Paris, le 9 juin 2017
Aéroports de Paris SA
Le Groupe ADP
projette de se renforcer au capital de TAV Airports et de céder sa
participation dans TAV Construction
Aéroports de Paris SA, maison-mère
du Groupe ADP, a signé le 9 juin 2017 avec Akfen Holding A.S.
("Akfen Holding") un contrat en vue de l'acquisition, via sa
filiale Tank ÖWA alpha GmbH, de l'intégralité des titres
détenus par Akfen Holding dans TAV Havalimanlari Holding A.S. ("TAV
Havalimanlari Holding" ou "TAV Airports"). Le Groupe ADP est
actionnaire de TAV Airports depuis 2012 à hauteur de 38 %.
Via cette transaction, le Groupe
ADP acquerra 8,12 % des titres de TAV Airports pour un montant de
160 millions de dollars américains. La transaction valorise
TAV Havalimanlari Holding à environ 2,0 milliards de dollars
américains, soit 19,2 livres turques par action. Ce projet
d'acquisition renforcera l'implication du Groupe ADP dans la
société, avec une participation portée à 46,12 % du capital de
TAV Airports. Tepe Insaat Sanayi A.S. et Sera Yapi Endustrisi
ve Ticaret A.S., deux des principaux actionnaires
fondateurs, ont exprimé leur soutien envers cette transaction et
saluent les perspectives qu'elles représentent pour TAV
Airports.
Dans le même temps, le Groupe ADP
va également céder sa participation de 49 % dans la société TAV
Investment, maison-mère de TAV Yatirim Holding A.S. ("TAV
Construction"), à Sera Yapi Endustrisi ve Ticaret A.S. et Tepe
Insaat Sanayi A.S. pour un montant de 9 millions d'euros.
Le Groupe ADP déploie ainsi sa
stratégie internationale, d'une part, en renforçant son implication
dans le groupe aéroportuaire TAV Airports en tant
qu'actionnaire de premier plan et, d'autre part, en recentrant ses
activités sur son coeur de métier, avec la cession de sa
participation dans TAV Construction.
A l'issue de la conclusion de
cette transaction attendue à l'été 2017, le Groupe ADP consolidera
par intégration globale dans ses comptes le groupe TAV
Airports.
Les accords d'achat d'actions
restent soumis aux approbations réglementaires.
TAV Airports opère sur 14
aéroports en Turquie et dans le monde, et a accueilli 104 millions
de passagers en 2016. Le groupe est présent sur toute la chaine de
valeur aéroportuaire, offre tous les services commerciaux sur les
plates-formes qu'il opère et propose des services aéroportuaires
dans de nombreux aéroports à travers le monde. TAV Airports entend
déployer ses ressources humaines et son expertise ainsi que son
solide bilan financier pour profiter des opportunités de
croissance, organiques et externes, offertes dans les domaines des
opérations aéroportuaires et des services tels que le Duty Free, la restauration, l'assistance en escale, la
sûreté, les services opérationnels et les technologies
informatiques.
A l'issue de cette transaction,
Dr. M. Sani Sener conservera ses fonctions de Directeur Général de
TAV Airports. La nomination de M. Edward Arkwright au poste de
Président du Conseil d'administration de TAV Airports sera proposée
à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.
Le conseil d'administration de TAV
Airports restera composé d'un total de 11 membres, avec
5 membres nommés par le Groupe ADP, 1 membre pour lequel Tepe
a le droit de proposer un candidat, 1 membre pour lequel Sera
a le droit de proposer un candidat et 4 administrateurs
indépendants proposés par le Comité des Nominations au vote de
l'Assemblée Générale des actionnaires.
