Ne doit pas être publié, transmis
ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des
Etats-Unis, du Canada, de l'Australie ou du Japon.
Paris, le 28 mars 2017 - EDF (la
« Société ») annonce aujourd'hui le succès de son
augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires (l' «
Augmentation de Capital »).
Le montant final brut de
l'Augmentation de Capital (prime d'émission incluse) s'élève à 4
017 905 375,40 euros et se traduit par l'émission de 632 741 004
actions nouvelles (les « Actions Nouvelles »).
A l'issue de la période de
souscription, qui s'est achevée le 21 mars 2017, la demande totale
s'est élevée à environ 4,9 milliards d'euros, correspondant à
un taux de souscription de 121,8 % :
-
624 253 641 Actions Nouvelles ont été souscrites
à titre irréductible, représentant 98,7 % des Actions Nouvelles
;
-
La demande à titre réductible a porté sur 146
339 031 Actions Nouvelles et ne sera dès lors que partiellement
allouée. 8 487 363 Actions Nouvelles (représentant 1,3 % des
Actions Nouvelles) seront ainsi réparties selon un coefficient de
0,0241404653285479 calculé sur le nombre de droits présentés à
l'appui des souscriptions à titre irréductible sans qu'il puisse en
résulter une attribution de fractions d'Action Nouvelle et sans que
l'attribution puisse être supérieure à la quantité d'Actions
Nouvelles demandées à titre réductible.Le barème d'allocation,
établi conformément à l'article L225-133 du Code de commerce, est
consultable sur le site internet de la Société.
Conformément à son engagement,
l'Etat français a souscrit 3 milliards d'euros, soit environ 75 %
de l'Augmentation de Capital et détient 83,10 % du capital social
de la Société après réalisation de l'Augmentation de Capital. La
dilution de l'État français se traduit par un élargissement du
flottant, la part détenue par le public (dont l'actionnariat
salarié) étant portée de 14,25 % à 16,81 % du capital social de la
Société.
La demande de marché totale (hors
Etat français) s'est élevée à environ 1,9 milliard d'euros, soit
186 % du montant disponible pour les investisseurs (environ 1
milliard d'euros).
Le produit de l'Augmentation de
Capital servira principalement au financement des opérations de
développement du groupe EDF sur la période 2017-2020, en cohérence
avec la stratégie CAP 2030, et d'une manière générale, à renforcer
la flexibilité financière du Groupe. L'Augmentation de Capital
s'intègre dans un plan d'actions global de renforcement de la
performance (plan d'économies et de cessions) et des fonds
propres.
Commentant ces résultats,
Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général
d'EDF, a déclaré : « Avec le succès de
cette augmentation de capital, la nouvelle trajectoire financière
du Groupe, annoncée il y a tout juste un an, est désormais
pleinement opérationnelle. Alliée à la bonne exécution de notre
plan de performance, elle renforce la structure financière d'EDF et
nos moyens d'investir dans nos grands projets d'avenir tels
qu'inscrits dans notre stratégie CAP 2030. Le succès de l'opération
témoigne aussi de l'attractivité d'EDF auprès des investisseurs et
de leur confiance renouvelée dans la capacité du Groupe et de ses
salariés à répondre aux grands défis de la transition énergétique
au niveau mondial ».
Le règlement-livraison et
l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A)
des Actions Nouvelles interviendront le 30 mars 2017. Les Actions
Nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à
compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par
la Société, étant précisé que les titulaires d'Actions Nouvelles
auront droit à percevoir uniquement le solde du dividende au titre
de l'exercice 2016. Elles seront, dès leur émission, immédiatement
assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées
sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0010242511.
Dans le cadre du contrat de
garantie, la Société a consenti un engagement d'abstention de 180
jours calendaires suivants la date de règlement-livraison des
Actions Nouvelles (sous réserve de certaines exceptions).
L'État français a consenti un
engagement de conservation de 180 jours calendaires après la date
du visa de l'Autorité des Marchés Financiers (l' « AMF »)
sur le prospectus (sous réserve de certaines exceptions).
L'émission des Actions Nouvelles
(autres que celles faisant l'objet de l'engagement de souscription
de l'Etat français) a été garantie par un syndicat bancaire dirigé
par BNP Paribas, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc et
Société Générale en tant que Coordinateurs Globaux, Teneurs de
Livre et Chefs de File Associés, Barclays Bank PLC, Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank, Merrill Lynch International, Morgan
Stanley & Co. International plc et Natixis en tant que Teneurs
de Livre Associés et Banca IMI S.p.A., Banco Santander, S.A.,
Crédit Industriel et Commercial, Mediobanca - Banca di Credito
Finanziario S.p.A., MUFG Securities EMEA plc, Oddo & Cie et RBC
Europe Limited en tant que Co-Teneurs de Livre.
