Luxembourg, 27 juillet
2016
Faits marquants |
|
|
|
|
Aperam (« Aperam », ou la « Société») (Amsterdam,
Luxembourg, Paris: APAM et NYRS: APEMY), a annoncé aujourd'hui ses
résultats pour le trimestre se terminant le 30 juin
2016
Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam, a commenté:
«En dépit des vents contraires des conditions actuelles du marché,
Aperam continue d'améliorer sa performance opérationnelle, offrant
un niveau élevé record de flux de trésorerie générés par
l'exploitation au cours du deuxième trimestre.
À l'avenir, nous restons confiants sur notre capacité à fournir des
résultats opérationnels solides et des flux de trésorerie avec la
contribution de notre Leadership Journey®6 et notre stratégie Top
Line».
|
|
|
|
|
Perspectives |
|
|
|
Principales données
financières (en IFRS)
Millions de
dollars US (sauf indication contraire) |
T2 16 |
T1 16 |
T2 15 |
S1
2016 |
S1
2015 |
Chiffre d'affaires |
1 121 |
1 076 |
1 264 |
2 197 |
2 522 |
EBITDA |
123 |
112 |
155 |
235 |
288 |
Bénéfice opérationnel |
80 |
73 |
109 |
153 |
195 |
Bénéfice net |
53 |
49 |
66 |
102 |
108 |
Flux de trésorerie disponible avant dividende4 |
87 |
6 |
56 |
93 |
102 |
|
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
520 |
483 |
486 |
1 003 |
955 |
EBITDA/tonne (dollars US) |
237 |
232 |
319 |
234 |
302 |
Bénéfice de base par action (dollars US) |
0,68 |
0,63 |
0,85 |
1,31 |
1,39 |
Bénéfice par action dilué (dollars US) |
0,52 |
0,57 |
0,66 |
1,09 |
1,30 |
Analyse des
performances en matière de santé et de sécurité
Les performances en
matière de santé et de sécurité, mesurées par le taux de fréquence2
des accidents avec arrêt de travail des employés de la Société et
de ses sous-traitants, ont été de 2,1 au 2ème trimestre 2016 contre
1,1 au 1er trimestre 2016.
Analyse des résultats
financiers pour le trimestre se terminant le 30 juin 2016
Le chiffre d'affaires au
2ème trimestre 2016 a augmenté de 4% à 1 121 millions de dollars US
contre 1 076 millions de dollars US au 1er trimestre 2016. Les
expéditions du 2ème trimestre 2016 ont augmenté de 8% à 520
milliers de tonnes contre 483 milliers de tonnes au 1er trimestre
2016.
L'EBITDA s'est établi à
123 millions de dollars US au 2ème trimestre 2016 contre un EBITDA
de 112 millions de dollars US au 1er trimestre 2016. Le Leadership
Journey®6 a continué de progresser au cours du trimestre et a
contribué un montant total de 497 millions de dollars US à l'EBITDA
depuis le début de 2011.
La charge
d'amortissement et de dépréciation au 2ème trimestre 2016 a été de
43 millions de dollars US.
Aperam affiche un
bénéfice opérationnel de 80 millions de dollars US au 2ème
trimestre 2016 contre un bénéfice opérationnel de 73 millions de
dollars US au trimestre précédent.
Les charges financières
et autres coûts de financement nets au 2ème trimestre 2016 étaient
de 13 millions de dollars US, dus en premier lieu à des coûts de
financement de 4 millions de dollars US. Les gains réalisés et non
réalisés sur les variations de change et produits dérivés se sont
élevés à 3 millions de dollars US au 2ème trimestre 2016.
La société a enregistré
au 2ème trimestre 2016 un bénéfice net de 53 millions de dollars
US, comprenant une charge d'impôt sur le résultat de 17 millions de
dollars US.
Les flux de trésorerie
générés par l'exploitation du 2ème trimestre 2016 se sont élevés à
112 millions de dollars US, avec une diminution de 18 millions de
dollars US du besoin en fonds de roulement. Les dépenses
d'investissement se sont élevées à 25 millions de dollars US sur le
second trimestre 2016.
Les flux de trésorerie
disponibles avant dividende4 se sont élevés à 87 millions de
dollars US au 2ème trimestre 2016.
Au 30 juin 2016, les
capitaux propres s'élevaient à 2 466 millions de dollars US et la
dette financière nette5 à 280 millions de dollars US (la dette
financière brute au 30 juin 2016 était à 472 millions de dollars US
et la trésorerie et les équivalents de trésorerie à 192 millions de
dollars US).
