Artefact : signature par les principaux actionnaires d’Artefact et
Ardian Expansion du contrat de cession d’une participation
majoritaire dans Artefact suivie du dépôt d’une offre publique
d’achat simplifiée
Signature par
les principaux actionnaires
d’Artefact et
Ardian Expansion du contrat de cession
d’une
participation majoritaire dans
Artefact suivie du dépôt
d’une offre publique
d’achat simplifiée
Paris, le 20
septembre 2021 – Artefact (FR0000079683 –
ALATF – éligible PEA-PME), expert dans la transformation
data et le marketing data & digital auprès des grandes marques,
annonce, à l’issue des négociations exclusives annoncées le 26
juillet 2021, la signature le 17 septembre 2021 par les principaux
actionnaires d’Artefact, dont Monsieur François de la Villardière,
Président du Conseil d’administration, les co-fondateurs et
co-dirigeants d’Artefact, Messieurs Vincent Luciani, et Guillaume
de Roquemaurel, ainsi que certains actionnaires de référence, dont
le Fonds Nobel, Financière Arbevel, Truffle Capital et Otus, ainsi
que plusieurs managers et actionnaires minoritaires et Ardian
Expansion du contrat de cession (le « Contrat de
Cession ») relatif au transfert d’une participation
majoritaire dans Artefact représentant environ 52% du capital et
des droits de vote d’Artefact (le « Bloc de
Contrôle »), pour un prix de 7,8 euros par action
ordinaire (sous réserve d’ajustements usuels à la date de
réalisation de la cession du Bloc de Contrôle notamment en cas de
distribution de dividendes, étant précisé que les co-fondateurs et
co-dirigeants d’Artefact se sont engagés à faire leurs meilleurs
efforts pour qu’Artefact ne mette pas en œuvre d’opération
entraînant de tels ajustements).
Dans le cadre du Contrat de Cession, certains
actionnaires vendeurs cèderont ou apporteront également à Ardian
Expansion 20.000 bons de souscription d’actions représentant
l’intégralité des bons de souscription d’actions émis par Artefact
(les « BSA »), pour un prix de
1.190 euros par BSA.
La signature du Contrat de Cession fait suite à
l’accomplissement par Artefact de la procédure d’information et
consultation du Comité Social et Economique (CSE) d’Artefact qui a
rendu à l’unanimité un avis favorable le 7 septembre 2021.
Le transfert du Bloc de Contrôle et des BSA
était soumis à l’obtention d’autorisations par les autorités de
concurrence allemande et autrichienne. Ces conditions ont été
satisfaites préalablement à la signature du Contrat de Cession et
la réalisation du transfert du Bloc de Contrôle devrait intervenir
d’ici la fin du mois de septembre 2021.
A l’issue du transfert du Bloc de Contrôle et
des BSA, Ardian Expansion déposera un projet d’offre publique
d’achat obligatoire simplifiée sur le solde du capital et des
titres donnant accès au capital ou aux droits de vote d’Artefact au
même prix de 7,8 euros par action ordinaire
(l’« Offre »).
Dans l’hypothèse où le seuil permettant la
réalisation d’un retrait obligatoire serait franchi à l’issue de
l’Offre, Ardian Expansion a l’intention de demander la mise en
œuvre d’une procédure de retrait obligatoire des titres d’Artefact
dans les conditions requises par la réglementation applicable.
Artefact rappelle que le Conseil
d’administration d’Artefact a décidé le 25 juillet 2021, sur
recommandation d’un comité ad hoc constitué à cet effet, de
désigner, conformément aux dispositions de l’article 261-1 I, 1°,
2° et 4° et II du règlement général de l’Autorité des marchés
financiers (l’« AMF »), Accuracy,
représenté par Monsieur Henri Philippe, en qualité d’expert
indépendant chargé d’établir un rapport sur les conditions
financières de l’Offre et d’un éventuel retrait obligatoire et
présenter ses conclusions sous la forme d’une attestation
d’équité.
Le Conseil d’administration d’Artefact se
prononcera sur l’intérêt de l’Offre et sur ses conséquences pour
Artefact, ses actionnaires et ses salariés, au vu notamment des
conclusions du rapport de l’expert indépendant.
Le rapport de l’expert indépendant et l’avis
motivé du Conseil d’administration d’Artefact figureront dans le
projet de note en réponse qui sera établi par Artefact et soumis au
visa de l’AMF selon les modalités prévues par la réglementation
applicable.
Le dépôt de l’Offre devrait intervenir au cours
du quatrième trimestre 2021 et Artefact tiendra le marché informé
de toute évolution notable de l’opération envisagée.
A propos
d’Artefact
Artefact est une société internationale de
services autour de la data, spécialisée dans le conseil en
transformation data et en data & digital marketing, dont la
mission est de transformer la donnée en impact business en
délivrant des résultats tangibles sur l’ensemble de la chaîne de
valeur des entreprises.
L’approche unique d’Artefact, à l’intersection
du conseil, du marketing et de la science de la data, permet à nos
clients d’atteindre leurs objectifs business de façon dédiée et
efficace. Nos 800 employés allient leurs compétences
pluri-disciplinaires au profit de l’innovation business des
entreprises. Nos technologies de pointe en Intelligence
Artificielle, nos méthodes agiles garantissent le succès des
projets IA de nos clients, de la conception au déploiement, jusqu’à
la formation et l’accompagnement au changement.
Couvrant l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Nord,
l’Amérique Latine et l’Afrique grâce à notre implantation locale
dans 16 bureaux, nous travaillons avec des marques internationales
de premier rang, telles que Orange, Samsung, L’Oréal, ou Sanofi à
travers le monde.
A propos
d’Ardian
Ardian est l’un des leaders mondiaux de
l’investissement privé avec 112 milliards de dollars gérés et/ou
conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société,
majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit
d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs
internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de
la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian
participe à la croissance des entreprises et des économies à
travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de
loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau
international de plus de 750 salariés répartis dans quinze bureaux
en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan,
Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en
Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et
Séoul). La société gère les fonds de plus de 1 200 clients via ses
cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs,
Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Contacts
Artefact Sophie Huss VP of Marketing Artefact
Group sophie.huss@artefact.com |
NewCap Louis-Victor Delouvrier / Quentin Massé
Relations investisseurs Tél. : +33 1 44 71 98 53
artefact@newcap.eu |
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