| Sanofi :
Expiration de la période d’attente prévue par la loi
Hart-Scott-Rodino pour l’acquisition de Principia Biopharma
Inc. PARIS – Le 22 septembre 2020 -
Sanofi annonce aujourd’hui la fin de la période d’attente prévue
par la loi antitrust Hart-Scott-Rodino (Hart-Scott-Rodino Antitrust
Improvements Act) de 1976, telle que modifiée (ci-après, « la loi
HSR »), applicable au projet d’acquisition de Principia Biopharma
Inc. (ci-après, « Principia », NASDAQ: PRNB). Le 28
août 2020, Sanofi a lancé une offre publique d’achat (ci-après «
l’Offre ») en vue de l’acquisition de la totalité des actions
ordinaires en circulation de Principia (ci-après, « les actions »),
au prix de 100 dollars l’action en numéraire, sans intérêt et net
de toute retenue fiscale obligatoire. La période d’attente prévue
par la loi HSR ayant expiré, cette condition de l’offre est
désormais remplie. La réalisation de l’offre reste soumise à
diverses conditions, notammentl’apport d’au moins la majorité des
actions ordinaires en circulation immédiatement avant l’expiration
de l’offre et à d’autres conditions habituelles décrites dans
l’offre d’achat que Sanofi a déposée auprès de la Securities and
Exchange Commission (ci-après la « SEC ») le 28 août 2020.
L’offre expirera une minute après 23 h 59, heure de New York,
le vendredi 25 septembre 2020, sauf si elle est prolongée
conformément aux dispositions de l’accord de fusion (Merger
Agreement) et aux règles et règlements applicables de la SEC.
L’offre publique d’achat, la lettre de transmission correspondante
et certains autres documents relatifs à l’offre, de même que le
document de sollicitation / recommandation (Solicitation/
Recommendation Statement) présenté par Principia par la voie du
formulaire 14D-9 (Schedule 14D-9), sont mis gratuitement à la
disposition des actionnaires de Principia. Ces documents
peuvent également être obtenus gratuitement sur le site internet
de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Il est également possible
de se les procurer, sans frais, en contactant Sanofi à l’adresse
ir@sanofi.com ou sur le site Internet de Sanofi à l’adresse
www.sanofi.com/investors. |
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Déclarations prospectivesCette communication
contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne
constituent pas des faits historiques et peuvent comprendre des
déclarations comprenant des projections et des estimations ainsi
que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des
déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions
et des attentes concernant des résultats financiers, des
événements, des opérations, des services futurs, le développement
de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces
déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les
mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir
l'intention de », « estimer », « planifier », « sera », ainsi que
par d'autres termes similaires. Bien que les directions de Sanofi
et de Principia estiment que ces déclarations prospectives sont
raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait qu’elles
sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement
prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi et de
Principia, qui peuvent impliquer que les résultats et événements
effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont
exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les
risques liés à la capacité de Sanofi et de Principia à finaliser
l'acquisition aux conditions proposées, ou selon le calendrier
attendu, y compris ceux liés à l'obtention de toute autorisation
réglementaire requise, la possibilité que des offres concurrentes
soient faites, les autres risques associés à la réalisation d'un
rapprochement d'entreprises, tels que le risque que l'intégration
ne soit pas réussie, qu'elle soit plus difficile, chronophage, ou
plus coûteuse qu'attendu, ou que les bénéfices attendus de
l'acquisition ne se réalisent pas, les risques liés aux
opportunités futures et aux projet de la société acquise, y compris
les incertitudes liés à sa performance financière et les résultats
de la société acquise après la finalisation de la transaction, les
perturbations induites par l'acquisition proposée rendant plus
difficile la conduite des affaires courantes ou la poursuite des
relations avec les clients, les employés, les fabricants, les
fournisseurs et les groupes de patients et la possibilité que si
les avantages anticipés de la transaction ne se réalisent pas dans
les délais attendus une fois celle-ci réalisée ou ne sont pas
conformes à ceux anticipés par les analystes et les investisseurs
le cours de bourse de Sanofi pourrait baisser, ainsi que les autres
risques relatifs à l'activité respective de Sanofi et Principia, y
