CE COMMUNIQUE NE PEUT PAS ETRE
DIFFUSE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE,
EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU EN AFRIQUE DU SUD
DEPOT DU PROJET D'OFFRE PUBLIQUE
SUR CHRISTIAN DIOR
CESSION DE CHRISTIAN DIOR
COUTURE
Paris, le 23 mai 2017,
Semyrhamis (société du Groupe
Familial Arnault) a déposé le 22 mai 2017 auprès de l'Autorité des
marchés financiers le projet d'offre publique simplifiée visant la
totalité des actions Christian Dior non détenues par le Groupe
Familial Arnault, selon les termes décrits le 25 avril 2017. Ce
dépôt fait suite à la signature d'un contrat de crédits syndiqué en
vue de réaliser l'offre.
Au vu des conclusions de
l'expertise indépendante confirmant le caractère équitable des
termes de l'offre et suite à l'avis favorable du comité ad hoc
composé d'administrateurs indépendants, le Conseil d'administration
de Christian Dior, qui s'est réuni le 22 mai 2017, recommande à
l'unanimité aux actionnaires de Christian Dior d'apporter leurs
actions à l'offre.
Par ailleurs, le comité
d'entreprise de Christian Dior Couture a rendu un avis favorable
sur le projet de cession de Christian Dior Couture[1] à LVMH. En
outre, après revue des conclusions des expertises indépendantes
respectives qui confirment le caractère équitable du prix de la
transaction et suite à l'avis favorable des comités ad hoc, les
Conseils d'administration de LVMH et Christian Dior ont approuvé à
l'unanimité la signature de l'accord définitif d'acquisition de la
branche Christian Dior Couture par LVMH pour une valeur
d'entreprise de 6,5 Mds€.
L'ensemble de ces opérations
marque une étape importante pour la réalisation de ce projet
stratégique. Il permet, sous réserve de la décision de conformité
de l'Autorité des marchés financiers, de confirmer le calendrier
annoncé le 25 avril 2017 prévoyant l'ouverture de l'offre dans le
courant du mois de juin 2017.
Pour mémoire, les principaux
termes du projet d'offre publique de Semyrhamis, présentés
le 25 avril 2017, sont les suivants :
-
branche principale mixte : 172 € et 0,192
action Hermès International par action Christian Dior ;
-
branche subsidiaire en numéraire : 260 €
par action Christian Dior ; et
-
branche subsidiaire en actions : 0,566
action Hermès International par action Christian Dior.
[1] Inclut
la société Grandville (détenue à 100% par Christian Dior) et sa
filiale Christian Dior Couture.
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AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU EN
AFRIQUE DU SUD
Christian
Dior
Christian Dior,
société cotée sur Euronext Paris, contrôle deux actifs
principaux : une participation de 41% du capital de LVMH
(représentant 57% des droits de vote) et une participation de 100%
dans Christian Dior Couture.
La
Maison Dior créée en 1946 par Monsieur Christian Dior possède un
savoir-faire unique dans les métiers de la Haute Couture, du
Prêt-A-Porter, de la Maroquinerie et de la Joaillerie. La
créativité et l'excellence de ses produits en font une marque
emblématique de l'univers du luxe.
LVMH
LVMH Moët
Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux
au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon,
Veuve Clicquot Ponsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem,
Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Hennessy,
Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de
los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega
Numanthia et Ao Yun. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les
marques Louis Vuitton, Céline, Loewe, Kenzo, Givenchy, Thomas Pink,
Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Nicholas Kirkwood, Loro
Piana et Rimowa. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et
Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain,
Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, BeneFit Cosmetics,
Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Kat Von D et Maison
Francis Kurkdjian. Le groupe d'activités Montres & Joaillerie
est constitué des marques Bvlgari, TAG Heuer, Chaumet, Dior
Montres, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la
distribution sélective ainsi que d'autres activités au travers de
DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Royal Van Lent et les
hôtels Cheval Blanc.
Certaines
informations contenues dans ce communiqué intègrent ou reposent sur
des anticipations ou projections. D'importants facteurs de risques,
incertitudes ou éléments indépendants de notre contrôle ou ne
pouvant être anticipés à ce jour pourraient donc conduire à ce que
les résultats effectivement constatés diffèrent significativement
de ceux anticipés, projetés ou implicitement inclus dans ces
données. Ces informations reflètent notre vision de l'activité à la
date des présentes. Elles doivent être utilisées avec prudence et
circonspection, étant en outre précisé que nous ne nous engageons
en aucun cas à modifier ou mettre à jour ces informations
ultérieurement.
Avertissement
Le présent communiqué a été préparé à des fins
d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public
et n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la
France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation
peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de
restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux
personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni
indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une
quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de
telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du
présent communiqué sont tenues de renseigner sur les restrictions
locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Christian
Dior et LVMH déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle
violation de ces restrictions par qui que ce soit.
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EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU EN AFRIQUE DU SUD
Contacts
analystes et investisseurs
|
Chris
Hollis
LVMH |
+ 33
1.4413.2122 |
Contacts
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+33 800
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DGM Conseil
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+ 33
1.4070.1189 |
Royaume-Uni: |
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Morrison / Charlotte McMullen
Montfort Communications
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+44
7921.881.800 |
Italie
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Source: LVMH via Globenewswire
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