Information du
public
Avertissement à l'attention des
investisseurs français
Un prospectus relatif à
l'Augmentation de Capital ayant reçu le visa de l'AMF sous le
numéro 17-085, en date du 6 mars 2017, constitué du document de
référence déposé auprès de l'AMF en date du 6 mars 2017 sous le
numéro D.17-0125, et d'une note d'opération (incluant le résumé du
prospectus), est disponible, sans frais et sur simple demande,
auprès de la Société, au 22-30, avenue de Wagram - 75382 Paris
Cedex 08, ainsi que sur les sites internet de la Société
(www.edf.fr) et de l'AMF (www.amf-france.org).
Facteurs de risques
La Société attire l'attention du
public sur la section 2.1 « Risques auxquels le Groupe est
confronté » du document de référence et le Chapitre 2 de la
note d'opération.
Acteur majeur de la transition
énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur
l'ensemble des métiers : la production, le transport, la
distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services
énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le
Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur
l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles
renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture
d'énergies et de services à environ 37,1 millions de clients, dont
26,2 millions en France. Il a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires
consolidé de 71 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à
la Bourse de Paris.
N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.
EDF S.A.
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
Capital de 1 054 568 341,50
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr |
CONTACTS
Presse : 01 40 42 46 37
Analystes et Investisseurs : 01 40 42 40
38 |
Avertissement :
Informations importantes
Aucune communication, ni aucune
information relative à la présente opération ou à Electricité de
France S.A. ne peut être diffusée au public dans un pays dans
lequel il doit être satisfait à une obligation d'enregistrement ou
d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera
entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans
lequel de telles démarches seraient requises. L'émission, la
souscription d'actions ou l'achat d'actions ou de droits
préférentiels de souscription Electricité de France S.A. peuvent
faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou
réglementaires spécifiques. Electricité de France S.A. n'assume
aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque
personne de ces restrictions.
Ce communiqué ne constitue pas un
prospectus au sens de la Directive 2003/71/EC du Parlement européen
et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée,
notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette
Directive a été transposée dans chacun des Etats membres concernés
de l'Espace Economique Européen (ensemble, la « Directive Prospectus »).
S'agissant des Etats membres de
l'Espace Economique Européen qui ont transposé la Directive
Prospectus (chacun étant dénommé l'« Etat
membre concerné ») autre que la France, aucune action n'a été
entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre
au public de titres rendant nécessaire la publication d'un
prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres concernés. Par
conséquent, toute offre d'actions nouvelles d'Electricité de France
S.A. ne pourra être réalisée dans l'un ou l'autre des Etats membres
concernés, (i) qu'au profit d'investisseurs qualifiés au sens de la
Directive Prospectus ; ou (ii) dans toute autre hypothèse
dispensant Electricité de France S.A. de publier un prospectus
conformément à l'article 3(2) de la Directive Prospectus.
La diffusion du présent communiqué
n'est pas effectuée, et n'a pas été approuvée par une personne
autorisée (une « authorised person ») au
sens de la section 21(1) du Financial Services and
Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est
destiné uniquement aux personnes qui (i) sont situées en dehors du
Royaume-Uni, (ii) sont des professionnels en matière
d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005
(tel que modifié, l'« Ordre »), ou
(iii) sont des sociétés à capitaux propres élevés (« high net worth entities ») ou toute autre personne
à laquelle le présent communiqué pourrait être adressé conformément
à la loi au sens de l'article 49(2) (a) à (d) de l'Ordre (les
personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant
ensemble désignées comme les « Personnes
Habilitées »). Les titres d'Electricité de France S.A. sont
uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation,
offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou
l'acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu qu'avec des
Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne
Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent
communiqué ou les informations qu'il contient. Le présent
communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité
de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
Le présent communiqué ne constitue
pas ou ne fait pas partie d'une offre de valeurs mobilières ou
d'une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de
valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne
peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu'à la
suite d'un enregistrement en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le
cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement, ou dans
des opérations non-soumises à cette obligation d'enregistrement.
Les actions d'Electricité de France S.A. et les droits qui y sont
attachés n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du
U.S. Securities Act et Electricité de France
S.A. n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque offre publique
de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.
La diffusion du présent communiqué
dans certains pays peut constituer une violation des dispositions
légales en vigueur.
Les informations contenues dans le présent communiqué ne
constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au
Canada, en Australie ou au Japon.
Le présent communiqué ne doit pas être publié,
transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le
territoire des Etats-Unis (y compris dans leurs territoires et
dépendances et tout Etat des Etats-Unis), du Canada, de l'Australie
ou du Japon.
EDF-CP-Résultat augmentation de
capital
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Source: EDF via Globenewswire