Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce la vente stratégique de six immeubles de bureaux de haute qualité à Fiducie de placement immobilier Allied
March 07 2022 - 7:21AM
Business Wire
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix («Propriétés
de Choix» ou la «Fiducie») (TSX: CHP.UN) annonce ce jour avoir
signé un accord visant la vente de six immeubles de bureaux de
haute qualité à Toronto, Vancouver, et Montréal (le «Portefeuille»)
à Fiducie de placement immobilier Allied («Allied») pour un prix
d'achat total de 794 millions de dollars, hors coûts de transaction
(la «Transaction»). Le prix d'achat sera acquitté par l'entremise
de l'émission d'environ 11,8 millions de parts de société en
commandite de catégorie B échangeables («Parts de catégorie B»)
d'Allied Properties Exchangeable Limited Partnership, une filiale
d'Allied, et d'un billet à ordre d'un montant de 200 millions de
dollars. Les Parts de catégorie B ont été valorisées à 50,30
dollars la part et peuvent être échangées pour, et sont
économiquement équivalentes à, des parts de fiducie cotée en bourse
d'Allied («Parts d'Allied»).
«Nous avons pris la décision stratégique de concentrer nos
efforts et notre capital sur les opportunités disponibles dans
notre activité centrale d'espaces commerciaux essentiels et
industriels, notre plateforme résidentielle en pleine expansion et
nos solides projets de promotion», déclare Rael Diamond, président
et chef de la direction de Propriétés de Choix. «La transaction
nous permet d'échanger notre participation dans le portefeuille
contre du capital dans le principal gestionnaire de bureaux du
Canada, et nous apporte une souplesse accrue pour gérer
l'attribution de capital dans les années à venir.»
Propriétés de Choix détient actuellement une participation dans
16 immeubles de bureaux, représentant 8% du portefeuille total de
la Fiducie. Une fois la Transaction finalisée, Propriétés de Choix
continuera à détenir une participation dans 10 immeubles de
bureaux, représentant approximativement 4% du portefeuille total de
la Fiducie. Environ 70% de la valeur des 10 immeubles de bureaux
restants comprend des propriétés dans le Grand Toronto, qui sont
avant tout louées à d'autres entités affiliées au Weston Group et
qui constituent des actifs stratégiques pour Propriétés de
Choix.
Propriétés de Choix voit d'importantes opportunités à moyen
terme dans le déploiement de capital sur ses catégories d'actifs
centraux des espaces commerciaux essentiels, industriels et
résidentiels. Ces opportunités incluent de solides projets de
promotion représentant plus de 10,5 millions de pieds carrés de
superficie locative brute.
Détails de la Transaction
Le Portefeuille comprend des immeubles de bureaux à 110 Yonge
Street, 525 University Avenue, et 175 Bloor Street East à Toronto,
1508 West Broadway et 1185 West Georgia Street à Vancouver, et 1010
Sherbrooke Street West à Montréal.
Le Portefeuille est vendu dans un cadre fiscalement avantageux.
Les Parts de catégorie B peuvent être échangées pour, et sont
économiquement équivalentes à, des Parts d'Allied, et seront
accompagnées par un nombre correspondant de parts à droit de vote
spécial d'Allied. Aucune restriction ne sera imposée à l'échange de
Parts de catégorie B en Parts d'Allied, mais les Parts d'Allied (en
cas d'échange) seront soumises à blocage à la clôture de la
Transaction, de sorte que 25% des Parts de catégorie B ou Parts
d'Allied, le cas échéant, seront débloquées tous les trois mois
après le premier anniversaire de la clôture de la Transaction.
Le billet à ordre arrivera à échéance le 31 décembre 2023 et
portera intérêt au taux annuel du coupon de 1% en 2022 et au taux
annuel du coupon de 2% en 2023, payables à terme échu
trimestriellement.
La Transaction est soumise au respect de la Loi sur la
concurrence (Canada), de l'autorisation de la Bourse de Toronto
pour l'émission de Parts de catégorie B, et d'autres conditions de
clôture usuelles pour des transactions de cette nature. Sous
réserve de l'obtention de toutes les autorisations réglementaires
et de la satisfaction des conditions de clôture usuelles,
Propriétés de Choix prévoit de finaliser la Transaction avant la
fin du deuxième trimestre 2022. RBC Marchés des Capitaux agit en
qualité de conseiller financier auprès de Propriétés de Choix et
Torys LLP agit en qualité de conseiller juridique. Goldman Sachs
Canada, Banque Scotia et Aird & Berlis ont conseillé Allied
dans le cadre de la Transaction.
À propos de la Fiducie de placement immobilier Allied
Allied est un gestionnaire de premier plan d’espace à bureaux
urbains distinctifs dans les plus grandes villes canadiennes et de
centres de données urbains à forte densité de réseau situés à
Toronto. Les activités d’Allied consistent à fournir aux
entreprises du savoir des environnements urbains distinctifs
durables et permettant le bien-être, la créativité, la connectivité
et la diversité. L'objectif d'Allied est de travailler sans relâche
pour les villes et la culture qui renforcent et inspirent
l'humanité dans chacun de nous.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site
d'Allied à l'adresse www.alliedreit.com/fr et consultez le profil
d'émetteur d'Allied sur www.sedar.com.
À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de
Choix
Propriétés de Choix est une importante fiducie de placement
immobilier qui crée de la valeur durable en détenant, en exploitant
et en développant des propriétés commerciales et résidentielles de
grande qualité.
Nous pensons que la valeur provient de la création d'espaces qui
améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se
réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous faisons
tout notre possible pour comprendre les besoins de nos locataires
et gérer nos propriétés selon les plus hauts standards. Nous
aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à
notre engagement envers la durabilité sociale, économique et
environnementale. Tout ce que nous faisons se base sur un ensemble
de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le
respect et l'excellence.
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site de
Propriétés de Choix à l'adresse www.choicereit.ca/fr et consultez
le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur www.sedar.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés
prospectifs au sens de la législation applicable en matière de
valeurs mobilières, qui traduisent les attentes actuelles de
Propriétés de Choix quant aux événements futurs, y compris la
finalisation attendue de la Transaction. Les énoncés prospectifs
reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumis à un
certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont
indépendants de la volonté de Propriétés de Choix. Ces risques et
incertitudes sont susceptibles de faire différer sensiblement les
résultats et événements réels de ceux qui sont communiqués ou
suggérés par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes
comprennent, sans s'y limiter, les facteurs abordés dans la notice
annuelle actuelle et le rapport annuel 2021 de Propriétés de Choix
aux porteurs de parts. Propriétés de Choix décline toute obligation
de mettre à jour ces informations prospectives, que ce soit en
raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres,
sauf si la loi en vigueur l'exige expressément. Tous les énoncés
prospectifs figurant dans ce communiqué de presse sont établis à la
date du présent document et sont qualifiés par ces
avertissements.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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Pour plus d'informations, veuillez contacter
investor@choicereit.ca
Mario Barrafato Directeur financier t: (416) 628-7872 e:
Mario.Barrafato@choicereit.ca
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