Vivendi place un emprunt obligataire de 1,5 milliard d’euros
May 19 2016 - 11:53AM
Business Wire
(A NE PAS DIFFUSER AUX
ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON ET EN AUSTRALIE)
Regulatory News:
Vivendi (Paris:VIV) a procédé aujourd’hui avec succès au
placement d’un emprunt obligataire de 1,5 milliard d’euros,
constitué de deux tranches d’une durée respective de 5 ans et 10
ans.
La première tranche d’un montant de 1 milliard d’euros est
assortie d’un coupon de 0,75 % et émise à un prix de 99,396 % du
nominal, offrant un rendement de 0,874 %.
La deuxième tranche d’un montant de 500 millions d’euros est
assortie d’un coupon de 1,875 % et émise à un prix de 99,684 % du
nominal, offrant un rendement de 1,91 %.
Profitant d’un environnement de marché particulièrement
favorable, cette opération, sursouscrite 3,5 fois, a pour objectif
essentiel de refinancer dans de très bonnes conditions l’obligation
de 500 millions d’euros qui arrivera à maturité le 1er décembre
2016, et l’obligation de 750 millions d’euros, dont l’échéance est
le 31 mars 2017.
Cet emprunt permet à Vivendi d’allonger la durée moyenne de sa
dette obligataire à 3,9 ans (contre 1,7 an précédemment).
Le placement a été réalisé auprès d’investisseurs
institutionnels.
A propos de Vivendi
Groupe industriel intégré dans les médias et les contenus,
Vivendi est présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la
découverte des talents à la création, l’édition et la distribution
de contenus. Groupe Canal+ est le numéro un de la télévision
payante en France, présent également en Afrique, en Pologne et au
Vietnam. Sa filiale Studiocanal occupe la première place du cinéma
européen en termes de production, vente et distribution de films et
de séries TV. Universal Music Group est le leader mondial de la
musique présent tant dans la musique enregistrée que l’édition
musicale et le merchandising. Il dispose de plus de 50 labels
couvrant tous les genres musicaux. Vivendi Village rassemble
Vivendi Ticketing (billetterie au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en
France), MyBestPro (conseil d’experts), Watchever (vidéo à la
demande par abonnement), Radionomy (audionumérique), L’Olympia
(salle de concerts parisienne), les futures salles de spectacle
CanalOlympia en Afrique et le Théâtre de l’Œuvre à Paris. Avec 3,5
milliards de vidéos vues par mois, Dailymotion est l’une des plus
grandes plateformes d’agrégation et de diffusion de contenus vidéo
au
monde. www.vivendi.com, www.cultureswithvivendi.com
Avertissement important
Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des
opérations, aux métiers, à la stratégie et aux projets de Vivendi.
Même si Vivendi estime que ces déclarations prospectives reposent
sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des
garanties quant à la performance future de la société. Les
résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations
prospectives en raison d’un certain nombre de risques et
d’incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et
notamment les risques décrits dans les documents déposés par
Vivendi auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également
disponibles en langue anglaise sur notre site (www.vivendi.com).
Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent
obtenir gratuitement copie des documents déposés par Vivendi auprès
de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) ou
directement auprès de Vivendi. Le présent communiqué de presse
contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier
qu’au jour de sa diffusion.
ADR non sponsorisés. Vivendi ne sponsorise pas de programme
d’American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout
programme d’ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n’a
aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi
décline toute responsabilité concernant un tel programme.
Les obligations seront cotées à Euronext Paris.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20160519006198/fr/
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