En dollars canadiens, sauf indication
contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK :
945
TORONTO , le 15 juin 2022 /CNW/ - La Société
Financière Manuvie (« SMF ») a réalisé avec succès
l'émission précédemment annoncée de billets de capital à recours
limité de série 3 (dettes subordonnées) à un taux de
7,117 % dont le capital s'élève à 1 milliard de dollars
(les « billets »).
Dans le cadre de l'émission des billets, la SFM a émis
1 million d'actions de catégorie 1, série 29 (les
« actions de série 29 »), à taux fixe non
cumulatif. Ces actions seront détenues par la Société de fiducie
Computershare du Canada, qui agira
comme fiduciaire de la fiducie à recours limitée de Manuvie BCRL
(la « fiducie à recours limité »). En cas de
non-versement des intérêts ou du capital des billets à leur
échéance, le recours de chaque détenteur de billets sera limité à
sa quote-part dans les actifs de la fiducie à recours limité, pour
ce qui est des billets, qui se composeront, sauf dans des
circonstances particulières, d'actions privilégiées de
série 29.
Les billets et les actions de série 29 ont été émis au
titre d'un supplément de prospectus en date du
9 juin 2022 au prospectus préalable de base simplifié de
la SFM. Des précisions sur cette émission figurent dans le
supplément de prospectus, que l'on peut consulter dans la section
du site Web de SEDAR portant sur la SFM, à l'adresse www.sedar.com.
Le placement pour compte a été effectué par un syndicat codirigé
par RBC Marchés des capitaux, BMO Marchés des capitaux et
Marchés des capitaux CIBC. Les billets ont été émis au titre
d'un acte de fiducie daté du 16 juin 2022 entre la SFM et
la Société de fiducie BNY du Canada.
Ni les billets ni les actions de série 29 n'ont été ni ne
seront inscrits aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur
les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et
de ses modifications (la « loi sur les valeurs
mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs
mobilières d'aucun État des États-Unis, et ils ne pourront être
offerts, vendus ni émis, directement ou indirectement, aux
États-Unis ni à une personne des États-Unis (au sens du
règlement S de la loi sur les valeurs mobilières) ou pour le
compte de celle-ci, sans leur inscription ou l'exemption de leur
inscription aux termes de la loi sur les valeurs mobilières. Le
présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une
sollicitation d'achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre
pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation
serait illégale.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de
file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens
plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial
se trouve à Toronto, au
Canada. Elle propose des conseils
financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités
sous le nom de Manuvie au Canada,
en Asie et en Europe, et
principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par
l'intermédiaire de Gestion de
placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de
patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des
institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite
partout dans le monde. À la fin de 2021, elle comptait plus de
38 000 employés, plus de 119 000 agents et des
milliers de partenaires de distribution au service de plus de
33 millions de clients. Elle exerce ses activités
principalement en Asie et au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, où elle est
présente depuis plus de 160 ans. Elle est inscrite aux bourses
de Toronto, de New York et
des Philippines sous le symbole
« MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le
symbole « 945 ». Au cours des 12 mois
précédents, elle avait versé à ses clients 32,7 milliards de
dollars canadiens.
Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour
de plus amples renseignements, visitez le site manulife.com
SOURCE Manulife Financial Corporation