QUÉBEC, le 11 mars 2015 /CNW Telbec/ - Aeterna Zentaris
Inc. (NASDAQ: AEZS) (TSX: AEZ) (« Société ») a
annoncé aujourd'hui la clôture de son placement public annoncé
précédemment de 59 677 420 unités
(« placement ») pour un produit net d'environ
34,5 M$ US, chaque unité se composant d'une action
ordinaire, de 0,75 bon de souscription série A visant
l'acquisition d'une action ordinaire et de 0,50 bon de
souscription série B visant l'acquisition d'une action
ordinaire, à un prix d'achat de 0,62 $ US l'unité. Les
investisseurs dont l'achat d'unités dans le cadre du placement les
ont rendus propriétaires véritables de plus que la limite en
matière de propriété véritable initiale incluse dans les bons de
souscription après la réalisation du placement ont eu la
possibilité d'acquérir des unités comportant des bons de
souscription préalablement financés série C se substituant aux
actions ordinaires qu'ils auraient autrement acquises au-delà de la
limite en matière de propriété véritable initiale, en payant le
même prix de 0,62 $ US par unité. Les bons de
souscription série A peuvent être exercés immédiatement et
expirent cinq ans après leur émission à un prix d'exercice de
0,81 $ US l'action. Les bons de souscription série B
peuvent être exercés immédiatement et expirent 18 mois après
leur émission à un prix d'exercice de 0,81 $ US l'action.
Les bons de souscription préalablement financés série C
peuvent être exercés immédiatement et expirent cinq ans après
leur émission.
Relativement au placement, les porteurs d'environ
21,1 millions, ou 96,5 %, des 21,9 millions de bons
de souscription en circulation émis par la Société dans le cadre de
placements publics antérieurs d'unités en novembre 2013 et en janvier 2014 ont conclu des
conventions de modification faisant en sorte que les bons de
souscription modifiés soient résiliés à la clôture du placement, en
contrepartie du versement par la Société aux porteurs de ces bons
de souscription d'un paiement en espèces d'un montant global
d'environ 5,7 M$ US au moyen du produit du placement.
La Société entend utiliser le produit net tiré du placement pour
verser le paiement de 5,7 M$ US aux porteurs de bons de
souscription relativement aux conventions de modification des bons
de souscription susmentionnées, pour continuer à financer les
programmes de développement de produits, pour l'ajout éventuel de
produits commercialisés au portefeuille de la Société, ainsi qu'à
d'autres fins générales, pour le fonds de roulement et pour le
financement des flux de trésorerie négatifs.
Canaccord Genuity Inc. était l'unique teneur de livres, et Maxim Group LLC,
H.C. Wainwright & Co. LLC et Roth Capital
Partners ont agi à titre de cochefs de file pour le placement.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas, et ne doit pas
constituer, une offre de vente ni la sollicitation d'une offre
d'achat des titres de la Société, et les titres de la Société ne
peuvent être vendus dans un État ou un territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant qu'ils ne
soient inscrits ou que leur placement ne soit permis en vertu des
lois sur les valeurs mobilières de l'État ou du territoire en
question.
Information sur Aeterna Zentaris Inc.
Aeterna Zentaris est une société biopharmaceutique spécialisée
dans le développement et la commercialisation de traitements
novateurs en oncologie, en endocrinologie et en soins de santé
féminins. Pour plus d'information, visitez le www.aezsinc.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs
présentés conformément aux règles refuge de la Securities
Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les énoncés
prospectifs comprennent certains risques connus et inconnus et
comportent des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les
résultats réels de la Société diffèrent considérablement de ceux
indiqués dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes
comprennent, entre autres, la disponibilité de fonds et de
ressources pour la poursuite des projets en R-D, la réussite des
études cliniques selon les échéanciers prévus, le risque que les
données sur la sécurité et l'efficacité tirées de l'un quelconque
de nos essais de phase 3 ne coïncident pas avec les analyses de
données tirées des essais cliniques de phase 1 et de phase 2 ayant
fait l'objet d'un rapport précédent, la capacité de la Société de
commercialiser efficacement un ou plusieurs de ses produits ou
produits candidats, la capacité de la Société de tirer profit
d'occasions d'affaires dans le secteur pharmaceutique, les
incertitudes relatives à la réglementation, la responsabilité
potentielle découlant de poursuites de la part d'actionnaires et
l'évolution générale de la conjoncture économique. Les
investisseurs devraient consulter les documents trimestriels et
annuels déposés par la Société auprès des commissions des valeurs
mobilières du Canada et des
États-Unis, où se trouvent d'autres renseignements sur les risques
et incertitudes propres aux énoncés prospectifs. Les investisseurs
sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité
excessive à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à
faire la mise à jour de tels facteurs ni à annoncer publiquement le
résultat d'une révision d'énoncés prospectifs contenus aux
présentes afin de refléter des résultats, des événements ou des
développements futurs à moins d'y être tenue par une autorité
gouvernementale ou une loi applicable.
SOURCE Aeterna Zentaris Inc.