Cette acquisition importante va accélérer la
stratégie de croissance de TSYS
Elle va également permettre d'optimiser la
portée et l'échelle de l'entreprise en tant que plateforme de
paiements
TSYS® (NYSE : TSS), un prestataire mondial de solutions de
paiement de premier plan, a annoncé aujourd'hui la signature d'un
accord définitif avec Vista Equity Partners visant à acquérir
TransFirst, une société du portefeuille de Vista et un prestataire
de solutions de commerce américain de premier plan, dans le cadre
d'une transaction entièrement réglée avec des espèces estimée à
environ 2,35 milliards USD.
TransFirst fournit des solutions de commerce à plus de
235 000 petites et moyennes entreprises aux États-Unis, grâce
à sa technologie exclusive, ses produits multicanaux et
personnalisés de bout en bout et son service clientèle de qualité
supérieure. La transaction va permettre d'améliorer l'offre et la
position de TSYS dans les secteurs à forte croissance des paiements
intégrés, du commerce électronique et des services multicanaux.
Suite à la transaction, TSYS deviendra le 6ème plus important
acquéreur américain sur la base des revenus nets, prenant en charge
plus de 645 000 enseignes de commerce. TSYS pense que la
transaction aura un effet relutif sur le BPA ajusté dans le bas de
la fourchette à deux chiffres pour les 12 premiers mois suivant sa
clôture, hors frais et charges exceptionnelles liées à
l’acquisition.
TransFirst pointe en tête du marché avec son modèle de
distribution centré sur les partenaires soutenant plus de
1 300 partenaires de technologie intégrée et de référence dans
des secteurs à forte croissance tels que l'édition de logiciels
intégrés (Integrated Software Vendors, ISVs), les soins de santé,
les organismes à but non lucratif, les banques de référence, les
associations et le commerce électronique. TransFirst compte environ
1 000 salariés répartis dans ses bureaux dans l'ensemble des
États-Unis.
M. Troy Woods, président du conseil d'administration et PDG de
TSYS, a déclaré : « TransFirst va considérablement
améliorer notre échelle et nos opportunité au sein de l'espace
commerçant très séduisant, en particulier le segment commercial
porteur des petites et moyennes entreprises qui connaît une
croissance rapide. Grâce aux compétences qu'apporte TransFirst,
TSYS sera idéalement placée suite au renforcement considérable de
sa portée et de sa solidité dans le traitement des émetteurs, les
services aux commerçants et la gestion des programmes prépayés. Je
suis convaincu que notre capacité à offrir des services leaders du
marché par le biais de ce réseau de distribution et couvrant tout
l'éventail des paiements sera inégalée. Je ne doute aucunement que
l'équipe de direction solide de TransFirst, sa réputation et son
engagement envers un service clientèle exceptionnel vont nous
permettre de poursuivre des opportunités liées aux paiements et
d'offrir de solides résultats pour TSYS, nos clients et nos
actionnaires sur le long terme. »
John Shlonsky, PDG de TransFirst, a
ajouté : « TransFirst est ravie de cette transaction
et des opportunités qu'elle va débloquer. Nous pensons que
l'association de nos deux organisations créera une plateforme
encore plus solide pour nous permettre de développer nos ventes,
d'offrir des solutions encore plus robustes à nos partenaires et
aux commerçants, et d'élargir notre modèle de service déjà
remarquable. Nous pensons qu'il existe une forte compatibilité
entre notre société et TSYS et nous partageons leur philosophie qui
consiste à centrer les paiements autour des personnes. Je suis
convaincu qu'ensemble nous allons former une société leader au sein
d'un marché des paiements de plus en plus compétitif. »
Cliquez ici pour visualiser une vidéo de M. Woods et M. Shlonsky
discutant la transaction.
