/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION
AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, le 20 oct.
2022 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX: BMO) (NYSE:
BMO) a annoncé aujourd'hui l'émission au Canada de billets subordonnés (fonds propres
d'urgence en cas de non-viabilité [FPUNV]) (les
« billets ») d'une valeur de 750 millions de
dollars, dans le cadre de son programme de billets à moyen terme
canadiens. Le produit net de cette transaction sera utilisé aux
fins générales de la Banque.
Les billets rapportent un intérêt à taux fixe de 6,534 pour
cent par année (payé semestriellement) jusqu'au
27 octobre 2027, et par la suite, au taux CORRA composé
quotidiennement majoré de 2,70 pour cent (payé
trimestriellement) jusqu'à leur échéance, le
27 octobre 2032. La date de règlement prévue est le
27 octobre 2022. BMO Marchés des capitaux est
l'agent principal de cette émission.
La Banque peut, à son gré, avec l'accord préalable du Bureau du
surintendant des institutions financières du Canada (le « surintendant »),
racheter les billets à leur valeur nominale le ou après le
27 octobre 2027, en totalité à tout moment ou en partie
de temps à autre, moyennant un avis d'au moins 10 jours et
d'au plus 60 jours aux détenteurs inscrits, à un prix de
rachat égal au pair, ainsi que tout intérêt cumulé et impayé
jusqu'à la date de rachat, à l'exclusion de celle-ci.
En tout temps à une date de remboursement spécial par
anticipation ou par la suite, avant le 27 octobre 2027,
la Banque peut, à son gré, avec l'accord préalable du surintendant,
moyennant un avis d'au moins 10 jours et d'au plus
60 jours aux détenteurs inscrits des billets, racheter la
totalité (mais non moins que la totalité) des billets à un prix
égal au prix de rendement des obligations du Canada ou à la valeur nominale, selon le plus
élevé de ces deux montants, ainsi que, dans les deux cas, tout
intérêt cumulé et impayé jusqu'à la date de rachat, à l'exclusion
de celle-ci.
Les billets n'ont pas été, et ne seront pas, inscrits en vertu
de la Securities Act of 1933 des États-Unis, version
modifiée (la « Loi de 1933 des États-Unis »), et ils ne
peuvent être offerts, vendus ni livrés, directement ou
indirectement, aux États-Unis, à moins d'être inscrits ou de
bénéficier d'une dispense applicable en vertu des exigences
d'inscription de la Loi de 1933 des
États-Unis. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux
États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre ou
sollicitation serait illégale.
À propos de BMO Groupe
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est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés −
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