- Ameriprise Financial achètera les activités de gestion
d'actifs de BMO en Europe, au
Moyen-Orient et en Afrique
- L'opération étaye les objectifs de BMO visant à optimiser
l'efficience et à concentrer le capital et les investissements dans
les secteurs où sa position sur le marché est avantageuse,
notamment dans ses activités de gestion de patrimoine en Amérique
du Nord
- BMO Gestion de patrimoine établira une relation stratégique
avec Columbia Threadneedle Investments, la division de gestion
mondiale d'actifs d'Ameriprise, afin d'offrir à ses clients de la
Gestion de patrimoine, Amérique du
Nord des occasions d'accéder à un vaste éventail de solutions de
gestion de placements de premier plan de Columbia
Threadneedle
- BMO Marchés des capitaux maintient une présence active à
l'échelle internationale
TORONTO, le 12 avril 2021 /CNW/
- BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a annoncé
aujourd'hui qu'il a conclu une entente définitive avec Ameriprise
Financial, Inc. (NYSE: AMP) en vue de vendre les entités qui
représentent ses activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Selon
les modalités de l'entente, Ameriprise Financial achètera les
activités de gestion d'actifs de BMO en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 615
M£, soit environ CAD 1,089 M$,
dans le cadre d'une opération entièrement au comptant, sous réserve
des approbations réglementaires et d'autres conditions habituelles
de conclusion. Par ailleurs, aux États-Unis, cette opération
donne à certains clients de BMO Gestion d'actifs la possibilité de
passer à Columbia Threadneedle Investments, sous réserve du
consentement du client. Les modalités de l'entente n'ont pas été
divulguées.
« Cette opération cadre avec l'orientation de BMO axée sur
la rentabilité à long terme en tant que banque et gestionnaire de
patrimoine de premier plan en Amérique du Nord. Elle nous permet de
concentrer nos ressources là où nous avons un avantage
concurrentiel et où nous sommes bien positionnés pour générer de la
croissance et des rendements relutifs, a déclaré Joanna Rotenberg, Chef, BMO Gestion de
patrimoine. Nous continuerons à investir dans nos secteurs
d'activité diversifiés de la Gestion
de patrimoine, Amérique du Nord, y compris dans nos
activités de gestion d'actifs au Canada, afin d'offrir une expérience inégalée
à nos clients à mesure que leurs besoins évoluent. »
Columbia Threadneedle est la division de gestion mondiale
d'actifs d'Ameriprise Financial et supervise les placements pour
les particuliers, les conseillers et les gestionnaires de
patrimoine, ainsi que pour les institutions. L'opération
augmente considérablement les activités de Columbia Threadneedle en
Europe, au Moyen-Orient et en
Afrique. Columbia Threadneedle pourra ainsi tirer parti des talents
et des capacités stratégiques de BMO Gestion mondiale d'actifs en
Europe, au Moyen-Orient et en
Afrique, qui peuvent être mis à profit à l'échelle mondiale,
notamment de son expertise en matière d'investissement responsable,
de placement axé sur le passif, de gestion fondée sur un rapport de
confiance, de marché immobilier européen et de fiducie
d'investissement.
Dans le cadre de l'opération, BMO et Columbia Threadneedle
établiront également une relation stratégique afin d'offrir aux
clients de la Gestion de patrimoine,
Amérique du Nord de BMO des occasions d'accéder à un vaste éventail
de solutions de gestion de placements de Columbia Threadneedle, y
compris le service de représentation (reo), des capacités
d'investissement responsable et des placements non traditionnels,
au moment de la conclusion.
« Columbia Threadneedle est un acteur mondial de la gestion
d'actifs et est bien positionnée pour faire passer les secteurs
d'activité à un niveau supérieur. À mesure que les besoins des
clients en matière de gestion d'actifs évoluent, l'envergure, les
nouvelles capacités et la portée de distribution deviennent encore
plus cruciales. Cette opération est un excellent résultat pour les
deux institutions contractuelles et pour nos clients », a
ajouté Mme Rotenberg.
L'opération cadre avec la stratégie globale de BMO visant à
rehausser le profil de rendement
Sur une base pro forma,
selon les données financières de fin d'exercice les plus récentes,
l'opération a pour effet d'améliorer d'environ 64 pdb le ratio
d'efficience de BMO, d'environ 20 pdb le rendement des
capitaux propres et d'environ 29 pdb les ratios des fonds
propres sous forme d'actions ordinaires de catégorie 1. Ces
résultats étayent l'objectif stratégique de BMO visant à rehausser
le rendement des actionnaires grâce à l'optimisation du capital et
des ressources. L'opération n'aura pas d'impact important sur le
rythme annualisé des bénéfices.
