La combinaison stratégique des deux
entreprises complémentaires permettra de créer une plus grande
valeur pour les clients, partenaires et actionnaires, et des
possibilités de croissance pour les employés
- CSC et la division Enterprise Services
de Hewlett Packard Enterprise (HPE) créeront une société de premier
plan mondial exclusivement axée les services informatiques,
particulièrement bien placée pour accompagner les clients dans
leurs transformations numériques ;
- La nouvelle société devrait avoir des
revenus annuels de 26 milliards de dollars et plus de 5 000 clients
dans 70 pays, couvrant chacune des principales régions dans le
monde ;
- La nouvelle société devrait produire
des synergies de première année d’environ 1 milliard de dollars
après la finalisation, avec un taux d’exécution de 1,5 milliard de
dollars d’ici la fin de l’année ;
- Les actionnaires CSC et HPE auront
chacun environ 50 pour cent des actions de la nouvelle société
;
- Accords entre HPE et la nouvelle
société pour assurer une relation bénéfique continue ; et
- Mike Lawrie sera président et chef de
la direction de la nouvelle société ; Meg Whitman rejoindra le
conseil d’administration de la nouvelle société ; les nominations
au conseil d’administration seront divisées équitablement entre les
candidats de HPE et de CSC.
CSC (NYSE : CSC) a annoncé aujourd’hui que son conseil
d’administration a approuvé à l’unanimité un plan de fusion de la
société avec Enterprise Services, la division des services aux
entreprises de Hewlett Packard Enterprise (HPE).
La combinaison stratégique des deux entreprises complémentaires
permettra de créer l’une des plus grandes sociétés mondiales
exclusivement axée sur les services informatiques, et
particulièrement bien placée pour accompagner les clients dans
leurs transformations numériques. La nouvelle société devrait avoir
des revenus annuels de 26 milliards de dollars et plus de 5 000
clients dans 70 pays.
La fusion devrait être finalisée d’ici la fin de mars 2017, sous
réserve des évaluations des actionnaires et des approbations
réglementaires. Suite à cette opération, les actionnaires de CSC et
de HPE posséderont, respectivement, environ 50 pour cent des
actions de la nouvelle société. La transaction devrait être exempte
d’impôt pour CSC et HPE, et leurs actionnaires respectifs, aux fins
de l’impôt fédéral.
L’annonce d’aujourd’hui arrive six mois après que CSC se soit
divisée en deux sociétés cotées en bourse : CSC pour servir les
clients commerciaux et gouvernementaux dans le monde, et CSRA, qui
dessert les clients du secteur public aux États-Unis. CSC et la
division Enterprise Services de HPE sont sur des trajectoires
ascendantes, montrant des améliorations significatives au niveau du
rendement financier et du degré de satisfaction de la
clientèle.
Suite la transaction, Mike Lawrie, actuellement président du
conseil, président et directeur général de CSC, deviendra président
du conseil, président et directeur général de la nouvelle société.
Meg Whitman, présidente et directrice générale de HPE, rejoindra le
conseil d’administration de la nouvelle société, dont les sièges
seront équitablement partagés entre les candidats de CSC et de HPE.
Le directeur financier actuel de CSC, Paul Saleh, continuera dans
ce poste après la finalisation de la transaction. Mike Nefkens,
l’actuel vice-président exécutif et directeur général de HPE
Enterprise Services, relèvera du bureau de Lawrie et deviendra un
élément clé de l’équipe de direction de la nouvelle société.
D’autres cadres et administrateurs, ainsi que le nom de la nouvelle
société, seront annoncés à une date ultérieure.
« Notre projet de fusion avec HPE Enterprise Services est une
suite logique dans la transformation de CSC », a déclaré Lawrie. «
En tant qu’une activité mondiale de services technologiques plus
puissante et plus polyvalente, la nouvelle société sera bien
positionnée pour innover, affronter la concurrence et servir les
clients dans un marché en évolution rapide. Nous sommes
enthousiasmés par le grand potentiel que cette fusion apporte à nos
collaborateurs, clients, partenaires commerciaux et investisseurs,
et par l’occasion de renforcer nos relations et notre collaboration
avec HPE. »
« La “scission-fusion” de HPE Enterprise Services avec CSC est
la bonne évolution pour HPE et nos clients », a déclaré Whitman. «
Les clients d’Enterprise Services bénéficieront d’une entreprise de
services plus forte, plus polyvalente, mieux à même d’innover et de
s’adapter à un paysage technologique en constante évolution. En
tant que deux sociétés avec une portée mondiale, des bilans solides
et un accent sur l’innovation, HPE et la nouvelle société seront
toutes les deux bien positionnées comme chefs de file dans leurs
marchés respectifs. »
Création d’un leader mondial des services
informatiques
La combinaison de CSC et HPE Enterprise Services créera une
nouvelle société avec une portée substantielle pour servir les
clients de manière plus efficiente et plus efficace dans le monde
entier. À travers cette fusion, les deux entreprises peuvent plus
rapidement accélérer leurs performances financières et
opérationnelles déjà bien améliorées.