Robert F. Smith, fondateur et PDG de Vista Equity Partners, a
déclaré : « Nous remercions John et l'équipe de
TransFirst pour leur partenariat solide au cours duquel ils ont
créé un véritable leader des solutions de paiements. Nous sommes
fiers de la croissance exceptionnelle enregistrée par la société
sous notre direction et nous sommes convaincus que l'association
avec les activités commerciales de TSYS permettra de créer une
plateforme solide en vue d'accélérer la future trajectoire de
croissance de TransFirst. »
Dès la clôture de la transaction, Mark Pyke, vice-président
directeur et président du segment Commerçant de TSYS, quittera la
société après six ans de service en vue de poursuivre une nouvelle
carrière professionnelle dans le secteur des paiements. M. Shlonsky
assumera à cette date les responsabilités et obligations des
entreprises associées. M. Woods a confié : « Tout au
long de son mandat au sein de TSYS, Mark a contribué à mettre en
place une stratégie plus ciblée pour notre activité commerçant et
il a développé une équipe solide et experte ayant la passion de
gagner. Tous les salariés de TSYS tiennent à remercier Mark pour sa
contribution et lui offrent leurs meilleurs vœux pour
l'avenir. »
Le conseil d'administration de TSYS a autorisé la transaction
qui devrait être clôturée au deuxième trimestre 2016, sous réserve
des approbations réglementaires et autres conditions de clôture
habituelles.
Bank of America Merrill Lynch et GCA Savvian Advisors, LLC
agissent en tant que conseillers financiers, First Annapolis
Consulting agit en tant que conseiller stratégique et King &
Spalding LLP agit en tant que conseiller juridique auprès de TSYS.
Credit Suisse, Goldman Sachs et J.P Morgan agissent en tant que
conseillers financiers et Kirkland & Ellis agit en tant que
conseiller juridique auprès de TransFirst et Vista.
Conférence téléphonique
TSYS et TransFirst tiendront une conférence téléphonique à 17 h
00 heure de l'Est aujourd'hui, le 26 janvier 2016, pour discuter de
la transaction. Les actionnaires et autres personnes intéressées
pourront accéder à cette conférence téléphonique via une diffusion
Internet simultanée sur www.tsys.com en cliquant sur le lien «
Webcasts » de la page d'accueil. Un diaporama est disponible à des
fins de téléchargement sur www.tsys.com ou dans la section
Relations avec les investisseurs, sur investors.tsys.com.
À propos de TSYS
Chez TSYS® (NYSE : TSS), nous pensons que les paiements
devraient être centrés sur les personnes, et non le contraire.
Cette conviction, nous l’appelons « People-Centered
Payments® ». En plaçant les gens au centre de chacune des
décisions prises, TSYS assiste des institutions financières, des
entreprises et des administrations dans plus de 80 pays.
Par le biais de NetSpend®, une société TSYS, nous responsabilisons
les consommateurs en leur offrant la commodité, la sécurité et la
liberté d’être auto-bancarisés. TSYS offre des services pour
émetteurs et des solutions d’acceptation de paiements pour les
commerçants couvrant crédit, débit, prépayé, soins de santé et
entreprise.
Le siège social de TSYS se trouve à Columbus, en Géorgie, aux
États-Unis, et la société possède des agences locales réparties en
Amérique, dans la région EMOA et dans la région Asie-Pacifique.
TSYS est membre de The Civic 50 et a été nommée l’une des
sociétés les plus éthiques au monde en 2015 par la revue
Ethisphere. TSYS publie systématiquement toutes ses informations
importantes sur son site Web. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.tsys.com.
À propos de TransFirst
Fournisseur chef de file de services de traitement des
transactions sécurisées et de technologies de paiement, TransFirst
offre des services et produits innovants conçus à partir des
besoins uniques des institutions financières, des organisations des
ventes indépendantes, des prestataires de soins de santé, du
commerce électronique, des partenaires intégrés, du gouvernement et
des clients commerçants. Grâce à sa collaboration avec ses clients
et à ses connaissances sectorielles solides, TransFirst contribue
au développement des activités de ses clients. Fondée en 1995,
TransFirst continue à réaliser des parts de marché remarquables et
à accroître son expertise de classe mondiale dans des segments
industriels rentables en pleine croissance. Construite sur la base
d'un service personnel, d'un engagement envers le client et de
tarifs souples, TransFirst a son siège à Hauppauge, New York, et
dispose d'installations d'opérations à Aurora, dans le Colorado ; à
Broomfield, dans le Colorado ; à Franklin, dans le Tennessee, et à
Cypress en Californie. Pour obtenir des renseignements
supplémentaires, visitez TransFirst à l'adresse
www.transfirst.com.
