Le Conseil d’administration de Lafuma approuve les termes financiers du projet de renforcement et de restructuration du cap...
November 13 2013 - 2:06AM
Business Wire
Regulatory News:
Lafuma SA (Paris:LAF)
Comme annoncé dans le communiqué de presse du Conseil
d’administration du 4 octobre 2013, le Conseil d’administration de
Lafuma SA (FR 0000035263) s’est réuni le 12 novembre pour statuer
sur les conditions financières de l’offre d’investissement de
Calida (« l’Offre »), après avoir pris connaissance du
rapport de l’expert indépendant désigné par le Conseil
d’administration du 11 octobre 2013.
Pour rappel, l’Offre s’articule autour de la réalisation des
trois opérations suivantes :
- un investissement d’un montant de 35
millions d’euros sous la forme de la souscription à une
augmentation de capital réservée à Calida Holding AG pour montant
de 35 millions d’euros, (représentant 2 500 000 actions nouvelles)
à un prix de souscription par action de 14 euros à l’issue de
laquelle le groupe Calida détiendrait 50,6% du capital de la
Société ;
- à l’issue de cette augmentation de
capital réservée et de la suppression concomitante des droits de
vote double, et au vu de la détention de plus de la moitié du
capital et des droits de vote de la Société, Calida déposerait,
conformément à la règlementation applicable et sous réserve de
l’examen de la conformité par l’Autorité des marchés financiers,
une offre publique d’achat simplifiée au prix de 14 euros par
action ;
- enfin, à l’issue de l’offre publique
d’achat, la Société procèderait à une deuxième augmentation de
capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un
montant de 10 millions d’euros, à un prix de souscription de
9 euros par action.
Aux termes de son rapport mené à travers une analyse
multicritères, l’expert indépendant, le cabinet Accuracy, conclut
au caractère équitable (i) du prix de souscription de 14 euros
envisagé pour l’augmentation de capital réservée à Calida et (ii)
du prix de 14 euros de l’offre publique d’achat qui serait déposée
par Calida à la suite de la souscription à l’augmentation de
capital réservée.
Le Conseil d’administration, délibérant sans les deux
administrateurs liés à Calida, a, sur recommandation du comité
stratégique, constaté que l’Offre s’inscrivait dans un contexte de
difficultés financières, et que le renforcement des fonds propres
qu’elle assurait était nécessaire au rétablissement de
l’entreprise, qui en dépend.
Dans ce contexte le Conseil d’administration a constaté que
l’offre de Calida représentait une légère prime par rapport au
dernier cours annonce de 13,92 euros, et que la moyenne des prix
cible s’établissait à un niveau nettement en dessous du prix de
l’offre. Il a également relevé que l’offre assurait une liquidité à
des conditions jugées équitables par un expert indépendant aux
actionnaires qui souhaiteraient en profiter, ainsi qu’une
opportunité d’accompagner le retournement de l’entreprise pour les
actionnaires souhaitant y participer.
Par conséquent le Conseil d’administration, à l’unanimité des
votants, excluant les administrateurs liés à Calida, a accepté de
manière globale les termes financiers de l’offre présentée par
Calida et décidé que l’offre était conforme aux intérêts de la
Société, de ses actionnaires et de ses salariés.
Le comité d’entreprise de Lafuma, consulté, a rendu son avis
positif à l'unanimité des membres présents.
Le Conseil d’administration a en conséquence décidé de convoquer
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société,
notamment avec l’ordre du jour suivant :
- augmentation de capital pour un prix
total de souscription de 35 millions d’euros, par émission de
2 500 000 actions nouvelles, au prix de 14 euros par
action, représentant une prime d’émission de 6 euros par action,
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de
Calida Holding AG ;
- modification de l’article 20 des
statuts de la Société afin de supprimer le droit de vote double et
de prévoir qu’aucune action ne pourra conférer de droit de vote
double (sous condition suspensive de la réalisation effective de
l’augmentation de capital réservée à Calida Holding AG) ;
- nomination de trois nouveaux
administrateurs, proposés par Calida (sous condition suspensive de
la réalisation effective de l’augmentation de capital réservée à
Calida Holding AG).
La réalisation de l’augmentation de capital réservée et le dépôt
consécutif du projet d’offre publique d’achat (puis l’augmentation
de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription)
restent soumis à l’octroi par l’Autorité des marchés financiers du
visa sur le prospectus qui sera préparé dans le cadre de
l’augmentation de capital réservée, à l’octroi par l’Autorité des
marchés financiers d’une dérogation au prix de l’offre publique,
sur le fondement de l’article 234-6 du règlement général de
l’Autorité des marchés financiers ainsi qu’à l’autorisation de
l’Autorité de la concurrence.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
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