ANF Immobilier réalise un arbitrage très positif en cédant, à Lyon, 13 000 m² principalement occupés par le Printemps
December 01 2015 - 12:26PM
Business Wire
Regulatory News:
ANF Immobilier (Paris:ANF) annonce la cession, le 30 novembre
2015, d’un ensemble immobilier mixte haussmannien de 13 000 m²
situé place de la République à Lyon. L’actif, à dominante
commerciale, est principalement exploité par le Printemps pour une
surface totale de 11 000 m².
Une opération à fort impact
financier
La transaction conclue avec un investisseur international de
premier plan conduit à :
- une prime de +0,4 € par action sur
l’Actif Net Réévalué de la société. Retraité de cette cession,
l’Actif Net Réévalué EPRA au 30 juin 2015, se serait établi à 29,6
€ par action au lieu de 29,2 € par action ;
- une baisse mécanique du ratio
d’endettement de l’ordre de 4% sur cette opération.
Un arbitrage très positif pour ANF
Immobilier
La cession importante de 13 000 m² de son patrimoine
historique lyonnais représente un arbitrage très positif pour la
foncière. Cette opération permet de céder, au-delà de sa valeur
d’expertise, un ensemble immobilier de type haussmannien, déjà
valorisé et à rendement faible. En réinvestissant dans de nouveaux
projets tels que celui de la Banque de France situé rue de la
République à Lyon (projet déjà entièrement loué), la Société génère
un « spread » de taux de rendement de près de 400 bps en
sa faveur. Le produit de la cession vient ainsi contribuer au
financement du pipeline annoncé de 230 millions d’euros
d’opérations sécurisées (135 millions d’euros en part du Groupe)
qui seront livrées entre fin 2015 et 2017/2019.
Conseils de l’opération: Etude Wargny Katz et
Associés, Etude Attal et Associés (notaires), Baker et McKenzie,
CMS Francis Lefebvre (avocats)
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Agenda financier Résultats annuels 2015
22 mars 2016 (avant bourse) Publication du CA du 1er trimestre 2016
11 mai 2016 (avant bourse) Assemblée Générale 11 mai 2016
A propos d’ANF
Immobilier
ANF Immobilier (ISIN FR0000063091) est une
foncière d’investissement cotée, détenant unpatrimoine diversifié
de bureaux, commerces, hôtels et logements pour un montant de 1 165
millionsd’euros en France. Elle est une foncière de transformation,
tournée vers l’immobilier tertiaire, lacréation de valeur et
l’accompagnement des métropoles régionales dynamiques. Elle est
actuellementimplantée à Bordeaux, Lyon et Marseille. Cotée sur
l’Eurolist B d’Euronext Paris et présente dansl’indice de référence
immobilier EPRA, ANF Immobilier est une société du groupe
Eurazeo.http://www.anf-immobilier.com
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20151201006444/fr/
Contact ANF Immobilier : Laurent MilleronTél : +33 1 44
15 01 11 - investorrelations@anf-immobilier.comouContact Presse
: Perrine PiatTél : +33 1 58 47 94 66 -
perrine.piat@havasww.com
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