Communiqué de presse sur les
résultats • Trois mois et six mois clos le
30 avril 2024
Le présent communiqué
sur les résultats trimestriels doit être lu avec le rapport aux
actionnaires non audité du deuxième trimestre de 2024 de la
Banque pour les trois mois et six mois clos le
30 avril 2024, préparé selon les Normes internationales
d'information financière (IFRS) publiées par l'International
Accounting Standards Board (IASB), accessible sur notre site Web à
l'adresse http://www.td.com/francais/investisseurs/. La présente
analyse est datée du 22 mai 2024. Sauf indication
contraire, tous les montants sont en dollars canadiens et
proviennent essentiellement des états financiers consolidés
intermédiaires ou annuels de la Banque, qui sont dressés selon les
IFRS. Certains montants comparatifs ont été révisés afin de
les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période
considérée. Des renseignements additionnels concernant la
Banque sont disponibles sur le site Web de la Banque, à l'adresse
http://www.td.com, de même que sur le site SEDAR+, à l'adresse
http://www.sedarplus.ca, et sur le site de la U.S. Securities
and Exchange Commission (SEC) à l'adresse
http://www.sec.gov (section EDGAR filers).
|
Les
résultats comme présentés sont conformes aux principes comptables
généralement reconnus (PCGR), en vertu des IFRS. Les résultats
rajustés sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour
plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures
financières non conformes aux PCGR, se reporter aux rubriques
« Événements importants » et « Mesures financières non
conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section «
Notre rendement » du présent document.
|
POINTS SAILLANTS FINANCIERS DU DEUXIÈME TRIMESTRE en regard
du deuxième trimestre de l'exercice précédent :
- Le résultat dilué par action comme présenté a été de 1,35 $,
par rapport à 1,69 $.
- Le résultat dilué par action rajusté a été de 2,04 $, par
rapport à 1,91 $.
- Le résultat net comme présenté a atteint 2 564 millions de
dollars, comparativement à 3 306 millions de dollars.
- Le résultat net rajusté a atteint 3 789 millions de dollars,
comparativement à 3 707 millions de dollars.
POINTS SAILLANTS FINANCIERS DEPUIS LE DÉBUT DE L'EXERCICE,
période de six mois close le 30 avril 2024 en regard de la
période correspondante de l'exercice précédent :
- Le résultat dilué par action comme présenté a été de 2,89 $,
par rapport à 2,52 $.
- Le résultat dilué par action rajusté a été de 4,04 $, par
rapport à 4,14 $.
- Le résultat net comme présenté a atteint 5 388 millions de
dollars, comparativement à 4 887 millions de dollars.
- Le résultat net rajusté a atteint 7 426 millions de dollars,
comparativement à 7 861 millions de dollars.
RAJUSTEMENTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE (ÉLÉMENTS À NOTER)
Les chiffres du résultat comme présenté pour le
deuxième trimestre comprennent les éléments à noter
suivants :
- Amortissement des immobilisations incorporelles acquises de
72 millions de dollars (62 millions de dollars après impôt ou
4 cents par action), comparativement
à 79 millions de dollars (67 millions de dollars après impôt ou
3 cents par action) au deuxième
trimestre de l'exercice précédent.
- Charges d'acquisition et d'intégration liées à la
transaction avec Schwab de 21 millions de dollars
(16 millions de dollars après impôt ou 1 cent par
action), par rapport à 30 millions de dollars
(26 millions de dollars après impôt ou 1 cent par action)
au deuxième trimestre de l'exercice précédent.
- Charges de restructuration de 165 millions de dollars (122
millions de dollars après impôt ou 7
cents par action).
- Charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition
de Cowen de 102 millions de dollars (80 millions de
dollars après impôt ou 4 cents par action), comparativement à
73 millions de dollars (63 millions de dollars après
impôt ou 4 cents par action) au deuxième trimestre de
l'exercice précédent.
- Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des
fonds propres liée à la transaction d'acquisition de FHN de
64 millions de dollars (48 millions de dollars après
impôt ou 3 cents par action), comparativement à
134 millions de dollars (101 millions de dollars après
impôt ou 6 cents par action) au deuxième trimestre de
l'exercice précédent.
- Provision relative à une affaire civile / Règlement d'un
litige de 274 millions de dollars (205 millions de dollars après
impôt ou 11 cents par action),
comparativement à 39 millions de dollars (28 millions de dollars
après impôt ou 2 cents par action) au
deuxième trimestre de l'exercice précédent.
- Cotisation spéciale de la FDIC de 103 millions de dollars
(77 millions de dollars après impôt ou 4
cents par action).
- Provision relative aux enquêtes sur le programme
de LCBA de la Banque de 615 millions de dollars
(615 millions de dollars après impôt ou 35 cents
par action).
TORONTO, le 23 mai 2024 /CNW/ - Le Groupe
Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a
annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le
deuxième trimestre clos le 30 avril 2024. Le
résultat net comme présenté a atteint 2,6 milliards de
dollars, en baisse de 22 % par rapport à celui du deuxième
trimestre de l'exercice précédent, et le résultat net rajusté s'est
élevé à 3,8 milliards de dollars, en hausse de 2 %.
« La TD a connu un excellent deuxième trimestre, soutenu
par un résultat net de 3,8 milliards de dollars et le fort
dynamisme de l'ensemble de nos activités. Nous avons affiché un
levier d'exploitation positif important, tout en continuant
d'investir dans l'entreprise, notamment dans l'infrastructure de
risque et de contrôle », a déclaré Bharat Masrani,
président et chef de la direction, Groupe Banque TD.
Le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au
Canada a connu un excellent
trimestre grâce à une croissance soutenue des volumes et un levier
d'exploitation positif.
Le secteur Services bancaires
personnels et commerciaux au Canada a affiché un résultat net de
1 739 millions de dollars, en hausse de 7 % par rapport à
celui du deuxième trimestre de l'exercice
précédent. Cette hausse est attribuable à la croissance des
produits, en partie contrebalancée par la hausse des provisions
pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts. Les
produits ont été de 4 839 millions de dollars, en hausse
de 10 %, reflétant la croissance des volumes et
l'accroissement des marges.
Le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au
Canada a continué la progression,
générant un autre excellent trimestre en matière d'ouvertures de
comptes pour les nouveaux Canadiens. La TD a augmenté son
soutien aux étudiants internationaux en concluant une entente avec
HDFC, la principale banque du secteur privé en Inde, afin d'attirer
de nouveaux clients qui bénéficient d'une expérience bancaire
simplifiée. La Banque a également établi une nouvelle collaboration
avec ApplyBoard, un organisme éducatif canadien qui aide les
étudiants internationaux à préparer leurs finances pour étudier au
Canada. De plus, Financement auto
TD a été classé au premier rang pour la satisfaction des
concessionnaires à l'égard des prêteurs non exclusifs ayant un
crédit non préférentiel ou préférentiel selon le sondage 2024 de
J.D. Power, qui évalue la satisfaction des concessionnaires
canadiens à l'égard de leur prêteur automobile1.
______________________________________________
|
1
Financement auto TD a reçu la note la plus élevée dans le
segment de détail non exclusif non préférentiel et dans le segment
de détail non exclusif préférentiel dans le cadre des sondages de
J.D. Power 2024 sur la satisfaction des concessionnaires en
matière de financement au Canada, qui portent sur la satisfaction
des concessionnaires canadiens à l'égard des fournisseurs de
financement automobile. Visitez le site jdpower.com/awards pour
plus de renseignements.
|
Les Services bancaires de détail aux États-Unis ont continué sur
leur élan, générant une croissance séquentielle des résultats
d'exploitation et des prêts malgré un
contexte difficile.
Le résultat net comme présenté du secteur Services de détail aux
États-Unis s'est élevé à 580 millions de dollars
(433 millions de dollars américains), en baisse de 59 %
(58 % en dollars américains) par rapport à celui du deuxième
trimestre de l'exercice précédent. Sur une base rajustée, le
résultat net s'est établi à 1 272 millions de dollars, en
baisse de 16 % (17 % en dollars américains). La
participation de la Banque TD dans The Charles Schwab
Corporation (« Schwab ») a contribué au résultat à
hauteur de 183 millions de dollars, une baisse de 27 %
(26 % en dollars américains) comparativement à sa contribution
au deuxième trimestre de l'exercice précédent.
Les Services bancaires de détail aux États-Unis, qui ne tiennent
pas compte de la participation de la Banque dans Schwab, ont
présenté un résultat net de 397 millions de dollars (297
millions de dollars américains), en baisse de 66 % (65 %
en dollars américains) par rapport à celui du deuxième trimestre de
l'exercice précédent, reflétant essentiellement les provisions
relatives aux enquêtes sur le programme de lutte contre le
blanchiment d'argent de la Banque et la cotisation spéciale de la
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), en partie
contrebalancées par les charges d'acquisition et d'intégration
engagées au deuxième trimestre de l'exercice précédent et liées à
la transaction avec First Horizon qui a été résiliée. Sur
une base rajustée, le résultat net s'est établi à
1 089 millions de dollars (803 millions de dollars
américains), en baisse de 14 % (15 % en dollars
américains) par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice
précédent, reflétant essentiellement l'augmentation de la provision
pour pertes sur créances et la baisse des produits.
Les Services bancaires de détail aux États-Unis ont continué à
afficher une croissance des prêts, tout en maintenant leurs normes
en matière de souscription tout au long du cycle, le total des
soldes moyens des prêts ayant augmenté de 7 % par rapport à
celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent et de 1 %
par rapport à celui du trimestre précédent. Compte non tenu
des dépôts des comptes de passage, le total des soldes moyens des
dépôts de particuliers et d'entreprises a diminué de 1 % d'un
exercice à l'autre, reflet du contexte de marché concurrentiel,
alors qu'il est demeuré stable d'un trimestre à l'autre. Dans
l'ensemble, les Services bancaires de détail aux États-Unis ont
maintenu un bilan solide malgré un contexte difficile.
Au cours du trimestre, TD BankMD, America's Most
Convenient BankMD (TD AMCB) a lancé TD Complete
Checking et TD Early Pay, offrant aux clients des services
bancaires plus flexibles, y compris un accès anticipé aux dépôts
directs admissibles. Le nombre de clients actifs du service
mobile de TD AMCB a dépassé le cap des 5 millions alors
que l'entreprise a continué d'offrir de nouvelles caractéristiques
et capacités afin de rehausser l'expérience client. TD AMCB
s'est classée au neuvième rang des meilleurs employeurs au chapitre
de la diversité en 2024 en Amérique dans le palmarès de Forbes,
surpassant ses pairs en se classant comme la meilleure institution
financière.
Solide progression des activités du secteur Gestion de patrimoine et Assurance
Le résultat net du secteur Gestion
de patrimoine et Assurance s'est établi à 621 millions
de dollars, en hausse de 19 % par rapport à celui du deuxième
trimestre de l'exercice précédent, la croissance du chiffre
d'affaires ayant été en partie contrebalancée par la hausse des
charges afférentes aux activités d'assurance. La croissance
des produits de 11 % pour le trimestre considéré reflète
l'augmentation des primes d'assurance, des produits tirés des
comptes à honoraires et des produits tirés des transactions dans
les activités de gestion de patrimoine.
Le secteur Gestion de patrimoine
et Assurance a continué d'investir dans la mise en œuvre
d'innovations centrées sur le client au cours du
trimestre. Placements directs TD a achevé la migration de ses
négociateurs les plus actifs vers la nouvelle plateforme
Négociateur actif TD et Conseils, Gestion
de patrimoine TD a continué à gagner des parts de marché en
développant son réseau de conseillers2. Gestion de
Placements TD a lancé sept nouveaux FNB à revenu fixe à
gestion active, mettant en valeur ses capacités exclusives de
recherche indépendante sur le crédit et offrant aux investisseurs
le potentiel de gagner un revenu d'intérêts élevé. TD Assurance a
élargi son offre de produits d'assurance pour petites entreprises à
l'échelle nationale afin de rejoindre de nouveaux segments de
clients, notamment les gens d'affaires et les secteurs des soins de
santé, du commerce de détail, des petites entreprises
manufacturières et de l'accueil.
__________________________________________
|
2
Investor Economics Retail Brokerage and Distribution Quarterly
Update, hiver 2023.
|
Le secteur Services bancaires de gros a généré des produits
records, témoignant de la croissance de l'ensemble des
activités.
Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires de
gros pour le trimestre s'est établi à 361 millions de dollars,
une hausse de 211 millions de dollars par rapport à celui du
deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant une
augmentation des produits, en partie contrebalancée par la hausse
des charges autres que d'intérêts. Sur une base rajustée, le
résultat net s'est établi à 441 millions de dollars, en hausse
de 228 millions de dollars, ou 107 %. Les produits pour
le trimestre se sont établis à 1 940 millions de dollars,
en hausse de 523 millions de dollars, ou 37 %, par
rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent,
reflétant des augmentations des produits liés aux activités de
négociation, des honoraires de prise ferme et des produits tirés
des prêts.
Le 1er avril, Valeurs Mobilières TD et TD Cowen
ont atteint un jalon important avec la mise en œuvre d'une
plateforme unifiée de services bancaires d'investissement, de
marchés financiers et de recherche, laquelle intègre des modèles de
couverture et optimise les capacités de prestation de services aux
clients.
Améliorations au programme de lutte contre le blanchiment
d'argent (LCBA) de la TD
La Banque collabore de bonne foi
avec les organismes de réglementation et les autorités des
États-Unis depuis plusieurs mois et travaille assidûment à la
résolution des enquêtes afin d'éclaircir la situation pour les
investisseurs. Une refonte complète du programme de LCBA de la TD
aux États-Unis est bien avancée et permettra de renforcer notre
programme à l'échelle mondiale.
Fonds propres
Le ratio de fonds propres de
catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de la TD a
été de 13,4 %.
Conclusion
« Nos entreprises au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le
monde sont bien placées pour continuer de répondre aux besoins de
nos quelque 28 millions de clients. Je tiens à remercier les
95 000 banquiers de la TD pour tous leurs efforts afin de
servir l'ensemble de nos parties prenantes », a ajouté
M. Masrani.
Le texte qui précède contient des énoncés prospectifs. Se
reporter à la section « Mise en garde à l'égard des énoncés
prospectifs » à la page 3.
Mise en garde à
l'égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la
Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des
énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent
document, d'autres documents déposés auprès des organismes de
réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange
Commission (SEC) des États-Unis et d'autres communications. En
outre, des représentants de la Banque peuvent formuler verbalement
des énoncés prospectifs aux analystes, aux investisseurs, aux
médias et à d'autres personnes. Tous ces énoncés sont faits
conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des
énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs
mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi
des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform
Act of 1995. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres,
les énoncés figurant dans le présent document, dans le rapport de
gestion (le « rapport de gestion de 2023 ») du rapport annuel 2023
de la Banque à la rubrique « Sommaire et perspectives économiques
», aux rubriques « Principales priorités pour 2024 » et « Contexte
d'exploitation et perspectives » pour les secteurs Services
bancaires personnels et commerciaux au Canada, Services de détail
aux États-Unis, Gestion de patrimoine et Assurance et Services
bancaires de gros, et à la rubrique « Réalisations en 2023 et
orientation pour 2024 » pour le secteur Siège social, ainsi que
d'autres énoncés concernant les objectifs et les priorités de la
Banque pour 2024 et par la suite et les stratégies pour les
atteindre, l'environnement réglementaire dans lequel la Banque
exerce ses activités, et les attentes en matière de rendement
financier pour la Banque. Les énoncés prospectifs se reconnaissent
à l'emploi de termes et expressions comme « croire », « prévoir »,
« anticiper », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier
», « objectif », « cible », « pouvoir », « possible » et «
potentiel » et de verbes au futur ou au conditionnel, ainsi que
d'autres expressions similaires, ou la forme négative ou des
variantes de tels termes, mais ces mots ne sont pas les seuls
moyens d'indiquer de telles déclarations.
Par leur nature, ces énoncés prospectifs obligent la Banque à
formuler des hypothèses et sont assujettis à des risques et
incertitudes, généraux ou spécifiques. Particulièrement du
fait de l'incertitude quant à l'environnement physique et
financier, à la conjoncture économique, au climat politique et au
cadre réglementaire, ces risques et incertitudes - dont bon nombre
sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les
répercussions peuvent être difficiles à prévoir - peuvent faire en
sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux
avancés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui
pourraient entraîner, isolément ou collectivement, de tels écarts
incluent les risques, notamment, stratégiques, de crédit, de marché
(y compris le risque actions, le risque sur marchandises, le risque
de change, le risque de taux d'intérêt et le risque d'écart de
taux), opérationnels (y compris les risques liés à la technologie,
à la cybersécurité et à l'infrastructure), de modèle, d'assurance,
de liquidité, d'adéquation des fonds propres, les risques
juridiques, de réglementation, de conformité, en matière de
conduite, d'atteinte à la réputation, environnementaux et sociaux,
et les autres risques. Ces facteurs de risque comprennent
notamment la conjoncture économique et commerciale dans les régions
où la Banque exerce ses activités; le risque géopolitique;
l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la récession; la
surveillance réglementaire et le risque de conformité; la capacité
de la Banque à réaliser des stratégies à long terme et ses
principales priorités stratégiques à plus court terme, notamment la
réalisation d'acquisitions et de cessions et l'intégration des
acquisitions; la capacité de la Banque d'atteindre ses objectifs
financiers ou stratégiques en ce qui a trait à ses investissements,
ses plans de fidélisation de la clientèle et à d'autres plans
stratégiques; les risques liés à la technologie et à la
cybersécurité (y compris les cyberattaques, les intrusions liées
aux données ou les défaillances technologiques) visant les
technologies, les systèmes et les réseaux de la Banque, ceux des
clients de la Banque (y compris leurs propres appareils) et ceux de
tiers fournissant des services à la Banque; le risque lié à la
modélisation; les activités frauduleuses; le risque interne; le
défaut de tiers de se conformer à leurs obligations envers la
Banque ou ses sociétés affiliées, notamment relativement au
traitement et au contrôle de l'information, et les autres risques
découlant du recours par la Banque à des tiers; l'incidence de la
promulgation de nouvelles lois ou règles et de nouveaux règlements,
de la modification des lois, règles et règlements actuels ou de
leur application, y compris, sans s'y restreindre, les lois
fiscales, les lignes directrices sur les fonds propres et les
directives réglementaires en matière de liquidité; la concurrence
accrue exercée par les sociétés établies et les nouveaux venus, y
compris les entreprises de technologie financière et les géants du
domaine de la technologie; les changements de comportement des
consommateurs et les perturbations liées à la technologie; le
risque environnemental et social (y compris les changements
climatiques); l'exposition à des litiges et à des questions de
réglementation importants; la capacité de la Banque à recruter, à
former et à maintenir en poste des gens de talent; les changements
apportés aux notations de crédit de la Banque; les variations des
taux de change, des taux d'intérêt, des écarts de taux et des cours
des actions; l'interconnectivité des institutions financières, y
compris les crises de la dette internationale actuelles ou
éventuelles; l'augmentation des coûts de financement et la
volatilité des marchés causée par l'illiquidité des marchés et la
concurrence pour l'accès au financement; le risque de transition
lié à l'abandon des taux interbancaires offerts; les estimations
comptables critiques et les changements de normes, de politiques et
de méthodes comptables utilisées par la Banque; les répercussions
économiques, financières et autres conséquences de pandémies; et
l'occurrence d'événements catastrophiques naturels et autres que
naturels et les demandes d'indemnisation qui en découlent. La
Banque avise le lecteur que la liste qui précède n'est pas une
liste exhaustive de tous les facteurs de risque possibles, et
d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence négative
sur les résultats de la Banque. Pour de plus amples renseignements,
se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des
risques » du rapport de gestion de 2023, telle qu'elle peut
être mise à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels
déposés par la suite et dans les communiqués (le cas échéant)
relatifs à tout événement ou à toute transaction dont il est
question à la section « Événements importants » dans le
rapport de gestion pertinent, lesquels peuvent être consultés sur
le site Web www.td.com. Le lecteur doit examiner ces facteurs
attentivement, ainsi que d'autres incertitudes et événements
possibles, de même que l'incertitude inhérente aux énoncés
prospectifs avant de prendre des décisions à l'égard de la Banque,
et ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs de la
Banque.
