A aquisição expande a presença da 3M no promissor mercado de equipamentos de proteção individual

A 3M anunciou hoje que fez um acordo definitivo para adquirir a Capital Safety da KKR por um valor empresarial total de US$ 2,5 bilhões, incluindo o acolhimento de aproximadamente US$ 0,7 bilhão em dívida, líquido de caixa adquirido. A Capital Safety é uma fornecedora líder global de equipamentos de proteção contra quedas, uma das categorias de proteção com o mais rápido crescimento no setor de equipamentos de proteção individual.

O setor de equipamentos de proteção individual é uma prioridade estratégica para a 3M. A demanda por esse tipo de equipamento está aumentando rapidamente, impulsionada por um crescente foco regulatório em segurança do trabalhador, tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento.

Os produtos e soluções de liderança da Capital Safety incluem cinturões de segurança, cordas de proteção contra quedas, travaquedas retráteis e sistemas projetados, vendidos sob as marcas de renome mundial DBI-SALA e PROTECTA. A empresa tem demonstrado um crescimento vigoroso e consistente com aumento de vendas a uma taxa de crescimento anual composta de 10% ao longo dos últimos quatro anos. As vendas da empresa, ajustadas para incluir as recentes aquisições compreendidas no período de um ano completo, foram de aproximadamente US$ 430 milhões para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2015.

O negócio de proteção pessoal da 3M, parte do Grupo de Negócios de Segurança e Gráficos da empresa, é um fornecedor global de soluções de proteção respiratória e auditiva que ajudam a aumentar a segurança e a proteção de trabalhadores. O negócio também fornece produtos e soluções em outras categorias de proteção, como materiais reflexivos para vestuário de alta visibilidade, roupas e óculos de proteção, entre muitas outras.

“A proteção individual é um negócio em crescimento e de grande importância estratégica no portfólio da 3M”, afirmou Inge G. Thulin, chairman, presidente e diretor executivo da 3M. “A aquisição da Capital Safety reforça nossa plataforma de proteção individual e se consolidará sobre nossos principais pontos fortes em tecnologia, fabricação, recursos e marca globais.”

“A Capital Safety é uma empresa extraordinária, com forte reputação no setor de proteção, e com uma equipe talentosa de funcionários dedicados”, acrescentou Frank Little, vice-presidente executivo do grupo de negócios Segurança e Gráficos da 3M. “A marca 3M no setor de equipamentos de proteção individual, combinada com nossa capacidade global, proporcionará um leque ainda mais amplo de produtos para os clientes da Capital Safety e da 3M.”

A empresa emprega aproximadamente 1.500 pessoas em todo o mundo e está sediada em Bloomington, Minnesota.

“Temos tido uma parceria fantástica com a gerência e com os funcionários da Capital Safety. Ao longo dos últimos três anos, ela apresentou um crescimento impressionante, ampliou sua presença geográfica e otimizou ainda mais suas operações. Hoje, a Capital Safety é claramente uma líder mundial em proteção contra quedas”, declarou Pete Stavros, membro da KKR e chefe da equipe de produtos industriais. “A 3M é o lar perfeito para uma empresa e equipe tão profundamente comprometidas com a segurança.”

“Este é um excelente ajuste estratégico e proporciona à Capital Safety e a seus funcionários uma vigorosa plataforma para crescimento futuro”, disse Stephen Oswald, diretor executivo da Capital Safety. “Além disso, cada uma das empresas valoriza a inovação, e isso nos permitirá conduzir o desenvolvimento de ainda mais produtos e oferecer uma variedade maior de soluções aos clientes da Capital Safety e da 3M.”

Segundo os princípios do relatório GAAP, a 3M estima que a aquisição se dilua nos lucros em US$ 0,04 nos primeiros 12 meses posteriores à conclusão da negociação. Excluindo os ajustes contábeis da compra e as despesas antecipadas de uma só vez relatadas para a transação e a integração, a 3M estima que a aquisição aumente os lucros em US$ 0,12 no mesmo período.

O múltiplo valor empresarial efetivo é de aproximadamente 14 vezes o EBITDA ajustado anual para os primeiros 12 meses posteriores à conclusão da negociação.

Espera-se que a transação seja concluída no terceiro trimestre, sujeita a aprovação regulatória e condições de fechamento costumeiras. A 3M financiará a transação com caixa existente, parte do qual será proveniente de suas atividades fora dos EUA.

A Morgan Stanley atuou como consultora financeira exclusiva da 3M, e a Goldman, Sachs & Co. atuou como consultora financeira exclusiva da KKR.

