Communiqué financier
Paris, le 8 novembre 2016
Aéroports de Paris SA
Chiffre d'affaires consolidé des 9 premiers
mois 2016 quasi stable
Résistance de l'ensemble des activités
dans un contexte difficile
Information financière au 30
septembre 2016[1]
-
Trafic passagers du Groupe ADP :
+1,5 % ; à Paris Aéroport[2] :
+ 0,9 % à 73,8 millions de passagers.
-
Chiffre d'affaires consolidé quasi stable (- 0,5
%) à 2 183 millions d'euros, grâce à la résistance de l'ensemble
des activités.
-
Activités aéronautiques (chiffre d'affaires
stable à 1 315 millions d'euros) : croissance du
produit des redevances spécialisées (+ 5,0 % à
164 millions d'euros), compensée par la baisse
des revenus liés à la sûreté et à la sécurité
aéroportuaire (- 1,8 % à 360 millions d'euros)
liée à un effet base 2015 défavorable.
-
Commerces et services (chiffre d'affaires
stable à 680 millions d'euros) : progression des
bars et restaurants (+ 21,8 %,
à 29 millions d'euros), des boutiques côté ville (+
17,5 % à 12 millions d'euros) et des autres activités
commerciales et de services, qui relativisent la baisse
des revenus des boutiques côté pistes (- 7,6 %
à 216 millions d'euros),
dont le CA/PAX[3] est en
retrait de 7,6 % à 17,9 €.
-
Immobilier : chiffre d'affaires stable à 200
millions d'euros.
-
International et développements
aéroportuaires (chiffre d'affaires en baisse de 4,8 % à
63 millions d'euros) : forte progression du chiffre
d'affaires d'ADP Management (+ 26,7 % à
16 millions d'euros) mais baisse du chiffre
d'affaires d'ADP Ingénierie (- 12,0 %,
à 48 millions d'euros) suite à la baisse d'activité
au Moyen-Orient.
Rappel de la révision des prévisions 2016,
publiée le 10 octobre 2016[4]
:
-
Révision de l'hypothèse de croissance du trafic
2016, désormais prévue entre + 1,0 % et + 1,5 %
en 2016 par rapport à 2015, vs +2,3 % auparavant[5].
-
Stabilité de l'EBITDA 2016 par rapport à 2015,
vs. une légère croissance par rapport à 2015 auparavant.
-
Confirmation du léger retrait du résultat net
part du Groupe en 2016 par rapport à 2015.
Chiffre d'affaires segmenté du
Groupe ADP pour les 9 premiers mois de l'année 2016
(en millions d'euros - sauf indication
contraire) |
9M 2016 |
9M 2015 |
2016/2015 |
Activités
aéronautiques |
1 315 |
1 314 |
+0,1% |
Commerces
et services |
680 |
680 |
0,0% |
Immobilier |
200 |
199 |
+0,4% |
International et développements aéroportuaires[6] |
63 |
67 |
-4,8% |
Autres
activités |
162 |
156 |
+3,9% |
Eliminations inter-segments |
(237) |
(222) |
+6,9% |
Chiffre d'affaires consolidé du Groupe ADP |
2 183 |
2 194 |
-0,5% |
Paris
Aéroport (CDG + ORY) |
74 |
73 |
+0,9% |
TAV
Airports @ 38% |
30 |
30 |
+2,3% |
ADP
Management |
9 |
8 |
+11,8% |
Trafic Groupe ADP (en millions de passagers) |
113 |
111 |
+1,5% |
CA/PAX (€) |
17,9 |
19,4 |
-7,6% |
Augustin de Romanet,
Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe
ADP, a déclaré :
"La quasi stabilité du chiffre d'affaires du
Groupe ADP sur les 9 premiers mois de l'année 2016 est
le reflet de la résistance de l'ensemble de nos activités
dans un contexte difficile, avec une succession d'événements
défavorables à la reprise du trafic international. Ce chiffre
d'affaires est porté par les bonnes performances des bars
et restaurants, des boutiques côté ville et des autres activités
commerciales qui compensent partiellement le ralentissement
d'activité des boutiques côté pistes. Les revenus
des activités aéronautiques sont stables grâce à la légère
croissance du trafic de 0,9 % sur les 9 premiers mois de
l'année, et ce, malgré un trafic international peu
dynamique.
