ROMA (MF-NW)--Si è conclusa a Jesolo (VE) la terza edizione del Forum formativo dal titolo "Turning Point" organizzato da Euromobiliare Advisory SIM (società di intermediazione mobiliare del Gruppo specializzata nei servizi di wealth management) con la presenza di oltre 150 consulenti finanziari di Credem e rappresentanti della direzione del Gruppo.

Al centro degli incontri il percorso di evoluzione del settore dell'asset & wealth management, le nuove sfide e opportunità. Si è parlato di evoluzioni nel servizio di Gestione dei Patrimoni, di impatto della Sostenibilità nei processi di investimento, di Protezione Assicurativa e Previdenza anche nel wealth management, delle innovative metodologie di Euromobiliare Advisory Sim nella Selezione di strumenti finanziari e di quanto sia fondamentale evolvere la relazione tra consulente e imprenditore, attraverso una corretta pianificazione del passaggio generazionale.

pev

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October 24, 2023 13:16 ET (17:16 GMT)

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