Delivery Hero kündigt Finanzierungstransaktion zur
Laufzeitverlängerung und Aufstockung ihrer Kreditlinien an und
verwendet die Erlöse teilweise für den Rückkauf ausgewählter
Wandelanleihen
Berlin, 4. März 2024 - Delivery Hero SE
("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft", ISIN:
DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) kündigt heute den
Start einer Finanzierungstransaktion an, um die bestehenden USD 813
Millionen Kreditlinie und EUR 300 Millionen Kreditlinie ("Dollar
Term Facility" bzw. "Euro Term Facility") zu
ändern und zu verlängern sowie um eine oder mehrere Kreditlinien
mit einen Gesamtbetrag entsprechend etwa EUR 500 Millionen
aufzustocken (“Add-on Term Facilities”, zusammen mit der
Dollar Term Facility und der Euro Term Facility, die
“Kreditlinien”).
Die Transaktion wird initiiert, um die Bedingungen von Delivery
Heros bestehenden Kreditlinien zugunsten der Gesellschaft zu
ändern, die Laufzeit von August 2027 auf Dezember 2029 zu
verlängern und die Fremdkapitalkosten zu senken.
Delivery Hero beabsichtigt, mindestens EUR 300 Millionen der
Add-on Term Facilities für den Rückkauf ausgewählter ausstehender
Wandelschuldverschreibungen zu verwenden. Abhängig von der Dynamik
und dem Ergebnis dieses Rückkaufs, wird der verbleibende Betrag für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, was auch weitere Rückkäufe
ausstehender Wandelanleihen einschließt.
Im Hinblick auf den Rückkauf der Wandelanleihen beabsichtigt die
Gesellschaft, ein Angebot zum Rückkauf zu unterbreiten, um (i) die
2025 Anleihe (d.h. die Wandelanleihe mit Fälligkeit 2025 (ISIN:
DE000A3H2WP2) mit einem zum heutigen Stand ausstehenden
Gesamtnennbetrag von EUR 500 Millionen, nach einem bereits
erfolgten Rückkauf in Höhe von EUR 250 Millionen im Jahr 2023) und
(ii) die 2026 Anleihe (d.h. die Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026
(ISIN: DE000A3MP429) mit einem zum heutigen Stand ausstehenden
Gesamtnennbetrag von EUR 750 Millionen), teilweise gegen Barzahlung
zurückzukaufen. Die Entscheidung, die Rückkaufangebote anzunehmen,
liegt im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen der
Gesellschaft. Weitere Ankündigungen in Bezug auf solche Rückkäufe
werden zu gegebener Zeit erfolgen.
Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt
Delivery Hero bestätigt die Prognose aus dem Q4 2023 Trading
Update vom 14. Februar 2024. Delivery Hero erwartet ein Wachstum
des Bruttowarenwertes (“GMV”) von 7-9% gegenüber dem Vorjahr
und ein Wachstum des Gesamtumsatzes der Segmente von 15-17%
gegenüber dem Vorjahr. Ferner erwartet der Konzern, im
Geschäftsjahr 2024 ein bereinigtes EBITDA von EUR 725-775 Millionen
und einen positiven Free Cash Flow zu generieren.
Bezüglich der Definitionen der alternativen Finanzkennzahlen
GMV, GMV, Gesamtumsatz der Segmente und bereinigtem EBITDA,
verweist Delivery Hero auf die entsprechenden Definitionen, die
sich im Geschäftsbericht 2022 auf Seite 79 im Kapitel A
„Konzernprofil“ im zusammengefassten Lagebericht befinden, der auf
der Investor-Relations-Website des Unternehmens veröffentlicht
wurde.
Anmerkung:
Die Wachstumsraten für den GMV und den Gesamtumsatz der Segmente
für das Geschäftsjahr 2024 basieren auf konstanten Wechselkursen
und ohne Berücksichtigung der Effekte der Rechnungslegung in
Hochinflationsländern. Das bereinigte EBITDA und der Free Cash Flow
im Geschäftsjahr 2024 sind in Berichtswährung und unter
Berücksichtigung der Rechnungslegung in Hochinflationsländern
angegeben. Der Free Cash Flow wird berechnet als Cash Flow aus dem
operativen Geschäft (Veränderungen beim Working Capital ohne
Forderungen gegenüber Zahlungsdienstleistern und
Restaurantverbindlichkeiten) abzüglich Investitionsausgaben (CapEx)
und der Zahlung von Leasingverbindlichkeiten. Der Free Cash Flow
schließt Zinserträge und -aufwendungen aus.
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Christoph Bast
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