Accroître l'avantage concurrentiel de BMO en Amérique du Nord
en matière de gestion de patrimoine
BMO Gestion de
patrimoine est un élément clé de la stratégie de croissance
de BMO. L'annonce d'aujourd'hui accélère les occasions
d'accroître son avantage concurrentiel en Amérique du Nord. Les
divisions primées de BMO Gestion privée au Canada et aux États-Unis offrent des
services-conseils de confiance aux clients fortunés, aux familles
et aux entreprises grâce à un vaste éventail de solutions axées sur
la planification financière, l'assurance et les conseils. La
plateforme de premier ordre de BMO Ligne d'action pour les
investisseurs autonomes ainsi que les services-conseils numériques
hybrides de pointe ConseilDirect et Portefeuille futé sont bien
positionnés pour assurer l'accélération continue des placements en
ligne. BMO est également résolu à faire prospérer ses activités de
gestion d'actifs au Canada, comme
leader et innovateur reconnu dans le domaine des fonds négociés en
bourse qui domine le marché sur le plan des flux nets depuis
10 ans, avec l'intention d'étendre davantage ses activités
dans les secteurs en croissance rapide des placements non
traditionnels et des placements ESG.
Comme cette opération répondait aux exigences comptables des
actifs détenus aux fins de vente selon les termes des IFRS, la
Banque enregistrera une dépréciation nette de l'écart d'acquisition
liée à ces secteurs d'activités d'environ 745 millions de
dollars après impôts au deuxième trimestre de 2021, qui
sera déclarée dans le segment des Services d'entreprise et traitée
comme un élément d'ajustement. Ce montant est assujetti aux
rajustements de clôture, y compris les justes valeurs et les taux
de change en vigueur à la date de conclusion.
L'opération devrait être conclue au quatrième trimestre
de 2021. BMO et Columbia Threadneedle s'efforcent d'assurer
une transition en douceur.
Dans le cadre de l'opération, BMO Marchés des capitaux et Morgan
Stanley Canada Limited ont agi à titre de conseillers financiers et
Norton Rose Fulbright LLP a agi à titre de conseiller juridique
pour BMO. Linklaters LLP a agi à titre de conseiller juridique pour
Ameriprise Financial.
À propos de BMO Groupe financier
Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO
est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés -
la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du
Nord. Fort d'un actif de 973 milliards de dollars au
31 janvier 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié,
BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de
produits et de services dans les domaines des services bancaires
aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et
des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes
d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises,
BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des
capitaux.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué
constituent des déclarations prospectives au sens de la Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis (et
sont faites conformément aux règles d'exonération de cette loi) et
des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. Ces
déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter,
les déclarations relatives à la conclusion prévue de l'opération
proposée et à l'incidence financière de l'opération proposée; elles
sont généralement identifiées par des mots comme
« devoir », « croire », « s'attendre
à », « anticiper », « projeter »,
« avoir l'intention de », « estimer »,
« planifier », « viser » et
« pouvoir » et d'autres expressions similaires.
En raison de leur nature, les déclarations prospectives se
fondent sur diverses hypothèses et comportent des risques et des
incertitudes. Nous conseillons aux lecteurs du présent communiqué
de ne pas se fier indûment à ces déclarations étant donné que les
hypothèses sous-jacentes pourraient se révéler inexactes et que les
résultats, les conditions, les actions ou les événements réels
futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes,
estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations
prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs. Ces
facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : la
possibilité que l'opération proposée ne soit pas conclue au moment
prévu ou qu'elle ne le soit pas du tout parce que les approbations
réglementaires requises n'auront pas été obtenues ou que les autres
conditions de conclusion n'auront pas été remplies en temps
opportun ou qu'elles ne l'auront pas été du tout; les modalités de
l'opération proposée pourraient devoir être modifiées pour
satisfaire à ces conditions; les avantages prévus de la transaction
proposée, comme le fait qu'elle soit relutive sur les plans du
ratio d'efficience et du rendement des capitaux propres de BMO et
qu'elle améliore le ratio des fonds propres sous forme d'actions
ordinaires de catégorie 1 de BMO, ne sont pas réalisés dans le
délai prévu ou ne le sont pas du tout en raison de l'évolution de
la situation économique et des conditions de marché en général, des
taux d'intérêt et de change, de la politique monétaire, des lois et
des règlements (y compris les changements apportés aux exigences en
matière de fonds propres) et de leur mise application; les risques
d'atteinte à la réputation et la réaction des clients et des
employés de BMO quant à l'opération; la réaffectation du temps de
gestion pour les problèmes liés à l'opération; les autres facteurs
énoncés à la page 14 du Rapport annuel BMO de 2020. Nous
tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas
exhaustive. Ces facteurs doivent être pris en compte en plus
d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude
inhérente aux déclarations prospectives.
BMO ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations
prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à
l'occasion, par l'organisation ou en son nom, sauf si la loi
l'exige.
SOURCE BMO Groupe Financier