Antares Vision: concluso con successo collocamento istituzionale di azioni
May 12 2021 - 4:47AM
MF Dow Jones (Italian)
Si è conclusa con successo l'offerta globale di sottoscrizione e
vendita delle azioni ordinarie di Antares Vision riservata a
investitori istituzionali qualificati negli Stati Uniti d'America,
nonché ad investitori qualificati in Italia ed istituzionali al di
fuori degli Stati Uniti d'America e altri Paesi, finalizzata alla
costituzione del flottante minimo necessario ai fini
dell'ammissione della Società alle negoziazioni sul Mercato
Telematico Azionario, eventualmente segmento Star, organizzato e
gestito da Borsa Italiana.
La domanda istituzionale è pervenuta da primari investitori
esteri ed italiani, con un'ampia diversificazione geografica che
comprende Stati Uniti d'America, Regno Unito, Italia ed Europa
Continentale.
In base alle richieste pervenute nell'ambito del Collocamento
Istituzionale, sono state assegnate 19.550.000 azioni, in
particolare: 10.200.000 azioni rinvenienti da un aumento di
capitale con esclusione del diritto di opzione; 6.800.000 azioni
poste in vendita dagli azionisti della Società Regolo e Sargas;
2.550.000 azioni sottostanti all'opzione di over-allotment (a
servizio dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe) concessa
dagli azionisti venditori nell'ambito dell'offerta globale.
In particolare ai sensi degli impegni di taluni fondi gestiti
dagli investitori, sono state assegnate 2.690.800 azioni a Capital
Research Global Investors e 2.685.600 azioni a Capital
International Investors.
Pertanto, tenuto conto del corrente grado di diffusione
dell'azionariato di Antares Vision, il numero di azioni
complessivamente detenute dal mercato ad esito del Collocamento
Istituzionale sarà adeguato rispetto al minimo requisito richiesto
da Borsa Italiana per l'ammissione a quotazione sul Mta,
eventualmente segmento Star.
Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato a 11,5 euro
per azione. In base al Prezzo di Offerta, la capitalizzazione di
Antares Vision alla data di avvio delle negoziazioni sul Mta,
eventualmente segmento Star, sarà pari a 793 milioni di euro.
Nell'ambito dell'Offerta, J.P. Morgan AG, Mediobanca - Banca di
Credito Finanziario e Morgan Stanley & Co. International plc
agiscono in qualita` di Joint Global Coordinators e, unitamente a
Equita SIM, in qualita` di Joint Bookrunners. Equita SIM agisce
anche in qualita` di Sponsor ai fini della Quotazione, nonche´ in
qualita` di Operatore Specialista. Rothschild&Co agisce in
qualita` di advisor finanziario.
Orsingher Ortu - Avvocati Associati e Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom (UK) LLP agiscono in qualita` di consulenti
legali della Societa`, mentre Gianni & Origoni e Cleary
Gottlieb Steen & Hamilton LLP agiscono in qualita` di
consulenti legali dei Joint Global Coordinators. La societa`
incaricata della revisione legale dei conti e` EY.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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May 12, 2021 04:32 ET (08:32 GMT)
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