Au vu de l'évolution du trafic de Paris Aéroport
cet été, nous avons revu en octobre notre hypothèse de
croissance de trafic pour 2016 qui est désormais estimée entre
1,0 % et 1,5 % par rapport à 2015. En conséquence, nous
avons ajusté notre prévision d'EBITDA 2016 qui est attendu
stable en 2016 par rapport à 2015. De plus,
l'ensemble des événements intervenus depuis la fin
du mois de juillet 2016, dont notamment la cession de notre
participation au Mexique, a conduit le Groupe ADP à
maintenir la perspective d'un résultat net part du groupe en
léger retrait en 2016 par rapport à 2015."
Chiffre
d'affaires consolidé des 9 premiers mois de l'année 2016
Activités aéronautiques
(en millions d'euros) |
9M 2016 |
9M 2015 |
2016/2015 |
Chiffre d'affaires |
1 315 |
1 314 |
+0,1% |
Redevances
aéronautiques |
761 |
762 |
-0,2% |
Redevances passagers |
473 |
500 |
-5,4% |
Redevances atterrissage |
175 |
160 |
+9,4% |
Redevances stationnement |
113 |
103 |
+10,1% |
Redevances
spécialisées |
164 |
156 |
+5,0% |
Revenus
liés à la sûreté et à la sécurité aéroportuaire |
360 |
366 |
-1,8% |
Autres
produits |
31 |
29 |
+3,7% |
Sur les 9 premiers mois de l'année
2016, le chiffre d'affaires du segment "Activités
aéronautiques" est stable (+ 0,1 %) à 1
315 millions d'euros.
Le produit des redevances aéronautiques (redevances par passager,
d'atterrissage et de stationnement) est en légère baisse
de 0,2 % à 761 millions d'euros en raison
principalement de l'impact négatif du mix trafic et
de l'absence d'augmentation tarifaire au 1er avril
2016, conformément aux dispositions du CRE 2016-2020[7].
Ces effets sont partiellement compensés par une hausse du
volume total de trafic (+ 0,9 %) et l'impact sur le premier
trimestre 2016 de la hausse tarifaire du 1er avril 2015
(+ 2,4 %). La progression des recettes
des redevances d'atterrissage et de stationnement,
respectivement de 9,4 % à 175 millions d'euros et de
10,1 % à 113 millions d'euros compense
la baisse des recettes des redevances passagers
(- 5,4 % à 473 millions d'euros).
Le produit des redevances spécialisées est en hausse de 5,0 %, à
164 millions d'euros en raison principalement de la
progression des redevances de tris bagages (+ 32,1 % à
33 millions d'euros).
Les revenus liés
à la sûreté et à la sécurité aéroportuaire sont en
baisse de 1,8 % à 360 millions d'euros,
du fait d'un effet base 2015 défavorable.
Les autres
produits sont notamment constitués de refacturations à
la Direction des Services
de la Navigation Aérienne et de locations liées à
l'exploitation des aérogares. Ils sont en hausse de
3,7 %, à 31 millions d'euros.