Pour les clients, la nouvelle société permettra d’offrir un
meilleur accès mondial à des offres de nouvelle génération de
classe mondiale — combiné avec une profonde expérience sectorielle
dans les secteurs industriels clés.
Quelques avantages de la fusion de ces entreprises :
- Compétences de classe mondiale dans
le service à la clientèle et les opérations informatiques — une
des entreprises les plus sûres dans l’industrie, déployant un plus
vaste ensemble de ressources et de compétences au profit de clients
;
- Expertise industrielle et
technologique de premier plan — une expérience et des
propriétés intellectuelles à la pointe de l’industrie dans des
domaines tels que les services financiers, la santé et les sciences
de la vie, les transports, les produits de consommation, et
l’assurance, permettant aux clients une transformation numérique
plus rapide ;
- Portée mondiale — 85 centres de
livraison et 95 centres de données répartis dans 70 pays, accès aux
services informatiques les plus efficaces dans le monde ;
- Indépendance technologique et
meilleures capacités de la catégorie dans des domaines tels que
le cloud computing de nouvelle génération, la sécurité, le
développement et la modernisation des applications, le big data et
l’analytique, la mobilité, le milieu de travail, les processus
d’affaires et les services informatiques complexes ;
- Leadership combiné apportant une
profonde expérience de redressement et des capacités de
transformation, les relations avec les clients, les ventes/GTM,
l’expertise industrielle et fonctionnelle ;
- Les meilleurs partenariats
technologiques, qui fournissent un plus vaste choix de
solutions ; et
- Le renforcement de l’innovation, la
R&D, et les possibilités d’investissement pour de nouveaux
services et solutions.
Stratégie d’avenir de CSC après la scission
L’annonce d’aujourd’hui représente une étape majeure dans la
stratégie d’après-scission décrite par la direction de CSC
l’automne dernier. À cette époque, la société se positionnait comme
une société de services informatiques de nouvelle génération
spécialement conçue pour répondre à l’évolution du marché — une
société qui permet aux clients d’évoluer rapidement vers la
transformation numérique.
En seulement six mois depuis la scission, CSC a pris des mesures
décisives afin de doter la société des ressources nécessaires pour
conduire clients sur ce parcours numérique, se positionnant comme
un véritable leader de prochaine génération dans les marchés, les
industries et les domaines de pratique qu’elle dessert. CSC a :
- Mis sur pied des entreprises
verticalement intégrées dans les domaines des soins de santé et des
assurances afin de tirer pleinement parti de sa propriété
intellectuelle et de son leadership existant sur le marché ;
- Créé CeleritiFinTech, une coentreprise
avec HCL, pour faire de même dans le secteur bancaire ;
- Acquis UXC, ce qui fait de CSC l’une
des plus grandes entreprises des services informatiques dans la
région Australie–Nouvelle-Zélande ;
- Acquis Xchanging Plc, un fournisseur de
logiciels d’assurance et de services de processus métier basé au
Royaume-Uni, créant le fournisseur numéro un des solutions
d’assurance de base à l’échelle mondiale ; et
- Acquis Fixnetix et Fruition Partners
pour renforcer son leadership dans le secteur bancaire et les
marchés des capitaux, et la gestion des services, respectivement.
Ensemble, Fruition et UXC font de CSC le chef de file mondial des
solutions de gestion de services. Hier, la société a également
annoncé l’acquisition d’Aspediens, fournisseur européen majeur de
solutions technologiques pour le secteur de la gestion des
services.
« Les clients ressentent la pression d’une transformation
numérique de leurs entreprises afin de répondre aux nouvelles
exigences commerciales et aux attentes des clients », a fait
remarquer Lawrie. « Ils ont besoin d’un partenaire possédant
l’innovation, la portée, le leadership et la fiabilité nécessaires
pour répondre à ce défi.
