Cette acquisition renforcera et élargira les
capacités des Services bancaires aux entreprises TD à l'échelle du
Canada
TORONTO, le 14 janv. 2021 /CNW/
- La Banque Toronto-Dominion (« la TD ») (TSX et
NYSE : TD) et Wells Fargo & Company (« Wells
Fargo ») (NYSE : WFC) ont annoncé aujourd'hui une entente
définitive, sous réserve de certaines conditions de clôture, pour
l'acquisition de la Société de financement direct d'équipement
Wells Fargo au Canada par la
TD.
Cette acquisition devrait renforcer et élargir les capacités de
l'unité actuelle de la TD, Financement d'équipement TD au
Canada, en plus d'augmenter la
présence de la TD sur les marchés principaux. Le modèle direct de
développement des affaires de la Société de financement direct
d'équipement Wells Fargo au Canada
devrait permettre à la TD de mieux servir un ensemble plus
diversifié de clients d'affaires qui ont besoin de prêts pour
l'achat d'équipement, de contrats de location et de services de
financement personnalisés concurrentiels.
« Dans le contexte d'exploitation actuel qui est difficile,
les entreprises comptent sur leurs banquiers pour les aider à
maintenir leurs parcs de véhicules à jour, à livrer du nouveau
matériel de construction sur les chantiers et à soutenir les
entreprises de fabrication. Elles souhaitent obtenir des solutions
de financement et de location personnalisées en temps opportun les
aidant à demeurer concurrentielles », affirme
Darren Cooke, vice-président, Financement d'équipement TD,
Services bancaires aux entreprises canadiennes, Groupe Banque TD.
« Nous sommes heureux d'accueillir à la TD la Société de
financement direct d'équipement Wells Fargo au Canada, qui se compose de professionnels du
secteur hautement qualifiés et expérimentés. Nous saurons tirer
parti de leur expertise approfondie en crédit-bail et en
financement d'équipement au profit de nos clients de marque à
l'échelle nationale. »
La Société de financement direct d'équipement Wells Fargo au
Canada, dont le siège social est
situé à Mississauga et qui compte
des bureaux régionaux partout au pays, y compris à Montréal et à
Calgary, a un historique
d'exploitation de 25 ans. Wells Fargo a notamment fait l'acquisition des
activités canadiennes de financement d'équipement de GE Capital en
2016. Comptant approximativement 1,5 milliard de dollars
canadiens d'actifs et plus de 120 employés, la Société de
financement direct d'équipement Wells Fargo au Canada offre des prêts et des contrats de
location couvrant une gamme complète d'équipement commercial pour
des entreprises partout au Canada.
« Nous entretenons une relation fructueuse avec la TD
depuis de nombreuses années, car le Canada est un marché important pour Wells
Fargo », affirme David Marks, chef, Financement Wells
Fargo Capital. « Ce groupe d'employés canadiens talentueux et
leurs clients en financement d'équipement profiteront de la
présence forte de la TD, ce qui nous permettra de concentrer nos
efforts sur nos capacités de financement d'équipement aux
États-Unis tout en continuant de servir nos clients en crédit fondé
sur l'actif et en distribution de services au Canada. Nous nous attendons à une transition
en douceur et nous sommes convaincus que les relations approfondies
du groupe, son expertise sectorielle et la grande importance qu'il
accorde aux clients viendront compléter les activités actuelles de
la TD. »
« Cette acquisition est une bonne nouvelle pour nos clients
actuels et potentiels. Elle améliore notre position concurrentielle
dans le secteur canadien du financement d'équipement, en s'ajoutant
à notre solide feuille de route en matière de service à la
clientèle légendaire, et nous place dans une position unique pour
offrir un plus grand éventail de produits et de services en
demande », indique David Pinsonneault, vice-président à
la direction, Services bancaires commerciaux et industriels,
Services bancaires aux entreprises au Canada, Groupe Banque TD.
L'acquisition de la Société de financement direct d'équipement
Wells Fargo au Canada par la TD
devrait être finalisée au cours du premier semestre de 2021, sous
réserve de l'obtention des approbations et autorisations
nécessaires en vertu de la réglementation et de la Loi sur la
concurrence, et du respect des modalités de clôture
habituelles.
Pour cette transaction, Valeurs Mobilières TD a agi à titre de
conseiller financier et Osler,
Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi à titre de
conseiller juridique auprès de la TD. Wells Fargo Securities, LLC a
agi à titre de conseiller financier exclusif et McCarthy Tétrault
S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique auprès
de Wells Fargo.
Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs
De temps à autre, La Banque Toronto-Dominion (« la
Banque » ou « la TD ») fait des énoncés prospectifs,
écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d'autres
documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens
ou de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »)
des États-Unis et d'autres communications. En outre, des
représentants de la Banque peuvent formuler verbalement des énoncés
prospectifs aux analystes, aux investisseurs, aux médias et à
d'autres personnes. Tous ces énoncés sont faits conformément aux
dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs
aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du
Canada et des États-Unis,
notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities
Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs
comprennent, entre autres, les énoncés figurant dans le présent
document, les énoncés figurant dans le rapport de gestion du
rapport annuel 2020 (le rapport de gestion de 2020) de la Banque
aux rubriques « Sommaire et perspectives économiques » et
« Mesures prises par la Banque en réponse à la
COVID-19 », et, pour les secteurs Services de détail au
Canada, Services bancaires de
détail aux États-Unis et Services bancaires de gros, aux rubriques
« Principales priorités pour 2021 » et pour le secteur
Siège social, à la rubrique « Orientation pour 2021 »,
ainsi que d'autres énoncés concernant les objectifs et les
priorités de la Banque pour 2021 et
par la suite et les stratégies pour les atteindre, le contexte
réglementaire dans lequel la Banque exerce ses activités, le
rendement financier prévu de la Banque, ainsi que les éventuelles
répercussions économiques, financières et autres de la maladie à
coronavirus (COVID-19). Les énoncés prospectifs se reconnaissent
habituellement à l'emploi de termes et expressions comme
« objectif », « cible », « croire »,
« prévoir », « anticiper », « avoir
l'intention de », « estimer »,
« planifier » et « pouvoir » et de verbes au
futur ou au conditionnel.
De par leur nature, ces énoncés prospectifs obligent la Banque à
formuler des hypothèses et sont assujettis à des risques et
incertitudes, généraux ou spécifiques. Particulièrement du
fait de l'incertitude quant à l'environnement physique et
financier, à la conjoncture économique, au climat politique et au
cadre réglementaire, ces risques et incertitudes - dont bon nombre
sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les
répercussions peuvent être difficiles à prévoir - peuvent faire en
sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux
avancés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui
pourraient entraîner, isolément ou collectivement, de tels écarts
incluent les risques, notamment, stratégiques, de crédit, de marché
(y compris le risque de position sur titres de participation,
le risque sur marchandises, le risque de change, le risque de taux
d'intérêt et le risque associé aux écarts de taux), d'exploitation
(y compris les risques liés à la technologie, à la cybersécurité et
à l'infrastructure), de modèle, d'assurance, de liquidité,
d'adéquation des fonds propres, ainsi que les risques juridiques,
réglementaires et liés à la conduite, d'atteinte à la réputation,
environnementaux et sociaux, et les autres risques. Ces facteurs de
risque comprennent notamment les répercussions économiques,
financières et autres conséquences de la pandémie de COVID-19, la
conjoncture économique et commerciale dans les régions où la Banque
exerce ses activités; le risque géopolitique; la capacité de la
Banque à mettre en œuvre ses stratégies à long terme et ses
principales priorités stratégiques à court terme, notamment
réaliser des acquisitions et des ventes, fidéliser la clientèle et
élaborer des plans stratégiques; les risques liés à la technologie
et à la cybersécurité (y compris les cyberattaques ou les
violations des données) visant la technologie informatique,
Internet, les systèmes d'accès au réseau ou les autres systèmes ou
services de communications voix-données de la Banque; le risque de
modèle; la fraude à laquelle la Banque est exposée; le défaut de
tiers de se conformer à leurs obligations envers la Banque ou ses
sociétés affiliées, notamment relativement au traitement et au
contrôle de l'information et d'autres risques découlant de
l'utilisation par la Banque de fournisseurs de services tiers;
l'incidence de la promulgation de nouvelles lois et de nouveaux
règlements et, de la modification des lois et des règlements
actuels ou de leur application, y compris, sans s'y restreindre,
les lois fiscales, les lignes directrices en matière d'information
sur les fonds propres, les directives réglementaires en matière de
liquidité et le régime de recapitalisation interne de la Banque; la
surveillance réglementaire et le risque de conformité; la
concurrence accrue exercée par les sociétés établies et les
nouveaux venus (y compris de la concurrence d'entreprises de
technologie financière et autres grands concurrents
technologiques); l'évolution des attitudes des consommateurs et des
technologies perturbatrices; le risque environnemental et social;
l'exposition aux litiges et aux affaires réglementaires
d'envergure; la capacité de la Banque de recruter, former et
maintenir en poste des talents clés; les changements apportés aux
notations de crédit de la Banque; les variations des taux de change
et d'intérêt (y compris la possibilité de taux d'intérêt négatifs);
l'augmentation des coûts de financement et de la volatilité des
marchés causée par l'illiquidité des marchés et la concurrence pour
l'accès au financement; le risque de transition au taux
interbancaire offert (IBOR); les estimations comptables critiques
et les changements apportés aux normes, politiques et méthodes
comptables utilisées par la Banque; les crises d'endettement
potentielles ou existantes à l'échelle internationale; le risque
environnemental et social; et l'occurrence d'événements
catastrophiques naturels et autres que naturels et les demandes
d'indemnisation qui en découlent.