La société disposait de
647 millions de dollars US de liquidités au 30 juin 2016, un
montant composé de 192 millions de dollars US de trésorerie et
équivalents de trésorerie et de 456 millions de dollars US de
lignes de crédit non tirées7 (ligne de crédit de 400 millions de
dollars US et financement de la BEI de 50 millions d'euros décrit
ci-dessous).
Analyse des résultats
par division
Acier
Inoxydable et aciers électriques
Le chiffre d'affaires de
la division Acier Inoxydable et aciers électriques s'est établi à
932 millions de dollars US au 2ème trimestre 2016. Ceci représente
une hausse de 6% par rapport au chiffre d'affaires de 876 millions
de dollars US au 1er trimestre 2016. Au 2ème trimestre, les
expéditions d'acier se sont élevées à 516 milliers de tonnes. Ceci
représente une augmentation de 9% par rapport aux expéditions de
474 milliers de tonnes au trimestre précédent. L'augmentation est
due surtout à la reprise saisonnière sur les volumes en Amérique du
Sud par rapport au premier trimestre. Globalement, les prix de
vente moyen pour le segment Acier Inoxydable et aciers électriques
a légèrement diminué par rapport au trimestre précédent.
L'EBITDA du segment
Acier Inoxydable et aciers électriques s'est élevé à 101 millions
de dollars US au 2ème trimestre, contre 90 millions de dollars US
au 1er trimestre 2016. L'environnement difficile, notamment au
Brésil, était compensé par la récupération de volume en Amérique du
Sud, ainsi que la bonne contribution de la stratégie Top Line.
La charge
d'amortissement et de dépréciation s'est établie à 37 millions de
dollars US au 2ème trimestre 2016.
La division Acier
Inoxydable et aciers électriques a enregistré un bénéfice
opérationnel de 64 millions de dollars US au 2ème 2016 contre un
résultat opérationnel de 56 millions de dollars US au 1er trimestre
2016.
Services et Solutions
La division Services et
Solutions a enregistré une augmentation de 4% de son chiffre
d'affaires sur le trimestre, passant de 500 millions de dollars US
au 1er trimestre 2016 à 519 millions de dollars US au 2ème
trimestre 2016. Au 2ème trimestre 2016, les expéditions d'acier se
sont élevées à 213 milliers de tonnes contre 210 milliers de tonnes
au trimestre précédent. La division Services & Solutions a
enregistré des prix de vente moyens plus élevés au cours de ce
trimestre comparé au trimestre précédent.
La division a réalisé un
EBITDA de 27 millions de dollars US au 2ème trimestre 2016, contre
un EBITDA de 19 millions de dollars US au 1er trimestre 2016.
Globalement, l'augmentation de l'EBITDA est due principalement à
des volumes élevés et au rétablissement des prix de vente.
La charge
d'amortissement et de dépréciation s'est établie à 4 millions de
dollars US au 2ème trimestre 2016.
La division Services
& Solutions a enregistré un bénéfice opérationnel de 23
millions de dollars 2016 contre un résultat opérationnel de 16
millions de dollars US au 1er trimestre 2016.
Alliages et Aciers Spéciaux
Le segment Alliages et
Aciers Spéciaux a enregistré au 2ème trimestre un chiffre
d'affaires de 107 millions de dollars US soit une baisse de 2% par
rapport aux 109 millions de dollars US réalisés au 1er trimestre
2016. Les expéditions d'acier ont diminué au 2ème trimestre à 7
milliers de tonnes contre 8 milliers de tonnes au 1er trimestre
2016. Les prix de vente moyens ont augmenté au cours du trimestre
suite au mix.
La division Alliages et
Aciers spéciaux a réalisé un EBITDA de 7 millions de dollars US au
2ème trimestre 2016 contre 6 millions de dollars US au 1er
trimestre 2016.
La charge
d'amortissement et de dépréciation s'est élevée à 2 million de
dollars US au 2ème trimestre.
La division Alliages et
Aciers spéciaux a enregistré un bénéfice opérationnel de 5 millions
de dollars US au 2ème trimestre 2016 contre un bénéfice
opérationnel de 5 millions de dollars US au 1er trimestre 2016.
