Schlumberger Holdings Corporation (« SHC » ou la
« Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats du dépôt
anticipé et la contrepartie à payer dans son offre publique d'achat
en numéraire annoncée précédemment pour un montant en capital total
de 1 243 157 000 USD, des billets de premier
rang en circulation de Cameron International Corporation énumérés
dans le tableau ci-dessous (collectivement, les
« Billets »). Les modalités de cette offre publique
d'achat sont décrites dans l'Offre d'achat du
22 mars 2016 (l'« Offre d'achat »), ainsi que
dans la Lettre de transmission s'y rattachant.
Au moment de l'échéance du dépôt anticipé précédemment annoncée
pour 17 h 00, heure de New York le 4 avril 2016
(la « Date de dépôt anticipé »), le montant en capital
total de 1 243 157 000 USD de Billets avait été
valablement déposé et non valablement retiré.
Nom de lavaleur
N° CUSIP
Niveau d’acceptationprioritaire
Valeur de référence duTrésoraméricain
RendementUST de référence
Écartfixe(pdb)
Primede Dépôtanticipé(1)
Contrepartietotale (1)(2)(3)
Montanttotalen capitaldéposé
6,375 % de Billets de premier rangarrivant à échéance
en 2018 13342B AC9 1
0,75 % arrivant à échéancele
28/2/2018
0,731 % 90 30 USD 1 105,37 USD
172 581 000 USD 7,000 % de Billets de
premier rangarrivant à échéance en 2038 13342B AD7 1
3,00 % arrivant à échéancele
15/11/2045
2,537 % 240 30 USD 1 276,74 USD
130 969 000 USD 5,950 % de Billets de
premier rangarrivant à échéance en 2041 13342B AF2 1
3,00 % arrivant à échéancele
15/11/2045
2,537 % 235 30 USD 1 152,86 USD
148 986 000 USD 5,125 % de Billets de
premier rangarrivant à échéance en 2043 13342B AM7 1
3,00 % arrivant à échéancele
15/11/2045
2,537 % 230 30 USD 1 043,62 USD
154 746 000 USD
4,500 % de Billets de premier
rangarrivant à échéance en 2021 13342B AE5 2
1,125 % arrivant à échéancele
28/2/2021
1,164 % 120 30 USD 1 102,97 USD
123 807 000 USD 3,600 % de Billets de
premier rangarrivant à échéance en 2022 13342B AJ4 2
1,125 % arrivant à échéancele
28/2/2021
1,164 % 150 30 USD 1 052,08 USD
144 221 000 USD 4,000 % de Billets de
premier rangarrivant à échéance en 2023 13342B AL9 2
1,625 % arrivant à échéancele
15/2/2026
1,724 % 135 30 USD 1 062,95 USD
171 686 000 USD 3,700 % de Billets de
premier rangarrivant à échéance en 2024 13342B AP0
2
1,625 % arrivant à échéancele
15/2/2026
1,724 % 140 30 USD
1 041,30 USD 196 161 000 USD
(1) Par tranche de Billets d'un montant en capital de
1 000 USD.
(2) Les détenteurs percevront également les intérêts courus et
non versés à compter de la dernière date de versement d'intérêts
jusqu'à la Date de règlement anticipé (définie ci-dessous).
(3) La Contrepartie totale comprend la Prime de dépôt anticipé
de 30 USD par tranche de Billets d'un montant en capital de
1 000 USD, calculée à la date de règlement anticipé du
7 avril 2016.
Les rendements de référence ont été déterminés par Deutsche Bank
Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC et Morgan Stanley &
Co. LLC, les courtiers-gérants pour l'OPA, sur la base du cours
acheteur pour la valeur de référence du Trésor américain applicable
à 14 h 00, heure de New York, le 5 avril 2016,
comme indiqué dans l'Offre d'achat.
Les droits de retrait pour l'OPA ont expiré à 17 h 00,
heure de New York, le 4 avril 2016. Les détenteurs qui
ont déposé des Billets avant ou à la date de dépôt anticipé,
pourront recevoir la Contrepartie totale (telle que définie
ci-dessus) le 7 avril 2016 (la « Date de règlement
anticipé »). En outre, les détenteurs de Billets acceptés à
des fins de rachat percevront les intérêts courus jusqu'à la Date
de règlement anticipé (non incluse). L'OPA est intégralement
souscrite à la Date de dépôt anticipé. En conséquence, il est prévu
que tous les Billets valablement déposés et non valablement retirés
avant ou à la Date de dépôt anticipé, seront achetés selon les
modalités de l'OPA et aucun Billet déposé après la Date de dépôt
anticipé ne sera acheté dans le cadre de l'OPA.