En tant que “pure player”, la nouvelle société sera bâtie pour
conduire les transformations numériques à l’aide des solutions
technologiques de nouvelle génération des deux sociétés », a-t-il
ajouté. « Elle sera en mesure de fonctionner indépendamment de tout
fournisseur de matériel, mais en partenariat avec les principaux
fournisseurs de technologie dans le monde, y compris HPE. »
À propos de la transaction
La transaction entre CSC et HPE devrait apporter environ 8,5
milliards de dollars après impôt aux actionnaires de HPE. Cela
comprend une participation dans le capital de la nouvelle société
évaluée à plus de 4,5 milliards de dollars, un dividende en espèces
de 1,5 milliard de dollars, et l’hypothèse de 2,5 milliards de
dollars de dettes et autres obligations liées à HPE Enterprise
Services.
La fusion des deux entreprises devrait produire des synergies de
première année d’environ 1 milliard de dollars après la
finalisation, avec un taux d’exécution de 1,5 milliard de dollars
d’ici la fin de l’année. Il existe une possibilité pour d’autres
synergies dans les années subséquentes. En tant que propriétaires
d’environ 50 pour cent de la société fusionnée, les actionnaires de
HPE pourront partager la valeur des synergies, ainsi que la
croissance future des gains.
RBC Capital Markets agit en qualité de conseiller financier de
CSC, et Allen & Overy LLP en qualité de conseiller
juridique.
Pour plus d’informations
Pour obtenir plus de renseignements sur l’annonce d’aujourd’hui,
veuillez regarder ce message vidéo de Mike Lawrie et Meg Whitman.
Téléchargez les données infographiques pour des
informations supplémentaires.
Conférence téléphonique avec la communauté des investisseurs
de HPE
HPE étendra sa conférence téléphonique pour discuter de ses
résultats financiers du deuxième trimestre aujourd’hui et donner
des précisions sur la transaction ; la conférence commencera à
16h30, heure avancée de l’Est (HAE). Mike Lawrie, président du
conseil d’administration et PDG de CSC, participera à l’appel pour
discuter de la transaction avec la direction de HPE. Pour les
détails sur la webdiffusion, veuillez visiter le site
www.investors.hpe.com.
La conférence téléphonique portant sur les résultats de CSC
pour le quatrième trimestre 2016 reportée à 17h30 HAE
aujourd’hui
La conférence téléphonique et la webdiffusion de haute direction
CSC, initialement prévues pour 17h00 HAE aujourd’hui, commencera
plutôt à 17h30 HAE. Le numéro à composer pour les appelants
d’Amérique du Nord est le 888-244-2416. Les appelants qui résident
à l’extérieur du Canada ou des États-Unis doivent composer le
913-312-1384. Le code d’accès pour tous les participants est
3124172. Un enregistrement audio de la webdiffusion audio et les
diapositives de présentation seront disponibles sur le site
Internet des Relations avec les investisseurs de CSC.
Une rediffusion de la conférence sera disponible environ deux
heures après la fin de la conférence et jusqu’au 31 mai 2016. Le
numéro à composer pour accéder à la rediffusion est les
888-203-1112 pour les appelants nationaux et le 719-457-0820 pour
les appelants qui résident en dehors des États-Unis et du Canada.
Le code d’accès pour la rediffusion reste inchangé : 3124172. Une
rediffusion de cette webdiffusion sera également disponible sur le
site Internet de CSC.
CSC publiera ses résultats financiers pour le quatrième
trimestre et l’exercice 2016 aujourd’hui à environ 16h30 HAE.
À propos de CSC
CSC (NYSE : CSC) accompagne ses clients dans leur transformation
numérique. La société fournit des services et des solutions
technologiques de nouvelle génération, en capitalisant sur une
solide expertise sectorielle, et une capacité à opérer à l’échelle
mondiale, l’indépendante à l’égard de tout fournisseur
technologique et une large communauté de partenaires. CSC dessert
des clients parmi les plus grandes entreprises internationales et
organisations du secteur public à travers le monde. CSC est une
entreprise Fortune 500 classée parmi les meilleures entreprises
citoyennes. Pour de plus amples renseignements, visitez le site
Internet de la société à l’adresse www.csc.com.
À propos de HPE
HPE est une société technologique de pointe qui permet aux
clients d’aller plus loin, plus vite. Avec le portefeuille le plus
complet de l’industrie, allant du cloud au centre de données pour
les applications professionnelles, notre technologie et nos
services permettent aux clients du monde entier de rendre les
technologies de l’information plus efficaces, plus productives et
plus sécurisées.