Événements récents
-
Le 27 juin, 2016, Aperam
et la Banque Européenne d'Investissement ont annoncé la signature
d'un contrat de financement d'un montant de 50 millions d'euros
dans le but de financer un programme de recherche et développement
sur la période 2016-2019, ainsi que la mise à niveau de deux usines
situées dans les régions de cohésion (Isbergues - Hauts-de-France
et Châtelet-Hainaut).
Nouveaux développements
-
Le 27 Juillet, 2016,
Aperam a annoncé un changement de son calendrier des dividendes
pour 2016 avec la date de paiement du 3ème paiement trimestriel qui
aura lieu le 9 Septembre 2016 au lieu du 12 Septembre 2016 (les
autres dates restant identiques au calendrier annoncé le 10
Février, 2016). Ce changement fait suite à une recommandation du
Dutch Advisory Committee Securities Industry (Le Comité consultatif
des valeurs mobilières de l'industrie néerlandaise) afin d'éviter
d'effectuer des transactions à proximité de la date de migration du
système de règlement des valeurs mobilières vers un système
européen harmonisé.
-
Le 27 Juillet, 2016,
Aperam a publié son Rapport Semestriel pour le premier semestre
clos au 30 juin 2016. Le rapport est disponible sur la base de
données de la Bourse de Luxembourg à l'adresse www.bourse.lu et
également sur www.aperam.com, dans la rubrique Investors &
shareholders > Aperam Financial Reports
Conférence téléphonique
investisseurs
La direction d'Aperam
tiendra une conférence téléphonique destinée aux investisseurs afin
de discuter de la performance financière du 2ème trimestre 2016 à
la date et aux heures suivantes :
Date |
New York |
Londres |
Luxembourg |
Mercredi,
27 juillet 2016 |
12h30 |
17h30 |
18h30 |
Les numéros de téléphone d'accès sont
les suivants : France (+33(0)1 76 77 22 24); ); États-Unis (+1212
444 0412); et international (+44(0)20 3427 1906). Le code d'accès
participant est : 5905084#.
La conférence téléphonique pourra être réécoutée jusqu'au 2 août
2016: France (+33 (0)1 74 20 28 00); États-Unis (+1 347 366 9565)
et international (+44 (0)20 3427 0598). Le code d'accès participant
est : 5905084#.
Contacts
Communications Groupe/ Laurent Beauloye:
+352 27 36 27 27
Relations investisseurs / Romain Grandsart: +352 27 36 27 36
A propos
d'Aperam
Aperam est un acteur
mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et
des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 40 pays.
La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et
aciers électriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers
Spéciaux.
Aperam a une capacité de
production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en
Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux à forte
valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam
possède par ailleurs un réseau de distribution, de traitement et de
services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour
produire de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de
biomasse à faible coût (charbon de bois). Son réseau industriel est
concentré dans six usines principales situées au Brésil, en
Belgique et en France.
En 2015, Aperam a
réalisé un chiffre d'affaires de 4,7 milliards de dollars US et des
expéditions d'acier de 1,89 million de tonnes.
Pour de plus amples
informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.
Déclarations prospectives
Ce document peut
contenir des informations et des déclarations prospectives sur
Aperam et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections
et des estimations financières ainsi que les hypothèses
sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs
et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux
services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances
futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées
grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autre
expressions similaires. Bien que la direction d'Aperam estime que
les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont
raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de
titres Aperam est attirée sur le fait que les informations et les
déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et
incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur
lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui
pourraient entraîner des différences significatives et défavorables
entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont
exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes englobent les facteurs
analysés dans les documents déposés auprès de la Commission de
Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Aperam ne s'engage
pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles
informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.
