SUCCÈS DE L’ÉMISSION OBLIGATAIRE DE PERNOD RICARD DE 1,5 MILLIARD D’EUROS EN 2 TRANCHES
April 30 2024 - 2:30AM
Business Wire
Regulatory News:
Pernod Ricard (Paris:RI):
Communiqué de presse – Paris, 30 Avril 2024
Ne pas distribuer directement ou indirectement au Canada ou au
Japon. La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession du présent document doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer. Le présent communiqué ne
constitue pas et ne fait pas partie d’une offre de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout
autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes,
souscrites ou vendues aux Etats-Unis, ou auprès de ou pour le
compte ou le bénéfice de « US Persons » (tel que défini par la
Regulation S sous le U.S. Securities Act de 1933), en l’absence
d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié. Pernod Ricard n’a pas
l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent
communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis, ni
d’effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis.
Montant (EUR)
Échéance
Règlement
Coupon
Rendement
Spread d’émission
700.000.000
7 novembre 2030
7 mai 2024
3.375%
3.528%
70 bps
800.000.000
7 mai 2034
7 mai 2024
3.625%
3.721%
92 bps
Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Baa1
(outlook stable) par Moody’s et BBB+ (outlook stable) par Standard
& Poor’s, a procédé ce jour à une émission obligataire libellée
en euro pour un montant de 1,5 milliard d’euros en deux tranches de
6,5 et 10 ans.
Les conditions de marché favorables et la réaction positive des
investisseurs à l’annonce de l’émission ont permis à Pernod Ricard
de placer ces obligations à un coupon de 3.375% à 6.5 ans et 3.625%
à 10 ans.
Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux
besoins généraux de Pernod Ricard.
Les obligations ont été placées auprès d’investisseurs
qualifiés.
L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès
d’Euronext Paris.
Les obligations devraient être notées Baa1 par Moody’s et BBB+
par Standard & Poor’s.
Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank
Europe SE, HSBC, J.P. Morgan, Natixis et Société Générale sont les
chefs de file de cette émission obligataire.
A propos de Pernod Ricard
Pernod Ricard est un leader mondial du secteur des vins et
spiritueux, associant des savoir-faire uniques dans la fabrication
de ses produits, le développement de ses marques et leur
distribution mondiale. Notre prestigieux portefeuille, allant du
premium au luxe, compte notamment la vodka Absolut, le pastis
Ricard, les scotch whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal
Salute et The Glenlivet, le whisky irlandais Jameson, le cognac
Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu
ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Notre mission est
d’assurer la croissance à long terme de nos marques, dans le
respect des individus et de l’environnement, tout en permettant à
nos employés dans le monde entier d’être les ambassadeurs de notre
authentique culture de la convivialité, porteuse de sens, inclusive
et responsable. Le chiffre d'affaires consolidé de Pernod Ricard
s'est élevé à 12 137 millions d'euros au cours de l'exercice fiscal
2023. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN :
FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx
50.
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Trésorerie +33 (0) 1 70 93 17 03 Edward Mayle / Directeur Relations
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