A aquisição expande a presença da 3M no
promissor mercado de equipamentos de proteção individual
A 3M anunciou hoje que fez um acordo definitivo para adquirir a
Capital Safety da KKR por um valor empresarial total de
US$ 2,5 bilhões, incluindo o acolhimento de aproximadamente
US$ 0,7 bilhão em dívida, líquido de caixa adquirido. A
Capital Safety é uma fornecedora líder global de equipamentos de
proteção contra quedas, uma das categorias de proteção com o mais
rápido crescimento no setor de equipamentos de proteção
individual.
O setor de equipamentos de proteção individual é uma prioridade
estratégica para a 3M. A demanda por esse tipo de equipamento está
aumentando rapidamente, impulsionada por um crescente foco
regulatório em segurança do trabalhador, tanto em países
desenvolvidos como em países em desenvolvimento.
Os produtos e soluções de liderança da Capital Safety incluem
cinturões de segurança, cordas de proteção contra quedas,
travaquedas retráteis e sistemas projetados, vendidos sob as marcas
de renome mundial DBI-SALA e PROTECTA. A empresa tem demonstrado um
crescimento vigoroso e consistente com aumento de vendas a uma taxa
de crescimento anual composta de 10% ao longo dos últimos quatro
anos. As vendas da empresa, ajustadas para incluir as recentes
aquisições compreendidas no período de um ano completo, foram de
aproximadamente US$ 430 milhões para o ano fiscal encerrado em
31 de março de 2015.
O negócio de proteção pessoal da 3M, parte do Grupo de Negócios
de Segurança e Gráficos da empresa, é um fornecedor global de
soluções de proteção respiratória e auditiva que ajudam a aumentar
a segurança e a proteção de trabalhadores. O negócio também fornece
produtos e soluções em outras categorias de proteção, como
materiais reflexivos para vestuário de alta visibilidade, roupas e
óculos de proteção, entre muitas outras.
“A proteção individual é um negócio em crescimento e de grande
importância estratégica no portfólio da 3M”, afirmou Inge G.
Thulin, chairman, presidente e diretor executivo da 3M. “A
aquisição da Capital Safety reforça nossa plataforma de proteção
individual e se consolidará sobre nossos principais pontos fortes
em tecnologia, fabricação, recursos e marca globais.”
“A Capital Safety é uma empresa extraordinária, com forte
reputação no setor de proteção, e com uma equipe talentosa de
funcionários dedicados”, acrescentou Frank Little, vice-presidente
executivo do grupo de negócios Segurança e Gráficos da 3M. “A marca
3M no setor de equipamentos de proteção individual, combinada com
nossa capacidade global, proporcionará um leque ainda mais amplo de
produtos para os clientes da Capital Safety e da 3M.”
A empresa emprega aproximadamente 1.500 pessoas em todo o mundo
e está sediada em Bloomington, Minnesota.
“Temos tido uma parceria fantástica com a gerência e com os
funcionários da Capital Safety. Ao longo dos últimos três anos, ela
apresentou um crescimento impressionante, ampliou sua presença
geográfica e otimizou ainda mais suas operações. Hoje, a
Capital Safety é claramente uma líder mundial em proteção contra
quedas”, declarou Pete Stavros, membro da KKR e chefe da equipe de
produtos industriais. “A 3M é o lar perfeito para uma empresa e
equipe tão profundamente comprometidas com a segurança.”
“Este é um excelente ajuste estratégico e proporciona à Capital
Safety e a seus funcionários uma vigorosa plataforma para
crescimento futuro”, disse Stephen Oswald, diretor executivo da
Capital Safety. “Além disso, cada uma das empresas valoriza a
inovação, e isso nos permitirá conduzir o desenvolvimento de ainda
mais produtos e oferecer uma variedade maior de soluções aos
clientes da Capital Safety e da 3M.”
Segundo os princípios do relatório GAAP, a 3M estima que a
aquisição se dilua nos lucros em US$ 0,04 nos primeiros 12
meses posteriores à conclusão da negociação. Excluindo os ajustes
contábeis da compra e as despesas antecipadas de uma só vez
relatadas para a transação e a integração, a 3M estima que a
aquisição aumente os lucros em US$ 0,12 no mesmo período.
O múltiplo valor empresarial efetivo é de aproximadamente 14
vezes o EBITDA ajustado anual para os primeiros 12 meses
posteriores à conclusão da negociação.
Espera-se que a transação seja concluída no terceiro trimestre,
sujeita a aprovação regulatória e condições de fechamento
costumeiras. A 3M financiará a transação com caixa existente, parte
do qual será proveniente de suas atividades fora dos EUA.
A Morgan Stanley atuou como consultora financeira exclusiva da
3M, e a Goldman, Sachs & Co. atuou como consultora financeira
exclusiva da KKR.
A DBI-SALA e a PROTECTA são marcas comerciais registradas da
Capital Safety.