BILAN RÉSUMÉ CONSOLIDÉ
D'APERAM
(en millions de dollars US) |
30 juin
2016 |
31 mars
2016 |
30 juin
2015 |
Actifs non courants |
2 780 |
2 771 |
2 894 |
Immobilisations incorporelles |
596 |
587 |
619 |
Immobilisations corporelles (y compris actifs
biologiques) |
1 733 |
1 729 |
1 774 |
Autres actifs non courants |
451 |
455 |
501 |
|
|
|
|
Actifs courants et besoin en fonds
de roulement |
884 |
815 |
842 |
Stocks, créances clients et dettes
fournisseurs |
591 |
595 |
650 |
Autres actifs |
101 |
90 |
120 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
192 |
130 |
72 |
|
|
|
|
Capitaux propres |
2 466 |
2 411 |
2 449 |
Capitaux propres - part du Groupe |
2 461 |
2 406 |
2 445 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
5 |
5 |
4 |
|
|
|
|
Passifs non courants |
898 |
900 |
924 |
Dettes financières non courantes |
458 |
454 |
446 |
Engagements envers le personnel |
184 |
191 |
193 |
Provisions et autres |
256 |
255 |
285 |
|
|
|
|
Passifs courants (hors dettes
fournisseurs) |
300 |
275 |
363 |
Dettes financières courantes |
14 |
14 |
80 |
Autres |
286 |
261 |
283 |
COMPTE DE RÉSULTAT
RÉSUMÉ CONSOLIDÉ D'APERAM
(en millions de dollars US) |
Trois mois se terminant le |
|
Six mois se terminant le |
30 juin 2016 |
31 mars 2016 |
30 juin
2015 |
|
30 juin 2016 |
30 juin 2015 |
Chiffre d'affaires |
1 121 |
1 076 |
1 264 |
|
2 197 |
2 522 |
EBITDA |
123 |
112 |
155 |
|
235 |
288 |
Marge d'EBITDA (%) |
11.0% |
10.4% |
12.3% |
|
10.7% |
11.4% |
Dotation aux amortissements et aux
dépréciations |
(43) |
(39) |
(46) |
|
(82) |
(93) |
Bénéfice opérationnel |
80 |
73 |
109 |
|
153 |
195 |
Pertes d'autres investissements et sociétés mises
en équivalence |
- |
- |
(6) |
|
- |
(6) |
Charges financières et autres coûts de financement
nets |
(13) |
(9) |
(15) |
|
(22) |
(50) |
Gains / (pertes) sur variations de change et
produits dérivés |
3 |
(3) |
2 |
|
- |
5 |
Bénéfice avant impôts et intérêt
ne conférant pas le contrôle |
70 |
61 |
90 |
|
131 |
144 |
Charge d'impôt sur le résultat |
(17) |
(12) |
(23) |
|
(29) |
(35) |
Bénéfice avant intérêt ne
conférant pas le contrôle |
53 |
49 |
67 |
|
102 |
109 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
- |
- |
1 |
|
- |
1 |
Bénéfice net |
53 |
49 |
66 |
|
102 |
108 |
TABLEAU CONSOLIDÉ
RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE D'APERAM
(en millions de dollars US) |
Trois mois se terminant le |
|
Six mois se terminant le |
30 juin 2016 |
31 mars 2016 |
30 juin
2015 |
|
30 juin 2016 |
30 juin 2015 |
Bénéfice net |
53 |
49 |
66 |
|
102 |
108 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
- |
- |
1 |
|
- |
1 |
Dotation aux amortissements et aux
dépréciations |
43 |
39 |
46 |
|
82 |
93 |
Variations du besoin en fonds de roulement |
18 |
(40) |
(24) |
|
(22) |
(67) |
Autres |
(2) |
(9) |
(11) |
|
(11) |
23 |
Flux de trésorerie générés par
l'exploitation |
112 |
39 |
78 |
|
151 |
158 |
Acquisition d'immobilisations corporelles,
incorporelles et d'actifs biologiques (CAPEX) |
(25) |
(33) |
(24) |
|
(58) |
(58) |
Autres activités d'investissement (nettes) |
- |
- |
3 |
|
- |
2 |
Flux de trésorerie
d'investissement |
(25) |
(33) |
(21) |
|
(58) |
(56) |
Variation des dettes financières courantes et non
courantes |
(3) |
(4) |
(265) |
|
(7) |
(213) |
Dividendes versés |
(24) |
(24) |
- |
|
(48) |
- |
Autres activités de financement (nettes) |
- |
- |
(1) |
|
(1) |
(1) |
Flux de trésorerie de
financement |
(28) |
(28) |
(266) |
|
(56) |
(214) |
Impact des fluctuations de change sur la
trésorerie |
3 |
4 |
5 |
|
7 |
(13) |
Variation de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie |
62 |
(18) |
(204) |
|
44 |
(125) |
|
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie disponible
avant dividende4 |
87 |
6 |
56 |
|
93 |
102 |
Appendix 1a -
Statistiques sur la Santé et la sécurité
Statistiques Santé et sécurité |
Trois mois se terminant le |
30 juin 2016 |
31 mars 2016 |
30 juin 2015 |
Taux de
fréquence |
2,1 |
1,1 |
0,8 |
Le taux de fréquence des accidents avec
arrêt de travail est calculé pour 1 000 000 d'heures travaillées,
sur la base de notre personnel et de celui de nos
sous-traitants.
