- Le Président fondateur, les principaux
dirigeants d’OCTO et Financière Arbevel envisagent de céder leur
participation de 47,4 pourcent du capital d’OCTO à Accenture.
- Le Conseil de surveillance d’OCTO
soutient unanimement la transaction.
- Les clients d’OCTO bénéficieront de la
forte expertise sectorielle et de l’envergure internationale
d’Accenture Digital, dont les activités seront renforcées par
l’acquisition.
- Accenture soumettra une offre publique
d’achat volontaire en numéraire pour l’acquisition du solde du
capital d’OCTO.
Accenture (NYSE : ACN) s’est engagé à acquérir une
participation de 47,4 pourcent du capital d’OCTO Technology (code
ISIN : FR0004157428), un cabinet de conseil spécialisé dans la
transformation digitale et le développement de logiciel, avec
l’intention d’acquérir le solde du capital.
Selon les termes de l’accord, Accenture fera l’acquisition de la
participation dans OCTO auprès de François Hisquin, fondateur et
Président d’OCTO, d’autres dirigeants d’OCTO et de Financière
Arbevel au prix de 22,50 euros par action et de 1,7222 euros par
bon de souscription d’actions. Après la réalisation de cette
acquisition, Accenture lancera une offre publique d’achat
volontaire afin d’acquérir aux mêmes prix le solde du capital.
Le prix de 22,50 euros par action représente une prime de 43,8
pourcent par rapport au cours de clôture de l’action OCTO le 14
septembre 2016, et de 76,2 pourcent par rapport au cours moyen
pondéré par les volumes des 12 derniers mois. L’offre valorise
l’intégralité du capital d’OCTO (sur une base diluée) à environ 115
millions d’euros.
Le Conseil de surveillance d’OCTO a unanimement exprimé son
soutien à cette transaction et a missionné Ledouble SAS en qualité
d’expert indépendant chargé d’établir un rapport sur le caractère
équitable de l’offre. En accord avec la réglementation applicable,
le Conseil de surveillance d’OCTO rendra un avis motivé sur l’offre
publique d’achat après examen du rapport de l’expert indépendant et
consultation des instances représentatives du personnel. La
réalisation de l’opération est soumise aux conditions usuelles et
devrait intervenir au début du premier trimestre 2017.
En cas de succès de l’offre publique d’achat, OCTO rejoindra
Accenture Digital dont elle renforcera les capacités et activités
en France. Les clients d’OCTO bénéficieront de la forte expertise
sectorielle, de l’étendue des compétences et de l’envergure
internationale d’Accenture.
« OCTO a su constituer des équipes extrêmement talentueuses
et enthousiastes qui viendront enrichir de façon significative les
capacités existantes d'Accenture Digital en France, » explique
Pascal Delorme, directeur d’Accenture Digital pour la France et le
Benelux. « Fort de sa culture entrepreneuriale, OCTO saura
dynamiser les activités d'Accenture sur ce marché. Les dirigeants
d’OCTO ont témoigné de leur soutien à cette acquisition. Ensemble,
nous pourrons accompagner nos clients dans leur transformation
numérique en nous appuyant sur notre pragmatisme, notre agilité et
une approche commune de la technologie. »
« Notre entreprise a toujours affiché des ambitions
internationales, » précise François Hisquin, Président et
fondateur d’OCTO. « Le fait que les principaux dirigeants
d’OCTO m’accompagnent dans ce projet de cession démontre la
pertinence de la transaction. Il illustre notre conviction qu’en
intégrant Accenture Digital, nous allons pouvoir, ensemble,
continuer à offrir à nos clients des solutions complètes et
intégrées de transformation numérique. Les équipes d’OCTO sont des
digital natives passionnés, et notre engagement à innover et à
proposer une gamme de solutions numériques fiables se poursuivra
avec Accenture Digital, dont l’envergure internationale et
l’expertise sectorielle constitueront des atouts indéniables. »
« Notre proposition d’intégrer OCTO à nos activités
témoigne de notre volonté de donner une nouvelle dimension à notre
offre digitale en France, » explique Christian Nibourel, Président
d’Accenture en France et au Benelux. « Nous avons récemment
ouvert un Centre d'Innovation à Paris, qui avec cette acquisition,
permettra à nos clients d’accéder aux meilleures compétences et aux
technologies de transformation les plus récentes. Ensemble, nous
accompagnerons nos clients dans leur transformation digitale afin
d’accroître leur efficacité opérationnelle et adapter leurs modèles
économiques. »
Par ailleurs, Sycomore Asset Management s’est irrévocablement
engagé à apporter sa participation de 4,6 pourcent du capital
d’OCTO (sur une base diluée) à l’offre qui sera déposée par
Accenture.
Rothschild & Cie est la banque conseil d’OCTO et Société
Générale celle d’Accenture.
