Oi: TIM, Vivo e Claro fazem nova proposta de R$ 16,5 bilhões
July 28 2020 - 6:56AM
Newspaper
A TIM Participações (BOV:TIMP3), a
Vivo (BOV:VIVT4) e a Claro
formalizaram uma nova proposta pela unidade móvel da
Oi (BOV:OIBR3), desta vez por um valor de R$ 16,5
bilhões. A Oi estabeleceu preço mínimo de R$ 15 bilhões por seus
ativos móveis.
Na semana passada, a Oi (BOV:OIBR4) informou
ter assinado exclusividade com a Highline, controlada da americana
Digital Colony, para negociar a venda de sua área de
telefonia móvel, após a companhia ter apresentado a melhor
oferta.
A empresa comandada por Rodrigo Abreu, celebrou um
acordo de exclusividade com a Highline até o dia 3 de agosto. O
prazo pode ser prorrogado.
De acordo com comunicado ao mercado da Telefônica Brasil (Vivo),
a revisão da oferta vinculante reafirma o interesse da companhia em
relação à aquisição dos ativos móveis do Grupo Oi, “bem como em
contribuir com a continuidade do desenvolvimento da telefonia móvel
no país, considerando a larga experiência global que possui no
setor de telecomunicações e o profundo conhecimento do mercado
brasileiro”.
Já a TIM afirmou que “considera que a oferta endereça as
necessidades financeiras do Grupo Oi, de amplo conhecimento do
mercado em geral, para que este possa implementar seu plano
estratégico e atender seus credores, nos termos do Plano de
Recuperação Judicial”, afirmou a companhia.
A Tim também afirmou que “Tal proposta conjunta considera,
adicionalmente, a possibilidade de assinar com o Grupo Oi,
contratos de longo prazo para uso de infraestrutura”, diz um trecho
do fato relevante divulgado.
A Claro afirmou, também em comunicado, que a nova oferta “está
em linha com a regulação vigente”.
De acordo com o Credit Suisse, a notícia é positiva para as
empresas de telecomunicações e, se a oferta for aceita, aumenta as
chances de TIM/Vivo/Claro levarem a área móvel da companhia. “O
valor é atrativo para compradores e vendedores”, afirmam os
analistas do banco suíço.
O Banco JP Morgan informou nesta segunda que parece provável que
uma venda ocorra acima do mínimo de R$ 15 bilhões. A expectativa
anterior da instituição financeira era de R$ 13,5 bilhões.
Nessa nova oferta, as teles dizem que o valor está sujeito a
determinadas condicionantes, “especialmente a seleção das
ofertantes como ‘stalking horse’, com o direito de oferecer valor
maior do que eventual proposta apresentada por terceiro no processo
competitivo de venda do negócio do grupo Oi”.
A empresa do Digital Colony tem dado sinais que
espera operar como uma rede neutra, alugando a infraestrutura para
todas as operadoras.
No caso dos consumidores, o plano é “vendê-los” para as empresas
que concordarem em usar a infraestrutura da empresa, caso ganhe o
leilão.
Leia a íntegra do fato relevante da Vivo (Telefônica
Brasil) e da Claro:
A Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”), na forma e para os
fins da Instrução CVM nº 358/2002 (“ICVM 358”), conforme alterada,
em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 10 de março de
2020 e em 18 de julho de 2020, informa aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, em Reunião realizada na presente data, o
Conselho de Administração da Companhia aprovou a prorrogação e
revisão da oferta vinculante para aquisição do negócio móvel do
Grupo Oi, em conjunto com a TIM S.A. (“TIM”) e Claro S.A.
(“Claro”), todas conjuntamente “Ofertantes” e a apresentação de
nova proposta, no valor de R$ 16.500.000.000,00. Tal proposta
conjunta, considera, adicionalmente, a possibilidade de assinar com
o Grupo Oi, contratos de longo prazo para uso de infraestrutura. A
oferta vinculante revisada foi submetida pelas partes acima
indicadas, sendo sujeita a determinadas condições, especialmente a
seleção das ofertantes como ”stalking horse” (“primeiro
proponente”), com o direito de oferecer valor maior do que eventual
proposta apresentada por terceiro (“right to top”) no processo
competitivo de venda do negócio móvel do Grupo Oi. A revisão da
oferta vinculante reafirma o interesse da Companhia em relação à
aquisição dos ativos móveis do Grupo Oi, bem como em contribuir com
a continuidade do desenvolvimento da telefonia móvel no país,
considerando a larga experiência global que possui no setor de
telecomunicações e o profundo conhecimento do mercado brasileiro.
Como operadora de reconhecida solidez financeira, e com presença e
histórico de intensos investimentos de longo prazo no Brasil, a
Companhia está certa de que a oferta conjunta das Ofertantes, caso
aceita e caso seja vencedora, trará benefícios a seus acionistas
através da aceleração de crescimento e geração de eficiências, a
clientes através de melhoria na experiência de uso e qualidade do
serviço prestado, e ao setor como um todo através de reforço em sua
capacidade de investimento, inovação tecnológica e competitividade
e, nesse sentido, favorece e está em linha com a regulação que visa
construir e consolidar no País um serviço de telefonia móvel forte
e eficiente. A Companhia considera que a oferta também endereça as
necessidades financeiras do Grupo Oi, de amplo conhecimento do
mercado em geral, para que este possa implementar seu plano
estratégico e atender seus credores, nos termos do Plano de
Recuperação Judicial. A Companhia manterá seus acionistas e o
mercado geral devidamente informados do andamento do processo em
relação à nova oferta apresentada, nos termos da ICVM 358 e da
legislação aplicável.
CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A., (“Companhia”) em
atendimento ao disposto no Parágrafo 4º do Art. 157 da Lei nº
6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, vem comunicar que o Conselho
de Administração de sua controlada CLARO S.A. (“Claro”) aprovou a
prorrogação e revisão da oferta vinculante apresentada
conjuntamente com Telefônica Brasil S.A. (“Telefônica”) e Tim S.A.
(“TIM”) para aquisição do negócio móvel pertencente e operado pelo
Grupo Oi, no valor de R$ 16.500.000.000,00. Tal proposta conjunta
considera, adicionalmente, a possibilidade de assinar com o Grupo
Oi contratos de longo prazo para uso de infraestrutura. A oferta
vinculante revisada foi submetida pelas partes acima indicadas,
sendo sujeita a determinadas condições, especialmente a seleção das
ofertantes como ”stalking horse” (“primeiro proponente”), com o
direito de oferecer valor maior do que eventual proposta
apresentada por terceiro (“right to top”) no processo competitivo
de venda do negócio móvel do Grupo Oi. As alterações
supramencionadas reforçam o interesse na aquisição do negócio móvel
do Grupo Oi e o compromisso com o progresso do setor de
telecomunicações do país, haja vista a larga experiência,
capacidade técnica e reconhecimento que a Claro detém no mercado
brasileiro. Assim, a Companhia está confiante de que a oferta
conjunta da Claro, TIM e Telefônica, além de trazer benefícios a
seus acionistas pelo conjunto de eficiências que proporciona, é a
que melhor atende aos interesses dos atuais clientes da Oi, por
conferir experiência de longos anos de atuação no Brasil,
capacidade de investimento e inovação técnica ao setor como um
todo; além de estar em linha com a regulação vigente.
OI PN (BOV:OIBR4)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
OI PN (BOV:OIBR4)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024