Arezzo anuncia nova oferta de ações para captar recursos visando ao crescimento de seus negócios
January 28 2022 - 7:19AM
Newspaper
A Arezzo, empresa calçadista que entrou de maneira firme no
setor de moda com a compra da Reserva e da Carol Bassi, anunciou
uma nova oferta de ações para captar recursos visando ao
crescimento de seus negócios. A nova oferta subsequente de ações
(follow-on) deve captar R$ 615 milhões, com a emissão de 7,5
milhões de papéis. Há ainda a possibilidade de uma oferta extra,
que pode elevar a operação para R$ 830 milhões.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:ARZZ3) nesta
sexta-feira (28).
Conforme fato relevante da Arezzo, os bancos coordenadores da
oferta são Itaú, BTG Pactual, Bank of America, XP, Santander e UBS
BB. Ainda de acordo com o comunicado, esta é a primeira vez que a
Arezzo vai a mercado em 11 anos, desde o IPO (oferta inicial de
ações) da companhia. Na estreia, os papéis da marca valiam R$ 19;
hoje, são negociados acima de R$ 80.
Os objetivos da nova oferta estão relacionados ao crescimento da
empresa, tanto orgânico quanto por aquisições. Entre os
investimentos previstos, diz a Arezzo, estão abertura de lojas,
aumento da capacidade logística, tecnologia e capacidade fabril –
neste último quesito, a empresa ainda tem presença limitada, pois
atua principalmente no varejo. Aquisições também estão no
radar.
‘Casa de marcas’
Relatórios de casas de análises e bancos divulgados ontem
apontaram que os novos recursos vão reforçar a estratégia de
crescimento da Arezzo. Para o banco Goldman Sachs, a empresa terá
mais flexibilidade para perseguir sua ambição de construir uma
“casa de marcas” em calçados e vestuário.
Os analistas do Citi, por sua vez, veem a Arezzo como uma das
empresas mais ativas no setor em termos de crescimento inorgânico –
via aquisições – e apontam que a nova oferta deve acelerar a busca
de oportunidades em moda esportiva, de praia e de empresas nativas
digitais, que estariam no radar da companhia para futuros negócios.
Isso reforçaria os planos de ampliar o portfólio para além dos
sapatos e bolsas, como aconteceu no ano passado com a compra de
marcas como Carol Bassi e BAW.
Sobre operações maiores de fusão e aquisição, analistas são mais
céticos a respeito de uma definição. A Arezzo fez oferta pelo
controle da Hering no ano passado, mas a empresa de vestuário
acabou fechando negócio com o Grupo Soma, dono da Farm e da
Animale. Desde então, cresceram rumores sobre uma fusão entre Soma
e Arezzo.
Segundo fontes, uma combinação de negócios desse tipo não
estaria descartada, mas a negociação é considerada difícil por
conta da definição do controle da empresa resultante da fusão.
Informações Broadcast
AREZZO ON (BOV:ARZZ3)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
AREZZO ON (BOV:ARZZ3)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024