Comerc conclui liquidação das dívidas para financiamento da expansão dos projetos de geração de energia solar distribuída
October 03 2022 - 8:53AM
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A Comerc Participações concluiu a liquidação das dívidas para
financiamento da expansão do ciclo 2 dos projetos de geração de
energia solar distribuída.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:COMR3) na
sexta-feira (30).
A companhia encerrou a liquidação das dívidas para financiamento
da expansão do ciclo 2 dos projetos de geração de energia solar
distribuída, relacionadas à construção, implantação e
desenvolvimento de projetos, compostos pelas seguintes ofertas:
- 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie com garantia real, com garantias adicionais fidejussórias,
em série única, da Ares 2 Participações, subsidiária integral da
Companhia, no montante de R$ 360 milhões na data de emissão,
com prazo de vencimento de 2 anos contados da data de emissão.
- Conforme detalhado na escritura de emissão da Oferta Ares, as
Debêntures Ares contam com as seguintes garantias: fiança outorgada
pela Companhia e por determinadas subsidiárias da Companhia;
garantias reais, constituídas nos termos dos respectivos contratos
de garantia, cessão fiduciária de determinados direitos
creditórios; alienação fiduciária de ações de emissão de sociedades
investidas da Ares; e alienação fiduciária de determinados
equipamentos de propriedade de sociedades investidas da Ares;
e
- 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em
série única (Debêntures EDN e Emissão EDN, da Estrela do Norte
Geração de Energia SPE (EDN), controlada indireta da Companhia, no
montante de R$ 160.000.000,00 em 15 de setembro de 2022.
- As Debêntures EDN terão prazo de vencimento de 2 anos
contados da data de emissão e contam com as seguintes garantias
fiança outorgada pela Companhia; e garantias reais, constituídas
nos termos dos respectivos contratos de garantias, na forma de
cessão fiduciária de determinados direitos creditórios; alienação
fiduciária da totalidade de ações de emissão da EDN; e alienação
fiduciária de determinados equipamentos de propriedade da EDN.
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