Les hypothèses économiques importantes qui étayent les énoncés
prospectifs figurant dans le présent document sont décrites dans le
rapport de gestion de 2023 à la rubrique « Sommaire et perspectives
économiques », aux rubriques « Principales priorités pour 2024 » et
« Contexte d'exploitation et perspectives » pour les secteurs
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, Services de
détail aux États-Unis, Gestion de patrimoine et Assurance et
Services bancaires de gros, et à la rubrique « Réalisations en 2023
et orientation pour 2024 » pour le secteur Siège social, telles
qu'elles peuvent être mises à jour dans les rapports aux
actionnaires trimestriels déposés par la suite.
Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document représente
l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est
communiqué afin d'aider les actionnaires de la Banque et les
analystes à comprendre la situation financière, les objectifs, les
priorités et les attentes en matière de rendement financier pour la
Banque aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates,
et peut ne pas convenir à d'autres fins. La Banque
n'effectuera pas de mise à jour de quelque énoncé prospectif, écrit
ou verbal, qu'elle peut faire de temps à autre directement ou
indirectement, à moins que la législation applicable ne
l'exige.
|
Avant sa
publication, le présent document a été revu par le comité d'audit
de la Banque et approuvé par le conseil d'administration de la
Banque, sur recommandation du comité d'audit.
|
TABLEAU 1 : FAITS SAILLANTS
FINANCIERS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(en millions de
dollars canadiens, sauf indication contraire)
|
Trois mois clos
les
|
Six mois clos
les
|
|
|
|
30 avril
|
|
31 janvier
|
|
30 avril
|
|
30 avril
|
|
30 avril
|
|
|
|
2024
|
|
2024
|
|
2023
|
|
2024
|
|
2023
|
|
Résultats
d'exploitation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des produits -
comme présentés1
|
|
13
819
|
$
|
|
13 714
|
$
|
|
12 397
|
$
|
|
27
533
|
$
|
|
24 598
|
$
|
Total des produits -
rajustés1, 2
|
|
13
883
|
|
|
13 771
|
|
|
12 570
|
|
|
27
654
|
|
|
25 647
|
|
Provision (reprise de
provision) pour pertes sur créances
|
|
1 071
|
|
|
1 001
|
|
|
599
|
|
|
2 072
|
|
|
1 289
|
|
Charges afférentes aux
activités d'assurance1
|
|
1 248
|
|
|
1 366
|
|
|
1 118
|
|
|
2 614
|
|
|
2 282
|
|
Charges autres que
d'intérêts - comme présentées1
|
|
8 401
|
|
|
8 030
|
|
|
6 756
|
|
|
16
431
|
|
|
14 868
|
|
Charges autres que
d'intérêts - rajustées1,
2
|
|
7 084
|
|
|
7 125
|
|
|
6 462
|
|
|
14
209
|
|
|
12 799
|
|
Résultat net -
comme présenté1
|
|
2 564
|
|
|
2 824
|
|
|
3 306
|
|
|
5 388
|
|
|
4 887
|
|
Résultat net -
rajusté1, 2
|
|
3 789
|
|
|
3 637
|
|
|
3 707
|
|
|
7 426
|
|
|
7 861
|
|
Situation
financière (en milliards de dollars canadiens)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des prêts,
déduction faite de la provision pour pertes sur prêts
|
|
928,1
|
$
|
|
904,3
|
$
|
|
849,6
|
$
|
|
928,1
|
$
|
|
849,6
|
$
|
Total de
l'actif
|
|
1
966,7
|
|
|
1 910,9
|
|
|
1 924,8
|
|
|
1
966,7
|
|
|
1 924,8
|
|
Total des
dépôts
|
|
1
203,8
|
|
|
1 181,3
|
|
|
1 189,4
|
|
|
1
203,8
|
|
|
1 189,4
|
|
Total des capitaux
propres
|
|
112,0
|
|
|
112,4
|
|
|
116,2
|
|
|
112,0
|
|
|
116,2
|
|
Total des actifs
pondérés en fonction des risques3
|
|
602,8
|
|
|
579,4
|
|
|
549,4
|
|
|
602,8
|
|
|
549,4
|
|
Ratios
financiers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rendement des capitaux
propres attribuables aux actionnaires
ordinaires - comme présenté1, 4
|
|
9,5
|
%
|
|
10,9
|
%
|
|
12,4
|
%
|
|
10,2
|
%
|
|
9,1
|
%
|
Rendement des capitaux
propres attribuables aux actionnaires
ordinaires - rajusté1, 2
|
|
14,5
|
|
|
14,1
|
|
|
14,0
|
|
|
14,3
|
|
|
15,0
|
|
Rendement des capitaux
propres corporels attribuables aux
actionnaires ordinaires
(RCPCAAO)1, 2,
4
|
|
13,0
|
|
|
14,9
|
|
|
16,5
|
|
|
13,9
|
|
|
12,3
|
|
Rendement des capitaux
propres corporels attribuables aux
actionnaires ordinaires - rajusté1, 2
|
|
19,2
|
|
|
18,7
|
|
|
18,3
|
|
|
18,9
|
|
|
19,7
|
|
Ratio d'efficience -
comme présenté1,
4
|
|
60,8
|
|
|
58,6
|
|
|
54,5
|
|
|
59,7
|
|
|
60,4
|
|
Ratio d'efficience
- rajusté, compte tenu des charges
afférentes aux
activités d'assurance1, 2, 4,
5
|
|
56,1
|
|
|
57,4
|
|
|
56,4
|
|
|
56,7
|
|
|
54,8
|
|
Provision (reprise de
provision) pour pertes sur créances en % de la
moyenne des prêts et acceptations
nets
|
|
0,47
|
|
|
0,44
|
|
|
0,28
|
|
|
0,45
|
|
|
0,30
|
|
Information sur les
actions ordinaires - comme présentée (en dollars
canadiens)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat par
action1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De
base
|
|
1,35
|
$
|
|
1,55
|
$
|
|
1,69
|
$
|
|
2,90
|
$
|
|
2,52
|
$
|
|
Dilué
|
|
1,35
|
|
|
1,55
|
|
|
1,69
|
|
|
2,89
|
|
|
2,52
|
|
Dividendes par
action
|
|
1,02
|
|
|
1,02
|
|
|
0,96
|
|
|
2,04
|
|
|
1,92
|
|
Valeur comptable par
action4
|
|
57,69
|
|
|
57,34
|
|
|
57,08
|
|
|
57,69
|
|
|
57,08
|
|
Cours de
clôture6
|
|
81,67
|
|
|
81,67
|
|
|
82,07
|
|
|
81,67
|
|
|
82,07
|
|
Actions en circulation
(en millions)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre moyen - de
base
|
|
1
762,8
|
|
|
1 776,7
|
|
|
1 828,3
|
|
|
1
769,8
|
|
|
1 824,4
|
|
|
Nombre moyen -
dilué
|
|
1
764,1
|
|
|
1 778,2
|
|
|
1 830,3
|
|
|
1
771,2
|
|
|
1 826,6
|
|
|
Fin de
période
|
|
1
759,3
|
|
|
1 772,1
|
|
|
1 838,5
|
|
|
1
759,3
|
|
|
1 838,5
|
|
Capitalisation
boursière (en milliards de dollars canadiens)
|
|
143,7
|
$
|
|
144,7
|
$
|
|
150,9
|
$
|
|
143,7
|
$
|
|
150,9
|
$
|
Rendement en
dividendes4
|
|
5,1
|
%
|
|
4,9
|
%
|
|
4,5
|
%
|
|
5,0
|
%
|
|
4,4
|
%
|
Ratio de versement
de dividendes4
|
|
75,6
|
|
|
65,7
|
|
|
56,7
|
|
|
70,3
|
|
|
76,2
|
|
Ratio
cours/bénéfice1,
4
|
|
13,8
|
|
|
13,1
|
|
|
10,4
|
|
|
13,8
|
|
|
10,4
|
|
Rendement total pour
les actionnaires (1
an)4
|
|
4,5
|
|
|
(6,9)
|
|
|
(7,5)
|
|
|
4,5
|
|
|
(7,5)
|
|
Information sur les
actions ordinaires - rajustée (en dollars
canadiens)1, 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat par
action1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De
base
|
|
2,04
|
$
|
|
2,01
|
$
|
|
1,91
|
$
|
|
4,05
|
$
|
|
4,15
|
$
|
|
Dilué
|
|
2,04
|
|
|
2,00
|
|
|
1,91
|
|
|
4,04
|
|
|
4,14
|
|
Ratio de versement de
dividendes
|
|
49,9
|
%
|
|
50,7
|
%
|
|
50,2
|
%
|
|
50,3
|
%
|
|
46,2
|
%
|
Ratio
cours/bénéfice1
|
|
10,5
|
|
|
10,6
|
|
|
9,8
|
|
|
10,5
|
|
|
9,8
|
|
Ratios des fonds
propres3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ratio de fonds propres
de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires
|
|
13,4
|
%
|
|
13,9
|
%
|
|
15,3
|
%
|
|
13,4
|
%
|
|
15,3
|
%
|
Ratio de fonds propres
de catégorie 1
|
|
15,1
|
|
|
15,7
|
|
|
17,3
|
|
|
15,1
|
|
|
17,3
|
|
Ratio du total des
fonds propres
|
|
17,1
|
|
|
17,6
|
|
|
19,7
|
|
|
17,1
|
|
|
19,7
|
|
Ratio de
levier
|
|
4,3
|
|
|
4,4
|
|
|
4,6
|
|
|
4,3
|
|
|
4,6
|
|
Ratio TLAC
|
|
30,6
|
|
|
30,8
|
|
|
34,2
|
|
|
30,6
|
|
|
34,2
|
|
Ratio de levier
TLAC
|
|
8,7
|
|
|
8,6
|
|
|
9,0
|
|
|
8,7
|
|
|
9,0
|
|
1
|
Pour les trois mois et
six mois clos le 30 avril 2023, certains montants ont été
retraités pour tenir compte de l'adoption d'IFRS 17,
Contrats d'assurance (IFRS 17). Pour plus de
renseignements, se reporter à la note 2 des états financiers
consolidés intermédiaires du deuxième trimestre de 2024 de
la Banque.
|
2
|
La Banque
Toronto-Dominion (la « TD » ou la « Banque »)
dresse ses états financiers consolidés intermédiaires selon les
IFRS, les PCGR actuels, et désigne les résultats établis selon les
IFRS « comme présentés ». La Banque utilise
également des mesures financières non conformes aux PCGR, telles
que des résultats « rajustés » et des ratios non
conformes aux PCGR, afin d'évaluer chacun de ses secteurs
d'exploitation et de mesurer la performance globale de la Banque.
Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les
« éléments à noter » des résultats comme présentés. Pour
obtenir plus de renseignements et consulter une liste des éléments
à noter et un rapprochement entre les résultats rajustés et les
résultats comme présentés, se reporter aux sections
« Événements importants » et « Notre
rendement » du présent document. Les mesures financières et
les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent document
ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent,
pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés
par d'autres émetteurs.
|
3
|
Ces mesures ont été
incluses dans le présent document conformément aux lignes
directrices sur les normes de fonds propres, les exigences de
levier et la ligne directrice sur la capacité totale d'absorption
des pertes (TLAC) du Bureau du surintendant des institutions
financières Canada (BSIF). Pour plus de renseignements, se
reporter à la section « Situation des fonds propres » du
rapport de gestion du deuxième trimestre de 2024.
|
4
|
Pour des renseignements
additionnels sur cette mesure, se reporter à la section
« Glossaire » du rapport de gestion du deuxième trimestre
de 2024, qui est intégrée par renvoi.
|
5
|
Le ratio d'efficience -
rajusté, compte tenu des charges afférentes aux activités
d'assurance est calculé en divisant les charges autres que
d'intérêts rajustées par le total des produits rajustés, déduction
faite des charges afférentes aux activités d'assurance. Total
des produits rajusté, déduction faite des charges afférentes aux
activités d'assurance - deuxième trimestre de 2024 :
12 635 millions de dollars; premier trimestre de
2024 : 12 405 millions de dollars; deuxième
trimestre de 2023 : 11 452 millions de dollars;
depuis le début de l'exercice 2024 : 25 040 millions
de dollars; depuis le début de l'exercice 2023 :
23 365 millions de dollars. À compter du premier
trimestre de 2024, la composition de ce ratio non conforme aux
PCGR et les montants comparatifs ont été révisés.
|
6
|
Cours de clôture à la
Bourse de Toronto.
|
ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS
a) Provision relative aux enquêtes sur le
programme de LCBA de la Banque
Au deuxième trimestre de
2024, la Banque a comptabilisé une provision initiale de
615 millions de dollars (450 millions de dollars
américains) relativement à des discussions tenues avec l'un de ses
organismes de réglementation aux États-Unis en lien avec des
enquêtes réglementaires et d'application de la loi sur le programme
de conformité à la Bank Secrecy Act des États-Unis et
de lutte contre le blanchiment d'argent de la Banque dont il a déjà
été fait mention. Pour plus de renseignements, se reporter à
la note 19 des états financiers consolidés intermédiaires du
deuxième trimestre de 2024 de la Banque.
b) Charges de restructuration
Au deuxième
trimestre de 2024, la Banque a continué de prendre certaines
mesures afin de réduire les coûts et d'atteindre une plus grande
efficience. Dans le cadre de ces mesures, la Banque a engagé
des charges de restructuration de 165 millions de dollars qui
sont principalement liées aux indemnités de départ et à d'autres
charges du personnel et aux initiatives d'optimisation des biens
immobiliers. Au cours du prochain trimestre, nous prévoyons engager
des charges de restructuration additionnelles d'environ
50 millions de dollars et achever notre programme de
restructuration.
c) Cotisation spéciale de la Federal Deposit
Insurance Corporation
Le 16 novembre 2023, la FDIC a
annoncé la version définitive d'une réglementation établissant une
cotisation spéciale visant à recouvrer les pertes subies par le
Deposit Insurance Fund en raison de la protection des déposants non
assurés dans le cadre des faillites bancaires survenues aux
États-Unis au printemps de 2023. La cotisation spéciale
de la FDIC a entraîné la comptabilisation d'un montant de 411
millions de dollars (300 millions de dollars américains) avant
impôts dans les charges autres que d'intérêts au premier trimestre
de l'exercice 2024 de la Banque.
Le 23 février 2024, la FDIC a avisé toutes
les institutions assujetties à la cotisation spéciale que le total
des pertes qu'elle avait estimé avait augmenté par rapport au
montant communiqué dans la version définitive de la réglementation
en novembre 2023. Par conséquent, la Banque a comptabilisé au
deuxième trimestre de son exercice 2024 une charge
additionnelle pour la cotisation spéciale de la FDIC de
103 millions de dollars (75 millions de dollars
américains). Le montant final de la cotisation spéciale peut être
mis à jour à mesure que la FDIC détermine les pertes réelles subies
par le Deposit Insurance Fund. La FDIC entend fournir aux
institutions assujetties à la cotisation spéciale une estimation
mise à jour dans sa facture liée à la cotisation spéciale pour le
premier trimestre de 2024, qui sera émise en juin 2024.
NOTRE RENDEMENT
PRÉSENTATION DE L'INFORMATION FINANCIÈRE DE LA
BANQUE
La Banque dresse ses états financiers consolidés
intermédiaires selon les IFRS et désigne les résultats établis
selon les IFRS « comme présentés ».
Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures
financières
En plus des résultats comme présentés, la Banque
présente également certaines mesures financières, notamment des
mesures financières non conformes aux PCGR qui sont historiques,
des ratios non conformes aux PCGR, des mesures financières
supplémentaires et des mesures de gestion du capital, pour évaluer
ses résultats. Les mesures financières non conformes aux PCGR,
telles que les résultats « rajustés », sont utilisées
afin d'évaluer les secteurs d'exploitation et de mesurer la
performance globale de la Banque. Pour obtenir les résultats
rajustés, la Banque retranche les « éléments à noter »
des résultats comme présentés. Les éléments à noter comprennent des
éléments que la direction n'estime pas révélateurs du rendement
sous-jacent; ces éléments sont présentés dans le tableau 3.