Augustin de Romanet,
Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP
a déclaré :
"Le renforcement
du Groupe ADP au capital de TAV Airports s'inscrit dans la
continuité d'un partenariat solide et vertueux en place depuis
2012. L'acquisition de 8,12 % des titres de TAV Airports permettra
au Groupe ADP de porter sa participation à 46,12 % pour devenir un
actionnaire de premier plan, avec une implication renforcée dans
cet actif stratégique. Cette opération va permettre une coopération
et une coordination accrues entre le Groupe ADP et TAV Airports.
D'autre part, cette transaction montre la confiance qu'a le Groupe
ADP dans le potentiel de développement de TAV Airports, en
particulier dans des zones de croissance importantes, au
Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, en parfait complément de
l'exploitation de l'aéroport d'Istanbul Atatürk jusqu'en 2021.Le
Groupe ADP renouvelle également sa confiance dans le management de
TAV Airports, animé par un remarquable esprit
d'entreprise."
Dr. M. Sani Sener, Directeur
général et membre exécutif du Conseil d'administration de TAV
Airports a commenté :
"Le Groupe ADP
est notre actionnaire de premier plan. Ensemble, nous formons un
système global de 26 aéroports accueillant 245 millions de
passagers, dans le but d'offrir les meilleurs standards dans le
domaine des services aéroportuaires à travers le monde. Cette
transaction démontre clairement la conviction du Groupe ADP que TAV
Airports représente une opportunité de croissance majeure dans
notre coeur de métier. Les collaborateurs talentueux de TAV
Airports sont un actif stratégique pour le Groupe ADP. Les forces
complémentaires de TAV Airports et du Groupe ADP continueront de
nous aider à créer de la valeur pour nos actionnaires à
l'avenir."
Une conférence téléphonique se
tiendra ce jour à 13h45 (heure de Paris) retransmise en direct sur
notre site internet. La présentation est disponible sur
le site internet : finance.groupeadp.fr
Contact presse :
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+ 33 1 74 25 23 23
Relations
Investisseurs : Aurélie Cohen, responsable Relations
Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr
Le Groupe ADP construit,
aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi
lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et
Paris-Le Bourget. En 2016, Paris Aéroport a accueilli plus de
97 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et
Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et près
de 42 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à
l'étranger par sa filiale Aéroports de Paris Management.
Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et
d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une
stratégie de développement de ses capacités d'accueil et
d'amélioration de sa qualité de services et entend développer
les commerces et l'immobilier. En 2016, le chiffre
d'affaires du groupe s'est élevé à 2 947 millions d'euros
et le résultat net à 435 millions d'euros.
Aéroports de Paris SA au capital
de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France - 93290
Tremblay en France. RCS Bobigny 552 016 628.
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presse: Erhan Üstündag, Media Relations
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Relations Investisseurs:
Nursel Ilgen, CFA, Director, Head of Investor Relations +90 212 463
30 00 ext. 2122 - ir@tav.aero
A propos de TAV Airports
TAV Airports maintient sa position
de leader dans le secteur des opérations aéroportuaires en Turquie.
TAV Airports opère les aéroports d'Istanbul Atatürk, d'Ankara
Esenboga, Izmir Adnan Menderes, Gazipasa Alanya et Milas Bodrum en
Turquie, ainsi que les aéroports de Tbilisi et Batumi en Géorgie,
Monastir et Enfidha-Hamammet en Tunisie, Skopje et Ohrid en
Macédoine, Médine en Arabie Saoudite et Zagreb en Croatie. TAV
Airports est également actif dans d'autres activités
aéroportuaires, comme le Duty Free, la
restauration, l'assistance en escale, les technologies
informatiques, la sécurité et le management des opérations. Dans ce
contexte, TAV Airports opère également le Duty
Free, la restauration et les autres activités commerciales de
l'aéroport de Riga en Lettonie. TAV Airports et ses filiales ont
servi près de 808 000 vols et 104 millions de passagers en
2016.
www.tavhavalimanlari.com.tr
www.tavairports.com
ir.tav.aero
Aéroports de Paris SA: Projet
augmentation TAV A, cession TAV C
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Source: Aéroports de Paris via Globenewswire
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