Jacquet Metal Service:acquiert des activités de distribution
March 30 2015 - 1:43AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Jacquet Metal Service annonce l'acquisition
d'activités de distribution d'aciers spéciaux auprès de
Schmolz+Bickenbach AG. L'opération porte sur 100% du capital de
sociétés en Allemagne, Belgique, Autriche et aux Pays-Bas. Ces
sociétés ont réalisé un chiffre d'affaires en 2014 de près de 600
millions d'euros, un EBITDA de l'ordre de 7 millions d'euros. La
valeur d'entreprise de ces sociétés s'élève à 88,6 millions
d'euros.
' Avec 17 centres de distribution desservant plus de 15 000 clients
actifs, les sociétés acquises auprès de Schmolz+Bickenbach
constituent un réseau de distribution leader pour les produits
longs en aciers pour la mécanique ' indique la direction.
En prenant en compte cette acquisition, le chiffre d'affaires 2014
pro forma d'IMS group (12 mois) serait d'environ 1 milliard d'euros
(dont 55 % en Allemagne, 11 % en Italie, 9 % en France et 9 % en
Espagne). Cette transaction devrait permettre, à moyen terme,
d'améliorer le niveau de marge brute.
Jacquet Metal Service financera la transaction au moyen de sa
trésorerie disponible et d'un financement d'acquisition déjà
négocié de 75 millions d'euros d'une durée de 3 ans.
La réalisation de l'opération est prévue au troisième trimestre
2015.
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