compris leur capacité à accroitre leur chiffre d'affaires et les
revenus des produits existants et à développer, commercialiser ou
mettre sur le marché de nouveaux produits, la concurrence, y
compris d'éventuels produits génériques, les incertitudes
inhérentes à la recherche et développement, y compris les futures
données cliniques et analyses, les obligations réglementaires et la
supervision des autorités réglementaires, telles que la FDA ou
l'EMA, notamment leurs décisions concernant l'approbation ou non,
et à quelle date, de la demande d'autorisation de mise sur le
marché d'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique
pour un produit candidat, ainsi que les décisions relatives à
l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter la
disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats,
l'absence de garantie que les produits candidats, s'ils sont
approuvés, seront un succès commercial, l’approbation future et le
succès commercial d'alternatives thérapeutiques, la capacité de
Sanofi à saisir des opportunités de croissance externe et à
finaliser les transactions y relatives, les risques associés à la
propriété intellectuelle de Sanofi et de Principia, y compris leur
capacité à protéger leur propriété intellectuelle et à défendre
leurs brevets, les contentieux futurs et leur issue future,
l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt,
l’instabilité des conditions économiques et de marché, les
initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, l’impact que
la COVID-19 aura sur Sanofi et Principia, leurs clients,
fournisseurs et partenaires respectifs et leur situation
financière, ainsi que sur leurs employés et sur l’économie
mondiale. Tout impact significatif sur ces derniers pourrait
négativement impacter Sanofi et Principia. La situation évolue
rapidement et d’autres conséquences que Sanofi et Principia
ignorent pourraient apparaitre et exacerber les risques
précédemment identifiés. Bien que la liste des facteurs présentés
ici soit représentative, elle ne peut être considérée comme faisant
état de tous les risques potentiels, incertitudes et hypothèses qui
pourraient avoir un effet significativement défavorable sur la
situation financière ou le résultat opérationnel des deux
entreprises. Ces facteurs de risques devraient être lus
conjointement avec ceux qui sont développés ou identifiés dans les
documents publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC,
y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque »
et « Déclarations prospectives » du Document d’Enregistrement
Universel 2019 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi
que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement
Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2019 sur
Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC, de même que
dans les rapports sur Form 8-K, les rapports trimestriels sur Form
10-Q et les rapports annuels sur Form 10-K que Principia a déposés
auprès de la SEC. Les déclarations prospectives sont valables à la
date des présentes et ni Sanofi ni Principia ne s’engagent à mettre
à jour les informations et déclarations prospectives, sous réserve
de la réglementation applicable.Informations
complémentaires pour les actionnaires des États-UnisCe
communiqué ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation
pour une offre de vente des actions ordinaires de Principia. Sanofi
et sa filiale d’acquisition ont déposé auprès de la SEC les
documents de l'offre par la voie du formulaire intitulé « Schedule
TO », et Principia a déposé un document de sollicitation /
recommandation (solicitation / recommendation statement) concernant
l'offre par la voie du formulaire intitulé « Schedule 14D-9 ». Tous
ces documents concernent l’Offre (telle que définie dans ces
documents). IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ AUX ACTIONNAIRES DE
PRINCIPIA DE LIRE INTÉGRALEMENT ET AVEC ATTENTION LES DOCUMENTS
RELATIFS À L’OFFRE (Y COMPRIS L’OFFRE D’ACHAT, LA LETTRE DE
TRANSMISSION ET LES AUTRES DOCUMENTS RELATIFS À L’OFFRE), AINSI QUE
LE DOCUMENT DE SOLLICITATION / RECOMMANDATION CAR ILS CONTIENNENT
DES INFORMATIONS IMPORTANTES DONT ILS DOIVENT TENIR COMPTE AVANT DE
PRENDRE UNE QUELCONQUE DÉCISION SUR L’OFFRE PROPOSÉE. L’offre
d’achat, la lettre de transmission et certains autres documents,
ainsi que le document de sollicitation / recommandation
(solicitation / recommendation statement) sont mis gratuitement à
la disposition de tous les actionnaires de Principia. Ces documents
pourront également être obtenus gratuitement sur le site Web de la
SEC à l'adresse www.sec.gov. Il est également possible de se les
procurer, sans frais, en contactant Sanofi à ir@sanofi.com ou sur
le site Web de Sanofi à l’adresse
www.sanofi.com/investors. |