Houlihan Lokey: advisor di White Bridge Investments II in deal Delta Med
October 12 2021 - 1:41PM
MF Dow Jones (Italian)
White Bridge Investments II ha acquisito da Augens Capital e da
alcuni manager dell'azienda il capitale di Delta Med, azienda
leader negli accessi vascolari.
Delta Med, con impianti produttivi a Viadana, Brescello e
Sondrio, si è sviluppata negli ultimi anni sotto il controllo di
Augens Capital tramite il consolidamento di alcune realtà attive
nel mondo degli accessi vascolari periferici e centrali, inclusi i
sistemi con sicurezza e sistema chiuso, prodotti per urodinamica e
dialisi e kit procedurali per sala operatoria.
L'operazione si pone l'obiettivo di supportare il percorso di
sviluppo dell'azienda nei prossimi anni e di creare una piattaforma
di investimento per perseguire un processo di aggregazione e
consolidamento nel settore dei Medical Devices, in Italia ed in
Europa.
White Bridge ritiene che Delta Med e le sue controllate Tipromed
e BEL rappresentino un esempio di eccellenza nel panorama italiano
e che, grazie alla forte specializzazione e al know-how maturati
nel corso degli anni, potrà rafforzare ulteriormente la propria
posizione nel settore del medicale.
L'operazione vede il reinvestimento Augens Capital, che aveva
acquisito la società nel 2015, e di alcuni manager di Delta
Med.
L'operazione è stata finanziata da Banco BPM e Credit Agricole,
supportati da Riccardo Rossi, Giulia Lamon e Matteo Venuti dello
Studio Chiomenti.
White Bridge è stata assistita da Matteo Manfredi, Pietro
Braicovich e Marco Mezzadri di Houlihan Lokey, dagli avvocati
Leonardo Graffi, Andrea Novarese, Tiziana Germinario e Nicolò
Miglio di White & Case, dai partner Marco Bastasin e Mario De
Blasi di Deloitte e dal partner Andrea Veneri di EY Parthenon.
Delta Med e Augens Capital sono stati assistiti da Piper Sandler
come advisor finanziario, EY per la vendor due diligence contabile
e fiscale, PWC per la vendor due diligence strategica e dagli
avvocati Fabio Labruna e Giulia Fioramonti di LMS per gli aspetti
legali.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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October 12, 2021 13:26 ET (17:26 GMT)
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