Le présent communiqué contient des déclarations prospectives.
Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes,
veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde
concernant les déclarations prospectives » du présent
communiqué.
MONTRÉAL, le 8 mai 2019 /CNW Telbec/ - Bell Canada (Bell) (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a
annoncé aujourd'hui l'émission publique aux États-Unis (l'émission
aux É.-U.) d'un capital global de 600 millions de dollars
américains de billets de série US‑2 à 4,30 %, échéant en 2049 (les
billets). Le prix des billets a été fixé à 99,802 $ US par tranche
de 100 $ US de capital pour un taux de rendement à l'échéance de
4,311 % et les billets viendront à
échéance le 29 juillet 2049. Les billets sont offerts au public aux
États-Unis par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes. La
clôture de l'émission des billets est prévue pour le 13 mai 2019,
sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les billets
seront garantis pleinement et inconditionnellement par BCE Inc.
Bell a également annoncé aujourd'hui l'émission publique au
Canada (l'émission au Canada) d'un capital global de 600 millions
de dollars canadiens de débentures MTN dans le cadre de son
programme de débentures à moyen terme (MTN). Les débentures MTN à
2,75 % de série M‑49 d'un capital de 600 millions de dollars
canadiens seront datées du 13 mai 2019, viendront à échéance le 29
janvier 2025 et seront émises au prix
de 99,795 $ CA par tranche de capital de 100 $ pour un rendement à
l'échéance de 2,788 %. Les débentures MTN sont offertes au public
dans toutes les provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat
de placeurs pour compte. La clôture de l'émission des débentures
MTN est prévue pour le 13 mai 2019, sous réserve des conditions de
clôture habituelles. Les débentures MTN seront garanties pleinement
et inconditionnellement par BCE Inc.
Bell Canada a l'intention
d'affecter le produit net de l'émission aux É.-U. et de
l'émission au Canada au financement du remboursement des débentures
à 3,25 % de série M‑27 d'un capital de 1 000 000 000 $ CA échéant
le 17 juin 2020 et au financement du
remboursement des débentures à 3,54 % de série M-37 d'un capital de
400 000 000 $ CA échéant le 12 juin 2020. La clôture de l'émission
aux É.-U. et la clôture de l'émission au Canada ne
dépendent pas l'une de l'autre.
L'émission aux É.-U. est réalisée aux États-Unis en vertu d'un
supplément de prospectus au prospectus préalable de base simplifié
de Bell daté du 20 mars 2018 déposé auprès de la Securities and
Exchange Commission et faisant partie d'une déclaration
d'inscription préalable sur formulaire F‑10. Les billets ne
sont pas offerts au Canada ni aux résidents du Canada.
Les débentures MTN n'ont pas été et ne seront pas inscrites en
vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of
1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de toute loi sur les valeurs
mobilières étatique, et elles ne peuvent être offertes ni vendues
aux États‑Unis ou pour le compte ou le bénéfice de personnes aux
États‑Unis (au sens donné à U.S. persons en vertu du
règlement intitulé Regulation S pris en application de la
Loi de 1933). Les débentures MTN
sont émises en vertu d'un prospectus préalable de base simplifié
daté du 20 mars 2018 et d'un
supplément de prospectus daté du 19 juin 2018. Bell déposera un
supplément de fixation du prix relatif à cette émission auprès des
diverses autorités de réglementation des valeurs mobilières de
toutes les provinces du Canada.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces
titres n'aura lieu dans un territoire où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne
soient inscrits ou que leur émission ne soit permise en vertu des
lois sur les valeurs mobilières du territoire en question.
Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus
préalable de base simplifié et des suppléments de prospectus
relatifs à l'émission des débentures MTN canadiennes et des billets
américains déposés auprès des autorités de réglementation en
valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, respectivement, en
communiquant avec le service des Relations avec les investisseurs
de Bell Canada au 1, Carrefour
Alexander-Graham-Bell, édifice A, 8e étage, Verdun (Québec) H3E 3B3 (téléphone : 1 800
339-6353). Des exemplaires de ces documents peuvent aussi être
consultés électroniquement, selon le cas, sur le Système
électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) des
Autorités canadiennes en valeurs mobilières au
www.sedar.com ou sur le Electronic Data Gathering, Analysis,
and Retrieval System (EDGAR) administré par la Securities and
Exchange Commission des États-Unis au www.sec.gov.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations faites dans
le présent communiqué constituent des « déclarations prospectives »
selon les lois canadiennes sur les valeurs mobilières et au sens
donné au terme forward-looking statements dans la
Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des
États-Unis, notamment les déclarations concernant le moment et la
conclusion prévus de la vente proposée de billets et de la vente
proposée de débentures MTN, l'utilisation visée du produit net de
ces ventes et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits
historiques. De telles déclarations prospectives, de par leur
nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des risques
inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant
générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité que
les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante des
attentes exprimées ou sous‑entendues dans de telles déclarations
prospectives. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du
rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde
contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué
décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par
conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la
mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables
l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à
réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent
communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux
renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour
toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses
dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet des
émissions susmentionnées. Le lecteur est prié de tenir compte du
fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres
fins. Le moment et la conclusion des ventes proposées
susmentionnées de billets et de débentures MTN sont assujettis aux
conditions de clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et
incertitudes. En conséquence, rien ne peut garantir que la vente
proposée de billets et/ou la vente proposée des débentures MTN
auront lieu, ni qu'elles auront lieu au moment attendu qui est
indiqué dans le présent communiqué.
À propos de Bell
Bell est la plus grande
entreprise de communications du Canada, fournissant un ensemble
évolué de services sans fil, de télévision, Internet et de
communications d'affaires large bande. Chef de file en matière de
services multimédias au Canada, Bell Média possède des actifs de
création de contenus de premier plan dans les secteurs de la
télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques.
Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE
Inc. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.
L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la
santé mentale au Canada par des campagnes nationales de
sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la
Journée Bell Cause pour la cause, et par un important financement
par Bell des soins en santé mentale, de la recherche et des
initiatives en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez
Bell.ca/Cause.
SOURCE Bell Canada