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TORONTO, le 26 févr. 2015 /CNW/
- La Banque CIBC (CM aux bourses de Toronto et de New
York) a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente avec
un groupe de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc.
L'entente vise une émission conforme aux Accords de Bâle III de 10
millions d'actions privilégiées de catégorie A à dividende non
cumulatif et à taux révisable de série 43 (les « actions de série
43 »), au prix de 25 $ par action de série 43, afin de réunir un
produit brut de 250 millions de dollars.
La Banque CIBC a accordé aux preneurs fermes une option d'achat,
qu'ils peuvent exercer entièrement ou en partie, à tout moment
jusqu'à deux jours avant la clôture, pour deux millions d'actions
de série 43 de plus à un prix d'émission identique. Si l'option des
preneurs fermes était entièrement exercée, le produit brut total du
financement s'élèverait à 300 millions de dollars.
Les actions de série 43 rapporteront 3,60 % par année, payable
chaque trimestre, de la façon et au moment prescrits par le conseil
d'administration de la Banque CIBC, pour une période initiale se
terminant le 31 juillet 2020. Le 31 juillet 2020 et, par la suite, tous les cinq ans le 31
juillet, le taux du dividende sera révisé pour équivaloir au
rendement du moment des obligations du gouvernement du Canada de cinq ans plus 2,79 %.
Sous réserve d'une approbation réglementaire et de certaines
dispositions des actions de série 43, la Banque CIBC peut, à son
gré, le 31 juillet 2020 et, par la
suite, tous les cinq ans le 31 juillet, racheter au pair la
totalité ou une partie des actions de série 43 en circulation à ce
moment.
Sous réserve du droit de rachat, les détenteurs d'actions de
série 43 auront le droit de convertir leurs actions en actions
privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif et à taux
variable de série 44 (les « actions de série 44 »), à certaines
conditions, le 31 juillet 2020 et,
par la suite, tous les cinq ans le 31 juillet. Les détenteurs
d'actions de série 44 auront droit à un dividende trimestriel à
taux variable, de la façon et au moment prescrits par le conseil
d'administration de la Banque CIBC, correspondant au rendement des
bons du Trésor du gouvernement du Canada sur trois mois plus 2,79 %.
Les détenteurs d'actions de série 44 peuvent convertir ces
dernières en actions de série 43, à certaines conditions, le 31
juillet 2025 et, par la suite, tous
les cinq ans le 31 juillet.
La date de clôture prévue est le 11 mars 2015. La Banque CIBC
demandera l'inscription des actions de série 43 à la Bourse de
Toronto à la date de clôture. Le
produit net de ce placement servira aux affaires générales de la
Banque CIBC.
Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en
vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa
forme modifiée, et ils ne peuvent être ni offerts ni vendus aux
États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable en vertu des
exigences d'enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas
une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de
souscription de quelque titre que ce soit aux États-Unis ou dans
tout territoire où une telle offre serait illégale.
À propos de la Banque CIBC
La Banque CIBC est une importante institution financière
canadienne d'envergure mondiale qui compte près de 11 millions de
clients, tant des particuliers que des entreprises. Par
l'intermédiaire de ses trois principales unités d'exploitation,
Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises,
Gestion des avoirs et Services bancaires de gros, la Banque CIBC
offre une gamme complète de produits et de services au moyen de son
réseau étendu de services bancaires électroniques, de ses centres
bancaires et de ses bureaux dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde
entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et
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SOURCE Banque CIBC - Relations Avec Les Investisseurs