L'acquisition de la Société de financement direct d'équipement
Wells Fargo au Canada par la
Banque est assujettie à des approbations réglementaires et à
d'autres modalités. Rien ne garantit que l'acquisition aura lieu
telle qu'elle est décrite dans le présent document. Rien ne
garantit que la Banque réalisera les avantages ou les résultats
prévus; il est possible que les résultats réels diffèrent
considérablement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.
Parmi les exemples d'hypothèses importantes formulées par la Banque
dans les énoncés prospectifs, on peut mentionner les hypothèses
relatives aux synergies, selon l'expérience de la Banque.
La Banque avise le lecteur que la liste qui précède n'est pas
une liste exhaustive de tous les facteurs de risque possibles, et
que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence
négative sur les résultats de la Banque. Pour de plus amples
renseignements, se reporter à la section « Facteurs de risque
et gestion des risques » du rapport de gestion de 2020, telle
qu'elle peut être mise à jour dans les rapports aux actionnaires
trimestriels déposés par la suite et dans les communiqués (le cas
échéant) relatifs à tout événement ou à toute transaction dont il
est question à la rubrique « Événements importants » dans
le rapport de gestion pertinent, lesquels peuvent être consultés
sur le site Web www.td.com/fr. Le lecteur doit examiner ces
facteurs attentivement, ainsi que d'autres incertitudes et
événements possibles, de même que l'incertitude inhérente aux
énoncés prospectifs, avant de prendre des décisions à l'égard de la
Banque, et ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs de
la Banque.
Les hypothèses économiques importantes étayant les énoncés
prospectifs contenus dans le présent document sont décrites dans le
rapport de gestion de 2020 aux rubriques « Sommaire et
perspectives économiques » et « Mesures prises par la
Banque en réponse à la COVID-19 » et, pour les secteurs
Services bancaires de détail au Canada, Services bancaires de détail aux
États-Unis et Services bancaires de gros, à la rubrique
« Principales priorités pour 2021 » et pour le secteur
Siège social, à la rubrique « Orientation pour 2021 »,
telles qu'elles peuvent être mises à jour dans les rapports
trimestriels aux actionnaires déposés par la suite.
Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document
représente l'opinion de la direction uniquement à la date des
présentes et est communiqué afin d'aider les actionnaires de la
Banque et les analystes à comprendre la situation financière, les
objectifs, les priorités et les attentes en matière de rendement
financier prévu de la Banque aux dates indiquées et pour les
périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres
fins. La Banque n'effectuera pas de mise à jour de quelque
énoncé prospectif, écrit ou verbal, qu'elle peut faire de temps à
autre directement ou indirectement, à moins que la législation en
valeurs mobilières applicable ne l'exige.
À propos du Groupe Banque TD
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées
collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la
« TD » ou la « Banque »). La TD est la
sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre
de succursales et elle offre ses services à plus de
26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans
trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans
plusieurs centres financiers dans le monde : Services de
détail au Canada, y compris
TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion
de patrimoine TD (au Canada), Placements directs TD et
TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris
TD BankMD, America's Most Convenient
BankMD, Financement auto TD aux États-Unis,
Gestion de patrimoine TD (aux
États-Unis) et une participation dans The Charles Schwab
Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs
Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales
sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de
14 millions de clients actifs du service en ligne et du
service mobile. Au 31 octobre 2020, les actifs de
la TD totalisaient 1,7 billion de dollars canadiens.
La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».
À propos de Wells Fargo
Wells Fargo & Company
(NYSE : WFC) est une société de services financiers
diversifiée et communautaire dont les actifs s'élèvent à
1,92 billion de dollars. La vision de Wells Fargo est de
répondre aux besoins financiers de ses clients et de les aider à
réussir sur le plan financier. Wells Fargo a été fondée en 1852 et son siège social se trouve à San Francisco. L'entreprise offre des services
bancaires, des produits et services de placement et hypothécaires,
ainsi que des services de financement aux consommateurs et aux
entreprises. Elle compte 7 200 établissements, plus de
13 000 guichets automatiques bancaires, des services
bancaires en ligne (wellsfargo.com) et mobiles, et possède des
bureaux dans 31 pays et territoires pour soutenir les clients
qui mènent des affaires dans l'économie mondiale. Wells
Fargo sert un ménage sur trois aux
États-Unis. En 2020, Wells Fargo & Company s'est classée au
30e rang du palmarès des plus grandes entreprises
américaines du magazine Fortune. Les nouvelles, les observations et
les points de vue de Wells Fargo sont également disponibles sur la
page Wells Fargo Stories. Pour en savoir plus, visitez le
www.wellsfargo.com | Twitter : @WellsFargo.
SOURCE TD Bank Group