A propos d’OCTO Technology
OCTO est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation
digitale et le développement de logiciel présent dans 5 pays :
France (siège social), Maroc, Suisse, Brésil et Australie. OCTO
compte environ 360 employés avec des expertises pointues dans les
technologies digitales, telles que le Big Data et l'analyse de
données, le design d'expérience utilisateur et la conception de
solutions mobiles. Positionné en tête du palmarès Great Place to
Work® des entreprises de moins de 500 salariés à chacune de ses
quatre participations, OCTO organise également chaque année à Paris
l'événement Unexpected Sources of Inspiration (USI), qui réunit des
leaders d'opinion, innovateurs et entrepreneurs du secteur
technologique pour échanger des idées, puiser de nouvelles
inspirations et évoquer les transformations numériques dans nos
sociétés.
A propos d’Accenture
Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises
et administrations, propose une large gamme de services et
solutions en stratégie, conseil, digital, technologie et gestion
déléguée d’opérations. Combinant son expérience et son expertise
dans plus de 40 secteurs d’activité et pour toutes les fonctions de
l’entreprise - en s’appuyant sur le plus grand réseau international
de centres de services - Accenture intervient à l’intersection de
l’activité de ses clients et de la technologie pour les aider à
renforcer leur performance et créer de la valeur sur le long terme
pour leurs parties prenantes. Avec plus de 375 000 employés
intervenant dans plus de 120 pays, Accenture favorise l’innovation
pour améliorer notre environnement de demain. Site Internet :
www.accenture.com/fr-fr
Accenture Digital, qui réunit Accenture Analytics, Accenture
Interactive et Accenture Mobility, offre un portefeuille complet de
services métier et technologiques dans les domaines du marketing
numérique, de la mobilité et de l’analytique. De l’élaboration des
stratégies au déploiement des technologies, en passant par la
gestion des processus pour le compte des clients, Accenture Digital
permet aux entreprises de tirer parti de leurs équipements mobiles
et connectés, de convertir leurs données en informations
exploitables au moyen d’outils d’analyse et d’enrichir les échanges
avec le client ainsi que l’expérience qui lui est proposée, afin de
produire des résultats tangibles à partir du monde virtuel et de
stimuler la croissance. Pour en savoir plus sur Accenture Digital,
retrouvez-nous sur @AccentureDigi et rendez-vous sur le site
www.accenture.com/digital.
Enoncés prospectifs
À l’exception des données historiques et des citations, les
déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent
constituer des énoncés prospectifs au sens de la loi intitulée
"Private Securities Litigation Reform Act of 1995 " des États-Unis.
De tels énoncés supposent des risques, des incertitudes et d’autres
facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent
sensiblement de ceux indiqués ou suggérés. Ceux-ci comprennent,
sans restriction, les risques suivants : Accenture et OCTO
pourraient ne pas être en mesure de conclure la transaction dans le
délai anticipé, ou du tout, ce qui dépend de la capacité des
parties à respecter certaines conditions de clôture ; la
transaction pourrait ne pas rapporter le profit anticipé pour
Accenture ; un contexte économique volatil, négatif ou incertain
pourrait nuire aux résultats d’exploitation d’Accenture, et les
effets de ce contexte pourraient affecter les affaires des clients
de l’entreprise et leur niveau d’activités commerciales ; les
activités d’Accenture dépendent de la création et du maintien d’un
niveau rentable de demande client pour les services et les
solutions de l’entreprise, et une réduction importante de cette
demande pourrait sensiblement nuire aux résultats d’exploitation de
l’entreprise ; si Accenture n’est pas en mesure de fournir
suffisamment de compétences et de ressources pour répondre à la
demande de la clientèle partout dans le monde, d’attirer et de
retenir des professionnels ayant de fortes compétences en
leadership, les activités de l’entreprise, le taux d’utilisation
des professionnels de l’entreprise et ses résultats d’exploitation
pourraient s’en trouver considérablement affectés ; les marchés du
conseil sont hautement concurrentiels et Accenture pourrait ne pas
pouvoir livrer une concurrence efficace ; Accenture pourrait être
tenue responsable ou voir sa réputation entachée si Accenture ne
parvient pas à protéger les données du client et de l’entreprise ou
les systèmes informatiques comme elle est tenue de le faire en
vertu de la loi ou d’un contrat, ou en cas de violation des
systèmes informatiques de l’entreprise ; les résultats
d’exploitation d’Accenture et son aptitude à croître pourraient
être considérablement affectés si l’entreprise ne parvient pas à
s’adapter et à accroître ses services et ses solutions en réaction
à l’évolution continue des technologies et de l’offre proposée par
les nouveaux intervenants sur le marché ; les résultats