A DBI-SALA e a PROTECTA são marcas comerciais registradas da Capital Safety.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém informações prospectivas sobre resultados financeiros, estimativas e perspectivas de negócios da 3M que envolvem riscos e incertezas substanciais. Você pode identificar essas declarações por meio do uso de termos como “antecipar”, “estimar”, “esperar”, “visar”, “projetar”, “pretender”, “planejar”, “acreditar”, “irá”, “deverá”, “poderá”, “direcionar”, “prever”, entre outros termos e expressões de significado semelhante em conexão com qualquer discussão de desempenho operacional ou financeiro futuro, planos ou perspectivas de negócio. Entre os fatores que poderiam tornar os resultados reais materialmente diferentes, incluem-se: 1) condições econômicas e de mercado de capitais no mundo e outros fatores que vão além do controle da empresa, incluindo desastres naturais ou outros desastres que possam afetar as operações da empresa ou de seus clientes e fornecedores; 2) as classificações de crédito da empresa e seu custo de capital; 3) condições de concorrência e preferências de clientes; 4) taxas de câmbio e suas flutuações; 5) o momento e a aceitação de mercado das novas ofertas de produtos; 6) a disponibilidade e o custo dos componentes, compostos, matérias-primas e energia comprados (incluindo petróleo, gás natural e seus derivados) devido à escassez, alta na demanda ou interrupções de fornecimento (incluindo aquelas causados por desastres naturais ou outros desastres e eventos); 7) o impacto de aquisições, alianças estratégicas, desinvestimentos e outros eventos incomuns resultantes das atividades de gestão de portfólio e outras estratégias de negócio em evolução, e possível reestruturação organizacional; 8) geração de produtividade e melhorias em volume inferior ao estimado; 9) problemas ou atrasos imprevistos na implementação de etapas de um sistema global de planejamento de recursos corporativos (enterprise resource planning, ERP), ou violações de segurança e outras interrupções na infraestrutura de tecnologia de informação da empresa; e 10) procedimentos legais, incluindo desenvolvimentos significativos que poderiam ocorrer nos procedimentos legais e regulatórios descritos no relatório anual da empresa no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2014, bem como seus relatórios trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q (os “Relatórios”). Alterações nessas suposições ou fatores podem produzir resultados significativamente diferentes. Uma descrição mais detalhada desses fatores pode ser consultada nos Relatórios nas seções intituladas “Cautionary Note Concerning Factors That May Affect Future Results” (Nota de advertência com relação a fatores que poderiam afetar resultados futuros) e “Risk Factors” (Fatores de risco) da Parte I, Itens 1 e 1A (Relatório Anual), e Parte I, Item 2, e Parte II, Item 1A (Relatório Trimestral). As informações contidas neste comunicado à imprensa são válidas na data indicada. A empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa em razão de novas informações ou eventos e desenvolvimentos futuros.

Sobre a KKR

A KKR é uma empresa líder global de investimentos que administra investimentos em diversas classes de ativos, incluindo capital privado, energia, infraestrutura, setor imobiliário, crédito e fundos hedge. A empresa busca gerar retornos atraentes sobre os investimentos adotando uma abordagem paciente e disciplinada de investimento, empregando pessoas de qualidade em padrão mundial e impulsionando o crescimento e a geração de valor nos ativos. A KKR investe seu próprio capital juntamente com o capital de seus parceiros e gera oportunidades para outros por meio do negócio de mercados de capitais. As referências aos investimentos da KKR podem incluir as atividades de seus fundos patrocinados. Para obter mais informações sobre a KKR & Co. L.P. (NYSE:KKR), visite o site da empresa em www.kkr.com.

Sobre a Capital Safety

A Capital Safety, líder mundial em proteção contra quedas com 27 unidades operacionais por todo o mundo, é proprietária das marcas DBI-SALA e PROTECTA. Todos os equipamentos e serviços de proteção contra queda da Capital Safety são apoiados por amplos treinamentos, assistência técnica com profundos conhecimentos e serviço profissional de atendimento ao cliente. Para obter mais informações, entre em contato com a Capital Safety pelo número 800-328-6146 ou visite www.capitalsafety.com.

Sobre a 3M

Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborativa para melhorar vidas a cada dia. Com US$ 32 bilhões em vendas, nossos 90 mil funcionários conectam-se com clientes no mundo todo. Saiba mais sobre as soluções criativas da 3M para os problemas do mundo em www.3M.com ou no Twitter @3M ou @3MNewsroom.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

3MLori Anderson, 651-733-0831ouKKRKristi Huller, 212-230-9722Diretora de comunicação para as AméricasKristi.Huller@kkr.comouContatos com investidores da 3M:Bruce Jermeland, 651-733-1807Mike Kronebusch, 651-733-1141

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