Appendix 1b -
Principales données financières et opérationnelles
Trimestre se terminant le 30 juin 2016 |
Acier inoxydable et aciers électriques |
Services & Solutions |
Alliages et aciers spéciaux |
Autres et éliminations |
Total |
Informations
opérationnelles |
|
|
|
|
|
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
516 |
213 |
7 |
(216) |
520 |
Prix de vente de l'acier (dollars US/tonne) |
1 760 |
2 317 |
13 653 |
|
1 931 |
|
|
|
|
|
|
Informations financières |
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires (millions de dollars US) |
932 |
519 |
107 |
(437) |
1 121 |
EBITDA (millions de dollars US) |
101 |
27 |
7 |
(12) |
123 |
Dotation aux amortissements et aux dépréciations
(millions de dollars US) |
37 |
4 |
2 |
- |
43 |
Bénéfice / (perte) opérationnel(le) (millions de
dollars US) |
64 |
23 |
5 |
(12) |
80 |
Trimestre se terminant le 31
mars 2016 |
Acier inoxydable et aciers électriques |
Services & Solutions |
Alliages et aciers spéciaux |
Autres et éliminations |
Total |
Informations
opérationnelles |
|
|
|
|
|
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
474 |
210 |
8 |
(209) |
483 |
Prix de vente de l'acier (dollars US/tonne) |
1 794 |
2 266 |
12 828 |
|
2 150 |
|
|
|
|
|
|
Informations financières |
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires (millions de dollars US) |
876 |
500 |
109 |
(409) |
1 076 |
EBITDA (millions de dollars US) |
90 |
19 |
6 |
(3) |
112 |
Dotation aux amortissements et aux dépréciations
(millions de dollars US) |
34 |
3 |
1 |
1 |
39 |
Bénéfice / (perte) opérationnel(le) (millions de
dollars US) |
56 |
16 |
5 |
(4) |
73 |
|
|
|
|
|
|
1 Les informations
financières figurant dans ce communiqué de presse et dans l'Annexe
1 ont été préparées conformément aux critères de mesure et de
reconnaissance des Normes internationales d'information financière
(International Financial Reporting Standards, « IFRS ») telles
qu'adoptées au sein de l'Union Européenne. Les informations
financières intermédiaires incluses dans ce communiqué ont été
préparées conformément aux IFRS applicables aux périodes
intermédiaires, mais ce communiqué ne contient toutefois pas
suffisamment d'informations pour constituer un rapport
intermédiaire au sens de la norme IAS 34, « Information financière
intermédiaire ». Sauf indication contraire, les chiffres et
informations indiqués dans le communiqué de presse n'ont pas Press
- 8 été audités. Les informations financières et certaines autres
informations présentées dans différents tableaux de ce communiqué
de presse ont été arrondies à l'entier le plus proche ou à la
décimale la plus proche. En conséquence, la somme des nombres d'une
colonne peut ne pas correspondre exactement au total indiqué dans
cette colonne. En outre, certains pourcentages présentés dans ce
communiqué de presse reflètent des calculs basés sur les
informations sous-jacentes avant arrondis et, par conséquent,
peuvent ne pas correspondre exactement aux pourcentages qui
résulteraient des calculs basés sur des chiffres
arrondis.
2 Le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail est
calculé par million d'heures travaillées, sur la base de notre
personnel et de celui de nos sous-traitants.
3 On entend par EBITDA le résultat opérationnel, plus
amortissements et coûts de dépréciation.
4 Les flux de trésorerie disponibles avant dividende sont définis
comme les flux de trésorerie générés par l'exploitation moins les
flux de trésorerie d'investissement.
5 La dette nette comprend la dette à long terme plus la dette à
court terme, moins la trésorerie et équivalents de trésorerie (y
compris placements à court terme) et les liquidités soumises à
restrictions.
6 Le Leadership Journey® est une initiative lancée le 16 décembre
2010 accélérée et étendue par la suite pour viser des gains de
management et une amélioration des profits. Depuis 2011, Aperam
vise une contribution à l'EBITDA de 475 millions de dollars US à
fin 2015 et de 575 millions de dollars US à fin 2017.
7 Sous réserve d'actifs collatéraux disponibles.
This
announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on
behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: Aperam via Globenewswire
HUG#2031135
Aperam (EU:APAM)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Aperam (EU:APAM)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024