/NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS OU À DES
SERVICES DE PRESSE AUX ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Cogeco
Communications inc. (TSX : CCA) (« Cogeco
Communications » ou la « Société ») a annoncé
aujourd'hui la fixation du prix d'un placement de billets garantis
de premier rang à 5,299 % d'un capital total de
300 millions de dollars échéant le
16 février 2033 (les « billets »).
Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de
placeurs pour compte constitué de BMO Nesbitt Burns Inc. et de
Marchés mondiaux CIBC inc., à titre de coteneurs de livres et de
cochefs de file, de Financière Banque Nationale Inc., à titre de
cochef de file, ainsi que de Scotia Capitaux Inc., de Merrill Lynch
Canada Inc., de Valeurs mobilières Desjardins inc., de RBC Dominion
valeurs mobilières Inc., de MUFG Securities (Canada), Ltd., de Valeurs Mobilières TD inc.,
et de Casgrain & Compagnie Limitée, à titre de coplaceurs.
La clôture du placement devrait avoir lieu le ou vers le
16 février 2023, sous réserve de conditions de clôture
habituelles. Cogeco Communications compte affecter le produit net
qui sera tiré du placement au remboursement de dettes existantes et
à d'autres besoins généraux de l'entreprise.
Les billets seront des titres de créance directs et non
subordonnés garantis de Cogeco Communications et seront de rang
égal par rapport à toutes les autres créances de premier rang
garanties de Cogeco Communications.
Les billets ont obtenu de DBRS Limited (DBRS Morningstar) la
note provisoire « BBB (faible) » avec tendance
« stable ». Cogeco Communications s'attend à ce que les
billets reçoivent de Standard & Poor's Ratings Services la
note « BBB- ». Les billets sont offerts au Canada par voie de placement privé sur le
fondement de dispenses des exigences de prospectus en vertu de la
législation en valeurs mobilières applicable.
Le placement des billets auprès du public est et sera interdit
par la législation en valeurs mobilières applicable du Canada, si bien que l'offre et la vente des
billets au Canada ne seront pas
assujetties aux exigences de prospectus prévues par cette
législation. Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en
vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933,
dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des
lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire, et ils ne
peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans être
inscrits en vertu de la Loi de 1933
ou sans avoir fait l'objet d'une dispense des exigences
d'inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue
pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de
titres et il n'y aura pas d'offre de vente ou de sollicitation
d'une offre d'achat de titres dans un territoire où une telle offre
ou vente serait illégale.
À PROPOS DE COGECO COMMUNICATIONS
INC.
Enracinée dans les communautés qu'elle dessert et forte d'un
héritage de plus de 65 ans, Cogeco Communications inc. est une
force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des
télécommunications en Amérique du Nord. Par l'entremise de ses
unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline, Cogeco
Communications fournit des services Internet, de vidéo et de
téléphonie à 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires
au Québec et en Ontario au
Canada ainsi que dans treize États
des États-Unis. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco
Communications inc. sont inscrites à la cote de la Bourse de
Toronto (TSX : CCA)
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés dans ce communiqué de presse peuvent
constituer des informations prospectives au sens des lois sur les
valeurs mobilières. Les informations prospectives peuvent être
relatives aux perspectives futures ou aux événements, activités,
exploitations, rendement financier, conditions financières ou
résultats anticipés par Cogeco Communications qui, dans certains
cas, peuvent être
introduites par l'emploi de termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre à »,
« planifier », « anticiper »,
« croire », « avoir l'intention de »,
« estimer »,
« prédire », « potentiel »,
« continu », « prévoir », « assurer »
ou autres expressions semblables à l'égard de sujets qui ne
constituent pas des faits historiques. En particulier, les énoncés
relatifs au placement et au moment et à la réalisation du
placement, et l'utilisation prévue du produit net tiré du
placement, et les énoncés relatifs aux objectifs et aux stratégies
de Cogeco Communications constituent des énoncés prospectifs. Ces
énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris
la croissance prévue, les résultats d'exploitation, le rendement
ainsi que les perspectives et occasions d'affaires que Cogeco
Communications juge raisonnables au moment de les formuler. Bien
que la direction considère ces hypothèses raisonnables, en raison
des informations dont dispose Cogeco Communications au moment de
les formuler, elles pourraient s'avérer inexactes. Les informations
prospectives sont également assujetties à certains facteurs, y
compris des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte
que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux
actuellement prévus par Cogeco Communications. Ces facteurs
comprennent notamment des risques comme les risques liés à la
concurrence (l'écosystème concurrentiel changeant et les stratégies
concurrentielles perturbatrices adoptées par nos concurrents), au
commerce (y compris les perturbations potentielles dans notre
chaîne d'approvisionnement provoquées par l'instabilité économique
et géopolitique causée par la guerre en Ukraine et d'autres facteurs, une augmentation
des délais de livraison, la rareté et la pénurie des intrants et du
matériel clé de télécommunications, ainsi que la concurrence pour
l'obtention de ressources limitées), à la réglementation, à la
technologie (y compris le risque lié à la cybersécurité), aux
finances (y compris les variations des taux de change et des taux
d'intérêt), à la conjoncture économique (y compris la hausse de
l'inflation vers des sommets historiques qui exerce des pressions
sur les revenus en raison de la baisse des dépenses des
consommateurs, et qui augmente les coûts), aux menaces humaines ou
naturelles qui pèsent sur notre réseau (y compris la fréquence
accrue des phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient
perturber nos activités), sur nos infrastructures et sur nos
systèmes, à l'acceptation sociale, au comportement éthique, à la
propriété, aux litiges et à la santé et sécurité publiques, et bon
nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de Cogeco.
Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient être
très différents de ceux actuellement prévus par la direction. Pour
obtenir plus d'informations au sujet de ces risques et
incertitudes, le lecteur devrait consulter la rubrique intitulée
« Incertitudes et principaux facteurs de risque » du
rapport de gestion annuel 2022 et du rapport de gestion du
premier trimestre de l'exercice financier 2023 de Cogeco
Communications. La clôture du placement est assujettie à la
conjoncture générale du marché et à d'autres conditions, et rien ne
garantit que le placement sera réalisé ou que les modalités de ce
placement ne seront pas modifiées. Le lecteur ne devrait pas
accorder une importance indue aux énoncés prospectifs ni se fier à
ces informations à toute autre date. Bien que la direction puisse
décider de le faire, Cogeco Communications n'est pas tenue et ne
s'engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations, à
quelque moment que ce soit, sauf si la loi l'exige.
SOURCE Cogeco Communications Inc.