Light comunica emissão de debêntures no valor de R$ 500 milhões
August 11 2021 - 10:43PM
Newspaper
A Light comunica que, foi liquidada a 7ª emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie
quirografária, com garantia fidejussória adicional da companhia, da
sua subsidiária Light Energia para distribuição pública com
esforços restritos e com o tratamento tributário.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:LIGT3) nesta
quarta-feira (11). Confira o documento na íntegra.
No âmbito da Oferta Restrita, foram emitidas Debêntures no valor
total de R$ 500 milhões, sendo R$ 400 milhões para as debêntures da
primeira série e R$ 100 milhões para as debêntures da segunda
série, com vencimento em 15/07/2028.
As Debêntures farão jus a atualização monetária pela variação do
IPC-A e juros remuneratórios correspondentes à 4,85% a.a.
Concomitantemente, foram formalizados instrumentos de swap de
juros, no qual o custo efetivo para a Light Energia será de CDI +
1,20% a.a.
Os recursos captados por meio das Debêntures da primeira série
serão integralmente utilizados para investimento em melhoria na
usina hidrelétrica Nilo Peçanha; e das Debêntures da segunda série
serão integralmente utilizados para investimento em melhoria na
usina hidrelétrica Ilha dos Pombos.
As Debêntures da Primeira Série são, ainda, caracterizadas como
“Debêntures Sociais”, com base em parecer de segunda opinião
emitido pela Bureau Veritas Certification Brasil com base nas
diretrizes do Social Bonds Principles, versão de junho de 2021,
divulgado pela International Capital Markets Association, relatório
a ser emitido por consultoria especializada após um ano da emissão
do desse parecer, atestando sobre os benefícios sociais auferidos
pelo Projeto Nilo Peçanha, de acordo com indicadores definidos no
parecer, e marcação nos sistemas da B3 como título social.
O presente comunicado tem caráter exclusivamente informativo,
nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado ou
considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material
de venda e/ou de divulgação das Debêntures.
LIGHT ON (BOV:LIGT3)
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