- Schaffung eines Weltmarktführers bei
industriellen Dienstleistungen durch Ausweitung der geografischen
Abdeckung
- Erweiterung des Leistungsangebots über
die gesamte Lebensdauer der Betriebsanlagen hinweg
- Fluors Betriebs- und
Instandhaltungsorganisation (Operations & Maintenance
Organization) soll mit Stork kombiniert werden
- Konzernverbund mit Markennamen Stork
und Hauptsitz in den Niederlanden
Die Fluor Corporation (NYSE: FLR) und Stork gaben heute bekannt,
dass Fluor eine Vereinbarung mit der in Großbritannien ansässigen
Privatkapitalgesellschaft Arle Capital Partners zum Erwerb von 100
Prozent der Stork Holding B.V. mit Firmensitz in den Niederlanden
für eine Investition von 695 Millionen Euro (755 Millionen
US-Dollar) unterzeichnet hat.
Stork ist ein weltweiter Anbieter von Instandhaltungs-,
Modifizierungs- und Asset Integrity-Dienstleistungen mit großen
bestehenden industriellen Anlagen in den Öl- und Gas-, chemischen,
petrochemischen, industriellen und Energiemärkten. Die 1827
gegründete Firma Stork hat eine starke Marke im Industriebereich
aufgebaut und unterhält dauerhafte Beziehungen mit einem breiten
Spektrum erstklassiger Kunden. Sie hat Betriebe in Europa,
Großbritannien, im Nahen und Mittleren Osten, im
asiatisch-pazifischen Raum sowie in Nord-, Mittel- und Südamerika
mit einem annualisierten Run-Rate-Umsatz von etwa 1,6 Milliarden
Euro (1,7 Milliarden US-Dollar) und EBITDA von etwa 100 Millionen
Euro (109 Millionen US-Dollar), was ein Vielfaches der Transaktion
von knapp siebenmal EBITDA bedeutet.
„Der Erwerb von Stork stimmt mit Fluors Ziel einer weiteren
Verbesserung unserer integrierten L�sungsfähigkeiten durch
durchdachte strategische L�sungen überein und wird damit den Wert
steigern, den wir unseren Kunden und Aktionären anbieten“, so der
Chairman und CEO von Fluor, David Seaton. „Es freut uns, Storks
qualifizierten Mitarbeiterstab von mehr als 15.000 Angestellten
begrüßen zu dürfen. Mit ihnen erhalten wir zusätzliche Flexibilität
und Kapazität bei der Steigerung unserer Instandhaltungs- und
direkten Bautätigkeiten. Stork und Fluor ergänzen sich großartig,
da die zusammen die M�glichkeit haben, vielfältige Dienstleistungen
und Fähigkeiten an neue Kunden und in neuen geografischen Gebieten
zu vermarkten.“
„Storks Geschäft wird vorwiegend durch fortlaufende
Betriebsbudgets bestimmt und wird daher weniger durch instabile
Rohstoffpreise beeinflusst. Außerdem wird Storks ständige
Vor-Ort-Präsenz uns dabei helfen, unsere Fähigkeiten bei der
Erfüllung von Kundenwünschen über die gesamte Lebensdauer einer
Betriebsanlage hinweg zu verbessern, und Fluor mit einer
fortlaufenden Ertragsquelle und starken Wachstumschancen zu
versorgen,“ ergänzte Seaton.
Gemäß Storks jetzigem CEO Arnold Steenbakker, „sind wir sehr
stolz, dass ein Unternehmen von Weltklasse wie Fluor Storks soliden
Ruf, dessen fähiges Personal und dessen Leistung als weltweitem
Anbieter industrieller Dienstleistungen anerkennt. Der
Zusammenschluss wird neue M�glichkeiten schaffen, unsere globale
Präsenz zu erweitern und die unseren Kunden angebotenen Produkte
und Dienstleistungen zu vertiefen. Storks Tätigkeiten ergänzen sich
mit denen von Fluor und die Kombination beider wird einen globalen
Marktführer im Geschäft der industriellen Dienstleistungen
schaffen.“
Nach Abschluss des Kaufs wird Fluor mit der Kombination von
Fluors Betriebs- und Instandhaltungsorganisation und Stork
beginnen. Der aktuelle CEO von Stork Arnold Steenbakker wird den
Konzernverbund anführen und Fluors CEO David Seaton direkt
unterstellt sein. Das Führungsteam wird sich aus Storks bestehender
Führung und Managern von Fluors Betriebs- und
Instandhaltungsgeschäft zusammensetzen. Der Konzernverbund mit
Markennamen Stork und Hauptsitz in den Niederlanden wird einen
jährlichen Umsatz von schätzungsweise 2,1 Milliarden Euro (2,3
Milliarden US-Dollar) erzielen und insgesamt ca. 19.000 Angestellte
haben.
Es wird erwartet, dass der Erwerb im Jahre 2016 einen positiven
Beitrag zu Fluors Aktienrendite leisten wird. Fluor erwartet
bedeutende Synergien zu erzielen, einschließlich steigender Umsätze
durch Cross-Selling und Expansion in neue Märkte.
Das Vielfache der Transaktion würde knapp sechsmal unter Storks
EBITDA liegen, einschließlich der Run-Rate-Umsatzsynergien. Fluor
beabsichtigt den zur Durchführung der Transaktion notwendigen
Geldbedarf vollständig durch Schuldtitelemission auf
internationalen Märkten zu finanzieren. Es wird erwartet, dass der
Kauf in der ersten Jahreshälfte 2016 vorbehaltlich beh�rdlicher
Genehmigungen und Konsultationsverfahren mit Storks Betriebsrat
abgeschlossen wird.
