BRAIN Biotech AG platziert erfolgreich EUR 5,0 Mio.
Wandelanleihe zur Finanzierung weiterer
Wachstumsinitiativen
Zwingenberg, 29. Februar 2024 – Der Vorstand der BRAIN
Biotech AG hat in seiner heutigen Sitzung mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung der von der
ordentlichen Hauptversammlung am 8. März 2023 erteilten
Ermächtigung Wandelschuldverschreibungen über einen
Gesamtnennbetrag von EUR 5,0 Millionen zu begeben. Das
Bezugsrecht der bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre der
Gesellschaft wurde ausgeschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen
wurden im Wege einer Privatplatzierung ausschließlich an die MP
Beteiligungs-GmbH platziert.
Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von
6,52 % p.a. auf den Nennbetrag verzinst. Der anfängliche
Wandlungspreis von 5,04 EUR wurde mit einer Wandlungsprämie von
27 % über dem Referenzaktienkurs von 3,97 EUR festgelegt.
Der Fälligkeitstermin ist der 5. September 2026.
Die BRAIN Biotech AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für
die Finanzierung von Wachstumsinitiativen und zur allgemeinen
Unternehmensfinanzierung zu verwenden.
Adriaan Moelker, CEO der BRAIN Biotech AG, erklärte: „Ich
danke unserem Ankeraktionär, der MP-Beteiligungs-GmbH, für seine
kontinuierliche Unterstützung auf unserem Wachstumspfad. Diese
erfolgreiche Transaktion ist ein weiterer klarer Vertrauensbeweis
in unsere Geschäftsstrategie.“ Michael Schneiders, CFO der
BRAIN Biotech AG, fügte hinzu: „Diese Finanzierungsinitiative über
eine Equity-Linked Transaktion ergänzt unser
Finanzierungsinstrumentarium, das sich hauptsächlich auf nicht
verwässernde Instrumente konzentriert. Auf unserer kommenden
Hauptversammlung am 12. März werden wir unsere Aktionäre bitten,
insgesamt 5 Mio. EUR nicht verwässernde stille Einlagen zu
genehmigen. Mit diesen Maßnahmen sehen wir uns für die absehbare
Zukunft ausreichend finanziert.“
Ende
Haftungsausschluss
NICHT ZUR VERTEILUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN
DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER
ANDERE LÄNDER, IN DER DIE VERTEILUNG ODER WEITERGABE GESETZLICH
UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen
und Annahmen des Managements der BRAIN Biotech AG wider und
basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen
Zeitpunkt zur Verfügung stehen.
Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den
Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit
bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die
tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN Biotech AG und der
BRAIN Biotech Group und Entwicklungen betreffend die BRAIN Biotech
AG und die BRAIN Biotech Group können daher aufgrund verschiedener
Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und
Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere
Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der
Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf
den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und
internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf
steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf
die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN Biotech AG
haben.
Die BRAIN Biotech AG übernimmt keine Verpflichtung, die in
dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.
Über BRAIN Biotech
Die BRAIN Biotech AG ist ein führender europäischer Anbieter von
biobasierten Produkten und Lösungen wie Enzymen und Proteinen,
mikrobiellen Produktionsstämmen, Naturstoffen sowie
biotechnologischen Lösungen für nachhaltigere industrielle
Prozesse. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereiche
Ernährung, Gesundheit und Umwelt.
Die BRAIN Biotech AG ist die Muttergesellschaft der
international tätigen BRAIN Biotech Group. Der Konzern gliedert
seine Geschäftstätigkeit in drei Segmente: Das Segment BioProducts
umfasst das Produktgeschäft mit spezialisierten Enzymen sowie
sonstigen Proteinen, für deren Herstellung der Konzern
Fermentationsanlagen in Großbritannien sowie Produktionsanlagen in
Kontinentaleuropa und in den USA betreibt. Im Segment BioScience
werden forschungsintensive kundenspezifische Lösungen auf Basis von
Enzymtechnologie, Stammentwicklung, Bioprozessentwicklung und
Naturstoffscreening angeboten. Im Segment BioInkubator führt das
Unternehmen eigene oder mit Partnern initiierte F&E-Projekte
mit hohem Wertschöpfungspotenzial durch. Ein besonders
vielversprechendes Inkubator-Projekt betrifft den Aufbau einer
eigenen CRISPR-basierten Geneditierungs-Technologieplattform, die
derzeit von der Akribion Genomics (in Gründungsplanung) auf- und
ausgebaut wird.
Durch eigene F&E-Aktivitäten erweitert die
Unternehmensgruppe kontinuierlich ihr Produktportfolio im Bereich
der Spezialenzyme und Small Molecules. Letztere sind Ausgangspunkt
für Screenings, z.B. nach neuartigen Wirkstoffkandidaten für
pharmazeutische Anwendungen.
Die BRAIN Biotech AG ist seit dem 9. Februar 2016 im Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Börsenkürzel:
BNN; Wertpapierkennnummer: ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Das
Unternehmen beschäftigt rund 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und erzielte im Geschäftsjahr 2022/23 einen Umsatz von 55,3
Millionen Euro.
Mehr Informationen unter: www.brain-biotech.com, LinkedIn,
Threads und Youtube.
Kontakt Investor Relations
Martina Schuster
Investor Relations
Tel.: +49 6251 9331-69
E-Mail: ms@brain-biotech.com
Kontakt Medien
Dr. Stephanie Konle
PR & Corporate Communications
Tel.: +49 6251 9331-70
E-Mail: stk@brain-biotech.com
29.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate
News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der
EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com