- La proposition offrait le meilleur dénouement pour l'ensemble
des parties prenantes d'Aimia et des membres Aéroplan, et la seule
possibilité de transférer tous les milles Aéroplan au nouveau
programme de fidélisation d'Air Canada.
- La transaction proposée, y compris le montant en espèces et la
prise en charge du passif d'Aéroplan au titre de l'échange de
milles, aurait entraîné une hausse assez importante du cours de
l'action d'Aimia.
TORONTO, le
2 août 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada, la
Banque Toronto-Dominion (« la Banque TD »), la
Banque Canadienne Impériale de Commerce (« la CIBC ») et
Visa Canada (« Visa ») ont annoncé aujourd'hui
qu'Aimia Inc. (« Aimia ») a rejeté la proposition
d'acquisition de son programme de fidélisation Aéroplan, laquelle
avait été divulguée le 25 juillet 2018. Les parties
avaient déterminé qu'Aimia avait jusqu'au 2 août 2018
pour accepter la proposition.
Air Canada, la Banque TD, la CIBC et Visa ont bonifié leur
offre et ont eu de longues discussions avec Aimia au cours des
derniers jours pour tenter de conclure une entente économiquement
viable.
La proposition aurait assuré une valeur et une continuité pour
les membres Aéroplan ainsi que pour les clients d'Air Canada,
de la Banque TD, de la CIBC et de Visa. Tel que nous avons
communiqué précédemment, la proposition aurait également permis le
transfert des milles Aéroplan au nouveau programme de fidélisation
d'Air Canada en 2020, ce qui aurait été une solution
pratique et optimale pour des millions de Canadiens.
La proposition du 25 juillet prévoyait un montant total de
2,25 milliards de dollars, y compris 250 millions de
dollars en espèces, et la prise en charge d'un passif qui s'élevait
à environ 2 milliards de dollars en milles Aéroplan. La
proposition représentait une valeur marchande approximative de
3,64 $ par action d'Aimia, une prime de 52,3 % sur le
prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours et une
prime de 45,6 % par rapport à son cours de clôture le
24 juillet 2018. La valeur marchande équivalente était
composée de la valeur de la proposition visant le programme de
fidélisation d'Aéroplan de 1,64 $ par action ordinaire d'Aimia
plus les actifs nets non liés au programme de fidélisation
d'Aéroplan d'une valeur de 2,00 $ par action ordinaire, selon
les estimations de la juste valeur marchande présentées dans la
lettre aux investisseurs du T1 2018 de
Mittleman Investment Management.*
À propos d'Air Canada
Air Canada est le plus
grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et
internationaux, desservant plus de 220 aéroports répartis sur
six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus
importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de
48 millions de clients en 2017. Air Canada fournit des
services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au
Canada, 59 aux États-Unis et 98 en
Europe, au Moyen-Orient, en
Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en
Amérique centrale et en Amérique du Sud.
Air Canada est un membre fondateur du réseau
Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs
aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans
193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure
internationale offrant une gamme complète de services à détenir la
cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de
recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également
proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique
du Nord pour 2018. Air Canada a aussi été nommée transporteur
écologique de l'année pour 2018 par le respecté magazine d'aviation
Air Transport World à l'occasion de la
44e cérémonie des Annual Airline Industry
Achievement Awards pour son engagement à réduire ses émissions en
appuyant la production de carburants de remplacement, pour ses
nombreux programmes et partenariats écologiques, et pour le fait
qu'elle est le premier transporteur du monde à se joindre librement
à la Coalition pour le leadership en matière de tarification du
carbone de la Banque mondiale et du FMI. Pour en savoir plus sur
Air Canada, consultez le site www.aircanada.com/fr/media,
suivez @AirCanada dans Twitter et joignez-vous à Air Canada
dans Facebook.
À propos de la Banque TD
La Banque
Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par
l'appellation Groupe Banque TD (« TD » ou « la
banque »). Sixième banque en importance en Amérique du Nord
par ses succursales, la TD sert plus de 25 millions de clients
dans trois secteurs d'exploitation clés opérant dans divers
endroits dans des centres financiers à travers le monde :
Services de détail au Canada, y
compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion
de patrimoine (Canada)
Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux
États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient Bank,
Financement auto TD aux États-Unis, Gestion
de patrimoine TD (États-Unis) et la participation de la TD
dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris
Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales
sociétés de services financiers en ligne du monde, avec environ
12 millions de clients actifs du service en ligne et du
service mobile. Au 30 avril 2018, les actifs de la TD
totalisaient 1,3 billion de dollars canadiens. La Banque
Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».
À propos de la CIBC
La Banque CIBC est une importante
institution financière basée au Canada d'envergure mondiale qui compte
11 millions de clients institutionnels et dans les domaines
bancaire, commercial et public. Par l'intermédiaire des Services
bancaires personnels et PME, du Groupe Entreprises et Gestion des
avoirs et des Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre une gamme
complète de conseils, de solutions et de services par
l'intermédiaire de son solide réseau de services bancaires
numériques et compte des succursales au Canada, aux États-Unis et dans le monde
entier. Vous pouvez consulter les communiqués de presse les plus
récents et obtenir d'autres renseignements sur la CIBC à l'adresse
https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.
À propos de Visa Inc.
Visa Inc. (NYSE: V) est le
chef de file mondial en matière de paiements numériques. Notre
mission consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement le
plus novateur, fiable et sécuritaire, pour permettre aux personnes,
aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de
traitement mondial avancé, VisaNet, permet d'effectuer des
paiements sécuritaires et fiables dans le monde entier, et il est
en mesure de traiter plus de 65 000 messages de
transactions à la seconde. L'importance constante que l'entreprise
accorde à l'innovation est un catalyseur pour la croissance rapide
du commerce branché sur tout appareil et un moteur qui sous-tend le
rêve d'un avenir sans argent comptant pour tous, partout. Alors que
le monde passe de l'analogique au numérique, Visa applique sa
marque, ses produits, ses gens, son réseau et son échelle à
redéfinir l'avenir du commerce. Pour obtenir de plus amples
renseignements, consultez visa.ca, visacorporate.tumblr.com et
@VisaNewsCA.
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* La valeur des
autres actifs d'Aimia est conforme au commentaire de
Mittleman Investment Management, daté du
13 avril 2018. Nous déclinons toute responsabilité quant
à l'exactitude ou à l'exhaustivité des estimations ou des
renseignements contenus dans le commentaire de
Mittleman.
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SOURCE Air Canada / Groupe Banque TD / Banque CIBC / VISA Canada
Corporation