MONTRÉAL, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Cogeco
Communications inc. (TSX : CCA) (« Cogeco
Communications » ou la « Société ») a annoncé
aujourd'hui la fixation du prix d'un placement de billets garantis
de premier rang à 2,991 % d'un capital total de 500 millions de
dollars échéant le 22 septembre 2031 (les
« billets »).
Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de
placeurs pour compte constitué de BMO Nesbitt Burns Inc. et de
Marchés mondiaux CIBC inc., à titre de coteneurs de livres et de
cochefs de file, de Financière Banque Nationale Inc., à titre de
cochef de file, ainsi que de Scotia Capitaux Inc., de Merrill Lynch
Canada Inc., de Valeurs mobilières Desjardins inc., de RBC Dominion
valeurs mobilières Inc., de MUFG Securities (Canada), Ltd., de Valeurs Mobilières TD inc.,
et de Casgrain & Compagnie Limitée, à titre de coplaceurs, et
sont offerts aux termes d'un acte de fiducie devant intervenir à la
clôture du placement (l'« acte de fiducie »).
La clôture du placement devrait avoir lieu vers le
20 septembre 2021, sous réserve de conditions de clôture
habituelles. Cogeco Communications compte affecter le produit net
qui sera tiré du placement au financement de l'acquisition de
licences de spectre, au remboursement de dettes existantes et à
d'autres besoins généraux de l'entreprise.
Les billets seront des titres de créance directs et non
subordonnés garantis de Cogeco Communications et seront de rang
égal par rapport à toutes les autres créances de premier rang
garanties de Cogeco Communications.
Les billets ont obtenu de DBRS Limited (DBRS Morningstar) la
note « BBB (faible) » avec
tendance « stable », et Cogeco Communications
s'attend à ce que les billets obtiennent de Standard & Poor's
Ratings Services la note « BBB- ». Les billets sont
offerts au Canada par voie de
placement privé sur le fondement de dispenses des exigences de
prospectus en vertu de la législation en valeurs mobilières
applicable.
Le placement des billets auprès du public est et sera interdit
par la législation en valeurs mobilières applicable du Canada, si bien que l'offre et la vente des
billets au Canada ne seront pas
assujetties aux exigences de prospectus prévues par cette
législation. Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en
vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933,
dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des
lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire, et ils ne
peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans être
inscrits en vertu de la Loi de 1933
ou sans avoir fait l'objet d'une dispense des exigences
d'inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue
pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de
titres et il n'y aura pas d'offre de vente ou de sollicitation
d'une offre d'achat de titres dans un territoire où une telle offre
ou vente serait illégale.
À PROPOS DE COGECO COMMUNICATIONS INC.
Cogeco Communications inc. est une société de communications.
Elle est le 8e câblodistributeur en importance en
Amérique du Nord. Au Canada, elle
exerce ses activités sous le nom de Cogeco Connexion au Québec et
en Ontario et, aux États-Unis dans
12 États, sous le nom d'Atlantic Broadband. La société fournit
à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services d'Internet,
de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres
bidirectionnels à large bande. Les actions subalternes à droit de
vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de
Toronto (TSX : CCA).
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés dans ce communiqué de presse peuvent
constituer des informations prospectives au sens des lois sur les
valeurs mobilières. Les informations prospectives peuvent être
relatives aux perspectives futures ou aux événements, activités,
exploitations, rendement financier, conditions financières ou
résultats anticipés par Cogeco Communications qui, dans certains
cas, peuvent être introduites par l'emploi de termes comme
« pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre à »,
« planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de »,
« estimer », « prédire », « potentiel », « continu », « prévoir »,
« assurer » ou autres expressions semblables à l'égard de sujets
qui ne constituent pas des faits historiques. En particulier, les
énoncés relatifs aux objectifs et aux stratégies de Cogeco
Communications constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés
sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris la
croissance prévue, les résultats d'exploitation, le rendement ainsi
que les perspectives et occasions d'affaires que Cogeco
Communications juge raisonnables au moment de les formuler. Bien
que la direction considère ces hypothèses raisonnables, en raison
des informations dont dispose Cogeco Communications au moment de
les formuler, elles pourraient s'avérer inexactes. Les informations
prospectives sont également assujetties à certains facteurs, y
compris des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte
que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux
actuellement prévus par Cogeco Communications. Ces facteurs
comprennent notamment des risques comme les risques liés à la
concurrence, aux affaires (y compris des perturbations possibles
dans notre chaîne d'approvisionnement), aux réglementations, à la
crise de santé publique et aux urgences comme la pandémie de
COVID-19 actuelle, aux technologies (y compris des risques à la
cybersécurité), aux finances (y compris des variations du cours des
devises et des taux d'intérêt), aux conditions économiques, aux
menaces naturelles et celles causées par les personnes à notre
réseau, à l'infrastructure et aux systèmes, à l'acceptation par la
communauté, aux comportements éthiques, à la propriété et aux
litiges, dont plusieurs échappent au contrôle de Cogeco
Communications. Par conséquent, les événements et résultats futurs
pourraient être très différents de ceux actuellement prévus par la
direction. Pour obtenir plus d'informations au sujet de ces risques
et incertitudes, le lecteur devrait consulter la rubrique intitulée
« Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de
gestion annuel 2020 et du rapport de
gestion du troisième trimestre de l'exercice financier 2021 de
Cogeco Communications. Le lecteur ne devrait pas accorder une
importance indue aux énoncés prospectifs ni se fier à ces
informations à toute autre date. Bien que la direction puisse
décider de le faire, Cogeco Communications n'est pas tenue et ne
s'engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations, à
quelque moment que ce soit, sauf si la loi l'exige.
SOURCE Cogeco Communications Inc.