Edenred acquiert CSI pour 600 millions de dollars pour se renforcer en Amérique du Nord
November 08 2018 - 12:44PM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'émetteur de services prépayés Edenred a
annoncé jeudi avoir conclu un accord portant sur l'acquisition de
Corporate Spending Innovations (CSI), un des leaders
nord-américains des solutions de paiement interentreprises, pour un
montant d'environ 600 millions de dollars (528 millions
d'euros).
"En intégrant cette fintech bien établie, en forte croissance et
rentable, Edenred est désormais bien positionné pour saisir les
nombreuses opportunités qu'offre le marché du paiement
interentreprises nord-américain, en pleine transition digitale", a
souligné Edenred dans un communiqué.
La finalisation de l'opération est attendue au début 2019. Celle-ci
sera relutive sur l'Ebit (résultat opérationnel) du groupe dès 2019
et sur le résultat net part du groupe en 2020, a indiqué l'émetteur
de services prépayés.
Cette acquisition s'inscrit dans la continuité d'un partenariat
européen établi il y a près de deux ans entre les deux sociétés, a
précisé Edenred.
Cette acquisition permetta à Edenred d'accroître "nettement" sa
présence sur le continent nord-américain, où le marché du paiement
interentreprises est évalué à 25.000 milliards de dollars, soit 20%
du marché mondial, selon MasterCard.
Dédiée à la gestion des comptes fournisseurs et hébergée dans le
cloud, la plateforme de CSI permet d'automatiser et de rationaliser
les paiements interentreprises. "CSI dispose d'un portefeuille de
plus de 800 entreprises clientes et facilite leurs paiements auprès
de 475.000 fournisseurs", a indiqué Edenred.
Sur l'année 2018, CSI gérera un volume de paiements de l'ordre de
11 milliards de dollars et traitera environ 900.000
transactions.
"Cette fintech établie et rentable enregistre depuis plusieurs
années une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et
anticipe un Ebitda (excédent brut d'exploitation) ajusté de 26
millions de dollars en 2018", a ajouté le groupe français.
-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr
ed: LBO
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November 08, 2018 12:24 ET (17:24 GMT)
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