Le présent communiqué contient des déclarations prospectives.
Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses
connexes, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en
garde concernant les déclarations prospectives » du présent
communiqué.
MONTRÉAL, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Bell Canada
(Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission publique au Canada d'un
capital global de 550 millions de dollars canadiens de
débentures MTN dans le cadre de son programme de débentures à moyen
terme (MTN).
Les débentures MTN à 2,90 % de série M-50 d'un capital de 550
millions de dollars canadiens seront datées du 10 septembre 2019,
viendront à échéance le 10 septembre 2029 et seront émises au
prix de 99,871 $ CA par tranche de capital de 100 $ CA pour un
rendement à l'échéance de 2,915 %. Les débentures MTN seront
garanties pleinement et inconditionnellement par BCE Inc. Bell a
l'intention d'affecter le produit net du présent placement au
remboursement de titres de créance à court terme.
Les débentures MTN sont offertes au public dans toutes les
provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour
compte. La clôture de l'émission des débentures MTN est prévue pour
le 10 septembre 2019, sous réserve des conditions de clôture
habituelles.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces
titres n'aura lieu dans un territoire où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale. Les débentures MTN de série
M-50 n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi
des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa
version modifiée (la « Loi de 1933
») ou de toute loi sur les valeurs mobilières étatique, et elles ne
peuvent être offertes ni vendues aux États‑Unis ou pour le compte
ou le bénéfice de personnes aux États‑Unis (au sens donné à U.S.
persons en vertu du règlement intitulé Regulation S pris
en application de la Loi de
1933).
Les débentures MTN sont émises en vertu d'un prospectus
préalable de base simplifié daté du 29 mai 2019 et d'un supplément de prospectus daté du 6
juin 2019. Bell déposera un supplément de fixation du prix relatif
à cette émission auprès des diverses autorités de réglementation
des valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations faites dans
le présent communiqué sont des déclarations prospectives, y
compris, notamment, les déclarations concernant le moment et la
conclusion prévus de la vente proposée de débentures MTN,
l'utilisation visée du produit net de cette vente et d'autres
déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces
déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions
refuges prévues par la législation canadienne en valeurs mobilières
applicable et la Private Securities Litigation Reform Act of
1995 des États-Unis. De telles déclarations prospectives,
de par leur nature même, sont assujetties à des incertitudes et à
des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs
hypothèses, tant générales que précises, pouvant donner lieu à la
possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de
façon importante des attentes exprimées ou sous‑entendues dans de
telles déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent
pas une garantie du rendement ou d'événements futurs, et nous vous
mettons en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations
prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le
présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent
communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette
date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de
valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à
mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant
dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de
nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni
pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont
incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au
sujet de l'émission susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir
compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à
d'autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée
susmentionnée de débentures MTN sont assujettis aux conditions de
clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En
conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée des
débentures MTN aura lieu, ni qu'elle aura lieu au moment attendu
qui est indiqué dans le présent communiqué.
À propos de Bell
Fondée à Montréal en 1880, Bell est
la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit
un ensemble novateur de services sans fil, de télévision, Internet
et de communications d'affaires large bande dans l'ensemble du
pays. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell
Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la
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sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la
Journée Bell Cause pour la cause, et elle assure un important
financement aux soins communautaires, à la recherche et à des
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SOURCE Bell Canada