Informations supplémentaires et où les trouver
Dans le cadre de la transaction proposée, Everett SpinCo, Inc.,
une filiale en propriété exclusive de Hewlett Packard Enterprise
créée pour la transaction (« Spinco »), déposera auprès de la SEC
une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-4/S-1 contenant
un prospectus et CSC déposera auprès de la SEC une circulaire de
procuration à l’annexe 14A et une déclaration d’enregistrement sur
formulaire S-4 contenant un prospectus. LES INVESTISSEURS ET
DÉTENTEURS DE TITRES SONT AVISÉS DE LIRE LES DÉCLARATIONS
D’ENREGISTREMENT/LE PROSPECTUS ET LA CIRCULAIRE DE PROCURATION
LORSQUE CES DOCUMENTS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LES PARTIES ET LA TRANSACTION
PROPOSÉE. Les investisseurs et les détenteurs de titres peuvent
obtenir un exemplaire gratuit des prospectus et de la circulaire de
procuration (lorsque disponible) et d’autres documents déposés
auprès de la SEC par CSC, Hewlett Packard Enterprise et Spinco sur
le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Des
exemplaires gratuits de ces documents, une fois disponibles, et
d’autres documents déposés auprès de la SEC par chacune des
sociétés, peuvent également être obtenus sur le site Web de CSC à
l’adresse www.csc.com.
La présente communication n’est pas une sollicitation de
procuration pour un investisseur ou détenteur de sécurité.
Toutefois, CSC, Hewlett Packard Enterprise, et certains de leurs
administrateurs, dirigeants et autres membres de la direction et
employés respectifs, peuvent être considérés comme participants à
la sollicitation de procurations des actionnaires de CSC à l’égard
de la transaction proposée en vertu des règles de la SEC. Les
informations concernant les administrateurs et les cadres
supérieurs de CSC sont disponibles dans l’édition 2015 du Rapport
annuel sur formulaire 10-K de CSC déposé auprès de la SEC le 8 juin
2015, et dans sa circulaire définitive pour son assemblée annuelle
des actionnaires déposée le 26 juin 2015. Les informations
concernant les administrateurs et les cadres supérieurs de Hewlett
Packard Enterprise sont disponibles dans l’édition 2015 du Rapport
annuel sur formulaire 10-K de Hewlett Packard Enterprise déposé
auprès de la SEC le 17 décembre 2015, et dans sa circulaire
définitive pour son assemblée annuelle des actionnaires déposée le
12 février 2016. Ces documents ainsi que d’autres documents déposés
par CSC, Hewlett Packard Enterprise ou Spinco auprès de la SEC
peuvent être obtenus gratuitement auprès des sources indiquées
ci-dessus. D’autres informations sur les participants à la
sollicitation de procurations et une description de leurs intérêts
directs et indirects, par des titres de participation ou autrement,
seront contenues dans les déclarations d’enregistrement, les
prospectus et la circulaire de procuration et d’autres documents
pertinents qui seront déposés auprès de la SEC lorsqu’ils
deviendront disponibles.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni une sollicitation d’une offre de vente ni d’achat de
titres, et les titres ne doivent en aucun cas être vendus dans une
juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant tout enregistrement ou toute qualification en
application de la réglementation boursière d’une telle juridiction.
Aucune offre de titres ne sera faite sauf en vertu d’un prospectus
conforme aux exigences de l’article 10 de la Securities Act de
1933, tel que modifié.
Toutes les déclarations de ce communiqué de presse et des
communiqués de presse futurs qui ne sont pas directement et
exclusivement liées à des faits historiques constituent des «
déclarations prospectives ». Ces déclarations représentent les
intentions, plans, attentes et croyances de la société, et sont
sujettes à des risques, incertitudes et autres facteurs, dont bon
nombre échappent au contrôle de la société. De nombreux facteurs
pourraient entraîner une divergence considérable entre les
résultats réels et de telles déclarations prospectives en ce qui a
trait à la transaction annoncée ci-dessus, y compris les risques
liés à la finalisation de la transaction dans l’échéance prévue,
notamment l’obtention d’approbations des organismes de
réglementation et des actionnaires, traitement fiscal anticipé, des
obligations imprévues, des dépenses en immobilisations futures,
l’incapacité à réaliser les synergies espérées, la perte de
revenus, le retard ou l’interruption des activités causées par la
difficulté d’intégrer les activités de CSC et d’Enterprise
Services. Pour une description écrite des facteurs de risque qui
pourraient entraîner une différence notoire des résultats réels de
l’activité de CSC par rapport aux déclarations prospectives en ce
qui concerne ces questions, veuillez consulter la section intitulée
« Facteurs de risque » dans le formulaire 10-K de CSC pour
l’exercice clos le 3 avril 2015 et toute information de mise à jour
présentée dans les déclarations subséquentes auprès de la SEC. La
société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces
déclarations prospectives que ce soit à la suite d’événements
subséquents ou autrement, sauf tel que requis par la loi.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20160525006543/fr/
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