Les ratios non conformes aux PCGR sont des ratios dont une ou
plusieurs des composantes sont des mesures financières non
conformes aux PCGR. Les exemples de ratios non conformes aux PCGR
comprennent le résultat de base par action rajusté et le résultat
dilué par action rajusté, le ratio de versement de dividendes
rajusté, le ratio d'efficience rajusté, compte tenu des charges
afférentes aux activités d'assurance et le taux d'imposition
effectif rajusté. La Banque croit que les mesures financières non
conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR permettent
au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la
performance de la Banque. Les mesures financières non conformes aux
PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent
document ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par
conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes
similaires utilisés par d'autres émetteurs. Les mesures
financières supplémentaires servent à décrire la performance et la
situation financières de la Banque, et les mesures de gestion du
capital servent à décrire la situation des fonds propres de la
Banque, et elles sont toutes deux expliquées là où elles
apparaissent pour la première fois dans le présent document.
Cartes stratégiques aux États-Unis
Le portefeuille de
cartes stratégiques aux États-Unis de la
Banque comprend des conventions conclues avec certains
détaillants américains en vertu desquelles la TD est
l'émetteur aux États-Unis de cartes
de crédit de marque privée et comarquées à l'intention de leurs
clients américains. En vertu des modalités de ces conventions
individuelles, la Banque et les détaillants partagent les profits
générés par les portefeuilles concernés après déduction des pertes
sur créances. Selon les IFRS, la TD est tenue de présenter les
montants bruts des produits et des provisions pour pertes sur
créances liés à ces portefeuilles dans l'état du résultat consolidé
intermédiaire de la Banque. À l'échelle des secteurs
d'exploitation, la part des produits et des pertes sur créances
revenant aux partenaires des programmes de détaillants est
présentée dans le secteur Siège social et un montant correspondant
(représentant la quote-part nette des partenaires) est comptabilisé
dans les charges autres que d'intérêts, de sorte à éliminer toute
incidence sur le résultat net comme présenté du secteur Siège
social. Le résultat net présenté dans le secteur Services de détail
aux États-Unis ne comprend que la part des produits et des pertes
sur créances attribuables à la TD en vertu
des conventions.
Participation dans The Charles Schwab Corporation et
convention sur les CDA
Le 6 octobre 2020, la Banque a
acquis une participation d'environ 13,5 % dans The Charles
Schwab Corporation (« Schwab ») après la clôture de
l'acquisition par Schwab de TD Ameritrade Holding Corporation
(« TD Ameritrade »), dont la Banque est un
actionnaire important (la « transaction avec Schwab »).
Le 1er août 2022, la Banque a vendu
28,4 millions d'actions ordinaires sans droit de vote de
Schwab au prix de 66,53 $ US l'action pour un produit de
2,5 milliards de dollars (1,9 milliard de dollars
américains), ce qui a réduit la participation de la Banque dans
Schwab à environ 12,0 %.
La Banque comptabilise sa participation dans
Schwab selon la méthode de la mise en équivalence. Le secteur
Services de détail aux États-Unis comprend la quote-part de la
Banque du résultat net de sa participation dans Schwab. Le résultat
net du secteur Siège social comprend les montants pour
l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les
charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec
Schwab ainsi que la quote-part de la Banque des charges de
restructuration et autres charges engagées par Schwab. La
quote-part de la Banque du résultat attribuable aux actionnaires
ordinaires de Schwab est présentée avec un décalage d'un mois. Pour
plus de renseignements sur les informations prospectives, se
reporter à la note 7 des états financiers consolidés
intermédiaires du deuxième trimestre de 2024 de
la Banque.
Le 25 novembre 2019, la Banque et
Schwab ont conclu une convention sur les comptes de dépôt assurés
(la « convention sur les CDA avec Schwab de 2019 »),
dont la date d'échéance initiale était le
1er juillet 2031. En vertu de la convention sur les
CDA avec Schwab de 2019, à partir du
1er juillet 2021, Schwab avait l'option de réduire
les dépôts d'un montant maximal de 10 milliards de dollars
américains par an (sous réserve de certaines limites et de certains
ajustements), jusqu'à un plancher de 50 milliards de dollars
américains. De plus, Schwab a demandé à bénéficier d'une plus
grande souplesse opérationnelle de sorte que les soldes des comptes
de dépôt de passage puissent fluctuer au fil du temps, selon
certaines conditions et sous réserve de certaines limites.
Le 4 mai 2023, la Banque et Schwab ont
conclu une convention révisée sur les comptes de dépôt assurés (la
« convention sur les CDA avec Schwab de 2023 »),
laquelle remplace la convention sur les CDA avec Schwab
de 2019. Selon la convention
sur les CDA avec Schwab de 2023, la
Banque continue de mettre des comptes de dépôt de passage à la
disposition des clients de Schwab. Schwab désigne une tranche des
dépôts auprès de la Banque comme des obligations à taux fixe. La
tranche restante des dépôts en sus des obligations à taux fixe est
désignée comme des obligations à taux variable. Par rapport à la
convention sur les CDA avec Schwab de 2019, la convention sur
les CDA avec Schwab de 2023 prolonge la date d'expiration
initiale de trois ans, jusqu'au 1er juillet
2034, et prévoit des soldes de dépôts
moins élevés au cours des six premières années et des soldes
plus élevés pour les dernières années. Plus précisément, jusqu'en
septembre 2025, le montant total des obligations à taux fixe
servira de niveau plancher. Par la suite, le niveau plancher sera
établi à 60 milliards de dollars américains. De plus, Schwab a
l'option de racheter jusqu'à 6,8 milliards de dollars
(5 milliards de dollars américains) d'obligations à taux fixe
en versant à la Banque certains frais conformément à la convention
sur les CDA avec Schwab de 2023,
sous réserve de certaines limites. Pour plus de renseignements, se
reporter à la section « Transactions entre parties
liées » du rapport de gestion de 2023.
Au cours du premier trimestre de 2024,
Schwab a exercé son option de racheter la tranche restante de
0,7 milliard de dollars (0,5 milliard de dollars
américains) du montant prévu pour le rachat d'obligations à taux
fixe de 5 milliards de dollars américains et a versé des frais
de résiliation de 32 millions de dollars (23 millions de
dollars américains) à la Banque conformément à la convention sur
les CDA avec Schwab de 2023. À la
fin du premier trimestre de 2024, Schwab avait racheté la totalité
du montant prévu pour le rachat d'obligations à taux fixe de
5 milliards de dollars américains et avait versé des frais de
résiliation totaux de 337 millions de dollars
(250 millions de dollars américains) à la Banque. Ces frais
visaient à compenser les pertes subies par la Banque en raison de
l'abandon de certaines relations de couverture et la perte de
revenus. L'incidence nette a été comptabilisée dans les produits
d'intérêts nets.
Le tableau qui suit détaille les résultats d'exploitation comme
présentés de la Banque.
TABLEAU 2 : RÉSULTATS D'EXPLOITATION -
Comme présentés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(en millions de
dollars canadiens)
|
Trois mois clos
les
|
Six mois clos
les
|
|
|
|
30 avril
|
31 janvier
|
30 avril
|
30 avril
|
30 avril
|
|
|
|
2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|
Produits d'intérêts
nets
|
|
7 465
|
$
|
7 488
|
$
|
7 428
|
$
|
14
953
|
$
|
15 161
|
$
|
Produits autres
que d'intérêts1
|
|
6 354
|
|
6 226
|
|
4 969
|
|
12
580
|
|
9 437
|
|
Total des
produits1
|
|
13
819
|
|
13 714
|
|
12 397
|
|
27
533
|
|
24 598
|
|
Provision (reprise de
provision) pour pertes sur créances
|
|
1 071
|
|
1 001
|
|
599
|
|
2 072
|
|
1 289
|
|
Charges afférentes aux
activités d'assurance1
|
|
1 248
|
|
1 366
|
|
1 118
|
|
2 614
|
|
2 282
|
|
Charges autres que
d'intérêts1
|
|
8 401
|
|
8 030
|
|
6 756
|
|
16
431
|
|
14 868
|
|
Résultat avant impôt
sur le résultat et quote-part du résultat net de la
participation dans Schwab1
|
|
3 099
|
|
3 317
|
|
3 924
|
|
6 416
|
|
6 159
|
|
Charge (recouvrement)
d'impôt sur le résultat1
|
|
729
|
|
634
|
|
859
|
|
1 363
|
|
1 798
|
|
Quote-part du résultat
net de la participation dans Schwab
|
|
194
|
|
141
|
|
241
|
|
335
|
|
526
|
|
Résultat net -
comme présenté1
|
|
2 564
|
|
2 824
|
|
3 306
|
|
5 388
|
|
4 887
|
|
Dividendes sur actions
privilégiées et distributions sur autres instruments de
capitaux
propres
|
|
190
|
|
74
|
|
210
|
|
264
|
|
293
|
|
Résultat net
attribuable aux actionnaires ordinaires1
|
|
2 374
|
$
|
2 750
|
$
|
3 096
|
$
|
5 124
|
$
|
4 594
|
$
|
1
|
Pour les trois mois et
six mois clos le 30 avril 2023, certains montants ont été
retraités pour tenir compte de l'adoption d'IFRS 17. Pour plus
de renseignements, se reporter à la note 2 des états
financiers consolidés intermédiaires du deuxième trimestre
de 2024 de la Banque.
|
Le tableau qui suit présente un rapprochement entre les
résultats rajustés et les résultats comme présentés de la
Banque. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la
section « Événements importants ».
TABLEAU 3 : Mesures financières non
conformes aux PCGR - Rapprochement du résultat net rajusté et du
résultat net comme présenté
|
|
(en millions de
dollars canadiens)
|
Trois mois clos
les
|
Six mois clos
les
|
|
|
|
30 avril
|
31 janvier
|
30 avril
|
30 avril
|
30 avril
|
|
|
2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|
Résultats
d'exploitation - rajustés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits
d'intérêts nets1
|
|
7 529
|
$
|
7 545
|
$
|
7 610
|
$
|
15
074
|
$
|
15 472
|
$
|
Produits autres que
d'intérêts1, 2, 3
|
|
6 354
|
|
6 226
|
|
4 960
|
|
12
580
|
|
10 175
|
|
Total des
produits2
|
|
13
883
|
|
13 771
|
|
12 570
|
|
27
654
|
|
25 647
|
|
Provision (reprise de
provision) pour pertes sur créances
|
|
1 071
|
|
1 001
|
|
599
|
|
2 072
|
|
1 289
|
|
Charges afférentes aux
activités d'assurance2
|
|
1 248
|
|
1 366
|
|
1 118
|
|
2 614
|
|
2 282
|
|
Charges autres que
d'intérêts2, 4
|
|
7 084
|
|
7 125
|
|
6 462
|
|
14
209
|
|
12 799
|
|
Résultat avant impôt
sur le résultat et quote-part du résultat net de la
participation dans Schwab
|
|
4 480
|
|
4 279
|
|
4 391
|
|
8 759
|
|
9 277
|
|
Charge d'impôt sur le
résultat
|
|
920
|
|
872
|
|
967
|
|
1 792
|
|
2 027
|
|
Quote-part du résultat
net de la participation dans Schwab5
|
|
229
|
|
230
|
|
283
|
|
459
|
|
611
|
|
Résultat net -
rajusté2
|
|
3 789
|
|
3 637
|
|
3 707
|
|
7 426
|
|
7 861
|
|
Dividendes sur actions
privilégiées et distributions sur autres instruments de
capitaux propres
|
|
190
|
|
74
|
|
210
|
|
264
|
|
293
|
|
Résultat net
attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté
|
|
3 599
|
|
3 563
|
|
3 497
|
|
7 162
|
|
7 568
|
|
Rajustements pour
les éléments à noter, avant impôt sur le résultat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles acquises6
|
|
(72)
|
|
(94)
|
|
(79)
|
|
(166)
|
|
(133)
|
|
Charges d'acquisition
et d'intégration liées à la transaction avec Schwab4,
5
|
|
(21)
|
|
(32)
|
|
(30)
|
|
(53)
|
|
(64)
|
|
Quote-part des charges
de restructuration et autres charges liées à la participation
dans Schwab5
|
|
-
|
|
(49)
|
|
-
|
|
(49)
|
|
-
|
|
Charges de
restructuration4
|
|
(165)
|
|
(291)
|
|
-
|
|
(456)
|
|
-
|
|
Charges d'acquisition
et d'intégration4
|
|
(102)
|
|
(117)
|
|
(73)
|
|
(219)
|
|
(94)
|
|
Charges liées à la
résiliation de la transaction d'acquisition de First Horizon
(FHN)4
|
|
-
|
|
-
|
|
(154)
|
|
-
|
|
(260)
|
|
Incidence de l'abandon
de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la
transaction d'acquisition de
FHN1
|
|
(64)
|
|
(57)
|
|
(134)
|
|
(121)
|
|
(1 010)
|
|
Provision relative à
une affaire civile / Règlement d'un litige4
|
|
(274)
|
|
-
|
|
(39)
|
|
(274)
|
|
(1 642)
|
|
Cotisation spéciale de
la FDIC4
|
|
(103)
|
|
(411)
|
|
-
|
|
(514)
|
|
-
|
|
Provision relative aux
enquêtes sur le programme de LCBA de la
Banque4
|
|
(615)
|
|
-
|
|
-
|
|
(615)
|
|
-
|
|
Moins l'incidence de
l'impôt sur le résultat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles acquises
|
|
(10)
|
|
(15)
|
|
(12)
|
|
(25)
|
|
(20)
|
|
Charges d'acquisition
et d'intégration liées à la transaction avec Schwab
|
|
(5)
|
|
(6)
|
|
(4)
|
|
(11)
|
|
(10)
|
|
Charge de
restructuration
|
|
(43)
|
|
(78)
|
|
-
|
|
(121)
|
|
-
|
|
Charges d'acquisition
et d'intégration
|
|
(22)
|
|
(24)
|
|
(10)
|
|
(46)
|
|
(15)
|
|
Charges liées à la
résiliation de la transaction d'acquisition de FHN
|
|
-
|
|
-
|
|
(38)
|
|
-
|
|
(64)
|
|
Incidence de l'abandon
de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la
transaction d'acquisition de FHN
|
|
(16)
|
|
(14)
|
|
(33)
|
|
(30)
|
|
(249)
|
|
Provision relative à
une affaire civile / Règlement d'un litige
|
|
(69)
|
|
-
|
|
(11)
|
|
(69)
|
|
(456)
|
|
Cotisation spéciale de
la FDIC
|
|
(26)
|
|
(101)
|
|
-
|
|
(127)
|
|
-
|
|
Dividende pour la
relance au Canada et incidence de l'augmentation du taux
d'imposition fédéral canadien pour l'exercice
20227
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
585
|
|
Total des
rajustements pour les éléments à noter
|
|
(1
225)
|
|
(813)
|
|
(401)
|
|
(2
038)
|
|
(2 974)
|
|
Résultat net
attribuable aux actionnaires ordinaires - comme
présenté
|
|
2 374
|
$
|
2 750
|
$
|
3 096
|
$
|
5 124
|
$
|
4 594
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Avant le 4 mai
2023, l'incidence indiquée vise les périodes précédant la
résiliation de la transaction avec FHN et comprend les éléments
suivants présentés dans le secteur Siège social :
i) les profits (pertes) liés à la réévaluation à la valeur de
marché des swaps de taux d'intérêt comptabilisés dans les produits
autres que d'intérêts - deuxième trimestre de 2023 :
(263) millions de dollars, premier trimestre
de 2023 : (998) millions de dollars;
ii) l'amortissement de l'ajustement au montant de base lié à
l'annulation de la désignation de relations de comptabilité de
couverture de juste valeur, comptabilisé dans les produits
d'intérêts nets - deuxième trimestre de 2023 :
129 millions de dollars, premier trimestre de 2023 :
122 millions de dollars; et iii) les produits (charges)
d'intérêts comptabilisés sur les swaps de taux d'intérêt, reclassés
des produits autres que d'intérêts aux produits d'intérêts nets
sans incidence sur le total du résultat net rajusté - deuxième
trimestre de 2023 : 311 millions de dollars, premier
trimestre de 2023 : 251 millions de dollars. Après la
résiliation de l'entente de fusion, l'incidence résiduelle de la
stratégie est contrepassée dans les produits d'intérêts nets -
deuxième trimestre de 2024 : (64) millions de dollars,
premier trimestre de 2024 : (57) millions
de dollars.
|
2
|
Pour les trois mois et
six mois clos le 30 avril 2023, certains montants ont été
retraités pour tenir compte de l'adoption d'IFRS 17. Pour
plus de renseignements, se reporter à la note 2 des états
financiers consolidés intermédiaires du deuxième trimestre
de 2024 de la Banque.
|
3
|
Les produits autres que
d'intérêts rajustés excluent l'élément à noter
suivant :
|
|
i.
|
Règlement du litige
Stanford - deuxième trimestre de 2023 : 39 millions
de dollars. Ce montant reflète la perte de change et est
présenté dans le secteur Siège social.
|
4
|
Les charges autres que
d'intérêts rajustées excluent les éléments à noter
suivants :
|
|
i.
