NotreDame Intermédica compra Grupo Serpram por R$ 170 milhões, segunda aquisição em menos de um dia
October 27 2020 - 5:50AM
Newspaper
A NotreDame Intermédica (BOV:GNDI3) anunciou
um acordo para a aquisição do Grupo Serpram por R$ 170 milhões. A
empresa é composta por uma seguradora e pelos hospitais Imesa e
Varginha.
Segundo a empresa, com a transação, a NotreDame passará a deter
os controles da Sepram, com 97% das ações, do Hospital IMESA, com
97% das ações, e do Hospital Varginha, com 85% das ações.
O Fato Relevante foi divulgado nesta segunda-feira (26). A
aquisição marca avanço da empresa em Minas Gerais. Mais cedo, a
companhia anunciou compra de outra empresa, no Sul do
País. Essa é segunda aquisição da operadora em menos de 24
horas. Mais cedo, a companhia informou a compra do Hospital
Santa Brígida em Curitiba, no Paraná.
O Grupo Serpram é uma operadora de saúde verticalizada com 29
anos de atuação nas regiões de Alfenas, Varginha, Extrema e Pouso
Alegre (Sul do Estado de Minas Gerais) – 100km distantes das
operações recentemente adquiridas pela Intermédica em Poços de
Caldas-MG.
A área de influência do grupo conta com mais de 1,4 milhão de
habitantes (312 mil beneficiários de planos de saúde). A empresa
informa ter uma carteira com 47 mil beneficiários de saúde (96%
corporativo/adesão), 10 mil beneficiários dental e dois hospitais
referências na região com um total de 74 leitos.
Em 2019, o grupo Serpram apresentou um faturamento líquido
consolidado de R$ 108,4 milhões, com sinistralidade caixa de 76% e
Ebitda de R$ 8 milhões (margem de 7,4%).
Ainda segundo a Intermédica, a aquisição inclui os imóveis
hospitalares, que possuem mais de 10 mil metros quadrados de área
construída e 36 mil metros quadrados de terreno.
A conclusão do negócio está sujeito ao cumprimento de
determinadas condições , incluindo a aprovação da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Com um modelo de negócios verticalizado – com foco em sua rede
própria de atendimento e hospitais -, o grupo NotreDame Intermédica
tem investido bastante na expansão via aquisições.
A companhia adquiriu o grupo Clinipam, por R$ 2,6 bilhões, no
fim do ano passado, em um movimento de entrada na região Sul do
País. No mesmo ano, a Intermédica comprou outros três
hospitais.
VISÃO DO MERCADO
Ágora
A aquisição do Hospital Santa Brígida reforça a estrutura
da NotreDame Intermédica no Sul do Brasil, destacou
a Ágora Investimentos. A corretora projeta mais investimentos
por parte da companhia na região.
“A última mudança da NotreDame no Sul do Brasil com uma
estrutura mais robusta é algo que esperamos que aconteça com mais
frequência no futuro, já que este é um dos focos de investimento
regional da empresa”, afirmaram os analistas Fred Mendes e Flávia
Meireles.
Lucro líquido de R$ 223,6 milhões no 2T20
A operadora de planos de saúde NotreDame
Intermédica registrou lucro líquido de R$ 223,6 milhões no
segundo trimestre, resultado 2,5 vezes superior ao obtido no
mesmo período de 2019. Apenas em 2020, a companhia consolidou
a receita das aquisições da Ecole (em abril), LabClin (em abril),
Hospital do Coração de Balneário Camboriú (em maio), da rede São
Lucas (em janeiro) e da Clinipam (em fevereiro).
A empresa pretende divulgar os resultados do 3T20 no dia 16 de
novembro.
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