Leonardo: perfezionato programma di commercial paper
August 02 2022 - 12:40PM
MF Dow Jones (Italian)
Leonardo Spa ha finalizzato la costituzione del proprio primo
programma per l'emissione di cambiali finanziarie (multi-currency
commercial paper programme). I titoli che potranno essere emessi
nell'ambito di questo programma, per un importo massimo complessivo
tempo per tempo pari a 1 miliardo di euro, saranno destinati
esclusivamente a investitori qualificati.
Il programma, di durata triennale, permetterà a Leonardo di
arricchire e diversificare ulteriormente il catalogo degli
strumenti di raccolta a breve termine a disposizione del gruppo per
il finanziamento del capitale circolante e rappresenta un ulteriore
passo avanti nella strategia finanziaria disciplinata del
gruppo.
Gli strumenti finanziari, che potranno essere emessi in una o
più soluzioni nel corso del periodo di validità del programma, è
atteso siano quotati sul segmento professionale del sistema
multilaterale di negoziazione ExtraMOT operato da Borsa
Italiana.
Il Programma ha ottenuto i rating "F3" da Fitch e "Not Prime" da
Moody's. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank ha assunto
il ruolo di arranger dell'operazione; The Bank of New York Mellon -
Milan Branch ricoprirà il ruolo di paying and calculation agent.
Banca Akros - gruppo Banco Bpm, Barclays Bank Ireland, Crédit
Agricole Corporate &
Investment Bank, Equita Sim e Pkf Attest Capital Markets
agiranno quali dealers del programma. Ai fini della costituzione
del programma, arranger e dealers sono stati assistiti da Clifford
Chance studio legale associato e Leonardo da Legance avvocati
associati quali consulenti legali.
com/rov
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August 02, 2022 12:25 ET (16:25 GMT)
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