Commerces et services
(en millions d'euros) |
9M 2016 |
9M 2015 |
2016/2015 |
Chiffre d'affaires |
680 |
680 |
0,0% |
Activités
commerciales |
314 |
326 |
-3,7% |
Boutiques côté pistes |
216 |
234 |
-7,6% |
Boutiques côté ville |
12 |
10 |
+17,5% |
Bars et restaurants |
29 |
24 |
+21,8% |
Publicité |
25 |
23 |
+8,6% |
Autres activités commerciales |
32 |
35 |
-9,6% |
Parcs et
accès |
133 |
134 |
-0,7% |
Prestations
industrielles |
99 |
93 |
+6,3% |
Recettes
locatives |
108 |
103 |
+5,5% |
Autres
produits |
27 |
25 |
+6,2% |
Sur les 9 premiers mois de l'année
2016, le chiffre d'affaires du segment "Commerces et services"
est stable à 680 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires
des activités commerciales (loyers perçus
sur les boutiques, les bars et restaurants, la publicité, les
activités de banques et de change et les loueurs de voitures) est
en retrait sur les 9 premiers mois de 2016 de 3,7 % à
314 millions d'euros :
-
Au sein de cet ensemble, les redevances
des boutiques côté pistes s'établissent à
216 millions d'euros,
en baisse de 7,6 %, sous l'effet combiné de la quasi
stabilité du trafic international, de la décroissance
du trafic des faisceaux fortement contributeurs
(Asie-Pacifique : - 8,6 %) et d'un impact de change
défavorable. Le chiffre d'affaires par passager[8] est en
retrait de 7,6 % à 17,9 euros.
-
Les autres activités commerciales
diminuent de 9,6 % à 32 millions d'euros,
principalement lié au retrait des activités Banques
et change.
-
Ces résultats sont compensés par les bonnes
performances des redevances issues des bars et
restaurants, en progression de 21,8 % à
29 millions d'euros, des boutiques en zone publique,
en hausse de 17,5 %, à 12 millions d'euros et
de la publicité, en hausse de 8,6 % à
25 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires
des parkings est en léger retrait de
0,7 % et s'établit à 133 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires
des prestations industrielles (fourniture
d'électricité et d'eau) est en hausse de 6,3 %,
à 99 millions d'euros, composés principalement de
refacturations inter-segments.
Les recettes
locatives (locations de locaux en aérogares) sont en croissance
de 5,5 % à 108 millions d'euros.
Les autres
produits progressent de 6,2 %
à 27 millions d'euros, du fait notamment de
refacturations à la Société du Grand Paris.
Immobilier
(en millions d'euros) |
9M 2016 |
9M 2015 |
2016/2015 |
Chiffre d'affaires |
200 |
199 |
+0,4% |
Chiffre
d'affaires externe[9] |
160 |
161 |
-0,9% |
Terrains |
77 |
77 |
-0,2% |
Bâtiments |
61 |
61 |
-0,9% |
Autres |
23 |
23 |
-2,8% |
Chiffre
d'affaires interne |
40 |
38 |
+5,7% |
Sur les 9 premiers mois de l'année
2016, le chiffre d'affaires du segment "Immobilier"
est stable à 200 millions d'euros.
Le chiffre
d'affaires externe est en légère baisse de 0,9 % à
160 millions d'euros en raison principalement
de l'effet négatif de l'indexation des loyers sur
l'indice du coût de la construction au 1er
janvier 2016 (- 0,4 %).
Le chiffre
d'affaires interne augmente de 5,7 % à
40 millions d'euros.
International et développements aéroportuaires
(en millions d'euros) |
9M 2016 |
9M 2015 |
2016/2015 |
Chiffre d'affaires |
63 |
67 |
-4,8% |
ADP
Ingénierie |
48 |
54 |
-12,0% |
ADP
Management |
16 |
12 |
+26,7% |
Sur les 9 premiers mois de l'année
2016, le chiffre d'affaires du segment "International et
développements aéroportuaires" est en baisse de 4,8% à
63 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires
d'ADP Ingénierie s'établit en baisse de
12,0 % à 48 millions d'euros en raison
d'une baisse de l'activité au Moyen-Orient. A fin
septembre 2016, le carnet de commandes contractuel
d'ADP Ingénierie s'élève à 67 millions d'euros pour
la période 2016 - 2019.
Le chiffre d'affaires
d'ADP Management croît fortement de
26,7 % à 16 millions d'euros, grâce à la prise en
main des concessions de Madagascar et Santiago.
Autres activités
(en millions d'euros) |
9M 2016 |
9M 2015 |
2016/2015 |
Chiffre d'affaires |
162 |
156 |
+3,9% |
Hub
One |
103 |
98 |
+5,5% |
Hub
Safe |
59 |
58 |
+1,1% |
Sur les 9 premiers mois de l'année
2016, le chiffre d'affaires du segment "Autres activités" est
en hausse de 3,9 %, à 162 millions d'euros.
