Regulatory News:
Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a signé un accord avec les
principaux actionnaires de Direct Energie1 portant sur un projet
d’acquisition de 74,33% de son capital2, sur la base d’un prix de
42 euros par action, coupon de 0,35 euro détaché, soit un prix
global d’acquisition d’environ 1,4 milliard d’euros. Une fois cette
acquisition réalisée, Total déposera auprès de l’Autorité des
marchés financiers une offre publique obligatoire portant sur les
titres de Direct Energie admis aux négociations sur Euronext Paris
au même prix par action de 42 euros, faisant ressortir une prime de
30% par rapport au cours de clôture du 17 avril 2018 et une prime
de 24% sur la moyenne des trois derniers mois et de 13% sur la
moyenne des six derniers mois pondérée par les volumes. Direct
Energie est ainsi valorisée à environ 12,5 fois son EBITDA
prévisionnel 2018.
Dans le cadre de cet accord et du protocole d’accord de
rapprochement signé avec Direct Energie, le conseil
d’administration de Direct Energie réuni le 17 avril a approuvé à
l’unanimité cette opération et a d’ores et déjà fait part de son
intention de recommander aux actionnaires, sous réserve d’une
confirmation du caractère équitable de l’offre publique par
l’expert indépendant, d’apporter leurs titres à l’offre qui sera
déposée. A cette fin, le conseil d’administration de Direct Energie
a décidé de nommer un expert indépendant afin de se prononcer sur
le caractère équitable des termes de l’offre publique conformément
à la réglementation boursière.
« Par cette opération, Total poursuit activement son
développement dans la génération et la distribution d’électricité
et de gaz en France et en Belgique. Ce projet s’inscrit dans la
stratégie du Groupe d’intégration sur l’ensemble de la chaine de
valeur du gaz - électricité et de développement des énergies bas
carbone, en ligne avec notre ambition de devenir la major de
l’énergie responsable », déclare Patrick Pouyanné,
Président-directeur général de Total. « Nous nous réjouissons
d’accueillir au sein de Total les équipes de Direct Energie qui
vont apporter leurs compétences dans le domaine de
l’électricité et seront au cœur de l’ambition de croissance du
Groupe dans ce domaine. »
« Nous accueillons cette opération avec fierté et
enthousiasme et nous sommes convaincus que ce rapprochement avec le
groupe Total se fera au bénéfice de nos clients » a pour sa part
déclaré Xavier Caïtucoli, Président-directeur général de Direct
Energie qui ajoute « Les équipes de Direct Energie vont se
retrouver au cœur de la stratégie de l’une des plus belles
entreprises françaises. Je ne doute pas que leur travail, leur
créativité et leurs talents permettront au nouvel ensemble des
ambitions renforcées».
Dans le domaine de la distribution de gaz naturel et
d’électricité aux particuliers et aux professionnels, Total
s’affirme résolument comme le fournisseur alternatif de premier
plan en combinant son portefeuille de sites clients de 1,5 million
à celui de 2,6 millions de Direct Energie. Ce rapprochement
permettra à Total de poursuivre son programme de développement
ambitieux pour devenir un acteur de référence dans la fourniture
d’électricité en France et en Belgique et viser plus de 6 millions
de clients en France et plus de 1 million de clients en Belgique à
horizon 2022.
Grâce à cette transaction, Total poursuit et amplifie aussi son
développement sur le marché de la production d’électricité, les
activités de génération électrique de Direct Energie offrant une
excellente complémentarité avec celles déployées par les filiales
du groupe Total actives dans ces domaines. La capacité installée de
Direct Energie de 1,35 GW, dont 800 MW de centrale à gaz et 550 MW
d’électricité renouvelable, vient s’ajouter à la capacité installée
de 900MW du groupe Total. Compte tenu du portefeuille de projet de
Direct Energie dans ce domaine (une centrale à gaz de 400 MW en
construction et un pipeline de 2 GW de projets d’électricité
renouvelable en France), de Total Eren dans les pays émergents, de
Sunpower aux Etats-Unis, Total se fixe l’objectif de disposer d’une
capacité globale d’au moins 10 GW à horizon de 5 ans soit sous
forme de centrale à gaz, soit sous forme de capacités d’électricité
renouvelable.
L’opération reste soumise au processus légal d’information et de
consultation des instances représentatives du personnel concernées.
Par ailleurs, la réalisation de l’acquisition des blocs reste
soumise à la condition suspensive de l’approbation préalable de la
commission européenne, autorité compétente pour l’examen et
l’approbation de l’opération au titre du contrôle des
concentrations.