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles acquises - deuxième trimestre de 2024
: 42 millions de dollars; premier trimestre de 2024 : 63 millions
de dollars; deuxième trimestre de 2023 : 49 millions de dollars; et
premier trimestre de 2023 : 24 millions de dollars, présenté dans
le secteur Siège social.
|
|
ii.
|
Charges d'intégration
et d'acquisition propres à la Banque liées à la transaction avec
Schwab - deuxième trimestre de 2024 : 16 millions de
dollars, premier trimestre de 2024 : 23 millions de
dollars; deuxième trimestre de 2023 : 18 millions de
dollars; et premier trimestre de 2023 : 21 millions de
dollars, présentées dans le secteur Siège social.
|
|
iii.
|
Charges de
restructuration - deuxième trimestre de 2024 : 165 millions de
dollars; premier trimestre de 2024 : 291 millions de dollars,
présentées dans le secteur Siège social.
|
|
iv.
|
Charges d'acquisition
et d'intégration - deuxième trimestre de 2024 : 102 millions de
dollars; premier trimestre de 2024 : 117 millions de dollars;
deuxième trimestre de 2023 : 73 millions de dollars; et premier
trimestre de 2023 : 21 millions de dollars, présentées dans le
secteur Services bancaires de gros.
|
|
v.
|
Charges liées à la
résiliation de la transaction d'acquisition de FHN - deuxième
trimestre de 2023 : 154 millions de dollars; et premier
trimestre de 2023 : 106 millions de dollars, présentées
dans le secteur Services de détail aux États-Unis.
|
|
vi.
|
Provision relative à
une affaire civile / Règlement d'un litige - deuxième trimestre de
2024 : 274 millions de dollars relativement à une affaire civile;
premier trimestre 2023 : 1 603 millions de dollars dans le cadre du
règlement du litige Stanford, présentés dans le secteur Siège
social.
|
|
vii.
|
Cotisation spéciale de
la FDIC - deuxième trimestre de 2024 : 103 millions de
dollars; premier trimestre de 2024 : 411 millions de
dollars, présentée dans le secteur Services de détail aux
États-Unis.
|
|
viii.
|
Provision relative aux
enquêtes sur le programme de LCBA de la Banque - deuxième trimestre
de 2024 : 615 millions de dollars, présentée dans le
secteur Services de détail aux États-Unis.
|
5
|
La quote-part du
résultat net rajustée de la participation dans Schwab exclut les
éléments à noter suivants (après impôt). L'incidence de
ces éléments est présentée dans le secteur
Siège social.
|
|
i.
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles acquises liées à Schwab - deuxième
trimestre de 2024 : 30 millions de dollars; premier
trimestre de 2024 : 31 millions de dollars;
deuxième trimestre de 2023 : 30 millions de dollars;
premier trimestre de 2023 : 30 millions de
dollars.
|
|
ii.
|
Quote-part de la Banque
des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition
par Schwab de TD Ameritrade - deuxième trimestre de
2024 : 5 millions de dollars; premier trimestre de
2024 : 9 millions de dollars; deuxième trimestre de
2023 : 12 millions de dollars; premier trimestre de
2023 : 13 millions de dollars.
|
|
iii.
|
Quote-part de la Banque
des charges de restructuration engagées par Schwab - premier
trimestre de 2024 : 27 millions de
dollars.
|
|
iv.
|
Quote-part de la Banque
de la charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC engagée par
Schwab - premier trimestre de 2024 : 22 millions de
dollars.
|
6
|
L'amortissement des
immobilisations incorporelles acquises se rapporte aux
immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'acquisitions
d'actifs ou de regroupements d'entreprises, y compris aux montants
après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles
acquises attribuables à la quote-part du résultat net de la
participation dans Schwab présentés dans le secteur Siège
social. Se reporter aux notes de bas de tableau 4 et 5
pour les montants.
|
7
|
Le DRC et l'incidence
découlant de l'augmentation du taux d'imposition fédéral canadien
pour l'exercice 2022 comptabilisés au premier trimestre de
2023 sont présentés dans le secteur Siège social.
|
TABLEAU 4 : Rapprochement du résultat
par action comme présenté et du résultat par
action rajusté1
|
|
(en dollars
canadiens)
|
|
Trois mois clos
les
|
Six mois clos
les
|
|
|
30 avril
|
31 janvier
|
30 avril
|
30 avril
|
30 avril
|
|
|
2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|
Résultat de base par
action - comme présenté2
|
|
1,35
|
$
|
1,55
|
$
|
1,69
|
$
|
2,90
|
$
|
2,52
|
$
|
Rajustements pour les
éléments à noter
|
|
0,69
|
|
0,45
|
|
0,22
|
|
1,15
|
|
1,63
|
|
Résultat de base par
action - rajusté2
|
|
2,04
|
$
|
2,01
|
$
|
1,91
|
$
|
4,05
|
$
|
4,15
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat dilué par
action - comme présenté2
|
|
1,35
|
$
|
1,55
|
$
|
1,69
|
$
|
2,89
|
$
|
2,52
|
$
|
Rajustements pour les
éléments à noter
|
|
0,69
|
|
0,45
|
|
0,22
|
|
1,15
|
|
1,63
|
|
Résultat dilué par
action - rajusté2
|
|
2,04
|
$
|
2,00
|
$
|
1,91
|
$
|
4,04
|
$
|
4,14
|
$
|
1
|
Le résultat par action
est calculé en divisant le résultat net attribuable aux
actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions en
circulation au cours de la période. Les totaux peuvent ne pas
correspondre à la somme des chiffres, qui ont été
arrondis.
|
2
|
Pour les trois mois et
six mois clos le 30 avril 2023, certains montants ont été
retraités pour tenir compte de l'adoption d'IFRS 17. Pour
plus de renseignements, se reporter à la note 2 des états
financiers consolidés intermédiaires du deuxième trimestre
de 2024 de la Banque.
|
Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires
ordinaires
Le rendement des capitaux propres attribuables
aux actionnaires ordinaires de la Banque consolidée correspond au
résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires
ordinaires, exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens
attribuables aux actionnaires ordinaires. Le rendement des
capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté
de la Banque consolidée correspond au résultat net rajusté
attribuable aux actionnaires ordinaires exprimé en pourcentage des
capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires.
Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires
ordinaires rajusté est un ratio financier non conforme aux PCGR et
peut être utilisé pour évaluer l'utilisation des capitaux propres
par la Banque.
Le rendement des capitaux propres
attribuables aux actionnaires ordinaires pour les secteurs
d'exploitation correspond au résultat net attribuable aux
actionnaires ordinaires d'un secteur d'exploitation donné exprimé
en pourcentage de son capital attribué moyen. La méthode de
répartition du capital de la Banque à ses secteurs d'exploitation
est essentiellement alignée sur les exigences de Bâle III en
matière de fonds propres sous forme d'actions ordinaires. Le ratio
de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions
ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux
secteurs d'exploitation a été augmenté à 11,5 % à compter du
premier trimestre de 2024, comparativement à 11 % à
l'exercice 2023.
TABLEAU 5 : RENDEMENT DES CAPITAUX
PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES
|
|
(en millions de
dollars canadiens, sauf indication contraire)
|
|
Trois mois clos
les
|
|
Six mois clos
les
|
|
|
|
30 avril
|
|
31 janvier
|
|
30 avril
|
|
30 avril
|
|
30 avril
|
|
|
|
2024
|
|
2024
|
|
2023
|
|
2024
|
|
2023
|
|
Capitaux propres moyens
attribuables aux actionnaires ordinaires
|
|
101
137
|
$
|
|
100 269
|
$
|
|
102 800
|
$
|
|
100
573
|
$
|
|
101 750
|
$
|
Résultat net
attribuable aux actionnaires ordinaires -
comme présenté1
|
|
2 374
|
|
|
2 750
|
|
|
3 096
|
|
|
5 124
|
|
|
4 594
|
|
Éléments à noter, après
impôt sur le résultat
|
|
1 225
|
|
|
813
|
|
|
401
|
|
|
2 038
|
|
|
2 974
|
|
Résultat net
attribuable aux actionnaires
ordinaires - rajusté1
|
|
3 599
|
$
|
|
3 563
|
$
|
|
3 497
|
$
|
|
7 162
|
$
|
|
7 568
|
$
|
Rendement des
capitaux propres attribuables aux actionnaires
ordinaires - comme présenté1
|
|
9,5
|
%
|
|
10,9
|
%
|
|
12,4
|
%
|
|
10,2
|
%
|
|
9,1
|
%
|
Rendement des
capitaux propres attribuables aux actionnaires
ordinaires - rajusté1
|
|
14,5
|
|
|
14,1
|
|
|
14,0
|
|
|
14,3
|
|
|
15,0
|
|
1
|
Pour les trois mois et
six mois clos le 30 avril 2023, certains montants ont été
retraités pour tenir compte de l'adoption d'IFRS 17. Pour
plus de renseignements, se reporter à la note 2 des états
financiers consolidés intermédiaires du deuxième trimestre
de 2024 de la Banque.
|
Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux
actionnaires ordinaires
Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires
ordinaires correspondent aux capitaux propres attribuables aux
actionnaires ordinaires moins le goodwill, le goodwill théorique et
les immobilisations incorporelles théoriques liés aux
participations dans Schwab, et d'autres immobilisations
incorporelles acquises, déduction faite des passifs d'impôt différé
connexes. Le rendement des capitaux propres corporels
attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPCAAO) correspond au
résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires
après ajustement pour exclure l'amortissement après impôt des
immobilisations incorporelles acquises, qui sont traitées comme un
élément à noter, et exprimé en pourcentage des capitaux propres
corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le
RCPCAAO rajusté est calculé à partir du résultat net comme présenté
attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour
exclure tous les éléments à noter et exprimé en pourcentage des
capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires
ordinaires. Les capitaux propres corporels attribuables aux
actionnaires ordinaires, le RCPCAAO et le RCPCAAO rajusté peuvent
être utilisés pour évaluer l'utilisation des capitaux propres par
la Banque. Les capitaux propres corporels attribuables aux
actionnaires ordinaires sont une mesure non conforme aux PCGR, et
le RCPCAAO et le RCPCAAO rajusté sont des ratios non conformes aux
PCGR.
TABLEAU 6 : RENDEMENT DES CAPITAUX
PROPRES CORPORELS ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES
ORDINAIRES
|
|
(en millions de
dollars canadiens, sauf indication contraire)
|
|
Trois mois clos
les
|
|
Six mois clos
les
|
|
|
|
30 avril
|
|
31 janvier
|
|
30 avril
|
|
30 avril
|
|
30 avril
|
|
|
|
2024
|
|
2024
|
|
2023
|
|
2024
|
|
2023
|
|
Capitaux propres moyens
attribuables aux actionnaires ordinaires
|
|
101
137
|
$
|
|
100 269
|
$
|
|
102 800
|
$
|
|
100
573
|
$
|
|
101 750
|
$
|
Goodwill
moyen
|
|
18
380
|
|
|
18 208
|
|
|
17 835
|
|
|
18
322
|
|
|
17 713
|
|
Goodwill théorique et
immobilisations incorporelles théoriques
moyens liés aux participations dans
Schwab
|
|
6 051
|
|
|
6 056
|
|
|
6 142
|
|
|
6 062
|
|
|
6 163
|
|
Autres immobilisations
incorporelles acquises moyennes1
|
|
574
|
|
|
615
|
|
|
583
|
|
|
595
|
|
|
525
|
|
Passifs d'impôt différé
connexes moyens
|
|
(228)
|
|
|
(231)
|
|
|
(210)
|
|
|
(230)
|
|
|
(195)
|
|
Capitaux propres
corporels moyens attribuables aux
actionnaires ordinaires
|
|
76
360
|
|
|
75 621
|
|
|
78 450
|
|
|
75
824
|
|
|
77 544
|
|
Résultat net
attribuable aux actionnaires ordinaires -
comme présenté2
|
|
2 374
|
|
|
2 750
|
|
|
3 096
|
|
|
5 124
|
|
|
4 594
|
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles acquises, après
impôt sur le résultat
|
|
62
|
|
|
79
|
|
|
67
|
|
|
141
|
|
|
113
|
|
Résultat net
attribuable aux actionnaires ordinaires après
ajustement pour exclure l'amortissement des
immobilisations incorporelles acquises, après
impôt sur
le résultat2
|
|
2 436
|
|
|
2 829
|
|
|
3 163
|
|
|
5 265
|
|
|
4 707
|
|
Autres éléments à
noter, après impôt sur le résultat
|
|
1 163
|
|
|
734
|
|
|
334
|
|
|
1 897
|
|
|
2 861
|
|
Résultat net
attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté2
|
|
3 599
|
$
|
|
3 563
|
$
|
|
3 497
|
$
|
|
7 162
|
$
|
|
7 568
|
$
|
Rendement des
capitaux propres corporels attribuables aux
actionnaires ordinaires2
|
|
13,0
|
%
|
|
14,9
|
%
|
|
16,5
|
%
|
|
13,9
|
%
|
|
12,3
|
%
|
Rendement des
capitaux propres corporels attribuables aux
actionnaires ordinaires - rajusté2
|
|
19,2
|
|
|
18,7
|
|
|
18,3
|
|
|
18,9
|
|
|
19,7
|
|
1
|
Excluent les
immobilisations incorporelles liées aux logiciels et aux droits de
gestion d'actifs.
|
2
|
Pour les trois mois et
six mois clos le 30 avril 2023, certains montants ont été
retraités pour tenir compte de l'adoption d'IFRS 17. Pour
plus de renseignements, se reporter à la note 2 des états
financiers consolidés intermédiaires du deuxième trimestre
de 2024 de la Banque.
|
RAPPORT DE GESTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ DE LA TD
Aux fins
de la présentation de l'information de gestion, l'exploitation et
les activités de la Banque s'articulent autour des quatre grands
secteurs d'exploitation suivants : Services bancaires
personnels et commerciaux au Canada, Services de détail aux États-Unis,
Gestion de patrimoine et Assurance
et Services bancaires de gros. Les autres activités de la Banque
sont regroupées au sein du secteur Siège social.
Les résultats de chaque secteur reflètent
les produits, les charges, les actifs et les passifs du secteur. Le
cas échéant, la Banque mesure et évalue le rendement de chaque
secteur d'après les résultats rajustés et le rendement des capitaux
propres attribuables aux actionnaires ordinaires, et, pour ces
secteurs, la Banque indique que la mesure est rajustée. Pour plus
de renseignements, se reporter à la section « Notre
rendement » du présent document, à la section « Aperçu
des résultats financiers » du rapport de gestion de 2023 de la
Banque et à la note 28 des états financiers consolidés de la
Banque pour l'exercice clos le 31 octobre 2023. À compter
du premier trimestre de 2024, certaines activités de gestion de
placements qui étaient précédemment présentées dans le secteur
Services de détail aux États-Unis sont maintenant présentées dans
le secteur Gestion de patrimoine et
Assurance. L'information des périodes de comparaison a été ajustée
pour refléter ce réalignement.
La provision pour pertes sur créances
relative aux actifs financiers productifs (étape 1 et
étape 2) et dépréciés (étape 3), aux engagements de prêt
et aux contrats de garantie financière est comptabilisée dans les
secteurs respectifs.
Les produits d'intérêts nets au sein du
secteur Services bancaires de gros sont présentés en équivalence
fiscale, ce qui signifie que la valeur d'un produit non imposable
ou exonéré d'impôt, comme les dividendes, est ajustée à la valeur
équivalente avant impôt. L'équivalence fiscale permet à la Banque
de mesurer les produits tirés de toutes les valeurs mobilières et
de tous les prêts de manière uniforme. Elle procure en outre des
éléments de comparaison plus significatifs des produits d'intérêts
nets avec ceux d'institutions semblables. La hausse en équivalence
fiscale des produits d'intérêts nets et de la charge d'impôt sur le
résultat présentée dans le secteur Services bancaires de gros est
reprise dans le secteur Siège social. Le rajustement de
l'équivalence fiscale pour le trimestre s'est établi à
4 millions de dollars, par rapport à 29 millions de
dollars pour le trimestre précédent et à 40 millions de
dollars au deuxième trimestre de l'exercice précédent.
La quote-part du résultat net de la
participation dans Schwab est comptabilisée dans le secteur
Services de détail aux États-Unis. Les montants pour
l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les
charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec
Schwab et la quote-part de la Banque des charges de restructuration
et autres charges engagées par Schwab sont comptabilisés dans le
secteur Siège social.
TABLEAU 7 : SERVICES BANCAIRES
PERSONNELS ET COMMERCIAUX AU CANADA
|
|
|
|
|
|
|
|
(en millions de dollars
canadiens, sauf indication contraire)
|
|
|
Trois mois clos
les
|
|
Six mois clos
les
|
|
|
|
30 avril
|
|
31 janvier
|
|
30 avril
|
|
30 avril
|
|
30 avril
|
|
|
|
2024
|
|
2024
|
|
2023
|
|
2024
|
|
2023
|
|
Produits d'intérêts
nets
|
|
3 812
|
$
|
|
3 833
|
$
|
|
3 377
|
$
|
|
7 645
|
$
|
|
6 916
|
$
|
Produits autres que
d'intérêts
|
|
1 027
|
|
|
1 051
|
|
|
1 027
|
|
|
2 078
|
|
|
2 077
|
|
Total des
produits
|
|
4 839
|
|
|
4 884
|
|
|
4 404
|
|
|
9 723
|
|
|
8 993
|
|
Provision (reprise de
provision) pour pertes sur créances -
actifs dépréciés
|
|
397
|
|
|
364
|
|
|
234
|
|
|
761
|
|
|
454
|
|
Provision (reprise de
provision) pour pertes sur créances -
actifs productifs
|
|
70
|
|
|
59
|
|
|
13
|
|
|
129
|
|
|
120
|
|
Total de la provision
(reprise de provision) pour pertes sur créances
|
|
467
|
|
|
423
|
|
|
247
|
|
|
890
|
|
|
574
|
|
Charges autres que
d'intérêts
|
|
1 957
|
|
|
1 984
|
|
|
1 903
|
|
|
3 941
|
|
|
3 766
|
|
Charge (recouvrement)
d'impôt sur le résultat
|
|
676
|
|
|
692
|
|
|
629
|
|
|
1 368
|
|
|
1 299
|
|
Résultat
net
|
|
1 739
|
$
|
|
1 785
|
$
|
|
1 625
|
$
|
|
3 524
|
$
|
|
3 354
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Principaux volumes
et ratios
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rendement des capitaux
propres attribuables aux
actionnaires ordinaires1
|
|
32,9
|
%
|
|
34,6
|
%
|
|
37,4
|
%
|
|
33,8
|
%
|
|
38,6
|
%
|
Marge d'intérêts nette
(y compris sur les actifs titrisés)2
|
|
2,84
|
|
|
2,84
|
|
|
2,74
|
|
|
2,84
|
|
|
2,77
|
|
Ratio
d'efficience
|
|
40,4
|
|
|
40,6
|
|
|
43,2
|
|
|
40,5
|
|
|
41,9
|
|
Nombre de succursales
de détail au Canada
|
|
1 062
|
|
|
1 062
|
|
|
1 060
|
|
|
1 062
|
|
|
1 060
|
|
Nombre moyen
d'équivalents temps plein
|
|
29
053
|
|
|
29 271
|
|
|
28 797
|
|
|
29
163
|
|
|
28 800
|
|
1
|
Le ratio de fonds
propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé
aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation a
été augmenté à 11,5 % à compter du premier trimestre de
2024, comparativement à 11 % à l'exercice
précédent.
|
2
|
La marge d'intérêts
nette est calculée en divisant les produits d'intérêts nets par les
actifs productifs d'intérêts moyens. Les actifs productifs
d'intérêts moyens utilisés dans le calcul de la marge d'intérêts
nette sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus
de renseignements sur ces mesures, se reporter à la rubrique
« Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures
financières » de la section « Notre rendement » du
présent document et à la section « Glossaire » du rapport
de gestion du deuxième trimestre de 2024 de la
Banque.
|
Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T2
2024 par rapport au T2 2023
Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et
commerciaux au Canada pour le
trimestre s'est établi à 1 739 millions de dollars, en
hausse de 114 millions de dollars, ou 7 %, par rapport à
celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant une
hausse des produits, en partie contrebalancée par l'augmentation de
la provision pour pertes sur créances et la hausse des charges
autres que d'intérêts. Le rendement annualisé des capitaux propres
attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de
32,9 %, contre 37,4 % pour le deuxième trimestre de
l'exercice précédent.
