Snowflake meldet Preisfestsetzung für Börsengang
September 16 2020 - 11:11AM
Business Wire
Snowflake, die Cloud-Datenplattform, gab heute den
Er�ffnungskurs seiner 28.000.000 Stammaktien der Klasse A zu einem
offiziellen Preis von 120,00 USD pro Aktie bekannt.
Die Aktien werden voraussichtlich ab dem 16. September 2020
unter dem B�rsenkürzel „SNOW“ an der New Yorker B�rse gehandelt.
Das Angebot wird voraussichtlich am 18. September 2020 unter den
üblichen Abschlussbedingungen enden. Darüber hinaus hat Snowflake
den Unterzeichnern eine 30-Tage-Option zugeteilt, weitere 4.200.000
Stammaktien der Klasse A zum Erstemissionspreis abzüglich
Emissionsabschlägen und Provisionen zu erwerben.
Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Allen
& Company LLC und Citigroup werden als Konsortialführer und
Bookrunner für das Angebot fungieren. Credit Suisse, Barclays,
Deutsche Bank Securities, Mizuho Securities und Truist Securities
werden als Konsortialführer und Bookrunner für das vorgeschlagene
Angebot fungieren. BTIG, Canaccord Genuity, Capital One Securities,
Cowen, D.A. Davidson & Co., JMP Securities, Oppenheimer &
Co., Piper Sandler, Stifel, Academy Securities, Loop Capital
Markets, Ramirez & Co., Inc. und Siebert Williams Shank werden
als Co-Manager für das vorgeschlagene Angebot fungieren.
Der B�rsengang erfolgt ausschließlich mittels eines
Emissionsprospekts. Kopien des finalen Prospekts sind, sofern
verfügbar, erhältlich bei: Goldman Sachs & Co. LLC, Attn:
Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282,
telefonisch unter (866) 471-2526, per Fax an (212) 902-9316 oder
per E-Mail an prospectus-ny@ny.email.gs.com; Morgan Stanley &
Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second
Floor, New York, NY 10014; J.P. Morgan Securities LLC, c/o
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood,
NY 11717, per E-Mail an prospectus-eq_fi@jpmorgan.com oder
telefonsich unter (866) 803-9204; Allen & Company LLC, Attn:
Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, NY
10022, telefonisch unter (212) 339-2696 oder per E-Mail an
allenprospectus@allenco.com; oder Citigroup Global Markets Inc.,
c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue,
Edgewood, NY 11717, telefonisch unter (800) 831-9146.
Ein Antrag auf B�rsenzulassung für diese Wertpapiere ist bei der
Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und von dieser
als rechtsgültig erklärt worden. Diese Pressemitteilung stellt
weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch wird es einen
Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer
Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates
oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
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rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
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Ansprechpartner Investoren Jimmy Sexton, Head of IR
IR@snowflake.com
Ansprechpartner Presse Eszter Szikora, Head of PR
Press@snowflake.com
Danica Stanczak, Sr. Manager, PR Press@snowflake.com
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