d’exploitation de l’entreprise pourraient être considérablement
affectés si elle n’est pas en mesure d’obtenir des prix suffisants
pour lui permettre de répondre aux exigences de rentabilité ; si
les évaluations de prix d’Accenture ne prévoient pas correctement
les coûts, le risque et la complexité intervenant dans le travail
de l’entreprise, ou si les tierces parties sur lesquelles
l’entreprise compte pour l’exécution du travail ne respectent pas
leurs engagements, les contrats d’Accenture pourraient se trouver
en défaut de livraison et ne pas être rentables ; les résultats
d’exploitation d’Accenture pourraient être considérablement
affectés par la fluctuation défavorable du taux de change des
devises étrangères ; la rentabilité d’Accenture pourrait pâtir de
l’échec des stratégies de gestion des coûts, et l’entreprise
pourrait ne pas être en mesure de hausser sa rentabilité en
améliorant sa gestion des coûts à des niveaux précédents ; les
activités d’Accenture pourraient être considérablement affectées si
elle encourait toute responsabilité juridique ; le travail
d’Accenture effectué auprès de clients gouvernementaux l’expose à
des risques supplémentaires inhérents à l’environnement des
contrats gouvernementaux ; l’entreprise pourrait ne pas réussir à
trouver, acquérir ou intégrer d’autres entreprises ; le Réseau
mondial de centres de services d’Accenture est de plus en plus
concentré en Inde et aux Philippines, ce qui pourrait l’exposer à
des risques opérationnels ; des changements de niveau d’imposition
d’Accenture, ainsi que des vérifications, des enquêtes et des
procédures fiscales, ou des changements quant à son traitement en
tant qu’entreprise irlandaise, pourraient nuire aux résultats
d’exploitation de l’entreprise et à sa condition financière ; en
raison des activités géographiquement dispersées d’Accenture et de
sa stratégie de croissance visant à poursuivre son expansion
géographique, l’entreprise est plus exposée à certains risques ;
les relations d’Accenture avec des partenaires clés pourraient
changer, ou le secteur d’activité de ces partenaires clés être
affecté négativement, ce qui pourrait nuire aux résultats
d’exploitation de l’entreprise ; les services ou les solutions
d’Accenture pourraient se trouver en violation des droits de
propriété intellectuelle ou autres, ou l’entreprise pourrait perdre
son aptitude à utiliser la propriété intellectuelle d’autres
parties ; si Accenture n’est pas en mesure de protéger ses droits
de propriété intellectuelle contre une utilisation non autorisée de
la part de tiers, son activité pourrait être affectée négativement
; la capacité d’Accenture à attirer et fidéliser des clients et des
employés peut dépendre de sa réputation sur le marché ; bon nombre
des contrats d’Accenture comprennent le paiement à la performance
qui lie certains de ses tarifs avec la concrétisation de
performances ou d’objectifs d’affaires, ou qui oblige l’entreprise
à respecter des niveaux de service spécifiques, ce qui pourrait
accroître la variabilité des produits de l’entreprise et avoir un
impact sur ses marges de manœuvre ; si Accenture n’est pas en
mesure de recouvrir ses créances ou services non facturés, ses
résultats d’exploitation, sa condition financière et son flux de
trésorerie pourraient être affectés négativement ; si Accenture
n’est pas en mesure de gérer les enjeux organisationnels associés à
son envergure, elle pourrait ne pas être en mesure d’atteindre ses
objectifs d’affaires ; le cours de l’action de l’entreprise et ses
résultats d’exploitation pourraient fluctuer et être difficiles à
prédire ; les résultats d’exploitation et le cours de l’action
d’Accenture pourraient être affectés négativement si elle n’est pas
en mesure de maintenir l’efficacité de la vérification interne ;
tout changement apporté aux estimations et aux hypothèses formulées
par l’entreprise dans le cadre de la préparation de ses états
financiers consolidés pourrait nuire à ses résultats financiers ;
Accenture peut faire l’objet de critiques et de publicités
négatives en raison du fait qu’elle est constituée en Irlande ;
outre ces risques, il existe des incertitudes et d’autres facteurs
dont il est fait état dans la section intitulée "Facteurs de risque
" dans le plus récent rapport annuel d’Accenture plc, dans le
document "Form 10-K" et d’autres documents soumis avec ou déposés
par l’entreprise auprès de la Securities and Exchange Commission.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de
presse s’appliquent uniquement en date du communiqué, et Accenture
ne s’engage nullement à actualiser les énoncés prospectifs contenus
dans le présent communiqué de presse ou à les conformer aux
résultats réels ou aux changements des attentes d’Accenture.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20160914006470/fr/
OCTO TechnologyNelly Grellier, +33 (0) 1 58 56 10
18ngrellier@octo.comouAccentureJoanna Vos, +44 (0)7500
835588Joanna.r.vos@accenture.comouFrancois Luu, +33 (0) 1 53 23 68
55Francois.luu@accenture.com
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