Les produits pour le trimestre se sont
élevés à 4 839 millions de dollars, en hausse de
435 millions de dollars, ou 10 %, par rapport à ceux du
deuxième trimestre de l'exercice précédent. Les produits
d'intérêts nets se sont établis à 3 812 millions de
dollars, en hausse de 435 millions de dollars, ou 13 %,
par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent,
reflétant essentiellement la croissance des volumes et la hausse
des marges. Le volume moyen des prêts a augmenté de
37 milliards de dollars, ou 7 %, témoignant de la
croissance de 7 % des prêts aux particuliers et de 7 %
des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé
de 16 milliards de dollars, ou 4 %, reflétant la
croissance de 6 % des dépôts de particuliers, en partie
contrebalancée par un recul de 1 % des dépôts d'entreprises.
La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,84 %, une
augmentation de 10 points de base (pdb), attribuable
principalement à la hausse des marges sur les dépôts, en partie
contrebalancée par la baisse des marges sur les prêts et les
changements apportés à la composition du bilan. Les produits autres
que d'intérêts se sont établis à 1 027 millions de
dollars, demeurant stables par rapport à ceux du deuxième trimestre
de l'exercice précédent.
La provision pour pertes sur créances pour
le trimestre s'est établie à 467 millions de dollars, en
hausse de 220 millions de dollars par rapport à celle du
deuxième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour
pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à
397 millions de dollars, en hausse de 163 millions de
dollars, ou 70 %, reflet d'une migration du crédit dans les
portefeuilles de prêts à la consommation et aux entreprises. La
provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a
été de 70 millions de dollars, en hausse de 57 millions
de dollars. Les provisions relatives aux actifs productifs pour le
trimestre reflètent essentiellement les conditions de crédit, y
compris une migration du crédit dans les portefeuilles de prêts aux
entreprises et à la consommation, et la croissance des volumes. Le
total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en
pourcentage annualisé du volume des prêts, s'est établi à
0,34 %, en hausse de 15 pdb par rapport à celui du
deuxième trimestre de l'exercice précédent.
Les charges autres que d'intérêts pour le
trimestre se sont établies à 1 957 millions de dollars,
en hausse de 54 millions de dollars, ou 3 %, par rapport
à celles du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant
l'accroissement des dépenses en vue de soutenir la croissance des
activités, y compris une hausse des charges de personnel et des
coûts liés à la technologie, le tout en partie contrebalancé par
l'augmentation des provisions non liées au crédit au
deuxième trimestre de l'exercice précédent.
Le ratio d'efficience pour le trimestre
s'est établi à 40,4 %, contre 43,2 % pour le deuxième
trimestre de l'exercice précédent.
Par rapport au trimestre précédent - T2 2024 par rapport au T1
2024
Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et
commerciaux au Canada pour le
trimestre s'est établi à 1 739 millions de dollars, en
baisse de 46 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à
celui du trimestre précédent, reflétant une baisse des produits et
une hausse de la provision pour pertes sur créances, en partie
contrebalancées par une diminution des charges autres que
d'intérêts. Le rendement annualisé des capitaux propres
attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de
32,9 %, contre 34,6 % pour le trimestre précédent.
Les produits ont diminué de 45 millions
de dollars, ou 1 %, en regard de ceux du trimestre précédent.
Les produits d'intérêts nets ont diminué de 21 millions de
dollars, ou 1 %, en raison du fait que le deuxième trimestre
comptait moins de jours, en partie contrebalancé par la croissance
des volumes. Le volume moyen des prêts a augmenté de
5 milliards de dollars, ou 1 %, témoignant de la
croissance de 1 % des prêts aux particuliers et de 2 %
des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts est demeuré
relativement stable par rapport à celui du trimestre précédent,
reflet d'une croissance de 1 % des dépôts de particuliers,
contrebalancée par une diminution de 1 % des dépôts
d'entreprises. La marge d'intérêts nette est demeurée stable à
2,84 % par rapport à celle du trimestre précédent. Les
produits autres que d'intérêts ont diminué de 24 millions de
dollars, ou 2 %, par rapport à ceux du trimestre précédent,
reflétant une baisse des produits tirés des comptes à
honoraires.
La provision pour pertes sur créances pour
le trimestre s'est établie à 467 millions de dollars, en
hausse de 44 millions de dollars par rapport à celle du
trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative
aux actifs dépréciés s'est établie à 397 millions de dollars,
en hausse de 33 millions de dollars, ou 9 %, reflet
essentiellement d'une migration du crédit dans le portefeuille de
prêts aux entreprises. La provision pour pertes sur créances
relative aux actifs productifs a été de 70 millions de
dollars, en hausse de 11 millions de dollars. Les provisions
relatives aux actifs productifs pour le trimestre reflètent
essentiellement les conditions de crédit, y compris une migration
du crédit dans les portefeuilles de prêts aux entreprises et à la
consommation, et la croissance des volumes. Le total de la
provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage
annualisé du volume des prêts, s'est établi à 0,34 %, en
hausse de 4 pdb par rapport à celui du
trimestre précédent.
Les charges autres que d'intérêts ont
diminué de 27 millions de dollars, ou 1 %, par rapport à
celles du trimestre précédent, reflétant surtout une baisse des
coûts liés à la technologie et des charges de personnel.
Le ratio d'efficience a été de 40,4 %,
contre 40,6 % pour le trimestre précédent.
Depuis le début de l'exercice - T2 2024 par rapport au T2
2023
Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et
commerciaux au Canada pour les six
mois clos le 30 avril 2024 s'est établi à
3 524 millions de dollars, en hausse de 170 millions
de dollars, ou 5 %, par rapport à celui de la période
correspondante de l'exercice précédent, reflétant une hausse des
produits, en partie contrebalancée par l'augmentation de la
provision pour pertes sur créances et des charges autres que
d'intérêts. Le rendement annualisé des capitaux propres
attribuables aux actionnaires ordinaires pour la période a été de
33,8 %, contre 38,6 % pour la période correspondante de
l'exercice précédent.
Les produits pour la période ont été de 9
723 millions de dollars, en hausse de 730 millions de
dollars, ou 8 %, en regard de ceux de la période
correspondante de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts
nets se sont établis à 7 645 millions de dollars, en hausse de
729 millions de dollars, ou 11 %, par rapport à ceux de
la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant la
croissance des volumes et la hausse des marges. Le volume
moyen des prêts a augmenté de 37 milliards de dollars,
ou 7 %, témoignant de la croissance de 7 % des prêts
aux particuliers et de 8 % des prêts aux entreprises. Le
volume moyen des dépôts a progressé de 15 milliards de
dollars, ou 3 %, reflétant la croissance de 6 % des
dépôts de particuliers, en partie contrebalancée par un recul de
2 % des dépôts d'entreprises. La marge d'intérêts nette s'est
établie à 2,84 %, une augmentation de 7 pdb, attribuable
principalement à la hausse des marges sur les dépôts, en partie
contrebalancée par la baisse des marges sur les prêts et les
changements apportés à la composition du bilan. Les produits
autres que d'intérêts se sont établis à 2 078 millions de
dollars, demeurant relativement stables par rapport à ceux de la
période correspondante de l'exercice précédent.
La provision pour pertes sur créances s'est
établie à 890 millions de dollars, soit une hausse de
316 millions de dollars par rapport à celle de la période
correspondante de l'exercice précédent. La provision pour pertes
sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à
761 millions de dollars, en hausse de 307 millions de
dollars, ou 68 %, reflet d'une migration du crédit dans les
portefeuilles de prêts à la consommation et aux entreprises. La
provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a
été de 129 millions de dollars, en hausse de 9 millions
de dollars. Les provisions relatives aux actifs productifs de
l'exercice considéré reflètent essentiellement les conditions de
crédit actuelles, y compris une migration du crédit, et la
croissance des volumes. Le total de la provision pour pertes sur
créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts,
s'est établi à 0,32 %, en hausse de 10 pdb par rapport à
celui de la période correspondante de l'exercice précédent.
Les charges autres que d'intérêts se sont
établies à 3 941 millions de dollars, en hausse de
175 millions de dollars, ou 5 %, par rapport à celles de
la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant
l'accroissement des dépenses en vue de soutenir la croissance des
activités, y compris une hausse des charges de personnel et des
coûts liés à la technologie.
Le ratio d'efficience a été de 40,5 %,
contre 41,9 % pour la période correspondante de l'exercice
précédent.
TABLEAU 8 : SERVICES DE DÉTAIL
AUX ÉTATS-UNIS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(en millions de
dollars, sauf indication contraire)
|
|
|
Trois mois clos
les
|
|
Six mois clos
les
|
|
|
|
30 avril
|
|
31 janvier
|
|
30 avril
|
|
30 avril
|
|
30 avril
|
|
|
Dollars
canadiens
|
2024
|
|
2024
|
|
2023
|
|
2024
|
|
2023
|
|
Produits d'intérêts
nets
|
|
2 841
|
$
|
|
2 899
|
$
|
|
3 034
|
$
|
|
5 740
|
$
|
|
6 201
|
$
|
|
Produits autres que
d'intérêts
|
|
606
|
|
|
604
|
|
|
523
|
|
|
1 210
|
|
|
1 083
|
|
|
Total des
produits
|
|
3 447
|
|
|
3 503
|
|
|
3 557
|
|
|
6 950
|
|
|
7 284
|
|
|
Provision (reprise de
provision) pour pertes sur créances -
actifs dépréciés
|
|
311
|
|
|
377
|
|
|
186
|
|
|
688
|
|
|
398
|
|
|
Provision (reprise de
provision) pour pertes sur créances -
actifs productifs
|
|
69
|
|
|
8
|
|
|
4
|
|
|
77
|
|
|
(8)
|
|
|
Total de la provision
(reprise de provision) pour pertes sur créances
|
|
380
|
|
|
385
|
|
|
190
|
|
|
765
|
|
|
390
|
|
|
Charges autres que
d'intérêts - comme
présentées
|
|
2 597
|
|
|
2 410
|
|
|
2 022
|
|
|
5 007
|
|
|
4 062
|
|
|
Charges autres que
d'intérêts - rajustées1,
2
|
|
1 879
|
|
|
1 999
|
|
|
1 868
|
|
|
3 878
|
|
|
3 802
|
|
|
Charge (recouvrement)
d'impôt sur le résultat - comme présenté
|
|
73
|
|
|
(5)
|
|
|
189
|
|
|
68
|
|
|
393
|
|
|
Charge (recouvrement)
d'impôt sur le résultat - rajusté1
|
|
99
|
|
|
96
|
|
|
227
|
|
|
195
|
|
|
457
|
|
|
Résultat net des
Services bancaires de détail aux
États-Unis - comme
présenté
|
|
397
|
|
|
713
|
|
|
1 156
|
|
|
1 110
|
|
|
2 439
|
|
|
Résultat net des
Services bancaires de détail aux
États-Unis - rajusté1
|
|
1 089
|
|
|
1 023
|
|
|
1 272
|
|
|
2 112
|
|
|
2 635
|
|
|
Quote-part du résultat
net de la participation dans Schwab3,
4
|
|
183
|
|
|
194
|
|
|
250
|
|
|
377
|
|
|
551
|
|
|
Résultat net
- comme présenté
|
|
580
|
$
|
|
907
|
$
|
|
1 406
|
$
|
|
1 487
|
$
|
|
2 990
|
$
|
|
Résultat net
- rajusté1
|
|
1 272
|
|
|
1 217
|
|
|
1 522
|
|
|
2 489
|
|
|
3 186
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dollars
américains
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits d'intérêts
nets
|
|
2 094
|
$
|
|
2 141
|
$
|
|
2 241
|
$
|
|
4 235
|
$
|
|
4 589
|
$
|
|
Produits autres que
d'intérêts
|
|
446
|
|
|
446
|
|
|
387
|
|
|
892
|
|
|
802
|
|
|
Total des
produits
|
|
2 540
|
|
|
2 587
|
|
|
2 628
|
|
|
5 127
|
|
|
5 391
|
|
|
Provision (reprise de
provision) pour pertes sur créances -
actifs dépréciés
|
|
229
|
|
|
279
|
|
|
137
|
|
|
508
|
|
|
295
|
|
|
Provision (reprise de
provision) pour pertes sur créances -
actifs productifs
|
|
51
|
|
|
6
|
|
|
3
|
|
|
57
|
|
|
(6)
|
|
|
Total de la provision
(reprise de provision) pour pertes sur créances
|
|
280
|
|
|
285
|
|
|
140
|
|
|
565
|
|
|
289
|
|
|
Charges autres que
d'intérêts - comme
présentées
|
|
1 909
|
|
|
1 779
|
|
|
1 493
|
|
|
3 688
|
|
|
3 005
|
|
|
Charges autres que
d'intérêts - rajustées1,
2
|
|
1 384
|
|
|
1 479
|
|
|
1 380
|
|
|
2 863
|
|
|
2 814
|
|
|
Charge (recouvrement)
d'impôt sur le résultat - comme présenté
|
|
54
|
|
|
(3)
|
|
|
140
|
|
|
51
|
|
|
291
|
|
|
Charge (recouvrement)
d'impôt sur le résultat - rajusté1
|
|
73
|
|
|
71
|
|
|
168
|
|
|
144
|
|
|
338
|
|
|
Résultat net des
Services bancaires de détail aux
États-Unis - comme
présenté
|
|
297
|
|
|
526
|
|
|
855
|
|
|
823
|
|
|
1 806
|
|
|
Résultat net des
Services bancaires de détail aux
États-Unis - rajusté1
|
|
803
|
|
|
752
|
|
|
940
|
|
|
1 555
|
|
|
1 950
|
|
|
Quote-part du résultat
net de la participation dans Schwab3,
4
|
|
136
|
|
|
144
|
|
|
185
|
|
|
280
|
|
|
407
|
|
|
Résultat net
- comme présenté
|
|
433
|
$
|
|
670
|
$
|
|
1 040
|
$
|
|
1 103
|
$
|
|
2 213
|
$
|
|
Résultat net
- rajusté1
|
|
939
|
|
|
896
|
|
|
1 125
|
|
|
1 835
|
|
|
2 357
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Principaux volumes
et ratios
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rendement des capitaux
propres attribuables aux
actionnaires ordinaires - comme présenté5
|
|
5,4
|
%
|
|
8,5
|
%
|
|
14,1
|
%
|
|
6,9
|
%
|
|
14,8
|
%
|
|
Rendement des capitaux
propres attribuables aux
actionnaires ordinaires - rajusté1, 5
|
|
11,7
|
|
|
11,3
|
|
|
15,3
|
|
|
11,5
|
|
|
15,8
|
|
|
Marge
d'intérêts nette1, 6
|
|
2,99
|
|
|
3,03
|
|
|
3,25
|
|
|
3,01
|
|
|
3,27
|
|
|
Ratio
d'efficience - comme
présenté
|
|
75,2
|
|
|
68,8
|
|
|
56,8
|
|
|
71,9
|
|
|
55,7
|
|
|
Ratio
d'efficience -
rajusté1
|
|
54,5
|
|
|
57,2
|
|
|
52,5
|
|
|
55,8
|
|
|
52,2
|
|
|
Actifs administrés (en
milliards de dollars américains)7
|
|
40
|
$
|
|
40
|
$
|
|
39
|
$
|
|
40
|
$
|
|
39
|
$
|
|
Actifs gérés (en
milliards de dollars américains)7, 8
|
|
7
|
|
|
7
|
|
|
7
|
|
|
7
|
|
|
7
|
|
|
Nombre de succursales
de détail aux États-Unis
|
|
1 167
|
|
|
1 176
|
|
|
1 164
|
|
|
1 167
|
|
|
1 164
|
|
|
Nombre moyen
d'équivalents temps plein
|
|
27
957
|
|
|
27 985
|
|
|
28 401
|
|
|
27
971
|
|
|
27 987
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Pour plus de
renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures
financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique «
Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures
financières » de la section « Notre rendement » du présent
document.
|
2
|
Les charges autres que
d'intérêts rajustées excluent les éléments à noter
suivants :
|
|
i.
|
Charges liées à la
résiliation de la transaction d'acquisition de FHN - deuxième
trimestre de 2023 : 154 millions de dollars ou
113 millions de dollars américains (116 millions de
dollars après impôt ou 85 millions de dollars américains après
impôt); premier trimestre de 2023 : 106 millions de dollars ou
78 millions de dollars américains (80 millions de dollars
après impôt ou 59 millions de dollars américains après
impôt);
|
|
ii.
|
Cotisation spéciale de
la FDIC - deuxième trimestre de 2024 : 103 millions de
dollars ou 75 millions de dollars américains (77 millions
de dollars après impôt ou 56 millions de dollars américains
après impôt); premier trimestre de 2024 : 411 millions de
dollars ou 300 millions de dollars américains
(310 millions de dollars après impôt ou 226 millions de
dollars américains après impôt);
|
|
iii.
|
Provision relative aux
enquêtes sur le programme de LCBA de la Banque) - deuxième
trimestre de 2024 : 615 millions de dollars ou 450 millions de
dollars américains (avant et après impôt).
|
3
|
La quote-part de la
Banque du résultat de Schwab est présentée avec un décalage d'un
mois. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 7 des
états financiers consolidés intermédiaires du deuxième trimestre de
2024 de la Banque.
|
4
|
Les montants après
impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles
acquises, la quote-part de la Banque des charges d'acquisition et
d'intégration liées à l'acquisition de TD Ameritrade par
Schwab, la quote-part de la Banque des charges de restructuration
de Schwab et la quote-part de la Banque de la charge liée à la
cotisation spéciale de la FDIC de Schwab sont comptabilisés dans le
secteur Siège social.
|
5
|
Le ratio de fonds
propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé
aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation a
été augmenté à 11,5 % à compter du premier trimestre de
2024, comparativement à 11 % à l'exercice
précédent.
|
6
|
La marge d'intérêts
nette est calculée en divisant les produits d'intérêts nets du
secteur Services de détail aux États-Unis par les actifs productifs
d'intérêts moyens. En ce qui concerne le secteur Services de détail
aux États-Unis, ce calcul ne tient pas compte de l'incidence liée
aux conventions sur les comptes de passage, aux dépôts
intersociétés et aux sûretés sous forme de trésorerie. La valeur
des produits d'intérêts exonérés d'impôt est rajustée à la valeur
équivalente avant impôt. En ce qui a trait aux titres de placement,
l'ajustement de réévaluation à la juste valeur est compris dans le
calcul des actifs productifs d'intérêts moyens. La direction est
d'avis que ce mode de calcul reflète mieux le rendement du secteur.
