En dollars canadiens, sauf indication
contraire TSX/NYSE/PSE :
MFC SEHK : 945
TORONTO, le 14 mars 2022 /CNW/
- La Société Financière Manuvie (NYSE : MFC) [la
« Société »] a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé,
dans le cadre d'un appel public à l'épargne lancé aux États-Unis,
d'un capital total de 750 millions $ US, le prix de
billets de premier rang à 3,703 % échéant en 2032 (les
« billets »), au prix de 100,000 %. L'offre a été
effectuée en vertu d'un supplément de prospectus provisoire daté
du 14 mars 2022, qui se rapporte à la déclaration
d'inscription de la Société déposée auprès de la Securities and
Exchange Commission (« SEC ») le
30 septembre 2021.
La Société a l'intention d'utiliser un montant égal au produit
net de l'émission des billets pour financer ou refinancer, en
partie ou en totalité, des actifs « verts » admissibles,
nouveaux ou existants, selon le Cadre de référence applicable aux
obligations durables de Manuvie (le « Cadre »).Le Cadre
respecte les composantes de base des principes 2021 de
l'International Capital Market Association et encourage
l'utilisation du produit de l'émission d'« obligations
vertes » dans des énergies renouvelables, des bâtiments
écologiques, des terres gérées de manière durable, l'efficacité
énergétique, des transports non polluants, la gestion durable
de l'eau et des eaux usées et la prévention et le contrôle de la
pollution.
Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc.,
Goldman Sachs & Co. LLC et Morgan
Stanley & Co. LLC font office de cochefs de file
de l'émission.
Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente
ni une sollicitation d'offre d'achat; les titres visés ne pourront
par ailleurs être vendus dans aucun État ou territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres
ne soient enregistrés ou admis en vertu des lois sur les valeurs
mobilières en vigueur dans l'État ou le territoire donné. Un
supplément de prospectus et le prospectus connexe afférent au
placement ont été déposés auprès de la SEC et sont accessibles sur
son site Web, à l'adresse www.sec.gov. Pour obtenir un exemplaire
du supplément de prospectus et du prospectus correspondant,
lorsqu'ils seront disponibles, vous pourrez communiquer avec
Citigroup Global Markets Inc., a/s de Broadridge Financial
Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,
800 831-9146, prospectus@citi.com; BofA Securities, Inc., 200
North College Street, 3rd floor, NC1-004-03-43, Charlotte,
NC 28255-0001, à l'attention de Prospectus Department,
1 800 294-1322, dg.prospectus_requests@bofa.com; Goldman
Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New
York, NY 10282, à l'attention de Prospectus Department,
866 471-2526, prospectus-ny@ny.email.gs.com; ou Morgan Stanley
& Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, à l'attention de
Prospectus Department, 866 718-1649,
prospectus@morganstanley.com.
Les billets ne seront ni placés ni vendus, directement ou
indirectement, au Canada ou à tout
résident canadien.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie,
fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à
rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre
mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers
et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom
de Manuvie au Canada, en Asie et
en Europe, et principalement sous
le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de
Gestion de placements Manuvie, la
marque mondiale de son Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs,
Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des
participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde.
Elle exerce ses activités principalement en Asie et au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, où elle est
présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses
de Toronto, de New York et
des Philippines sous le symbole
« MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le
symbole « 945 ». Au cours des 12 mois
précédents, elle avait versé à ses clients 31,8 milliards de
dollars canadiens.
Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour
de plus amples renseignements, visitez le site suivant
manulife.com/fr.html.
SOURCE Manulife Financial Corporation