À propos de Vista Equity Partners
Vista Equity Partners est une société d'investissements basée
aux États-Unis, qui possède des bureaux à Austin, Chicago et San
Francisco et qui gère plus de 14 milliards USD d'engagements
cumulés de capitaux. Elle investit actuellement dans des
organisations spécialisées dans les logiciels, les données et la
technologie, menées par des équipes de direction de classe mondiale
poursuivant des perspectives de long terme. Vista est un
investisseur à valeur ajoutée, offrant une expertise
professionnelle et une assistance à plusieurs niveaux permettant à
des entreprises de réaliser leur plein potentiel. L'approche en
matière d'investissement de Vista est ancrée dans une importante
base de capital à long terme, dans son expérience en matière de
transactions axées sur la technologie de structuration, et dans des
techniques éprouvées de gestion favorisant des investissements en
capital privé souples et riches en opportunités. Pour en savoir
plus, prière de consulter www.vistaequitypartners.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des « déclarations
prévisionnelles », c'est-à-dire des déclarations qui
concernent des événements futurs et non pas passés. Ces
déclarations prévisionnelles portent souvent sur notre performance
commerciale et financière future attendue et se reconnaissent
souvent à l'emploi du futur et du conditionnel ou à des expressions
telles que « s’attend à », « anticipe »,
« envisage », « pense que »,
« devrait », « projette », « potentiel » et autres
expressions similaires. Les déclarations prévisionnelles du présent
communiqué de presse comprennent, entre autres, des déclarations
relatives aux résultats d'exploitation futurs attendus de TSYS, aux
avantages liés à l'acquisition proposée de TransFirst (y compris
l'impact attendu de l'acquisition sur la position concurrentielle
et le BPA ajusté de TSYS), au taux de croissance attendu du marché
des solutions de commerçants, et au délai projeté de clôture de
l'acquisition. Ces déclarations se fondent sur les convictions et
attentes actuelles des directions de TSYS et TransFirst, selon le
cas, et sont assujetties à des risques connus et inconnus, ainsi
qu’à des incertitudes. Nous estimons que ces déclarations
prévisionnelles sont raisonnables ; toutefois, il
convient de ne pas se fier outre mesure à des déclarations
prévisionnelles qui se fondent sur des attentes actuelles, quelles
qu'elles soient. Les résultats réels pourraient varier sensiblement
de ceux envisagés par ces déclarations prévisionnelles. Un certain
nombre de facteurs importants pourraient faire varier sensiblement
les résultats réels par rapport ceux anticipés dans les
déclarations prévisionnelles, y compris notre capacité à réaliser
les synergies attendues et à réaliser avec succès l'intégration de
TransFirst, des événements qui pourraient donner lieu à la
résiliation de l'accord d'achat d'actions pour l'acquisition ou à
l'impossibilité d'obtenir le financement ou les autorisations
nécessaires pour l'acquisition, le résultat de tout litige lié à
l'acquisition, le niveau des dépenses et autres frais liés à
l'acquisition et aux transactions de financement associées, et les
autres risques et incertitudes discutés dans les documents déposés
par TSYS auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission),
notamment son rapport annuel 2014 sur formulaire 10-K. Il n'est
aucunement garanti que l'acquisition sera complétée, ou si elle est
complétée, qu'elle sera complétée aux dates anticipées, ni que les
avantages escomptés de l'acquisition seront obtenus. Nous rejetons
toute obligation d’actualiser toutes déclarations prévisionnelles
pour refléter de nouvelles informations, des développements futurs
ou autres.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
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