Gecina place avec succès une obligation de 700 M€ à 1,375% et ouvre une offre de rachat sur trois souches obligataires ex...
September 19 2017 - 1:05PM
Business Wire
Regulatory News:
Gecina (Paris:GFC) a placé ce jour avec succès un emprunt
obligataire d’un montant de 700 millions d’euros avec une échéance
en janvier 2028 (soit une maturité de 10,3 ans), offrant un coupon
de 1,375%.
Cet emprunt obligataire a été sursouscrit plus de 2 fois par une
base d’investisseurs paneuropéens de premier plan, témoignant ainsi
de la confiance du marché dans la qualité de crédit Gecina, dans un
environnement de marché favorable.
Barclays, BNP Paribas, CM CIC, HSBC, Mediobanca, Natixis et
Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre sur cette
émission.
Parallèlement, Gecina ouvre une offre de rachat, qui clôturera
le 26 septembre 2017, sur trois souches obligataires publiques
existantes :
- Une obligation de 650 millions d’euros
initialement, arrivant à échéance en avril 2019, offrant un coupon
de 4,75% et dont l’encours s’élève aujourd’hui à 439,7 millions
d’euros
- Une obligation de 500 millions d’euros
initialement, arrivant à échéance en juillet 2021, offrant un
coupon de 1,75% et dont l’encours s’élève aujourd’hui à 236,1
millions d’euros
- Une obligation de 300 millions d’euros
initialement, arrivant à échéance en mai 2023, offrant un coupon de
2,875% et dont l’encours s’élève aujourd’hui à 242,6 millions
d’euros
HSBC et Société Générale agissent en tant que teneurs de livre
sur cette offre de rachat.
Au-delà du financement de l’opération de rachat de souches
obligataires anciennes, cette émission permettra de refinancer des
financements existants, et ainsi d’accroître la maturité et
d’optimiser le coût de la dette du nouvel ensemble combiné avec
Eurosic.
Gecina est notée BBB+ / Perspective positive par Standard &
Poor’s et A3 / Perspective négative par Moody’s.
Ne pas diffuser aux Etats-Unis, en Australie, au Canada ou au
Japon. Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux
Etats-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays. Les obligations ne
peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis d’Amérique sans
enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S.
Securities Act de 1933 tel que modifié. Gecina n’a pas l'intention
d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis
d’Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis
d’Amérique.
Gecina, vivre la ville autrement
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de
19,5 milliards d’euros à fin août 2017 situé à près de 92% en
Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du premier
patrimoine de bureaux de France et d’un pôle de diversification
composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a
inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de
la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en
respectant l’environnement grâce à l’implication et l’expertise de
ses collaborateurs.
Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC)
sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, Euronext 100,
FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo.
Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une
fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et
au soutien de toutes les formes de handicap.
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GECINACommunication financièreSamuel
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