Nexans réalise avec succès un emprunt obligataire de 350 millions d‘euros
March 11 2024 - 1:00PM
Nexans réalise avec succès un emprunt obligataire de 350 millions
d‘euros
Nexans réalise avec succès un emprunt obligataire de 350
millions d‘euros
_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_
Paris, le 11 mars 2024 – Nexans
annonce aujourd’hui le succès d’une émission obligataire pour un
montant nominal total de 350 millions d'euros sur une échéance de
six ans et un taux d'intérêt annuel de 4,25%. Cette transaction a
été accueillie favorablement par une base diversifiée
d’investisseurs institutionnels crédit, en France et à
l’international, et a été sursouscrite quatre fois. La forte
demande a permis à Nexans d’obtenir un taux de coupon bas au regard
des conditions de marché pour une maturité de six ans. Nexans a
profité d’un environnement de marché favorable et bien orienté pour
refinancer par anticipation son emprunt obligataire d’un montant de
200 millions d’euros à un taux d’intérêt de 2,75%, venant à
échéance le 5 avril 2024. Le reste des fonds sera alloué aux
besoins généraux de la société. Jean Christophe Juillard, Directeur
Général Adjoint et Directeur Financier de Nexans commente :
« Le succès de cette nouvelle émission obligataire
confirme la confiance du marché dans la stratégie de Nexans et sa
solide performance. Nexans construit une relation forte et durable
avec ses investisseurs ».Les obligations sont notées BB+ par
Standard & Poor’s et ont été admises aux négociations sur le
marché réglementé d’Euronext à Paris depuis leur émission.
AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse ne constitue pas une
invitation à souscrire aux obligations dans un quelconque pays dans
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À propos de Nexans
Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle
crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à
électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans
41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de
l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné
et accessible à tous. En 2023, Nexans a généré
6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le
Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de
systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines
d’activité : Production & Transmission d’énergie, Distribution,
Usages et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur
de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à
soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les
populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie
de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders
mondiaux en matière d'action climatique. Nexans s'est également
engagé, dans le cadre de l'initiative Science Based Targets (SBTi),
à atteindre le « Net-Zero » émission d'ici à 2050.
Nexans. Electrify the future.
Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment
A.
Pour plus d’informations, consultez le site
www.nexans.com
Contacts :
Communication Mael Evin (Havas
Paris) Tél. : +33 (0)6 44 12 14 91nexans_h@havas.com
Emmanuel Guinotemmanuel.guinot@nexans.com
Maëllys
Leosticmaellys.leostic@nexans.com |
Relations
investisseurs Elodie
Robbe-MouillotTél. : +33 (0)1 78 15 03
87elodie.robbe-mouillot@nexans.com |
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