Goldman Sachs fungierte als exklusiver Finanzberater für
Fluor.
Über Stork
Stork bietet Dienstleistungen und Produkte im Zusammenhang mit
Instandhaltung, Modifizierungen und Sicherstellung der Asset
Integrity von Produktionsanlagen an. Die Gesellschaft liefert
technischen Beistand, der die Asset Lifecycles der Betriebe seiner
Kunden umfasst. Von der Konzeption bis zur Durchführung ist es
Stork wichtig, Risiken zu reduzieren, Sicherheit zu gewährleisten
und Asset Performance für seine Kunden zur Steigerung ihrer Gewinne
zu verbessern. Mit mehr als 15.000 Angestellten weltweit (Naher und
Mittlerer Osten, Asien, Europa, Afrika und Nord-, Mittel- und
Südamerika) bietet Stork innovative L�sungen in den Bereichen Asset
Integrity, Instandhaltung, Modifizierungen, Beratung, Prüfung,
Reparatur, Renovierung, Umsiedlung und andere verbundene komplexe
Projekte in den Öl- und Gas-, Chemie-, Petrochemie-, Industrie- und
Energiemärkten.
Über die Fluor
Corporation
Die Fluor Corporation (NYSE: FLR) ist ein global tätiges
Konstruktions- und Bauunternehmen, das einige der komplexesten
Projekte der Welt plant und baut. Das Unternehmen entwickelt und
liefert innovative und integrierte L�sungen für seine Kunden in den
Bereichen technische Planung, Beschaffung, Fertigung, Bau, Wartung
und Projektmanagement auf globaler Basis. Seit über einem
Jahrhundert betreut Fluor Kunden in den Marktsektoren
Energiewirtschaft, Chemie, Beh�rden, Industrie, Infrastruktur,
Bergbau und Strom. Der Geschäftssitz von Fluor befindet sich in
Irving im US-Bundesstaat Texas; das Unternehmen rangiert auf Platz
136 der FORTUNE-500-Liste. Das Unternehmen hat im Jahr 2014 mit
40.000 Mitarbeitern weltweit 21,5 Milliarden US-Dollar
erwirtschaftet. Weitere Informationen finden Sie auf www.fluor.com
oder folgen Sie uns auf Twitter @FluorCorp.
Zukunftsgerichtete Aussagen Diese
Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (u. a., jedoch nicht
darauf beschränkt, die Verwendung der Worte „glaubt“, „erwartet“,
„beabsichtigt“, „erwartet“, „wird“, „plant“, „Ziele“ oder andere
ähnliche Ausdrücke) in Bezug auf den Erwerb von Stork. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen zeichnen sich dadurch aus, dass sie
sich nicht nur auf historische oder aktuelle Tatsachen beziehen.
Solche zukunftsgerichteten Aussagen enthalten, ohne darauf
beschränkt zu sein, Aussagen über die Vorteile der Transaktion,
einschließlich erwarteter zukünftiger finanzieller und
Betriebsergebnisse; Synergien, Wertzuwachs und Wachstumsraten; die
Pläne der Gesellschaft in Bezug auf Storks zukünftige Geschäfte,
Pläne und Zielsetzungen; den erwarteten Zeitpunkt für die
Fertigstellung der Transaktion sowie die Pläne der Gesellschaft in
Bezug auf die Finanzierung. Die tatsächlichen Programme und
Ergebnisse k�nnen wesentlich davon abweichen, und zwar als Ergebnis
einer Reihe von Faktoren einschließlich unter anderem: nicht
eingetretene erwartete Nutzen und Synergien der Transaktion;
allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen, die die
Gesellschaft oder Stork nach der Transaktion negativ beeinflusst
haben; bedeutende unbekannte Verbindlichkeiten von Stork;
Veränderungen in globalen, politischen, wirtschaftlichen,
geschäftlichen, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen;
Änderungen der Steuer- oder anderer Gesetze, Vorschriften und
Richtlinien; der Verlust wichtiger leitender Führungskräfte von
Stork; die Verfügbarkeit von internationalen Krediten zu günstigen
Konditionen sowie Verzug oder Nichterhalt von Genehmigungen. Bei
Verlass auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen ist
Vorsicht geboten. Wegen bekannter und unbekannter Risiken k�nnen
die Pläne der Gesellschaft in Bezug auf Stork und aktuelle
Ergebnisse wesentlich von ihren Erwartungen und Prognosen
abweichen.
Zusätzliche Informationen in Bezug auf Risiken und andere
Ungewissheiten k�nnen in den �ffentlichen regelmäßigen
Einreichungen der Gesellschaft bei der US-B�rsenaufsichtsbeh�rde
Securities and Exchange Commission (SEC) eingesehen werden,
einschließlich der Er�rterung unter dem Titel „Item 1A. Risk
Factors“ (Risikofaktoren) im Formular der Gesellschaft 10-K, das am
18. Februar 2015 eingereicht worden ist. Diese Einreichungen sind
entweder �ffentlich oder auf Anfrage von Fluors Investor-Relations
(Anlegerpflege)-Abteilung erhältlich: +1 (469) 398-7070. Die
Gesellschaft lehnt jedwede Verpflichtung oder Haftung, außer, wo
dies gesetzlich vorgeschrieben ist, zur Aktualisierung ihrer
zukunftsgerichteten Aussagen angesichts neuer Informationen oder
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