Le projet d’offre publique qui sera déposé après la réalisation
de l’acquisition des blocs auprès des actionnaires de contrôle de
Direct Energie sera soumis à l’examen de l’Autorité des marchés
financiers qui appréciera sa conformité aux dispositions
législatives et réglementaires applicables. La réalisation de
l’acquisition des blocs d’actions devrait avoir lieu dans le cours
du 3e trimestre et le projet d’offre publique d’acquisition sera
déposé immédiatement après cette réalisation. Dans l’hypothèse où
le nombre d’actions non présentées à l’offre publique d’acquisition
ne représenterait pas plus de 5% du capital ou des droits de vote
de Direct Energie, Total a l’intention de demander la mise en œuvre
d’un retrait obligatoire.
L’opération sera financée au moyen des fonds disponibles en
trésorerie de Total.
Informations importantes
La documentation relative à l’offre publique qui, si elle est
déposée, comportera les termes et conditions de l’offre publique,
sera soumise à l’Autorité des marchés financiers. Il est fortement
recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de prendre
connaissance, dès qu’ils seront disponibles, de la documentation
relative à l’offre publique, ainsi que de tout avenant ou ajout
dans la mesure où ils contiendront des informations importantes sur
Total, Direct Energie et l’opération envisagée.
Ce communiqué ne doit pas être publié, diffusé ou distribué,
directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la
distribution de ces informations fait l’objet de restrictions
légales.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué
dans certains pays peut faire l’objet de restrictions légales ou
réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays
où ce communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent
s’informer sur de telles restrictions et s’y conformer. Total
décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de
ces restrictions par qui que ce soit.
Dans la mesure permise par les lois et règles applicables, y
compris la régulation 14e-5 (Rule 14e-5) de l’U.S. Exchange Act,
Total et ses affiliés, son courtier ainsi que les affiliés de ce
dernier (agissant en qualité de mandataires au nom et pour le
compte de Total et de ses affiliés), peuvent, à compter de ce jour,
directement ou indirectement, acheter tout titre qui donnerait
accès immédiat ou différé au capital de Direct Energie, y compris
en dehors de l’offre publique. Ces transactions peuvent être
effectuées sur les marchés au prix de marché ou dans le cadre de
transactions privées à un prix négocié. Ces transactions ne seront
en aucun cas conclues à un prix supérieur au prix prévu par
l’offre. Aucun achat de titres en dehors de l’offre ne sera
effectué par Total ou ses affiliés aux États-Unis d’Amérique. En
outre, les conseillers financiers de Total peuvent également
poursuivre des activités ordinaires de négociation sur des titres
Direct Energie, qui peuvent comprendre des achats ou certains
accords en vue d’un achat de titres
Ce communiqué de presse est susceptible d’inclure des énoncés
prévisionnels et des formulations indiquant des tendances, tel que
les mots « anticipe », « estime », « prévoit », « croit », «
pourrait », « devrait », « ferait », « entend », « peut », «
potentiel » et toute autre expression similaire. Ces énoncés
prévisionnels sont uniquement fondés sur les informations
disponibles actuellement et ne sont valables qu’à la date du
présent communiqué de presse. De tels énoncés prévisionnels sont
fondés sur les attentes actuelles de la direction et sont soumis à
d’importants risques économiques, concurrentiels et d’affaires,
incertitudes et contingences, dont nombre sont inconnus et nombre
desquels Total est incapable de prévoir ou de contrôler. De tels
facteurs pourraient occasionner une différence substantielle entre
les résultats, performance et projets de Total concernant
l’opération et tous futurs résultats, performance et projets
exprimés ou suggérés par de tels énoncés prévisionnels. Total ne
sera tenue à aucune obligation ni aucun engagement de diffuser une
mise à jour ou une révision de tout énoncé prévisionnel figurant
dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout
changement dans les prévisions ou les évènements, conditions ou
circonstance sur lesquels ces énoncés sont fondés
À propos de Total
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des
premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et
acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs
s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus
efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre.
Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses
activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines
économiques, sociaux et environnementaux.
* * * * *
AvertissementCe communiqué de presse est publié
uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique
ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A.
détient directement ou indirectement une participation sont des
personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait
voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions
émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL »
et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et
utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes «
nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour
faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.Ce document
peut contenir des informations et déclarations prospectives qui
sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées
dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné.
Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes
de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne
prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des
investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de
réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou
événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations
prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.
1 Il s’agit (i) du concert formé par Impala SAS, AMS Industries,
Lov Group Invest et EBM Trirhena AG, (ii) de Luxempart et (iii) de
Monsieur Xavier Caïtucoli, Président Directeur Général de Direct
Energie (directement et au travers de sa holding CRESCENDIX
S.A.S).2 Sur la base d’un capital composé de 44 886 772 actions au
10 avril 2018.
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