Hub One voit
son chiffre d'affaires augmenter de 5,5 % à
103 millions d'euros en raison de la progression de
l'activité des divisions Telecom et Mobility.
Le chiffre d'affaires
d'Hub Safe[10]
affiche une hausse de 1,1 % à 59 millions d'euros,
principalement liée au gain du marché de sécurité de
l'aéroport de Nantes en 2015.
Chiffre
d'affaires consolidé par trimestre
(en millions d'euros) |
T1 2016 |
T2 2016 |
T3 2016 |
9M 2016 |
Var. T1 2016/2015 |
Var. T2 2016/2015 |
Var. T3 2016/2015 |
Var. 9M 2016/2015 |
Chiffre d'affaires |
683 |
733 |
768 |
2 183 |
+1,8% |
-2,5% |
-0,5% |
-0,5% |
Activités
aéronautique |
399 |
438 |
477 |
1 315 |
+0,3% |
-1,8% |
+1,7% |
+0,1% |
Commerces
et services |
214 |
232 |
234 |
680 |
+1,9% |
-2,7% |
+1,0% |
0,0% |
Immobilier |
76 |
63 |
61 |
200 |
+4,6% |
-2,3% |
-1,9% |
+0,4% |
International et développements aéroportuaires |
22 |
23 |
18 |
63 |
+23,4% |
-3,4% |
-26,8% |
-4,8% |
Autres
activités |
52 |
54 |
56 |
162 |
+7,0% |
+3,1% |
+2,1% |
+3,9% |
Eliminations inter-segments |
(80) |
(78) |
(79) |
(237) |
+5,3% |
+4,3% |
+10,7% |
+6,9% |
Faits
marquants intervenus depuis la publication des résultats
semestriels publiés le 28 juillet 2016
Evolution du trafic sur les 9 premiers mois de 2016
Trafic Groupe |
|
Participation du Groupe ADP |
Trafic pondéré
(M pax) |
Variation 9M 2016 / 9M 2015 |
Groupe ADP |
Paris
Aéroport[12] |
@
100% |
73,8 |
+0,9% |
Aéroports
régionaux mexicains |
@
25,5%[13] |
0,6 |
+10,3% |
Zagreb |
@
20.8% |
0,4 |
+6,7% |
Jeddah-Hajj |
@ 5% |
0,4 |
+43,4% |
Amman |
@ 9,5% |
0,6 |
+5,5% |
Maurice |
@ 10% |
0,3 |
+10,0% |
Conakry |
@ 29% |
0,1 |
+26,2% |
Santiago du
Chili |
@ 45% |
6,3 |
+11,2% |
Groupe TAV Airports |
Istanbul
Atatürk |
@ 38% |
17,5 |
-1,3% |
Ankara
Esenboga |
@ 38% |
3,7 |
+5,7% |
Izmir |
@ 38% |
3,4 |
-2,7% |
Autres
plates-formes[14] |
@ 38% |
5,8 |
+16,0% |
TOTAL GROUPE ADP |
|
|
113,0 |
+1,5% |
Sur les 9 premiers mois de 2016,
le trafic de Paris Aéroport progresse de 0,9 % avec un
total de 73,8 millions de passagers, dont 50,1 millions
de passagers à Paris-Charles de Gaulle (- 0,7 %) et
23,7 millions de passagers
à Paris-Orly (+ 4,4 %).
La répartition géographique
du trafic de Paris Aéroport sur les 9 mois premiers mois de 2016 se
décompose comme suit :
Répartition géographique
Paris Aéroport |
Variation 9M 2016/
9M 2015 |
Part dans trafic total
Paris Aéroport |
France |
+0,1% |
16,6% |
Europe |
+2,4% |
44,2% |
Autre
international |
-0,4% |
39,3% |
dont |
|
|
Afrique |
+0,6% |
10,9% |
Amérique du Nord |
0,0% |
9,9% |
Amérique Latine |
+1,9% |
3,2% |
Moyen Orient |
+2,1% |
4,9% |
Asie-Pacifique |
-8,6% |
6,4% |
DOM-COM |
+5,1% |
4,1% |
Total Paris Aéroport |
+0,9% |
100,0% |
Le nombre de passagers en
correspondance est en hausse de 1,3 %. Le taux de
correspondance atteint 23,7 %, en augmentation de 0,1
point.