Les produits d'intérêts nets et les actifs productifs d'intérêts
moyens utilisés dans le calcul sont des mesures financières non
conformes aux PCGR.
|
7
|
Pour des renseignements
additionnels sur cette mesure, se reporter à la section
« Glossaire » du rapport de gestion du deuxième trimestre
de 2024 de la Banque.
|
8
|
Pour en savoir plus sur
le réalignement de certaines activités de gestion d'actifs, qui
passent du secteur Services de détail aux États-Unis au secteur
Gestion de patrimoine et Assurance, se reporter à la section
« Rapport de gestion des secteurs d'activité de la
TD ».
|
Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T2
2024 par rapport au T2 2023
Le résultat net comme présenté du secteur Services de détail aux
États-Unis pour le trimestre s'est élevé à 580 millions de
dollars (433 millions de dollars américains), en baisse de
826 millions de dollars (607 millions de dollars
américains), ou 59 % (58 % en dollars américains), par
rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent.
Sur une base rajustée, le résultat net pour le trimestre s'est
élevé à 1 272 millions de dollars (939 millions de
dollars américains), en baisse de 250 millions de dollars
(186 millions de dollars américains), ou 16 % (17 %
en dollars américains). Le rendement annualisé des capitaux propres
attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté
pour le trimestre a été respectivement de 5,4 % et
11,7 %, contre 14,1 % et 15,3 % pour le deuxième
trimestre de l'exercice précédent.
Le résultat net du secteur Services de
détail aux États-Unis tient compte de la contribution des Services
bancaires de détail aux États-Unis et de la participation de la
Banque dans Schwab. Le résultat net comme présenté de la
participation de la Banque dans Schwab pour le trimestre a été de
183 millions de dollars (136 millions de dollars
américains), une diminution de 67 millions de dollars
(49 millions de dollars américains), ou 27 % (26 %
en dollars américains).
Le résultat net comme présenté des Services
bancaires de détail aux États-Unis s'est établi à 397 millions
de dollars (297 millions de dollars américains), en baisse de
759 millions de dollars (558 millions de dollars
américains), ou 66 % (65 % en dollars américains), par
rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent,
reflétant essentiellement la hausse des charges autres que
d'intérêts, l'augmentation de la provision pour pertes sur créances
et la baisse des produits d'intérêts nets. Le résultat net rajusté
des Services bancaires de détail aux États-Unis s'est établi à 1
089 millions de dollars (803 millions de dollars
américains), en baisse de 183 millions de dollars
(137 millions de dollars américains), ou 14 % (15 %
en dollars américains), par rapport à celui du
deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant
l'augmentation de la provision pour pertes sur créances et la
baisse des produits d'intérêts nets.
Les produits pour le trimestre se sont
élevés à 2 540 millions de dollars américains, en baisse de
88 millions de dollars américains, ou 3 %, par rapport à
ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Les produits
d'intérêts nets se sont établis à 2 094 millions de dollars
américains, une baisse de 147 millions de dollars américains,
ou 7 %, attribuable à la baisse des marges sur les dépôts et à
la diminution du volume des dépôts, en partie contrebalancées par
la hausse du volume des prêts. La marge d'intérêts nette s'est
établie à 2,99 %, en baisse de 26 pdb, en raison de la
baisse des marges sur les dépôts, reflétant la hausse des coûts des
dépôts, et de la diminution des marges sur les prêts. Les produits
autres que d'intérêts se sont établis à 446 millions de
dollars américains, en hausse de 59 millions de dollars
américains, ou 15 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre
de l'exercice précédent, reflet essentiellement de la croissance
des produits tirés des comptes à honoraires attribuable à
l'augmentation des activités de la clientèle et des pertes
découlant de la cession de certains placements à l'exercice
précédent.
Le volume moyen des prêts a augmenté de
13 milliards de dollars américains, ou 7 %, en regard de
celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Les prêts aux
particuliers ont augmenté de 10 %, reflétant la vigueur des
prêts hypothécaires et des montages de prêts automobiles, et une
baisse des remboursements anticipés dans un contexte de hausse des
taux. Les prêts aux entreprises ont augmenté de 5 %, reflétant
les bons montages réalisés par suite de la croissance du nombre de
nouveaux clients et un ralentissement du rythme des remboursements.
Le volume moyen des dépôts a diminué de 21 milliards de
dollars américains, ou 6 %, reflétant une diminution de
18 % des dépôts des comptes de passage et une diminution
de 2 % des dépôts d'entreprises, en partie contrebalancées par
une hausse de 1 % du volume des dépôts de particuliers. Compte
non tenu des dépôts des comptes de passage, la moyenne des dépôts a
diminué de 1 %.
Au 30 avril 2024, les actifs
administrés s'élevaient à 40 milliards de dollars américains,
en hausse de 1 milliard de dollars américains, ou 3 %,
par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent,
reflétant la croissance de l'actif net. Au 30 avril 2024, les
actifs gérés s'élevaient à 7 milliards de dollars américains,
demeurant stables par rapport à ceux du deuxième trimestre de
l'exercice précédent.
La provision pour pertes sur créances pour
le trimestre s'est établie à 280 millions de dollars
américains, en hausse de 140 millions de dollars américains
par rapport à celle du deuxième trimestre de l'exercice précédent.
La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés
s'est établie à 229 millions de dollars américains, en hausse
de 92 millions de dollars américains, ou 67 %, reflet
d'une migration du crédit dans les portefeuilles de prêts à la
consommation et aux entreprises. La provision pour pertes sur
créances relative aux actifs productifs a été de 51 millions
de dollars américains, en hausse de 48 millions de dollars
américains. Les provisions relatives aux actifs productifs pour le
trimestre reflètent les conditions de crédit et la croissance des
volumes, et sont en grande partie constatées dans les portefeuilles
de prêts-auto et de prêts aux entreprises. Exprimée en pourcentage
annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur
créances du secteur Services de détail aux États-Unis, qui comprend
uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes
sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis,
s'est élevée à 0,60 %, en hausse de 27 pdb par rapport à
celle du deuxième trimestre de l'exercice précédent.
Les charges autres que d'intérêts comme
présentées pour le trimestre se sont établies à
1 909 millions de dollars américains, en hausse de
416 millions de dollars américains, ou 28 %, par rapport
à celles du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant
l'incidence de la provision relative aux enquêtes sur le programme
de LCBA de la Banque et la cotisation spéciale de la FDIC, le tout
en partie contrebalancé par les charges d'acquisition et
d'intégration engagées au deuxième trimestre de l'exercice
précédent et liées à la transaction avec FHN qui a été résiliée.
Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts sont
demeurées relativement stables, reflet de la hausse des charges de
personnel, en partie contrebalancée par les initiatives de
productivité.
Le ratio d'efficience comme présenté et le
ratio d'efficience rajusté pour le trimestre se sont établis
respectivement à 75,2 % et 54,5 %, contre 56,8 % et
52,5 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.
Par rapport au trimestre précédent - T2 2024 par rapport au T1
2024
Le résultat net comme présenté du secteur Services de détail aux
États-Unis s'est élevé à 580 millions de dollars
(433 millions de dollars américains), en baisse de
327 millions de dollars (237 millions de
dollars américains), ou 36 % (35 % en
dollars américains), par rapport à celui du trimestre
précédent. Sur une base rajustée, le résultat net pour le trimestre
s'est élevé à 1 272 millions de dollars
(939 millions de dollars américains), en hausse de
55 millions de dollars (43 millions de dollars
américains), ou 5 % (5 % en dollars américains). Le
rendement annualisé des capitaux propres attribuables
aux actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté pour le
trimestre a été respectivement de 5,4 % et 11,7 %, contre
8,5 % et 11,3 % pour le trimestre précédent.
La contribution de Schwab s'est élevée à
183 millions de dollars (136 millions de dollars
américains), une diminution de 11 millions de dollars
(8 millions de dollars américains), ou 6 % (6 % en
dollars américains).
Le résultat net comme présenté des Services
bancaires de détail aux États-Unis s'est établi à 397 millions
de dollars (297 millions de dollars américains), en baisse de
316 millions de dollars (229 millions de dollars
américains), ou 44 % (44 % en dollars américains), par
rapport à celui du trimestre précédent, reflétant essentiellement
la hausse des charges autres que d'intérêts et la baisse des
produits d'intérêts nets. Le résultat net rajusté des Services
bancaires de détail aux États-Unis s'est établi à
1 089 millions de dollars (803 millions de dollars
américains), en hausse de 66 millions de dollars
(51 millions de dollars américains), ou 6 % (7 % en
dollars américains), reflétant essentiellement la baisse des
charges autres que d'intérêts, en partie contrebalancée par la
diminution des produits d'intérêts nets.
Les produits pour le trimestre se sont
élevés à 2 540 millions de dollars américains, en baisse de
47 millions de dollars américains, ou 2 %, par rapport à
ceux du trimestre précédent. Les produits d'intérêts nets se sont
établis à 2 094 millions de dollars américains, en baisse de
47 millions de dollars américains, ou 2 %, en raison surtout
de l'incidence du nombre de jours moins élevé au cours du
trimestre, de la baisse des marges sur les dépôts et de la
diminution du volume des dépôts. La marge d'intérêts nette s'est
établie à 2,99 %, en baisse de 4 pdb par rapport à celle
du trimestre précédent, en raison de la composition du bilan et de
la hausse des coûts de financement. Les produits autres que
d'intérêts se sont établis à 446 millions de dollars
américains, demeurant stables par rapport à ceux du
trimestre précédent.
Le volume moyen des prêts a augmenté de
2 milliards de dollars américains, ou 1 %, par rapport à
celui du trimestre précédent. Les prêts aux particuliers sont
demeurés relativement stables. Les prêts aux entreprises ont
augmenté de 1 %, reflétant les bons montages réalisés par
suite de la croissance du nombre de nouveaux clients et un
ralentissement du rythme des remboursements. Le volume moyen des
dépôts a diminué de 5 milliards de dollars américains, ou
1 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflet d'une
baisse de 5 % des dépôts des comptes de passage et d'une
baisse de 2 % des dépôts d'entreprises, en partie
contrebalancées par une hausse de 2 % du volume des dépôts de
particuliers.
Les actifs administrés s'élevaient à
40 milliards de dollars américains au 30 avril 2024,
demeurant stables par rapport à ceux du trimestre précédent. Les
actifs gérés s'établissaient à 7 milliards de dollars
américains, demeurant stables par rapport à ceux du trimestre
précédent.
La provision pour pertes sur créances pour
le trimestre s'est établie à 280 millions de dollars
américains, en baisse de 5 millions de dollars américains par
rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes
sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à
229 millions de dollars américains, en baisse de
50 millions de dollars américains, ou 18 %, reflet d'une
baisse des provisions dans les portefeuilles de prêts aux
entreprises et des tendances saisonnières dans les portefeuilles de
cartes de crédit et de prêts-auto. La provision pour pertes sur
créances relative aux actifs productifs a été de 51 millions
de dollars américains, en hausse de 45 millions de dollars
américains. Les provisions relatives aux actifs productifs pour le
trimestre reflètent les conditions de crédit et la croissance des
volumes, et sont en grande partie constatées dans les portefeuilles
de prêts-auto et de prêts aux entreprises. Exprimée en pourcentage
annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur
créances du secteur Services de détail aux États-Unis, qui comprend
uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes
sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis,
s'est élevée à 0,60 %, en baisse de 1 pdb par rapport à
celle du trimestre précédent.
Les charges autres que d'intérêts comme
présentées pour le trimestre se sont établies à
1 909 millions de dollars américains, en hausse de
130 millions de dollars américains, ou 7 %, par rapport à
celles du trimestre précédent, reflétant essentiellement
l'incidence de la provision relative aux enquêtes sur le programme
de LCBA de la Banque et la cotisation spéciale additionnelle de la
FDIC, le tout en partie contrebalancé par la cotisation spéciale
initiale de la FDIC au trimestre précédent et par une baisse des
charges d'exploitation. Sur une base rajustée, les charges autres
que d'intérêts ont diminué de 95 millions de dollars
américains, ou 6 %, reflet de la nature saisonnière des
charges et de l'incidence des initiatives de productivité.
Le ratio d'efficience comme présenté et le
ratio d'efficience rajusté pour le trimestre ont été respectivement
de 75,2 % et 54,5 %, contre respectivement 68,8 % et
57,2 % pour le trimestre précédent.
Depuis le début de l'exercice - T2 2024 par rapport au T2
2023
Le résultat net comme présenté du secteur Services de détail aux
États-Unis pour les six mois clos le 30 avril 2024 s'est élevé
à 1 487 millions de dollars (1 103 millions de
dollars américains), en baisse de 1 503 millions de dollars (1
110 millions de dollars américains), ou 50 % (50 %
en dollars américains), par rapport à celui de la période
correspondante de l'exercice précédent. Sur une base rajustée, le
résultat net pour la période s'est élevé à 2 489 millions de
dollars (1 835 millions de dollars américains), en baisse de
697 millions de dollars (522 millions de dollars
américains), ou 22 % (22 % en dollars américains). Le
rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux
actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté pour la période a
été respectivement de 6,9 % et 11,5 %, contre 14,8 %
et 15,8 % pour la période correspondante de
l'exercice précédent.
La contribution de Schwab s'est élevée à
377 millions de dollars (280 millions de dollars
américains), une diminution de 174 millions de dollars
(127 millions de dollars américains), ou 32 % (31 %
en dollars américains).
Le résultat net comme présenté des Services
bancaires de détail aux États-Unis pour la période s'est établi à 1
110 millions de dollars (823 millions de dollars
américains), en baisse de 1 329 millions de dollars
(983 millions de dollars américains), ou 54 % (54 %
en dollars américains), par rapport à celui de la période
correspondante de l'exercice précédent, reflétant la hausse des
charges autres que d'intérêts, l'augmentation de la provision pour
pertes sur créances et la baisse des produits d'intérêts nets. Le
résultat net rajusté des Services bancaires de détail aux
États-Unis s'est établi à 2 112 millions de dollars
(1 555 millions de dollars américains), en baisse de
523 millions de dollars (395 millions de dollars
américains), ou 20 % (20 % en dollars américains),
reflétant essentiellement l'augmentation de la provision pour
pertes sur créances, la hausse des charges autres
que d'intérêts et la baisse des produits d'intérêts nets.
Les produits pour la période ont été de 5
127 millions de dollars américains, en baisse de
264 millions de dollars américains, ou 5 %, en regard de
ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Les
produits d'intérêts nets se sont établis à 4 235 millions de
dollars américains, une baisse de 354 millions de dollars
américains, ou 8 %, attribuable essentiellement à la baisse
des marges sur les dépôts et à la diminution du volume des dépôts,
en partie contrebalancées par la hausse du volume des prêts. La
marge d'intérêts nette s'est établie à 3,01 %, une diminution
de 26 pdb en raison de la baisse des marges sur les dépôts,
reflétant la hausse des coûts des dépôts, et de la diminution des
marges sur les prêts. Les produits autres que d'intérêts se sont
établis à 892 millions de dollars américains, en hausse de
90 millions de dollars américains, ou 11 %, reflet
essentiellement de la croissance des produits tirés des comptes à
honoraires en raison de l'augmentation des activités de la
clientèle et de la hausse de la valeur de certains placements à
l'exercice précédent.
Le volume moyen des prêts a augmenté de
15 milliards de dollars américains, ou 8 %, en regard de
celui de la période correspondante de l'exercice précédent. Les
prêts aux particuliers ont augmenté de 10 %, reflétant de bons
montages et un ralentissement des taux de remboursement dans
l'ensemble des portefeuilles. Les prêts aux entreprises ont
augmenté de 6 %, reflétant les bons montages réalisés par
suite de la croissance du nombre de nouveaux clients et un
ralentissement du rythme des remboursements. Le volume moyen des
dépôts a diminué de 27 milliards de dollars américains, ou
8 %, reflétant une diminution de 20 % des dépôts des
comptes de passage et une diminution de 3 % des dépôts
d'entreprises. Le volume des dépôts de particuliers est demeuré
stable. Compte non tenu des dépôts des comptes de passage, la
moyenne des dépôts a diminué de 1 %.
