Représente une transaction de
600,0 millions de dollars pour CGI
MONTRÉAL, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A)
(NYSE: GIB) a annoncé aujourd'hui son intention de conclure une
entente privée avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (la
« Caisse ») en vue du rachat aux fins d'annulation de
6 008 905 de ses actions subalternes avec droit de
vote classe A (les « actions classe A ») détenues
par la Caisse, au prix de 99,85 $ par action classe A, ce
qui représente un escompte par rapport au cours de clôture du
14 février 2020 des actions classe A en vigueur à la
Bourse de Toronto (la
« TSX »).
La transaction s'inscrira dans le cadre du rééquilibrage
périodique du portefeuille de la Caisse. Une fois que la
transaction aura été réalisée, la Caisse demeurera propriétaire
d'environ 31,4 millions d'actions classe A, soit environ
11,9 % du nombre total d'actions de CGI en
circulation.
« Encore cette année, CGI continue de produire des
résultats supérieurs pour ses actionnaires et cette opération
constitue une occasion pour la Caisse de monétiser une partie
de notre placement au bénéfice de nos déposants », affirme
Charles Emond, président et chef de
la direction de la Caisse. « La Caisse demeure l'un des
principaux actionnaires de CGI et elle compte continuer d'appuyer
la croissance et la mondialisation de ce chef de file en
technologies de l'information. »
« Cette transaction est immédiatement relutive et est conforme à
notre stratégie de création de valeur, a souligné François
Boulanger, vice-président exécutif et chef de la direction
financière de CGI. Grâce à notre capacité à générer des flux de
trésorerie importants et à notre facilité de crédit, nous demeurons
en excellente position pour continuer à exécuter notre stratégie de
croissance éprouvée qui conjugue la croissance interne et les
acquisitions. »
Une décision favorable a été obtenue de l'Autorité des marchés
financiers afin de dispenser CGI des obligations relatives aux
offres publiques de rachat en vertu de la législation sur les
valeurs mobilières applicable à cette transaction, qui sera
effectuée à escompte conformément à la décision et devrait être
conclue plus tard aujourd'hui, et dont le règlement aura lieu le
19 février 2020.
Le rachat d'actions sera effectué dans le cadre de l'offre
publique de rachat dans le cours normal des activités de CGI, dont
le renouvellement a été annoncé le 29 janvier 2020. En
vertu de cette offre, CGI est autorisée à racheter jusqu'à
20 149 100 actions classe A d'ici au
5 février 2021. L'offre autorise les rachats hors de la
TSX par l'entremise d'ententes privées aux termes d'ordonnances de
dispense émises par les autorités en valeurs mobilières. Au
14 février 2020, CGI n'avait racheté aucune action classe
A de son offre publique de rachat dans le cours normal des
activités en cours.
L'information concernant le rachat d'actions, y compris le
nombre d'actions classe A achetées aux fins d'annulation et le prix
d'achat global versé, sera disponible sur le site Web de SEDAR
à sedar.com à la suite de la conclusion de la transaction
susmentionnée. CGI ne publiera pas d'autre communiqué en lien
avec ce rachat d'actions.
À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI figure parmi
les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils
en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI
compte 77 500 conseillers et autres professionnels
établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un
portefeuille complet de services et de solutions : des
services-conseils stratégiques en TI et en management, de
l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des
processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de
propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients
repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un
réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de
réaliser la transformation numérique de leur organisation et
d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice
financier 2019, CGI a généré des revenus de
12,1 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont
inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New
York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.
Informations et déclarations prospectives
Ce
communiqué de presse contient des « informations
prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs
mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au
sens de la loi américaine intitulée Private Securities
Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles
d'exonération américaines applicables. Ces informations et
déclarations prospectives sont présentées et communiquées
conformément aux règles d'exonération prévues dans les lois
canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables.
Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes
les informations et déclarations relatives aux intentions, aux
projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement
futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre information
ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs
qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits
historiques. Les informations et déclarations prospectives
emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme
« croire », « estimer », « s'attendre
à », « avoir l'intention », « envisager »,
« prévoir », « planifier »,
« prédire », « projeter », « viser
à », « chercher à », « s'efforcer de »,
« potentiel », « continuer »,
« cibler », « peut », « pourrait »,
« devrait », ainsi que tout autre terme de nature
semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. Ces
informations et déclarations sont fondées sur notre perception des
tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution
prévue des affaires, ainsi que d'autres hypothèses, tant générales
que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les
circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même,
l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI
n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels
les résultats réels pourraient différer considérablement des
attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et
déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent
en particulier, mais sans s'y limiter : les risques liés au
marché, comme l'intensité des activités de nos clients, qui est
tributaire des conjonctures économique et politique, et notre
capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre
secteur d'activité, comme la concurrence, et notre capacité
d'attirer et de fidéliser du personnel compétent, de développer et
d'élargir nos gammes de services, de pénétrer de nouveaux marchés
et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques
liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de
croissance, y compris l'intégration de nouvelles activités, le
risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés
internationaux, le risque de change, l'évolution des lois fiscales,
notre capacité à négocier des modalités contractuelles favorables,
à offrir nos services et à recouvrer nos créances, et les risques
d'atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux
atteintes à la cybersécurité de CGI et à d'autres incidents; de
même que tout autre risque et hypothèse énoncé ou intégré par
renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion
annuels et trimestriels de CGI et les autres documents que nous
publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités
canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR à l'adresse
www.sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des
États-Unis (sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov). Sauf indication
contraire, les informations et déclarations prospectives contenues
dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes,
et CGI décline toute intention ou obligation de les mettre à jour
ou de les réviser consécutivement à l'obtention de nouveaux
renseignements ou à l'arrivée d'événements nouveaux, ou pour tout
autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne
l'exigent. Bien que nous sommes d'avis que les hypothèses sur
lesquelles les informations et déclarations prospectives sont
fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de
presse, le lecteur est mis en garde contre le risque de leur
accorder une crédibilité excessive. Il convient aussi de rappeler
que les informations et déclarations prospectives sont présentées
dans le seul but d'aider les investisseurs et les autres parties à
comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos
perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous
prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est mis en garde contre
la possibilité que ces informations et déclarations prospectives
puissent ne pas convenir à d'autres fins. Vous trouverez à la
rubrique intitulée « Environnement du risque » dans
les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI, intégrée
par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples
renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les
résultats réels diffèrent de façon importante des attentes
actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait
que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de
gestion annuels et trimestriels et autres documents de CGI ne sont
pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres
risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence
ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également
avoir une incidence défavorable importante sur notre situation
financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie,
nos activités commerciales ou notre réputation.
SOURCE CGI inc.