La réalisation de l'OPA est sujette à la satisfaction ou à la
renonciation des modalités décrites dans l'Offre d'achat.
SHC a fait appel aux services de Deutsche Bank Securities Inc.,
de J.P. Morgan Securities LLC et de Morgan Stanley & Co. LLC en
tant que courtiers-gérants, et aux services de D.F. King & Co.,
Inc., en tant que dépositaire et agent de liaison concernant
l'offre publique d'achat.
Pour plus d'informations concernant les modalités de l'offre
publique d'achat, veuillez contacter : Deutsche Bank
Securities Inc. au (866) 627-0391 (numéro vert) ou au
(212) 250-2955 (PCV), J.P. Morgan Securities LLC au
(866) 834-4666 (numéro vert) ou au (212) 834-2494 (PCV),
ou Morgan Stanley & Co. LLC au (800) 624-1808 (numéro
vert) ou au (212) 761-1057 (PCV). Pour toute demande de
documents et toute question concernant le dépôt de Billets,
veuillez contacter D.F. King & Co., Inc. au (866) 796-7179
(numéro vert) ou au (212) 269-5550 (PCV).
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre
d'achat, ni la sollicitation d'une offre de vente de titres quels
qu'ils soient. SHC procède à cette offre publique d'achat
uniquement dans le cadre, et en vertu, des modalités de l'Offre
d'achat et de la Lettre de transmission s'y rattachant, qui sont
fournies aux détenteurs de Billets. Les détenteurs sont invités à
lire consciencieusement les documents de l'offre publique d'achat.
Sous réserve du droit applicable, SHC est susceptible de modifier,
d'étendre ou, sous réserve de certaines conditions, de résilier
l'offre publique d'achat.
À propos de Schlumberger Holdings Corporation
SHC est une filiale américaine indirecte détenue en pleine
propriété par Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) (NYSE :
SLB) et constituée en 2010. Les sociétés qui l'ont précédée opèrent
aux États-Unis depuis 1928. À travers sa filiale, SHC conduit les
activités du groupe Schlumberger aux États-Unis.
Schlumberger Limited est le premier fournisseur mondial de
technologies, de services de gestion intégrée de projets et de
solutions d’information pour les clients opérant dans l’industrie
pétrolière et gazière à travers le monde. Employant plus de
95 000 collaborateurs issus de plus de
140 nationalités, qui travaillent dans plus de 85 pays,
Schlumberger Limited offre le plus large éventail de produits et de
services de l'industrie, allant de l'exploration à la production.
Schlumberger Limited, dont les bureaux principaux sont basés à
Paris, Houston, Londres et La Haye, a déclaré un chiffre d’affaires
de 35,47 milliards USD en 2015. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site Internet
www.slb.com.
Mise en garde au sujet des déclarations
prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient « des déclarations
prévisionnelles » au sens de la Section 27A de la loi
Securities Act de 1933 et de la Section 21E de la loi
Securities Exchange Act de 1934, telles que modifiées. Le
calendrier prévu pour l'achèvement de l'offre publique d'achat
s'inscrit dans le cadre des déclarations prévisionnelles.
Schlumberger Limited ne peut garantir que telles attentes
s’avéreront exactes. Ces déclarations sont notamment assujetties
aux facteurs de risque qui sont mentionnés dans le rapport annuel
le plus récent de Schlumberger Limited sur formulaire 10-K,
ainsi que dans les autres documents déposés par Schlumberger
Limited auprès de la Commission des valeurs mobilières des
États-Unis (Securities and Exchange Commission, « SEC »)
et disponibles sur le site Internet de la SEC (http://www.sec.gov).
Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux
anticipés, estimés ou projetés. Les déclarations prévisionnelles ne
valent qu’à la date à laquelle elles sont formulées, et
Schlumberger Limited n’assume aucune obligation de publier une mise
à jour ou une révision d’une de ces déclarations en réponse à de
nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre
raison.
Ce texte est la traduction française du communiqué de presse
original officiel en langue anglaise, lequel seul fait foi.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20160415005529/fr/
Schlumberger LimitedSimon Farrant – Schlumberger Limited,
vice-président des Relations investisseursJoy V. Domingo –
Schlumberger Limited, directeur des Relations
investisseursTél. : +1 (713)
375-3535investor-relations@slb.com
Schlumberger (NYSE:SLB)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Schlumberger (NYSE:SLB)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024