La provision pour pertes sur créances s'est
établie à 565 millions de dollars américains, soit une hausse
de 276 millions de dollars américains par rapport à celle de
la période correspondante de l'exercice précédent. La provision
pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est
établie à 508 millions de dollars américains, en hausse de
213 millions de dollars américains, ou 72 %, reflet d'une
migration du crédit dans les portefeuilles de prêts à la
consommation et aux entreprises. La provision pour pertes sur
créances relative aux actifs productifs a consisté en une
constitution de provision de 57 millions de dollars
américains, par rapport à une reprise de provision de
6 millions de dollars américains à la période correspondante
de l'exercice précédent. Les provisions relatives aux actifs
productifs de l'exercice considéré reflètent essentiellement les
conditions actuelles, y compris une migration du crédit, et la
croissance des volumes. Exprimée en pourcentage annualisé du volume
des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur
Services de détail aux États-Unis, qui comprend uniquement la
quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du
portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est élevée à
0,60 %, en hausse de 27 pdb par rapport à celle de la
période correspondante de l'exercice précédent.
Les charges autres que d'intérêts comme
présentées pour la période se sont établies à 3 688 millions
de dollars américains, en hausse de 683 millions de dollars
américains, ou 23 %, par rapport à celles de la période
correspondante de l'exercice précédent, reflétant l'incidence de la
provision relative aux enquêtes sur le programme de LCBA de la
Banque, la cotisation spéciale de la FDIC et l'augmentation des
charges d'exploitation, le tout en partie contrebalancé par les
charges d'acquisition et d'intégration engagées à la période
correspondante de l'exercice précédent et liées à la transaction
avec FHN qui a été résiliée. Sur une base rajustée, les charges
autres que d'intérêts ont augmenté de 49 millions de dollars
américains, ou 2 %, reflet de la hausse des charges de
personnel.
Le ratio d'efficience comme présenté et le
ratio d'efficience rajusté pour la période se sont établis
respectivement à 71,9 % et 55,8 %, contre 55,7 % et
52,2 % pour la période correspondante de l'exercice
précédent.
TABLEAU 9 : GESTION DE PATRIMOINE ET
ASSURANCE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(en millions de dollars
canadiens, sauf indication contraire)
|
|
Trois mois clos
les
|
|
|
Six mois clos
les
|
|
|
30 avril
|
|
31 janvier
|
|
30 avril
|
|
30 avril
|
|
30 avril
|
|
|
2024
|
|
2024
|
|
2023
|
|
2024
|
|
2023
|
|
Produits d'intérêts
nets
|
|
304
|
$
|
|
285
|
$
|
|
258
|
$
|
|
589
|
$
|
|
541
|
$
|
Produits autres que
d'intérêts1
|
|
2 810
|
|
|
2 850
|
|
|
2 543
|
|
|
5 660
|
|
|
5 175
|
|
Total des
produits
|
|
3 114
|
|
|
3 135
|
|
|
2 801
|
|
|
6 249
|
|
|
5 716
|
|
Provision (reprise de
provision) pour pertes sur créances -
actifs dépréciés
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1
|
|
|
-
|
|
|
1
|
|
Provision (reprise de
provision) pour pertes sur créances -
actifs productifs
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
Total de la provision
(reprise de provision) pour pertes sur créances
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1
|
|
|
-
|
|
|
1
|
|
Charges afférentes aux
activités d'assurance1
|
|
1 248
|
|
|
1 366
|
|
|
1 118
|
|
|
2 614
|
|
|
2 282
|
|
Charges autres que
d'intérêts1
|
|
1 027
|
|
|
1 047
|
|
|
963
|
|
|
2 074
|
|
|
1 972
|
|
Charge (recouvrement)
d'impôt sur le résultat
|
|
218
|
|
|
167
|
|
|
195
|
|
|
385
|
|
|
383
|
|
Résultat
net
|
|
621
|
$
|
|
555
|
$
|
|
524
|
$
|
|
1 176
|
$
|
|
1 078
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Principaux volumes
et ratios
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rendement des capitaux
propres attribuables aux actionnaires ordinaires1,
2
|
|
40,8
|
%
|
|
37,5
|
%
|
|
38,0
|
%
|
|
39,2
|
%
|
|
38,6
|
%
|
Ratio
d'efficience1
|
|
33,0
|
|
|
33,4
|
|
|
34,4
|
|
|
33,2
|
|
|
34,5
|
|
Ratio d'efficience,
compte tenu des charges afférentes aux
activités d'assurance1, 3
|
|
55,0
|
|
|
59,2
|
|
|
57,2
|
|
|
57,1
|
|
|
57,4
|
|
Actifs administrés (en
milliards de dollars canadiens)4
|
|
596
|
$
|
|
576
|
$
|
|
549
|
$
|
|
596
|
$
|
|
549
|
$
|
Actifs gérés (en
milliards de dollars canadiens)
|
|
489
|
|
|
479
|
|
|
460
|
|
|
489
|
|
|
460
|
|
Nombre moyen
d'équivalents temps plein
|
|
15
163
|
|
|
15 386
|
|
|
16 454
|
|
|
15
276
|
|
|
16 426
|
|
1
|
Pour les trois mois et
six mois clos le 30 avril 2023, certains montants ont été
retraités pour tenir compte de l'adoption d'IRFS 17. Pour plus
de renseignements, se reporter à la note 2 des états
financiers consolidés intermédiaires du deuxième trimestre de 2024
de la Banque.
|
2
|
Le ratio de fonds
propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé
aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation a
été augmenté à 11,5 % à compter du premier trimestre de
2024, comparativement à 11 % à l'exercice
précédent.
|
3
|
Le ratio d'efficience,
compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance est
calculé en divisant les charges autres que d'intérêts par le total
des produits déduction faite des charges afférentes aux activités
d'assurance. Total des produits déduction faite des charges
afférentes aux activités d'assurance - deuxième trimestre de
2024 : 1 866 millions de dollars; premier trimestre
de 2024 : 1 769 millions de dollars; deuxième
trimestre de 2023 : 1 683 millions de dollars;
depuis le début de l'exercice 2024 : 3 635 millions
de dollars; depuis le début de l'exercice 2023 :
3 434 millions de dollars. Le total des produits
déduction faites des charges afférentes aux activités d'assurance
est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de
renseignements, se reporter à la rubrique « Mesures
financières non conformes aux PCGR et autres mesures
financières » de la section « Notre rendement » et à
la section « Glossaire » du rapport de gestion du
deuxième trimestre de 2024 de la Banque.
|
4
|
Comprennent les actifs
administrés par Services d'investissement TD, qui fait partie
du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au
Canada.
|
Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent -
T2 2024 par rapport au T2 2023
Le résultat net du secteur Gestion
de patrimoine et Assurance pour le trimestre s'est établi à
621 millions de dollars, en hausse de 97 millions de
dollars, ou 19 %, par rapport à celui du deuxième trimestre de
l'exercice précédent, du fait d'une hausse des produits, en partie
contrebalancée par des hausses des charges afférentes aux activités
d'assurance et des charges autres que d'intérêts. Le rendement
annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires
ordinaires pour le trimestre a été de 40,8 %, contre
38,0 % pour le deuxième trimestre de l'exercice
précédent.
Les produits pour le trimestre se sont
élevés à 3 114 millions de dollars, en hausse de
313 millions de dollars, ou 11 %, par rapport à ceux du
deuxième trimestre de l'exercice précédent. Les produits
autres que d'intérêts se sont établis à 2 810 millions de
dollars, en hausse de 267 millions de dollars, ou 10 %,
du fait de la hausse des primes d'assurance, de l'augmentation des
produits tirés des comptes à honoraires proportionnelle à la
croissance du marché et de la progression des produits tirés des
transactions. Les produits d'intérêts nets se sont établis à
304 millions de dollars, en hausse de 46 millions de
dollars, ou 18 %, par rapport à ceux du
deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant la
hausse des marges sur les dépôts.
Les actifs administrés s'élevaient à
596 milliards de dollars au 30 avril 2024, en hausse de
47 milliards de dollars, ou 9 %, par rapport à ceux du
deuxième trimestre de l'exercice précédent, ce qui reflète
l'appréciation des marchés et la croissance de l'actif net. Les
actifs gérés s'élevaient à 489 milliards de dollars au
30 avril 2024, en hausse de 29 milliards de dollars, ou
6 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice
précédent, ce qui reflète principalement l'appréciation des
marchés.
Les charges afférentes aux activités
d'assurance pour le trimestre se sont établies à 1 248
millions de dollars, une hausse de 130 millions de dollars, ou
12 %, par rapport à celles du deuxième trimestre de l'exercice
précédent, témoignant de la croissance des activités, de
l'accroissement de la gravité des sinistres et de l'évolution moins
favorable des sinistres survenus au cours d'années antérieures.
Les charges autres que d'intérêts pour le
trimestre ont atteint 1 027 millions de dollars, en
hausse de 64 millions de dollars, ou 7 %, par rapport à
celles du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant une
hausse de la rémunération variable proportionnelle à la hausse des
produits et l'accroissement des coûts liés à la technologie.
Le ratio d'efficience pour le trimestre
s'est établi à 33,0 %, contre 34,4 % pour le deuxième
trimestre de l'exercice précédent. Le ratio d'efficience, compte
tenu des charges afférentes aux activités d'assurance s'est établi
à 55,0 % pour le trimestre, par rapport à 57,2 % pour le
deuxième trimestre de l'exercice précédent.
Par rapport au trimestre précédent - T2 2024 par rapport au T1
2024
Le résultat net du secteur Gestion
de patrimoine et Assurance pour le trimestre s'est établi à
621 millions de dollars, en hausse de 66 millions de
dollars, ou 12 %, par rapport à celui du trimestre précédent,
reflétant principalement une hausse du résultat des activités de
gestion de patrimoine. Le rendement annualisé des capitaux propres
attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de
40,8 %, contre 37,5 % pour le trimestre précédent.
Les produits ont reculé de 21 millions
de dollars, ou 1 %, en regard de ceux du trimestre précédent.
Les produits autres que d'intérêts ont diminué de 40 millions
de dollars, ou 1 %, du fait de la diminution des produits dans
les activités d'assurance, en partie contrebalancée par une hausse
des produits tirés des comptes à honoraires et des produits tirés
des transactions dans les activités de gestion de patrimoine.
Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 19 millions de
dollars, ou 7 %, reflétant une hausse des marges sur les
dépôts.
Les actifs administrés ont augmenté de
20 milliards de dollars, ou 3 %, par rapport à ceux du
trimestre précédent, reflétant l'appréciation des marchés et la
croissance de l'actif net. Les actifs gérés ont augmenté de
10 milliards de dollars, ou 2 % par rapport à ceux du
trimestre précédent, ce qui reflète principalement l'appréciation
des marchés.
Les charges afférentes aux activités
d'assurance pour le trimestre ont diminué de 118 millions de
dollars, ou 9 %, par rapport à celles du trimestre précédent,
reflétant la baisse saisonnière des sinistres et l'évolution plus
favorable des sinistres survenus au cours d'années antérieures.
Les charges autres que d'intérêts ont
diminué de 20 millions de dollars, ou 2 %, par rapport à
celles du trimestre précédent, reflétant une baisse des charges de
personnel.
Le ratio d'efficience pour le trimestre
s'est établi à 33,0 %, par rapport à 33,4 % au trimestre
précédent. Le ratio d'efficience, compte tenu des charges
afférentes aux activités d'assurance s'est établi à 55,0 %
pour le trimestre, par rapport à 59,2 % pour le trimestre
précédent.
Depuis le début de l'exercice - T2 2024 par rapport au T2
2023
Le résultat net du secteur Gestion
de patrimoine et Assurance pour les six mois clos le
30 avril 2024 s'est établi à 1 176 millions de dollars,
en hausse de 98 millions de dollars, ou 9 %, par rapport
à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, du
fait d'une hausse des produits, en partie contrebalancée par des
hausses des charges afférentes aux activités d'assurance et des
charges autres que d'intérêts. Le rendement annualisé des capitaux
propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour la période a
été de 39,2 %, contre 38,6 % pour la période
correspondante de l'exercice précédent.
Les produits pour la période ont été de
6 249 millions de dollars, en hausse de 533 millions
de dollars, ou 9 %, en regard de ceux de la période
correspondante de l'exercice précédent. Les produits autres que
d'intérêts ont augmenté de 485 millions de dollars, ou
9 %, du fait de la hausse des primes d'assurance et de
l'augmentation des produits tirés des comptes à honoraires
proportionnelle à la croissance du marché. Les produits d'intérêts
nets ont augmenté de 48 millions de dollars, ou 9 %, sous
l'effet de l'augmentation des revenus de placement générés par les
activités d'assurance et la hausse des marges sur les dépôts, le
tout en partie contrebalancé par une baisse du volume des dépôts
des activités de gestion de patrimoine.
Les charges afférentes aux activités
d'assurance se sont établies à 2 614 millions de dollars, une
hausse de 332 millions de dollars, ou 15 %, par rapport à
celles de la période correspondante de l'exercice précédent,
témoignant de la croissance des activités, de l'accroissement de la
gravité des sinistres et de l'évolution moins favorable des
sinistres survenus au cours d'années antérieures.
Les charges autres que d'intérêts ont
atteint 2 074 millions de dollars, en hausse de
102 millions de dollars, ou 5 %, par rapport à celles de
la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant une
hausse de la rémunération variable proportionnelle à la hausse des
produits et l'accroissement des coûts liés à la technologie.
Le ratio d'efficience pour la période a été
de 33,2 %, contre 34,5 % pour la période correspondante
de l'exercice précédent. Le ratio d'efficience, compte tenu des
charges afférentes aux activités d'assurance pour la période a été
de 57,1 %, contre 57,4 % pour la période correspondante
de l'exercice précédent.
TABLEAU 10 :
SERVICES BANCAIRES DE GROS1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(en millions de dollars
canadiens, sauf indication contraire)
|
|
Trois mois clos
les
|
|
|
Six mois clos
les
|
|
|
30 avril
|
|
31 janvier
|
|
30 avril
|
|
30 avril
|
|
30 avril
|
|
|
2024
|
|
2024
|
|
2023
|
|
2024
|
|
2023
|
|
Produits d'intérêts
nets (équivalence fiscale)
|
|
189
|
$
|
|
198
|
$
|
|
498
|
$
|
|
387
|
$
|
|
1 023
|
$
|
Produits autres que
d'intérêts
|
|
1 751
|
|
|
1 582
|
|
|
919
|
|
|
3 333
|
|
|
1 739
|
|
Total des
produits
|
|
1 940
|
|
|
1 780
|
|
|
1 417
|
|
|
3 720
|
|
|
2 762
|
|
Provision (reprise de
provision) pour pertes sur créances -
actifs dépréciés
|
|
(1)
|
|
|
5
|
|
|
5
|
|
|
4
|
|
|
6
|
|
Provision (reprise de
provision) pour pertes sur créances -
actifs productifs
|
|
56
|
|
|
5
|
|
|
7
|
|
|
61
|
|
|
38
|
|
Total de la provision
(reprise de provision) pour pertes sur créances
|
|
55
|
|
|
10
|
|
|
12
|
|
|
65
|
|
|
44
|
|
Charges autres que
d'intérêts - comme présentées
|
|
1 430
|
|
|
1 500
|
|
|
1 189
|
|
|
2 930
|
|
|
2 072
|
|
Charges autres que
d'intérêts - rajustées2, 3
|
|
1 328
|
|
|
1 383
|
|
|
1 116
|
|
|
2 711
|
|
|
1 978
|
|
Charge (recouvrement)
d'impôt sur le résultat (équivalence fiscale) -
comme présenté
|
|
94
|
|
|
65
|
|
|
66
|
|
|
159
|
|
|
165
|
|
Charge (recouvrement)
d'impôt sur le résultat (équivalence fiscale) -
rajusté2
|
|
116
|
|
|
89
|
|
|
76
|
|
|
205
|
|
|
180
|
|
Résultat net - comme
présenté
|
|
361
|
$
|
|
205
|
$
|
|
150
|
$
|
|
566
|
$
|
|
481
|
$
|
Résultat net -
rajusté2
|
|
441
|
|
|
298
|
|
|
213
|
|
|
739
|
|
|
560
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Principaux volumes
et ratios
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits liés aux
activités de négociation (équivalence
fiscale)4
|
|
693
|
$
|
|
730
|
$
|
|
482
|
$
|
|
1 423
|
$
|
|
1 144
|
$
|
Moyenne brute du
portefeuille de prêts (en milliards de dollars
canadiens)5
|
|
96,3
|
|
|
96,2
|
|
|
95,2
|
|
|
96,3
|
|
|
96,1
|
|
Rendement des capitaux
propres attribuables aux actionnaires ordinaires -
comme présenté6
|
|
9,2
|
%
|
|
5,3
|
%
|
|
4,5
|
%
|
|
7,3
|
%
|
|
7,0
|
%
|
Rendement des capitaux
propres attribuables aux actionnaires ordinaires -
rajusté2, 6
|
|
11,3
|
|
|
7,6
|
|
|
6,4
|
|
|
9,5
|
|
|
8,2
|
|
Ratio d'efficience -
comme présenté
|
|
73,7
|
|
|
84,3
|
|
|
83,9
|
|
|
78,8
|
|
|
75,0
|
|
Ratio d'efficience -
rajusté2
|
|
68,5
|
|
|
77,7
|
|
|
78,8
|
|
|
72,9
|
|
|
71,6
|
|
Nombre moyen
d'équivalents temps plein
|
|
7 077
|
|
|
7 100
|
|
|
6 510
|
|
|
7 089
|
|
|
5 937
|
|
1
|
À compter du
1er mars 2023, les résultats du secteur Services
bancaires de gros comprennent l'acquisition de Cowen
Inc.
|
2
|
Pour plus de
renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures
financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique «
Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures
financières » de la section « Notre rendement » du présent
document.
|
3
|
Les charges autres que
d'intérêts rajustées ne tiennent pas compte des charges
d'acquisition et d'intégration liées principalement à l'acquisition
de Cowen - deuxième trimestre de 2024 : 102 millions de
dollars (80 millions de dollars après impôts); premier trimestre de
2024 : 117 millions de dollars (93 millions de dollars
après impôts); deuxième trimestre de 2023 : 73 millions
de dollars (63 millions de dollars après impôts); premier trimestre
de 2023 : 21 millions de dollars (16 millions de dollars après
impôts).
|
4
|
Comprennent des
produits (pertes) d'intérêts nets en équivalence fiscale de (118)
millions de dollars (premier trimestre de 2024 : (54) millions
de dollars, deuxième trimestre de 2023 : 285 millions de
dollars, premier trimestre de 2023 : 261 millions de dollars)
et des produits (pertes) de négociation de 811 millions de dollars
(premier trimestre de 2024 : 784 millions de dollars,
deuxième trimestre de 2023 : 197 millions de dollars,
premier trimestre de 2023 : 401 millions de dollars). Les
produits liés aux activités de négociation (équivalence fiscale)
sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de
renseignements, se reporter à la rubrique « Mesures
financières non conformes aux PCGR et autres mesures
financières » de la section « Notre rendement » et à
la section « Glossaire » du rapport de gestion du
deuxième trimestre de 2024 de la Banque.
|
5
|
Comprend les prêts
bruts et les acceptations bancaires liés au secteur Services
bancaires de gros, compte non tenu des lettres de crédit, des
garanties sous forme de trésorerie, des swaps sur défaillance de
crédit et de la provision pour pertes sur créances.
|
6
|
Le ratio de fonds
propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé
aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation a
été augmenté à 11,5 % à compter du premier trimestre de
2024, comparativement à 11 % à l'exercice
précédent.
|
Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T2
2024 par rapport au T2 2023
Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires de
gros pour le trimestre s'est établi à 361 millions de dollars,
une hausse de 211 millions de dollars par rapport à celui du
deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant
principalement une hausse des produits, en partie contrebalancée
par l'augmentation des charges autres que d'intérêts. Sur une
base rajustée, le résultat net s'est établi à 441 millions de
dollars, en hausse de 228 millions de dollars.