Le nombre de mouvements
d'avions (536 000) est en hausse de 1,0 %.
L'activité fret et poste est en
hausse de 1,6% avec 1 646 754 tonnes transportées.
Evénements
intervenus depuis le 30 septembre 2016
Le Groupe ADP a converti ses titres SETA en actions
de l'opérateur aéroportuaire mexicain OMA et a vendu
ces actions tout en maintenant sa mission d'assistance
technique et opérationnelle avec SETA
Le Groupe ADP a annoncé
le 6 octobre 2016 avoir informé Empresas ICA (BMV: ICA) et
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, connu sous le nom
d'OMA (NASDAQ: OMAB; BMV: OMA), qui opère 13 aéroports
internationaux au centre et au nord du Mexique, de sa décision
d'exercer son option d'échange des 25,5 % détenus dans
la société SETA (Servicios de Tecnología Aeroportuaria S.A. de
C.V), le partenaire stratégique d'OMA,
contre des actions de classe B d'OMA, pour 4,3 %
(environ 3,2 % nets d'impôts) du capital d'OMA, détenu par
SETA.
Le 10 octobre 2016, Groupe
ADP a annoncé avoir achevé la vente de la totalité de
cette participation de 4,3 % (3,2 % net de taxes) dans
l'opérateur aéroportuaire mexicain OMA via un placement privé
international, réalisé avec Goldman Sachs comme unique bookrunner. A la suite de cette transaction,
le Groupe ADP n'est plus actionnaire d'OMA ni de SETA.
Le Groupe ADP a été
extrêmement satisfait de son partenariat stratégique avec OMA via
la co-entreprise SETA détenue avec ICA depuis 2000.
Le Groupe ADP, ICA et SETA
entendent maintenir une relation dans laquelle le Groupe
ADP va continuer à fournir à SETA ses services d'assistance
technique et opérationnelle dans le cadre d'accords de
service appropriés. Un membre du Groupe ADP représentera
notamment SETA au Conseil d'administration d'OMA
jusqu'à la prochaine Assemblée
Générale des actionnaires.
Révision de l'hypothèse de croissance 2016 de trafic et
des prévisions 2016 d'EBITDA et de résultat net part du
Groupe, intervenue le 10 octobre 2016
|
Prévisions 2016 à fin juillet 2016[15] |
Prévisions 2016 à jour le 10 octobre 2016 |
Hypothèse de croissance du trafic |
+ 2,3 % par rapport à 2015 |
Entre +1,0 % et +1,5 % par rapport à
2015 |
EBITDA consolidé |
Légère croissance par rapport à 2015 |
Stabilité par rapport à 2015 |
Résultat net part du groupe |
Léger retrait du RNPG en 2016 par rapport à 2015, associé à
une légère croissance organique (hors i/
plus-value de la vente du siège social actuel et ii/ impact de
la quote-part de résultat des sociétés mises en
équivalence opérationnelles du segment International et
développements aéroportuaires) |
Léger retrait du RNPG en 2016 par rapport à 2015 |
Dividende 2016 |
Maintien du taux de distribution à 60 % du
RNPG
Versement d'un acompte prévu
le 9 décembre 2016
(inchangé) |
Maintien du taux de distribution à 60 % du
RNPG
Versement d'un acompte prévu
le 9 décembre 2016
(inchangé) |
La révision
des prévisions 2016 d'EBITDA et de résultat net part du Groupe
ADP est principalement due (i) au développement du trafic
cet été à Paris Aéroport et (ii) aux difficultés de TAV
Construction. Pour mémoire, cette société est mise en équivalence
et sa quote-part de résultat est comptabilisée en quote-part de
résultat des sociétés mises en équivalence
opérationnelles du segment International et Développements
Aéroportuaires.