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém informações prospectivas sobre
resultados financeiros, estimativas e perspectivas de negócios da
3M que envolvem riscos e incertezas substanciais. Você pode
identificar essas declarações por meio do uso de termos como
“antecipar”, “estimar”, “esperar”, “visar”, “projetar”,
“pretender”, “planejar”, “acreditar”, “irá”, “deverá”, “poderá”,
“direcionar”, “prever”, entre outros termos e expressões de
significado semelhante em conexão com qualquer discussão de
desempenho operacional ou financeiro futuro, planos ou perspectivas
de negócio. Entre os fatores que poderiam tornar os resultados
reais materialmente diferentes, incluem-se: 1) condições econômicas
e de mercado de capitais no mundo e outros fatores que vão além do
controle da empresa, incluindo desastres naturais ou outros
desastres que possam afetar as operações da empresa ou de seus
clientes e fornecedores; 2) as classificações de crédito da empresa
e seu custo de capital; 3) condições de concorrência e preferências
de clientes; 4) taxas de câmbio e suas flutuações; 5) o momento e a
aceitação de mercado das novas ofertas de produtos; 6) a
disponibilidade e o custo dos componentes, compostos,
matérias-primas e energia comprados (incluindo petróleo, gás
natural e seus derivados) devido à escassez, alta na demanda ou
interrupções de fornecimento (incluindo aquelas causados por
desastres naturais ou outros desastres e eventos); 7) o impacto de
aquisições, alianças estratégicas, desinvestimentos e outros
eventos incomuns resultantes das atividades de gestão de portfólio
e outras estratégias de negócio em evolução, e possível
reestruturação organizacional; 8) geração de produtividade e
melhorias em volume inferior ao estimado; 9) problemas ou atrasos
imprevistos na implementação de etapas de um sistema global de
planejamento de recursos corporativos (enterprise resource
planning, ERP), ou violações de segurança e outras interrupções na
infraestrutura de tecnologia de informação da empresa; e 10)
procedimentos legais, incluindo desenvolvimentos significativos que
poderiam ocorrer nos procedimentos legais e regulatórios descritos
no relatório anual da empresa no Formulário 10-K para o ano
encerrado em 31 de dezembro de 2014, bem como seus relatórios
trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q (os “Relatórios”).
Alterações nessas suposições ou fatores podem produzir resultados
significativamente diferentes. Uma descrição mais detalhada desses
fatores pode ser consultada nos Relatórios nas seções intituladas
“Cautionary Note Concerning Factors That May Affect Future Results”
(Nota de advertência com relação a fatores que poderiam afetar
resultados futuros) e “Risk Factors” (Fatores de risco) da Parte I,
Itens 1 e 1A (Relatório Anual), e Parte I, Item 2, e Parte II, Item
1A (Relatório Trimestral). As informações contidas neste comunicado
à imprensa são válidas na data indicada. A empresa não assume
nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas
contidas neste comunicado à imprensa em razão de novas informações
ou eventos e desenvolvimentos futuros.
Sobre a KKR
A KKR é uma empresa líder global de investimentos que administra
investimentos em diversas classes de ativos, incluindo capital
privado, energia, infraestrutura, setor imobiliário, crédito e
fundos hedge. A empresa busca gerar retornos atraentes sobre os
investimentos adotando uma abordagem paciente e disciplinada de
investimento, empregando pessoas de qualidade em padrão mundial e
impulsionando o crescimento e a geração de valor nos ativos. A KKR
investe seu próprio capital juntamente com o capital de seus
parceiros e gera oportunidades para outros por meio do negócio de
mercados de capitais. As referências aos investimentos da KKR podem
incluir as atividades de seus fundos patrocinados. Para obter mais
informações sobre a KKR & Co. L.P. (NYSE:KKR), visite o site da
empresa em www.kkr.com.
Sobre a Capital Safety
A Capital Safety, líder mundial em proteção contra quedas com 27
unidades operacionais por todo o mundo, é proprietária das marcas
DBI-SALA e PROTECTA. Todos os equipamentos e serviços de proteção
contra queda da Capital Safety são apoiados por amplos
treinamentos, assistência técnica com profundos conhecimentos e
serviço profissional de atendimento ao cliente. Para obter mais
informações, entre em contato com a Capital Safety pelo número
800-328-6146 ou visite www.capitalsafety.com.
Sobre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborativa para melhorar
vidas a cada dia. Com US$ 32 bilhões em vendas, nossos 90 mil
funcionários conectam-se com clientes no mundo todo. Saiba mais
sobre as soluções criativas da 3M para os problemas do mundo em
www.3M.com ou no Twitter @3M ou @3MNewsroom.
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autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade
e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única
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3MLori Anderson, 651-733-0831ouKKRKristi Huller,
212-230-9722Diretora de comunicação para as
AméricasKristi.Huller@kkr.comouContatos com investidores da
3M:Bruce Jermeland, 651-733-1807Mike Kronebusch,
651-733-1141
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