Les produits pour le trimestre, incluant
ceux de TD Cowen, se sont élevés à 1 940 millions de dollars,
en hausse de 523 millions de dollars, ou 37 %, par
rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice
précédent. La hausse des produits reflète essentiellement les
augmentations des produits liés aux activités de négociation, des
honoraires de prise ferme et des produits tirés des prêts.
La provision pour pertes sur créances pour
le trimestre s'est établie à 55 millions de dollars, en hausse
de 43 millions de dollars par rapport à celle du
deuxième trimestre de l'exercice précédent. La provision
pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a consisté
en une reprise de provision de 1 million de dollars. La
provision pour pertes sur créances relative aux actifs
productifs a totalisé 56 millions de dollars, en hausse de
49 millions de dollars par rapport à celle de la période
correspondante de l'exercice précédent, reflétant la constitution
d'une provision plus élevée pour le trimestre considéré attribuable
essentiellement à la migration du crédit dans divers secteurs.
Les charges autres que d'intérêts comme
présentées pour le trimestre, incluant celles de TD Cowen, se
sont établies à 1 430 millions de dollars, en hausse de
241 millions de dollars, ou 20 %, en regard de celles du
deuxième trimestre de l'exercice précédent, en raison surtout d'une
hausse de la rémunération variable proportionnelle à la hausse des
produits, des charges liées à TD Cowen et des charges
d'acquisition et d'intégration connexes. Sur une base
rajustée, les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1
328 millions de dollars, en hausse de 212 millions de
dollars, ou 19 %.
Par rapport au trimestre précédent - T2 2024 par rapport au T1
2024
Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires de
gros pour le trimestre a été de 361 millions de dollars, une
hausse de 156 millions de dollars, ou 76 %, par rapport à
celui du trimestre précédent, reflétant principalement une
augmentation des produits et une baisse des charges autres que
d'intérêts, en partie contrebalancées par une augmentation de la
provision pour pertes sur créances. Sur une base rajustée, le
résultat net s'est établi à 441 millions de dollars, en hausse
de 143 millions de dollars, ou 48 %.
Les produits pour le trimestre ont augmenté
de 160 millions de dollars, ou 9 %, par rapport à ceux du
trimestre précédent. La hausse des produits est principalement
attribuable aux augmentations des honoraires de prise ferme et des
honoraires de services-conseils, et à la variation nette de la
juste valeur des engagements de souscription de prêts.
La provision pour pertes sur créances pour
le trimestre s'est établie à 55 millions de dollars, en hausse
de 45 millions de dollars par rapport à celle du trimestre
précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux
actifs dépréciés a consisté en une reprise de provision de
1 million de dollars. La provision pour pertes sur
créances relative aux actifs productifs a totalisé
56 millions de dollars, en hausse de 51 millions de
dollars par rapport à celle du trimestre précédent, reflétant la
constitution d'une provision plus élevée pour le trimestre
considéré attribuable essentiellement à la migration du crédit dans
divers secteurs.
Les charges autres que d'intérêts comme
présentées pour le trimestre ont diminué de 70 millions de
dollars, ou 5 %, par rapport à celles du trimestre précédent,
reflétant principalement la comptabilisation à la période
précédente d'une provision de 102 millions de dollars liée aux
enquêtes sur la tenue de dossiers menées aux États-Unis, en partie
contrebalancée par une hausse de la rémunération variable
proportionnelle à la hausse des produits. Sur une base
rajustée, les charges autres que d'intérêts ont diminué de
55 millions de dollars, ou 4 %.
Depuis le début de l'exercice - T2 2024 par rapport au T2
2023
Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires de
gros pour les six mois clos le 30 avril 2024 s'est établi
à 566 millions de dollars, en hausse de 85 millions de
dollars, ou 18 %, par rapport à celui de la période
correspondante de l'exercice précédent, reflétant une augmentation
des produits, en partie contrebalancée par une hausse des charges
autres que d'intérêts. Sur une base rajustée, le résultat net
s'est établi à 739 millions de dollars, en hausse de
179 millions de dollars, ou 32 %.
Les produits, incluant ceux de TD Cowen, se
sont élevés à 3 720 millions de dollars, en hausse de
958 millions de dollars, ou 35 %, par rapport à ceux de
la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse
des produits reflète essentiellement l'augmentation des produits
liés aux activités de négociation, la hausse des honoraires de
prise ferme, la progression des produits tirés des prêts
attribuable en grande partie au financement par syndicat et à effet
de levier, et l'augmentation des commissions sur actions.
La provision pour pertes sur créances s'est
établie à 65 millions de dollars, soit une hausse de
21 millions de dollars par rapport à celle de la période
correspondante de l'exercice précédent. La provision pour
pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à
4 millions de dollars. La provision pour pertes sur créances
relative aux actifs productifs s'est établie à 61 millions de
dollars, en hausse de 23 millions de dollars par rapport à
celle de la période correspondante de l'exercice précédent. Les
provisions pour pertes sur créances relatives aux actifs productifs
de l'exercice considéré reflètent en grande partie la migration du
crédit dans divers secteurs.
Les charges autres que d'intérêts comme
présentées se sont établies à 2 930 millions de dollars, en
hausse de 858 millions de dollars, ou 41 %, en regard de
celles de la période correspondante de l'exercice précédent, en
raison des charges liées à TD Cowen et des charges
d'acquisition et d'intégration connexes, d'une hausse de la
rémunération variable proportionnelle à la hausse des produits,
ainsi que de la comptabilisation d'une provision liée aux enquêtes
sur la tenue de dossiers menées aux États-Unis. Sur une base
rajustée, les charges autres que d'intérêts se sont établies à 2
711 millions de dollars, en hausse de 733 millions de
dollars, ou 37 %.
TABLEAU 11 : SIÈGE SOCIAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(en millions de dollars
canadiens)
|
Trois mois clos
les
|
Six mois clos
les
|
|
|
|
30 avril
|
31 janvier
|
30 avril
|
30 avril
|
30 avril
|
|
|
|
2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|
Résultat net - comme
présenté
|
|
(737)
|
$
|
(628)
|
$
|
(399)
|
$
|
(1
365)
|
$
|
(3 016)
|
$
|
Rajustements pour
les éléments à noter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles acquises
|
|
72
|
|
94
|
|
79
|
|
166
|
|
133
|
|
Charges d'acquisition
et d'intégration liées à la transaction avec Schwab
|
|
21
|
|
32
|
|
30
|
|
53
|
|
64
|
|
Quote-part des charges
de restructuration et autres charges liées à la participation
dans Schwab
|
|
-
|
|
49
|
|
-
|
|
49
|
|
-
|
|
Charges de
restructuration
|
|
165
|
|
291
|
|
-
|
|
456
|
|
-
|
|
Incidence de l'abandon
de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la
transaction d'acquisition de FHN
|
|
64
|
|
57
|
|
134
|
|
121
|
|
1 010
|
|
Provision liée à une
affaire civile / Règlement d'un litige
|
|
274
|
|
-
|
|
39
|
|
274
|
|
1 642
|
|
Moins :
incidence de l'impôt sur le résultat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividende pour la
relance au Canada et incidence de l'augmentation du taux
d'imposition fédéral
canadien pour l'exercice 2022
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(585)
|
|
Autres éléments à
noter
|
|
143
|
|
113
|
|
60
|
|
256
|
|
735
|
|
Résultat net -
rajusté1
|
|
(284)
|
$
|
(218)
|
$
|
(177)
|
$
|
(502)
|
$
|
(317)
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ventilation des
éléments inclus dans le résultat net - rajusté
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges nettes du Siège
social2
|
|
(411)
|
$
|
(254)
|
$
|
(191)
|
$
|
(665)
|
$
|
(382)
|
$
|
Autres
|
|
127
|
|
36
|
|
14
|
|
163
|
|
65
|
|
Résultat net -
rajusté1
|
|
(284)
|
$
|
(218)
|
$
|
(177)
|
$
|
(502)
|
$
|
(317)
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Principaux
volumes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre moyen
d'équivalents temps plein
|
|
23
270
|
|
23 437
|
|
22 656
|
|
23
354
|
|
22 244
|
|
1
|
Pour plus de
renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures
financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique «
Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures
financières » de la section « Notre rendement » du présent
document.
|
2
|
Pour des renseignements
additionnels sur cette mesure, se reporter à la section
« Glossaire » du rapport de gestion du deuxième trimestre
de 2023 de la Banque, qui est intégrée par renvoi.
|
Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T2
2024 par rapport au T2 2023
La perte nette comme présentée du secteur Siège social pour le
trimestre s'est établie à 737 millions de dollars, en
comparaison d'une perte nette comme présentée de 399 millions
de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice
précédent. La hausse de la perte nette reflète principalement
l'incidence de la provision liée à une affaire civile, la hausse
des charges liées aux processus de gestion des risques et de
contrôle et les charges de restructuration, le tout en partie
contrebalancé par la hausse des produits tirés des activités de
gestion de la trésorerie et du bilan au trimestre
considéré. Les charges nettes du Siège social ont augmenté de
220 millions de dollars par rapport à celles de la période
correspondante de l'exercice précédent, surtout en raison des
investissements dans notre infrastructure de risque et de contrôle.
La perte nette rajustée pour le trimestre s'est élevée à
284 millions de dollars, comparativement à une perte nette
rajustée de 177 millions de dollars pour le deuxième trimestre
de l'exercice précédent.
Par rapport au trimestre précédent - T2 2024 par rapport au T1
2024
La perte nette comme présentée du secteur Siège social pour le
trimestre s'est établie à 737 millions de dollars, en
comparaison d'une perte nette comme présentée de 628 millions
de dollars pour le trimestre précédent. L'augmentation de la
perte nette découle de la hausse des charges liées aux processus de
gestion des risques et de contrôle et de l'incidence de la
provision liée à une affaire civile, en partie contrebalancées par
une baisse des charges de restructuration et par la hausse des
produits tirés des activités de gestion de la trésorerie et du
bilan. Les charges nettes du Siège social ont augmenté de 157
millions de dollars par rapport à celles du trimestre précédent,
surtout en raison des investissements dans notre infrastructure de
risque et de contrôle. La perte nette rajustée pour le
trimestre s'est élevée à 284 millions de dollars,
comparativement à une perte nette rajustée de 218 millions de
dollars pour le trimestre précédent.
Depuis le début de l'exercice - T2 2024 par rapport au T2
2023
La perte nette comme présentée du secteur Siège social pour les
six mois clos le 30 avril 2024 s'est établie à 1
365 millions de dollars, en comparaison d'une perte nette
comme présentée de 3 016 millions de dollars pour la période
correspondante de l'exercice précédent. La baisse de la perte
nette reflète principalement les incidences, à la période
correspondante de l'exercice précédent, du règlement du litige
Stanford, de l'abandon de la stratégie
de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition
de FHN qui a été résiliée et d'une charge d'impôt sur le résultat
relativement au DRC et à l'augmentation du taux d'imposition
fédéral canadien pour l'exercice 2022, le tout en partie
contrebalancé par les charges de restructuration et les charges
liées aux processus de gestion des risques et de contrôle à la
période considérée. La perte nette rajustée pour les
six mois clos le 30 avril 2024 s'est établie à
502 millions de dollars, en comparaison d'une perte nette
rajustée de 317 millions de dollars pour la période
correspondante de l'exercice précédent.
RENSEIGNEMENTS À L'INTENTION DES ACTIONNAIRES ET DES
INVESTISSEURS
Service des relations avec les actionnaires
Si
vous :
|
et que votre demande
de renseignements porte sur ce qui suit :
|
Veuillez communiquer
avec les personnes suivantes :
|
êtes un actionnaire
inscrit (votre nom figure
sur votre certificat d'actions de la TD)
|
un dividende non reçu,
un certificat d'actions perdu, une
question de succession, un changement d'adresse au registre
des actionnaires, un changement de compte bancaire pour le
dépôt des dividendes, le plan de réinvestissement des
dividendes, l'élimination des envois en double aux actionnaires
ou l'arrêt (ou la reprise) des envois de rapports annuels et
trimestriels
|
Agent des
transferts :
Compagnie Trust TSX
301-100 Adelaide Street West
Toronto (Ontario)
M5H 4H1
1-800-387-0825 (Canada
et États-Unis seulement)
ou
416-682-3860
Téléc. :
1-888-249-6189
shareholderinquiries@tmx.com ou www.tsxtrust.com
|
détenez vos actions de
la TD par
l'intermédiaire du système d'inscription direct
aux États-Unis
|
un dividende non reçu,
un certificat d'actions perdu, une
question de succession, un changement d'adresse au registre
des actionnaires, l'élimination des envois en double aux
actionnaires ou l'arrêt (ou la reprise) des envois de rapports
annuels et trimestriels
|
Coagent des transferts
et agent comptable des registres :
Computershare Trust
Company, N.A.
P.O. Box 43006
Providence,
RI 02940-3006, ou
Computershare Trust
Company, N.A.
150 Royall
Street
Canton,
MA 02021
1-866-233-4836
Service ATS (pour
malentendants) : 1-800-231-5469
Actionnaires à
l'extérieur des États-Unis : 201-680-6578
Service ATS pour
actionnaires à l'extérieur des États-Unis :
201-680-6610
Demandes de
renseignements par courriel : web.queries@computershare.com
Pour accéder à votre
compte électronique : www.computershare.com/investor
|
détenez en propriété
véritable des actions
de la TD qui sont immatriculées au nom
d'un intermédiaire, comme une banque,
une société de fiducie, un courtier en
valeurs mobilières ou une autre personne désignée
|
vos actions de la
TD, notamment des questions au sujet du plan de réinvestissement
des dividendes et de
l'envoi de documents aux actionnaires
|
Votre
intermédiaire
|
Pour toute autre question, les actionnaires peuvent communiquer
avec le Service des relations avec les actionnaires de la TD par
téléphone au 416-944-6367 ou au 1-866-756-8936, ou par courriel à
l'adresse tdshinfo@td.com. Veuillez prendre note qu'en nous faisant
parvenir un courriel ou en nous laissant un message vocal, vous
consentez à ce que nous transmettions votre demande aux personnes
aptes à vous répondre.
Accès aux documents sur les résultats trimestriels
Les investisseurs, médias et autres personnes intéressées peuvent
accéder au présent communiqué de presse portant sur les résultats
du deuxième trimestre, aux diapos sur les résultats, à
l'information financière supplémentaire, ainsi qu'au rapport aux
actionnaires, en consultant le site Web de la TD à
l'adresse :
www.td.com/francais/investisseurs/accueil/accueil/rapports-index.jsp.
Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels
Le Groupe Banque TD tiendra une
conférence téléphonique sur les résultats le 23 mai 2024, à
Toronto, en Ontario. La conférence sera diffusée en
webémission audio en direct sur le site Web de la TD à
8 h HE. Au cours de la conférence téléphonique, des
dirigeants de la TD présenteront les résultats financiers
de la Banque pour le deuxième trimestre et tiendront
des discussions portant sur les informations présentées. Une
période de questions destinée aux analystes suivra. Il sera
possible de consulter les documents accompagnant les exposés qui
auront lieu pendant la conférence sur le site Web de la TD à
l'adresse http://www.td.com/francais/investisseurs, le
23 mai 2024, avant le début de celle-ci. Une ligne
téléphonique pour écoute seulement est ouverte au 416-641-6150 ou
au 1-866-696-5894 (sans frais). Le code d'accès est
le 2727354#.
La version archivée de la webémission audio et des documents des
exposés pourra être consultée à l'adresse
http://www.td.com/francais/investisseurs. Il sera également
possible d'écouter la conférence à partir de 17 h HE, le
23 mai 2024, jusqu'à 23 h 59 HE, le 7 juin
2024, en composant le 905-694-9451 ou le 1-800-408-3053 (sans
frais). Le code d'accès est le 7300743#.
À propos du Groupe Banque TD
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées
collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la
« TD » ou la « Banque »). La TD est la
sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction
de son actif et elle offre ses services à plus de
27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans
quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans
plusieurs centres financiers dans le monde : Services
bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et
Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y
compris TD BankMD, America's Most Convenient
BankMD, Financement auto TD aux États-Unis,
Gestion de patrimoine TD aux
États-Unis et une participation dans The Charles Schwab
Corporation; Gestion de patrimoine
et Assurance, y compris Gestion de
patrimoine TD au Canada,
Placements directs TD et TD Assurance; et Services
bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et
TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales
sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de
17 millions de clients actifs du service en ligne et du
service mobile. Au 30 avril 2024, les actifs de la TD
totalisaient 1,97 billion de dollars. La Banque
Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous
le symbole « TD ».
SOURCE TD Bank Group