Agenda
Une conférence téléphonique et un audiocast auront lieu ce
jour à 8h30, CET
-
Ecoute téléphonique en direct
-
Depuis la France
+ 33 (0) 1 76 77 22 57
-
Depuis l'international
+ 44 (0) 20 7026 5967
-
Code de confirmation
2026505
-
Audiocast (en anglais) en direct de
la réunion analyste sur notre site internet : Audiocast en
anglais
-
Ré-écoute à partir de 14h00, CET
-
La présentation est accessible sur
le site internet : finance.groupeadp.fr
Prochaines
publications
Contacts
Relations Investisseurs
Aurélie Cohen : + 33 1
43 35 70 58 - invest@adp.fr
Presse
Elise Hermant : + 33 1
43 35 70 70
Site
internet : finance.groupeadp.fr
Relations
Investisseurs : Aurélie Cohen, responsable Relations
Investisseurs +33 1 43 35 70 58 - invest@adp.fr
Contact presse :
Elise Hermant, responsable du pôle Média et Réputation
+33 1 43 35 70 70
Le Groupe ADP construit,
aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi
lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et
Paris-Le Bourget. En 2015, Paris Aéroport a accueilli plus de
95 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et
Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et plus
de 55 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à
l'étranger par sa filiale ADP Management. Bénéficiant d'une
situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de
chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement
de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de
services et entend développer les commerces et l'immobilier.
En 2015, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2
916 millions d'euros et le résultat net à
430 millions d'euros.
Aéroports de Paris SA au capital
de 296 881 806 euros. Siège social : 291 boulevard Raspail, 75014
Paris.
RCS Paris 552 016 628
groupeadp.fr
[1] Ce document est établi volontairement par Groupe ADP
conformément à la recommandation AMF - L'information
financière trimestrielle ou intermédiaire - DOC-2015-03. Sauf
indication contraire, les pourcentages mentionnés comparent les
données sur les 9 premiers mois de l'année 2016 aux données
équivalentes de l'exercice 2015
[2] Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly
[3] Chiffres d'affaires des boutiques côté pistes par
passager au départ
[4] Voir communiqué intitulé Trafic du mois de septembre 2016 -
Révision des prévisions 2016" publié le 10 octobre 2016,
disponible sur www.groupeadp.fr.
Détail des révisions
dans la partie "Evénements intervenus depuis le 30
septembre 2016"
[5] Prévisions publiées le 28 juillet 2016 dans
le communiqué de résultats du 1er semestre 2016,
disponible sur www.groupeadp.fr
[6] ADPM et ADPI. TAV Airports et TAV Construction sont
consolidées suivant la méthode de mise en équivalence
(quote-part de résultat net en dessous de l'EBITDA)
[7] Contrat de
Régulation Economique 2016-2020, disponible sur
www.groupeadp.fr
[8] Chiffre d'affaires des boutiques côté pistes par
passager au départ
[9] Chiffre d'affaires réalisé avec des tiers
[10] Anciennement appelée "Alyzia Sûreté"
[11] Directe ou indirecte
[12] Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly
[13] De SETA, qui détient 16,7 % de GACN, qui
contrôle 13 aéroports au Mexique. Participation vendue
le 10 octobre 2016
[14] Turquie (aéroport international de Milas Bodrum depuis
octobre 2015), Croatie (Zagreb), Arabie Saoudite (Médine), Tunisie
(Monastir & Enfidha), Géorgie (Tblisssi & Batumi),
Macédoine (Skopje & Ohrid). En prenant en compte les données
pro forma pour le terminal international de Milas Bodrum en
2015, le trafic des autres plates-formes de TAV Airports
serait en hausse de 4,7 % sur les 9 premiers mois de 2016,
comparé à la même période en 2015
[15] Prévisions publiées le 28 juillet 2016 dans
le communiqué de résultats du 1er semestre 2016,
disponible sur www.groupeadp.fr
Aéroports de Paris SA : Chiffre
d’affaires consolidé des 9 mois 2016
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Source: Aéroports de Paris via Globenewswire
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