GOL (GOLL-N2)
Emissao de debentures simples da VRG Linhas Aereas S.A.
Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:
"Sao Paulo, 23 de setembro de 2015 - A GOL Linhas Aereas
Inteligentes S.A. "Gol"
ou "Companhia" (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B-,
Fitch: B-, Moody's:
B3), em observancia aos termos do artigo 157, paragrafo 4o, da Lei
n. 6.404, de
15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, e da Instrucao da Comissao de
Valores
Mobiliarios ("CVM") n. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, vem
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data,
foi
aprovada, em Reuniao do Conselho de Administracao da Companhia, a
outorga de
garantia fidejussoria representada por fianca, em favor dos
titulares das
Debentures, em garantia da totalidade das obrigacoes assumidas por
sua
controlada VRG Linhas Aereas S.A. ("VRG"), no ambito da 6a emissao
de debentures
simples, nao conversiveis em acoes, em serie unica, da especie
quirografaria,
com garantia fidejussoria, com esforcos restritos de colocacao
("Debentures"), a
ser realizada pela VRG.
Serao emitidas 105.000 (cento e cinco mil) Debentures, com valor
nominal
unitario de R$10.000,00 (dez mil reais), totalizando, na Data de
Emissao
(conforme a seguir definido), R$1.050.000.000,00 (um bilhao e
cinquenta milhoes
de reais). As Debentures serao objeto de distribuicao publica com
esforcos
restritos de colocacao, nos termos da Instrucao CVM n. 476, de 16
de janeiro de
2009, conforme alterada ("Instrucao CVM 476" e "Oferta
Restrita",
respectivamente).
Para todos os efeitos legais, a data de emissao das Debentures sera
29 de
setembro de 2015 ("Data de Emissao"). As Debentures serao emitidas
em uma unica
serie, sendo que estas (i) terao prazo de vigencia de 4 (quatro)
anos contados
da Data de Emissao; (ii) nao terao seu valor nominal unitario
atualizado e (iii)
renderao juros remuneratorios equivalentes a 132% da variacao
acumulada das
taxas medias diarias dos DI - Depositos Interfinanceiros de um dia,
over extra
grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e
dois) dias uteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP S.A.
- Mercados
Organizados ("Taxa DI").
A amortizacao das Debentures sera realizada anualmente, em 4
(quatro) parcelas,
sendo a 1a primeira devida em 29 de setembro de 2016, conforme a
seguir: 1)
29/09/2016, R$100.000.000; 2) 29/09/2017, R$150.000.000; 3)
29/09/2018,
R$400.000.000 e 4) 29/09/2019, saldo do valor nominal unitario das
Debentures.
Os recursos obtidos por meio da Emissao serao destinados ao
reperfilamento de
passivos financeiros da VRG exclusivamente mediante o resgate
antecipado total
da 4a e 5a emissoes de debentures da VRG.
A Oferta Restrita estara automaticamente dispensada de registro de
distribuicao
publica na CVM, nos termos do artigo 6o da Instrucao CVM 476. 2 GOL
Linhas
Aereas Inteligentes S.A.
O presente Comunicado ao Mercado tem carater exclusivamente
informativo e nao
deve ser interpretado ou considerado, para todos os efeitos legais,
como
material de venda ou divulgacao das Debentures.
Relacao com Investidores
ri@golnaweb.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55(11)2128-4700
SOBRE A GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
A GOL Linhas Aereas Inteligentes, a maior companhia aerea de baixo
custo e
melhor tarifa da America Latina, opera cerca de 900 voos diarios
para 73
destinos, sendo 17 internacionais na America do Sul, Caribe e
Estados Unidos,
utilizando uma frota jovem e moderna de aeronaves Boeing 737-700 e
737-800 Next
Generation, as mais seguras, eficientes e economicas da classe. O
programa de
relacionamento SMILES permite que seus participantes acumulem
milhas e resgatem
bilhetes para mais de 700 localidades em todo o mundo, por meio de
voos
realizados por parceiras aereas. A companhia possui tambem o
servico logistico
Gollog, que capta e distribui cargas e encomendas em mais 3.500
municipios
brasileiros e oito internacionais. Com seu portfolio de produtos e
servicos
inovadores, a GOL Linhas Aereas Inteligentes oferece a melhor
relacao
custo-beneficio do mercado."
GOL ON (BOV:GOLL3)
Historical Stock Chart
From May 2024 to Jun 2024
GOL ON (BOV:GOLL3)
Historical Stock Chart
From Jun 2023 to Jun 2024